隨ＥＳＯ變換車道

［行業前瞻 Expectation of Industries]

一件產品可能是“中國制造”，也可能是“美國制造”，但它“全球工程”的標簽是公開的。

通用、福特、豐田、鈴木、寶馬、克萊斯勒、勞斯萊斯和大眾，它們的共同之處是什么呢？除了同為汽車公司之外，它們在海外都有外包的設計、產品工程和高科技診斷系統。

沿著外包服務的價值鏈發展，離岸外包行業正在展望開發每年7500億美元的全球工程設計服務產業。一件產品可能是“中國制造”，也可能是“美國制造”，但它“全球工程”的標簽是公開競爭的。

工程服務外包（ESO）究竟是IT活動，還是工程活動？對此，產業都承認，它是二者兼而有之。然而，也有一些工程服務供應商認為，他們是一個獨立的行業類別。

“IT 和ET (工程技術)極為不同，就像兩個完全不同的物種?！?Neilsoft公司主席兼常務董事柯坦·巴克西（Ketan Bakshi）說。Neilsoft是印度一家專門從事工程服務的公司。

ESO與IT外包（ITO）或業務流程外包（BPO）有著很大的區別。一般來講，ESO要求接包方具有很強的專業知識和經驗，而更大的區別是，當你把工程設計服務外包出去的時候，就會泄露產品設計、競爭強項和公司商業秘密等。這也是為什么在很長一段時間里，ESO不像業務流程外包那樣，在上世紀90年代中期出現之后立刻就流行起來。

上世紀90年代后期，西方公司開始實際嘗試外包工程服務。在產品設計前，有大量的事情要做。而核心工作絕對不超過全部工作的15%到20%。如果管理得當，其他80%的工作完全可以外包。

大約在2000年的時候，ESO真正出現。但在汽車行業，因為其設計密集型的特殊屬性，在外包方面仍處于落后狀態。一個主要的原因是，沒有一家第三方企業能夠提供真正的、點到點的汽車設計。他們可以設計零部件，但創建整個系統，卻需要非常高超的專業技能。因此，汽車企業多數選擇在海外建立直營公司。

根據Nasscom和Booz Allen Hamilton在2005年的一項調查，2004年花在工程設計上的錢為7500億美元，預計到2010年，將增長至1.1萬億美元。

根據同一項調查，全球外包的工程設計服務總值，包括直營工程中心、與當地企業建立的合資公司，以及通過傳統的外包方式在內，正繼續以兩位數的速度增長，將從2007年的大約400億美元增加到2010年的800億美元。

選擇直營還是外包？

汽車企業關注三件事：質量、價值和該領域的專長。那么，人們首先想知道的是什么？質量還是價值？

第一件事情是追求優質，其次是價值，沒有前者也就談不上后者。他們關注的另外一件事，是領域專長。這確實是一項關鍵因素。簡言之，工程設計是一系列流程。那么，汽車制造商更傾向于什么樣的外包呢？

“全球跨國公司在設立自己的直營公司之前，會先用第三方服務商‘試水’。由于第三方服務商更多地將風險分散于他們的多個客戶，所以，第三方服務商就顯得更保險和可行一些?！?美國波士頓的AMR研究中心（AMR Research）研究副總裁蘭斯·查維斯（Lance Travis）表示。

A.K. Jain是印美跨國專業風險投資公司（Westbridge Capital Partners）的風險投資董事，與查維斯的觀點完全相反，他認為：“許多工程設計在企業內部做，不外包，大部分是直營設計中心來完成?！?/p>

有趣的是，甚至不同的汽車公司，對此似乎也有分歧。在全世界擁有11個設計中心的通用汽車公司認為，設計是其最關鍵的經營要素之一?！八?，我們會建立一些機構和設施，以便向設計人員提供優化創新過程，并設計未來車輛所需的地點、氛圍和工具。”

然而，為了降低成本，世界第三大汽車制造商福特公司，已經與印度服務商Rico Auto達成協議，將雙方合作的一些零件、工程設計服務和與IT有關的服務，從印度外包了出去。

同時，進入到工程設計服務的軟件企業覺得，他們的優勢在于，能夠提供點到點的服務，包括各種軟件需求。這就是他們相對于純粹的工程設計公司的優勢?！邦I域的專業知識總是可以雇傭到的?！?幾何技術公司（Geometric）首席執行官兼常務董事拉維（Ravi Gopinath）說。

印度塔塔公司（TCS）也產生了“全球工程設計中心（GEDC）”的想法，該公司曾贏得為法拉利公司的法拉利一級方程式賽車開發提供IT和工程設計服務的業務。這些中心是客戶自己的工程設計部門在印度的“無縫延伸”。

然而，就目前而言，這兩種模式都存在。

率先行動

“對工程人才的需求不斷增長，新興市場國家，比如印度，將在擴大容量上扮演舉足輕重的角色?！辈┧及瑐愖稍児荆˙ooz Allen Hamilton）的副總裁凱文（Kevin Dehoff）說。

有趣的是，印度軟件外包的競爭對手，如中國和中國臺灣，在工程服務市場是沒有辦法接近印度的。因為在這個空間里，領域專長是一個關鍵因素。

但一些東歐國家，特別是俄羅斯，是一個對此類工作非常有吸引力的離岸目的地。該國幾乎學生人數的一半都主修技術、科學或工程，遠遠多于中國、印度、日本和美國。而且，據俄羅斯國家軟件開發協會（RUSSOFT）透露，俄羅斯的工科畢業生在參加工作之前，都會在學校花上五六年，以確保得到更完善的培訓。

目前在俄羅斯，參與流通的有學位專業人才達130多萬，估計有235萬以上在大學接受教育。如果這些數字和研究看上去過于學術的話，全球技術領導者的行動，顯示出俄羅斯人才庫的強大力量。在該國，由太陽計算機公司、英特爾、阿爾卡特、IBM、惠普和其他公司所有的獨立研究和開發中心，已如雨后春筍般不斷涌出。

“ESO的優勢在于，成本與價值的結合，與俄羅斯某些特定的高端、分析工作密切相關。” DataArt公司執行副總裁亞歷克斯·米勒（Alexei Miller）說，“在成本上，俄羅斯可以與印度相比，而且容易獲得的研發人才，專業性也更高。俄羅斯能為先進的數學研究、定量分析等，提供豐富的人才資源?！?/p>

即使是規模較小的拉美國家，比如阿根廷，現在也證明能成為提供該服務的國家，除了熟練和有成本效益的勞動力外，該國的另外一個優勢在于靠近海岸。

ValueNotes的統計數據表明，美國是最大的貢獻者，占所有離岸服務外包的75%，其次是歐洲，包括德國、英國、法國和意大利。

日本的汽車公司在談到外包的時候，更為保守一些。他們外包的少量工作，不是給自己的海外中心，便是給專門的合作伙伴，很少與第三方服務供應商合作。

面臨的挑戰

“與IT不同，工程服務要求具體的領域知識，如航空系統，以及經驗豐富的工人而非剛畢業的工程師。與IT和以數據安全為首要關注問題的ITeS也不同，這個行業主要是受知識產權的關注?！?Anup Sable說，他是KPIT Cummins負責汽車和配套產品的副總裁，該公司是一家業績突出的開發汽車電子和半導體產品的印度軟件公司。

汽車行業的動態性也構成一種挑戰。在任何一個高科技行業里，你都永遠不知道自己想制造的確切東西。開始實施之后，隨著進程的向前發展，你會不斷做出修正。如何管理這一進程是非常重要的。

“最好是有客戶工程師跟我面對面坐在一起?！盨able說，“在很大程度上，與客戶密切合作建立關系，將有助于問題的解決。當然，在發生變化時，知道如何與客戶溝通也是很重要的。”

同時，如何強化鞏固這一市場空間，將是面臨的一個重大威脅，這將使獨立的工程和設計公司更具有吸引力。

全球采購的新領域

BNI Service Strategies總裁達波斯·辛哈(Debashish Sinha)認為，工程服務是一個令人興奮的新的離岸外包機會，尤其是對印度而言?；讵毺氐男枨竽Ｊ?，這個市場在未來5年內，預計增長40%。但越來越多的資源限制需要很快解決。

服務的全球采購，仍是一個動態和快速演變的領域，充滿策略性的業務活動。在過去的幾年中，基本的業務模式——將簡單、固定和重復性的工作離岸外包，主要目的是節約勞動力成本——已經轉型為復雜的、知識資本密集型工作，也可以有效外包。繼IT服務和業務流程外包之后，這成為離岸外包浪潮演變中的第三次，被廣泛地稱為知識流程外包（KPO）。

有了KPO的庇護，在全球2000多行業分支內，一個得到重視和收獲利潤的關鍵領域就是ESO，一些工業部門公司的核心知識產權發展活動，都外包給專門的境外廠商，他們擁有大量高技能人才資源。

工程設計外包發展非常迅速，從簡單二維和三維的起草和建筑制圖服務，到高價值的分析和設計服務，包括計算機輔助設計（CAD）、工程設計和有限元分析，以測試生產部件的穩定結構；計算流體力學來測量流體流經生產部件的性能；以及噪聲振動抑制工程（NVH)的專業測試，分析在汽車設計時的外部噪聲。

發展到今天，工程設計外包大致包括以下內容：

◎產品設計服務——特別是計算機輔助設計和起草、概念確認，有限元分析等等。

◎原型——制造原型和測試，包括先進的模擬。

◎工藝流程設計——與產品工程師合作，設計和實施流程，包括核心制造工藝。

◎產品測試——測試設計及執行情況，并報告。

◎質量控制——質量評價檢查和質量控制流程管理。

◎產品生命周期管理(PLM)——在產品生命周期內，設計和實施PLM的信息管理和應用。

◎實施自動化控制和企業資產管理。

新興的離岸外包機會

從全球范圍看，目前對工程設計服務的支出，估計每年為8000億美元。到2020年，這個數字預計將增至超過1萬億美元。然而，在這8000億美元的支出中，僅有不到2%是離岸外包。

考慮到在工業化國家內，對工程技術的需求和可用的技術資源之間日益增長的失衡，以及企業積極轉型成為全球范圍內的制造中心組織，未來的５年內，我們有望看到一個工程技術服務發展為全球采購的高增長轉型。在此期間，工程技術外包服務預計平均每年增長速度達到40%。

對工程技術服務外包的需求，主要來自于６個重點行業，具體統計如下：

1. 高技術和通信（21%）

2. 汽車（19%）

3. 制藥業（13%）

4. 建筑和工業產品（10%）

5. 航空業（9%）

6. 消費類電子（9%）

這些部門加在一起，占ESO支出的81%，剩下的19%，來自其他更廣泛的專業化垂直市場。

ESO的驅動力

在需求方面，引領離岸工程外包服務有多方面的關鍵因素，最主要的推動力仍是企業獲得高技術、但較便宜資源的能力。例如，印度和中國都有大量的工科畢業生（印度每年有超過400萬名工程或相關專業畢業生），可以提供產品設計、工藝設計、原型、測試、質量控制和報告工作。

除此之外，北美和西歐的許多工業化國家通過離岸制造，降低了生產成本。伴隨這一經驗深入了解制造過程的合作國家也有了相關能力，現在已能提供上游領域的服務，從而進一步降低生產過程的總成本。

專業技能、知識和能力可以降低成本（估計約30%），縮短上市時間（減少15%到20%的產品開發周期），獲取知識資本，在外包地獲得進入市場的機會，并在產品開發過程中建立靈活的資源配置。

在供給方面，ESO主要是受利益驅動，是比其他傳統外包服務更好的業務指標。

ESO的主要供應商

2007年，外包黑皮書在全球17個國家調查了130多家ESO供應商。據此調查，ESO領域排名前列的供應商包括：宜心（EASi）、印度第三大商用車制造商Eicher、HCL科技公司(HCL Technologies)、Infosys、塔塔集團（Tata Group）和威普瑞（Wipro）等。

印度和中國被認為是兩個最重要的離岸ESO國家。然而，隨著“可雇”人才的短缺，以及國內經濟不斷增長產生的需求，使其他地區，尤其是東歐和拉美，也開始可能成為極具競爭力的ESO地區。

提供ESO服務的公司，可以再細分為以下幾類：

◎離岸IT服務供應商，增加了提供ESO服務的能力。

◎將注意力集中在ESO上的單純離岸服務供應商。

◎跨國公司的離岸分支單位。

◎國外純粹的ESO服務供應商，在海外成立交貨設施。

ESO的抑制者

從買方的角度來看，投資于ESO在相對不成熟的多方管理協同過程中，存在很大阻礙因素，在供應商眼中，寬松的安全保護環境下，核心知識產權保護和保護標準也在引起很大的關注。

然而，我們的判斷是，離岸工程服務外包行業一個主要的抑制者是供應問題，缺乏可用的合格的工程資源，來支持這個業務模式。ITO和BPO行業幾年里一直面臨著資源問題，工資上漲和員工減少挑戰著廠商在他們有限的能力內，提供符合客戶期望的質量和生產率。據印度IT服務部門和BPO公司的人力資源主管表示，在人才庫中，僅有四分之一符合雇傭標準。

工程服務空間內加劇了這些挑戰，成長中的經濟體，如印度和中國，都以兩位數字增長，增加了對優秀工程技術的需求，導致嚴重的資源制約，尤其是在工業和建筑機械行業。

ESO的風險

雖然企業很快發現了這個機會，并開始擁抱ESO，但還有幾個風險因素要慎重考慮，予以有效管理：

◎高度合作的流程意味著，在發展和管理虛擬全球工作團隊上，面臨著比ITO和BPO更大的挑戰。

◎大批量交貨，嚴守規定，增加了復雜性。

◎高度的重復性和“萬一”導向的最優化，使流程規范和生產率測量更為困難。

◎非常高的專業領域知識的要求，對廠商而言，降低了“可雇性”和“可培養”的門檻，同時也使招聘更具挑戰性。

◎從客戶那里轉移來的高端知識是必不可少的。這意味著更多的轉移時間、更高的轉移成本和節省多長的從訂貨至交貨的時間。

◎顧客退出成本很高，要求一個由買方承擔的高層次承諾。

因此，審慎的計劃、供應商選擇、過渡管理，最重要的是，從執行領導方得到承諾，是一個有策略性的主動的ESO的成功關鍵。

結論

ESO給公司提供了一個極好的機會，如果這些組織想制定戰略，可以明顯減少開發市場的時間和降低新產品成本。在目前的經濟環境下，這必將給組織提供一個新的競爭優勢?；谶@個原因，離岸工程設計外包機會看上去很有吸引力，并且，我們相信，在未來5年里會成長非常迅速。

盡管縮短時間和減少成本的機會前景誘人，從供應方角度來看，業務指標持續向好，但買方還是應該在進入這個關系時高度謹慎，要明白，外包核心業務流程將需要買方巨額投資，而且從整體來看，全球人才資源有限，招聘一支強大的技術團隊會越來越難，在這樣的環境下，人才競爭甚至會比客戶競爭更激烈。

作者：Adyasha Sinha

出處：Global Services，2004年4月2日

編譯：孫瑋