商用車獨霸我國柴油機市場

近年來，全球汽車業都在迫切地尋求節油以及替代能源的方案，并且認識逐步趨于一致，即“三步走”策略：近期，推廣柴油，以及非石油產品的天然氣、乙醇等；中期，油電混合動力；遠期為資源豐富、污染為零的氫動力燃料電池。這其中，柴油發動機以其經濟性、耐久性和優異動力性能，成為一種國際新趨勢。如今在燃油最為昂貴的歐洲，路上跑著的汽車50%以上裝著柴油發動機。然而在中國，目前汽車采用柴油機的比例(2007年)還只有23.2％，而且柴油汽車市場幾乎由商用車獨霸。換句話說，中國柴油機市場的走勢主要由商用車的走勢來決定。

商用車中柴油機

的采用率逐漸上升

近年來商用車中柴油機的采用率越來越高，這除了柴油機自身得天獨厚的節油性能、優良的可靠性和比汽油機幾乎長一倍的使用壽命等原因外，更重要的原因是由商用車的產品結構決定的。商用車中載貨車所占份額高達88.74％，而目前載貨車上重、中型卡車全部采用柴油機，輕、微型卡車也多半采用柴油機。相反，份額要低得多的客車上汽油機的采用率較高。

盡管前面談到車用柴油機市場的走向主要由商用車市場走向來決定，但近8年來，車用柴油機市場的波動幅度總是大于商用車的波動幅度。造成這一現象的主要原因也是由商用車產品結構決定的，近年來，商用車中唯獨重卡市場波幅很大，幾乎每年重卡市場增速都遠大于商用車中其他車型，而03年因非典、05年因國家宏觀調控其市場增幅下降又遠大于其他車型，前面提到重卡全部采用柴油機，故最終使得柴油機市場的波動幅度總是大于商用車的波動幅度。

推動車用柴油機市場走強的因素

2008年一季度車用柴油機市場繼續保持快速增長，三個月總計銷售64.80萬臺，同比增長30.84%，增幅與07全年的同比增長率31.4％基本持平；其中一月份增長約3萬臺，二、三月份增長約6萬臺。其增長原因主要是因為一季度重卡、輕卡市場，在業內專家一致認為增幅應該大幅回落的情況下，依然實現了超預期的快速增長。這兩個細分市場增長的兩大主要推動因素，一是國內遭受50年未遇低溫雨雪冰凍災害，一季度災后重建，以及冰雪消融，公路運輸開始活躍，從而刺激了卡車需求，特別是重卡的需求；二是輕卡市場受今年7月1日國Ⅲ大限的刺激，國Ⅱ庫存車輛在一季度加快、集中消化。除此之外，重卡市場一季度保持超快增長（增速58.70％）也是帶動因素之一。

另外，政策的推動、公路貨運的增長、公路條件的不斷改善、物流行業的快速發展、出口市場的迅猛增長都是不可忽視的柴油機市場推動因素。

中、重機型柴油機銷售顯著增長

按照中國汽車工業協會信息部的統計口徑，國內汽車柴油機廠家大致可以劃分為兩大派系，一是依托汽車母公司的發動機廠家，如：一汽集團的無錫柴油機廠（錫柴）、大連柴油機廠（大柴）；中國重汽集團的重汽濟南動力有限公司（重汽動力）、重汽杭州發動機有限公司（杭發）等等。它們的產銷量是按母公司統一口徑進行統計上報。二是獨立的發動機廠家：如廣西玉柴機器集團有限公司（玉柴）、濰柴控股集團有限公司（濰柴）、昆明云內動力股份有限公司（云內動力）、東風康明斯發動機公司（東風康明斯）、東風朝陽柴油機公司（朝柴）、揚州柴油機有限責任公司（楊柴）等等。它們的產銷量是單獨統計上報。

因為一汽集團是由錫柴、大柴兩廠家組成，故若按單一生產企業來分析，玉柴和濰柴兩企業無論按臺數還是按功率，都是中國車用柴油機產業的第一集團軍，把持著市場的絕對主導地位，兩家市場份額（按功率）之和高達44.53％；一汽（錫柴、大柴）、云內動力、東風康明斯、朝柴、中國重汽（重汽動力、杭發）、揚柴等6家企業組成第二集團，其市場份額（按功率）之和為47.21％；江鈴汽車、北汽福田等其他17家柴油機企業為第三集團，其市場份額（按功率）之和則只有8.26％。

若從銷售增長態勢來看，因為一季度中、重卡整體增長率高達41.11％，從而帶動了中、重機型生產企業，如濰柴、玉柴、東風康明斯、中國重汽、一汽集團等的銷售增長要遠快于以輕型柴油機生產為主的云內動力、朝柴、楊柴等企業。

2008全年銷量將達250萬臺

車用柴油機的市場走向主要由載貨車市場走向來決定，而在載貨車各細分車型市場中，從近幾年走勢來看，除重卡波動幅度較大以外，其他車型的增幅相對穩定，一般在10%-20%之間。故從某種意義上講，重卡的市場走向決定了車用柴油機的市場走向。

推動重卡市場增長的因素主要是公路貨運需求、高速公路網絡的快速發展、集裝箱與港口運輸的繁榮、出口市場活躍，以及基礎設施建設和房地產開發投資，等等。因此，盡管一季度重卡出現了58.7％的超快增長，但這應該是一種暫時的“透支”性增長。預計2008全年重卡市場增速將會大幅回落，但增速值依然會保持較高水平，具體數值應該在30％左右。

此外，由于輕卡占整個載貨車市場份額的近一半，故其增長率即使是小幅波動也會對載貨車市場走勢有較大影響。因7月1日實施的國Ⅲ大限，對下半年輕卡需求有較大抑制作用，預計，2008全年輕卡市場增速也將小幅回落，其增速值將在07年16.2％的基礎上回落到08年12％左右。

綜合以上重卡、輕卡的需求增幅以及近年中卡、微卡的增幅，預計2008全年載貨車整體需求的增長率將在20％左右，車用柴油機市場按臺數計算的增長率將在07年31.4％的基礎上回落到08年25％左右，具體銷量約為250萬臺；按功率計算的增長率將在07年44.5％的基礎上回落到08年35％左右，具體銷量約為31300萬千瓦。