鯊魚游弋的３Ｇ藍海

“3G的到來，的確會給華為、中興、中國移動等基礎設備制造商和網(wǎng)絡運營商提供一個巨大的創(chuàng)富空間。但是，對于國內眾多的應用技術開發(fā)商和內容服務商而言，卻是兇險異常”。一見面，3G中國首席執(zhí)行官包燕軍便給記者關于“3G熱”的選題潑了一盆冷水。

目前中國企業(yè)在移動增值、應用方面很被動。從世界范圍看，日本從2001年開始推廣3G，和黃在英國于2003年開始推廣3G。與推廣3G最早的日本相比，我們有著7年的差距。現(xiàn)在我國很多移動互聯(lián)網(wǎng)站用的還是WAP技術，而WAP本身是以文字為主的移動互聯(lián)網(wǎng)。在國外，這些技術都已被淘汰，其表現(xiàn)形式與iPhone、gPhone等相距甚遠。

“這些差距如何去彌補呢?至少在3G應用技術方面，我們已不可能超越。”包燕軍說。

質疑之一：“風投+技術”模式還能用嗎?

包燕軍認為，就創(chuàng)業(yè)模式而言，中國的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已無法沿用傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時代“風投+技術”的創(chuàng)業(yè)模式。因為，“風投+技術”模式的實現(xiàn)前提有兩個：一是技術要先進；二是資本要到位。這兩個要素對于移動互聯(lián)網(wǎng)來說均不成立。

首先，站在資本的角度考察。

風投拿出1500萬美元投資傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，成功的可能性很大，因為大家都處于起步階段。但是，對于移動互聯(lián)網(wǎng)來說，情況就完全不同了。“中國移動從20世紀90年代就開始苦心經(jīng)營移動互聯(lián)網(wǎng)，從最初的GPRS到后來的移動夢網(wǎng)，至少已有10年的歷史，中國移動怎么會輕易放棄移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務呢?諾基亞也明確表示要做移動互聯(lián)網(wǎng)；愛立信不僅自己直接投資移動互聯(lián)網(wǎng)，而且還并購了許多有潛質的小公司；多克姆也與谷歌合作，進軍移動互聯(lián)網(wǎng)領域……移動互聯(lián)網(wǎng)是通訊行業(yè)上下游巨頭直接涉足的領域，有幾家風投公司有足夠的資本與這些巨頭比拼呢?”包燕軍對此存有巨大疑問。

其次，站在技術的角度考察。

“在應用技術方面，中國企業(yè)靠什么來保證領先地位?我始終沒有找到答案，沒有，沒有。”包燕軍搖了搖頭。他認為，國內做移動互聯(lián)網(wǎng)較好的企業(yè)，比如說空中網(wǎng)和3G門戶網(wǎng)，都看不出技術方面的專長。“3G門戶網(wǎng)說自己做了很多3G客戶端方面的應用研發(fā)，實際上3G一旦真正推廣開來，它那些客戶端的研發(fā)是沒用的，因為3G手機直接用Real Player就可以了，現(xiàn)在諾基亞很多型號的手機上都內置了Real Player，買來手機后直接使用就行。所以，目前國內移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搞得所謂技術研發(fā)，是沒有競爭力的。”

況且，在中國搞技術研發(fā)，沒有使用環(huán)境的支撐，做出來的東西得不到驗證。拿2.75G的環(huán)境來測試3G的應用技術，連問題出在哪兒都不知道。這樣的環(huán)境能產(chǎn)生什么有競爭力的技術?Real Player在國外是在真正的3G或高速移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下進行測試的。

所以，“風投+技術”的創(chuàng)業(yè)模式對于3G下的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說難以成立。

中國目前的3G狀況，延伸產(chǎn)業(yè)鏈受到的沖擊很大，風險也增加了很多。不久前，美國中經(jīng)臺的一位高管就做出悲觀預測：中國現(xiàn)在的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要倒閉90％以上。雖然中國目前的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多如牛毛，但較有影響的也就是新浪無線、空中網(wǎng)、3G門戶網(wǎng)等少數(shù)幾家。

質疑之二：“閃光業(yè)務”真能賺錢嗎?

自從3G走向商用之后，“提供哪些業(yè)務與應用才是最受用戶歡迎的”成了左右其發(fā)展的最大難點。本土的內容肯定還是要由本土企業(yè)來做，這與國家政策有關。但是，包燕軍不認為新生的小公司能夠從內容服務方面吃到多少“肉”，內容服務巨頭很可能在新浪、搜狐、CCTV、中國移動等幾大巨頭中產(chǎn)生。

包燕軍就大家普遍看好的幾個“閃光業(yè)務”進行了分析：

1、手機導航。“肯定會有一兩家本土企業(yè)獲得成功，因為手機導航既涉及本地內容，更受國家有關測繪資質的牌照限制。”

2、手機電視。“將來肯定是央視或廣電系統(tǒng)的企業(yè)壟斷此項業(yè)務。”將來的流媒體受到的最大打擊就來自手機電視，因為它使用的是廣播頻道，根本不占用3G帶寬。諾基亞的一些新型號手機已經(jīng)加了數(shù)字廣播技術，雖然使用廣播頻道，但照樣可以傳送聲音、圖像等內容。此外，和IPTV一樣，手機電視牌照由國家廣電總局控制，移動運營商必須和牌照擁有者合作。所以，小公司很難在3G流媒體方面取得突破。

3、移動IM。現(xiàn)在，中國移動已推出了“飛信”業(yè)務，還有移動QQ、移動MSN……這些產(chǎn)品本身門檻已經(jīng)很高了，如果沒有什么全新的技術，成功的可能性很小。

4、移動音樂。多克姆已經(jīng)與世界各大唱片公司簽約，在多克姆上可直接下載免費音樂。中國的3G運營商也可以如法炮制，與各大唱片公司簽約后讓用戶免費下載，從用戶繳納網(wǎng)絡使用費中拿出一部分支付給唱片公司。諾基亞則是給購買手機的用戶提供每月一定數(shù)額的免費音樂下載服務，買手機送音樂。手機音樂更多的是產(chǎn)業(yè)巨頭拉攏客戶的促銷手段，為音樂支付的版權費用完全可以攤銷到其他收費業(yè)務中。所以，手機音樂很難成為一項盈利的業(yè)務，將來的音樂下載，很可能只有中國移動、諾基亞、iPhone這樣的出口。

5、手機支付。將來的3G手機芯片將直接支持此功能，將手機支付技術簡單化：還有就是此前已經(jīng)開展傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)支付的銀行，也可以增加此項業(yè)務。也就是說，手機支付的果實將被壟斷性企業(yè)吞食。

6、移動搜索。只需一張牌照，移動谷歌、移動百度就會出現(xiàn)在中國，它們都已與諾基亞捆綁在一起。

觀點一：

“移動應用的項目會是下一個投資熱點和金礦”

——孫文海紀源資本合伙人、前德豐杰全球執(zhí)行董事

3G這個問題，就像國外有個戲叫《等待戈多》那樣，到今天也沒等到。3G會帶來什么呢?很簡單，第一，運營商之間的競爭態(tài)勢，可以說是中國移動壓倒一切的勝利，如果說3G的牌照重新發(fā)布，我相信那會兒是三足鼎立，另外兩家相對在無線上比較弱的運營商會大力推動無線方面的應用和服務，這給我們帶來了很多機會。

第二，我想說，3G從根本上帶來更多的是帶寬。3G基礎設施的改變會帶來更多的帶寬，手機制造商會帶來更強大的計算能力，加上更寬的帶寬，就會有很多的想象空間，手機會變成什么?整個無線媒體發(fā)展方向是什么大家都可以充分的想象。

如果假設終端、帶寬是路，路已經(jīng)鋪好了，等著推出好的跑車來，哪一家先推出最好的跑車，大家就會先去用，現(xiàn)在大家都沒有到那一步，還只是推著三輪、自行車，好的東西還沒有出來，所以關鍵是發(fā)明出好的東西、好的交通工具。中國有五六億手機用戶，是兩億左右互聯(lián)網(wǎng)用戶的兩到三倍。手機具有隨時性、隨身性特點，無線互聯(lián)網(wǎng)比起有線互聯(lián)網(wǎng)，應用空間大了很多。

如果說一定要說近期的投資熱點，可能還在于無線應用以及無線應用帶來的無線廣告的機會。

比如說手機今后當作計算機的話，在手機上需要做的事隋、可以做的事情是很多的，只要抓住手機本身的幾個特點，第一有屏幕，它是媒體，手機的本身是計算機的一種；第二具有交流功能，可以與其他設備進行溝通：第三具有隨身的功能，有地域位置性，把這三點抓住，可以想象的空間我認為還是很大的。

孫文海在國內完成了10項投資，其中包括空中網(wǎng)(2004年納斯達克上市)、龍旗集團(2005年新加坡上市)、分眾傳媒(2005年納斯達克上市)等，對于TMT行業(yè)和媒體行業(yè)擁有豐富的投資經(jīng)驗。(根據(jù)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱。文字整理：孫煥)

移動互聯(lián)網(wǎng)的馬太效應

3G這片藍海，本該存在無數(shù)的成功機遇。為何面對巨大的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，可預期的成功率卻很低?

“盡管3G產(chǎn)業(yè)巨大，利潤很豐厚，但是它的模式?jīng)Q定了通訊領域企業(yè)一家獨大的格局不會改變。盡管3G與IT結合在一起，但仍舊是通訊行業(yè)巨頭吃香喝辣，而IT企業(yè)則撿拾些殘羹冷炙。”包燕軍說。

所以，國內的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)應將目光放在區(qū)域性、文化性的內容方面，不過這只是3G下移動互聯(lián)網(wǎng)的延伸。移動互聯(lián)網(wǎng)的盈利點在哪兒，大家都在摸索。如果能夠找到一個只有移動互聯(lián)網(wǎng)能做，而傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)無法涉足的領域或產(chǎn)品，企業(yè)就會贏得主動。

包燕軍認為，中國的3G產(chǎn)業(yè)必須在兩個要素成熟后才會有大的發(fā)展：首先，3G網(wǎng)絡必須成型；其次，資費要降下來。在日本，每月只需5美元資費就把所有的國際長途通話包下來，谷歌也將用戶的語音通話費用免掉了，在英國每月只需25英鎊就囊括了3G手機的全部費用……

這些年來，因為入不敷出，移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)倒掉了一批又一批，一般的投資者沒有這么長的耐心。最早，大家預計在2007年會迎來3G時代，于是在2006年拼命融資，搞技術研發(fā)，結果，大家都錯了。很多企業(yè)當初投資研發(fā)的技術，現(xiàn)在都過時了。

總之，3G時代的移動互聯(lián)網(wǎng)，會讓大企業(yè)地位更加穩(wěn)固，新來者很難從中找到機會，最后出現(xiàn)強者愈強、弱者愈弱的“馬太效應”。

觀點二：

“手機游戲在3年之內會有爆發(fā)點”

——金沙江創(chuàng)投合伙人李文飚

我覺得3G給我們帶來的，從短時間來講是一個量變，我們很多的應用已經(jīng)是有點超前，在3G到來之前已經(jīng)推出包括流媒體、網(wǎng)絡游戲等等，用戶體驗都非常不好，這是由于帶寬的原因，但我們還是很有激情，很早的推出來。3G到來由于帶寬的擴展，有更多人去使用已經(jīng)存在的應用，這樣的話用戶體驗更好。所以我覺得3G帶來的應該是所謂從量變，從消化現(xiàn)在的比較超前的應用，然后帶來下一步質變的過程。

這個質變我認為在3年左右，質變帶來什么東西呢?不但是帶寬的問題，而是所有的終端都會有一個改變。所以不要忘了，我們所有終端其實是很大限制，用戶體驗是不好的。

5年之后，手機其實就是一個電腦，相當于用戶終端，應該是你能夠做所有事情，跟所有其他的表現(xiàn)設備有無縫的連接。你手機可以跟電視連起來，是巨大的存儲器。為什么現(xiàn)在應用遇到瓶頸，是因為沒有做到像日本一樣，刷一下就可以買東西，我想5年之內應該是可以解決的。

現(xiàn)在手機的應用有很多人做，五花八門，但是從長遠來看，我認為手機應用會遇到瓶頸就是在終端跟操作系統(tǒng)上，沒有給用戶突破性的體驗，唯一的例外也許就是iPhone，會不會新出來像iPhone這樣的終端，有非常強的表現(xiàn)力我現(xiàn)在還沒有看到。所以我認為手機應用的創(chuàng)業(yè)者來講，其實是在非常困難的處境中去創(chuàng)造用戶的體驗。

如果一定要說未來的投資熱點的話，我認為短期來講，也許手機游戲在3年之內會有爆發(fā)點，這是可以看的比較實在的東西。未來5年之內，還是在終端上有一些革命性的質變，會帶來用戶體驗的跳躍。

金沙江創(chuàng)業(yè)投資目前旗下管理計3億美元的基金，并且和美國硅谷最老牌的創(chuàng)業(yè)投資基金Mayfield Fund(成立于1969年)建立了長期的戰(zhàn)略合作關系，并共同管理Mayfield China的業(yè)務。李文飚曾經(jīng)作為Google業(yè)務研發(fā)部負責人之一，對網(wǎng)站的建設有著自己一套獨到的思想與經(jīng)驗。(根據(jù)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱。文字整理：孫煥)