中印鐵礦石爭(zhēng)端背后

在鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)日益收窄的形勢(shì)下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)除了控制產(chǎn)能已別無選擇

征稅風(fēng)波驟起

2007年2月28日，印度財(cái)政部部長(zhǎng)奇丹巴拉姆（P. Chidambaram）在印度財(cái)政局的年度財(cái)政預(yù)算提案中，宣布對(duì)鐵礦石出口征收關(guān)稅。此時(shí)，他或許沒有意識(shí)到這個(gè)決定會(huì)在中國(guó)遭致如此強(qiáng)烈的反應(yīng)。

作為一項(xiàng)無需經(jīng)過國(guó)會(huì)批準(zhǔn)的臨時(shí)性稅收政策，加稅政策在公布后的第二天即開始執(zhí)行。按照新標(biāo)準(zhǔn)，印度將對(duì)所有品位的鐵礦石每噸收300盧比（約7美元／噸）的出口稅。

消息傳來，中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在3月分別組織鐵礦石進(jìn)口商和大型鋼鐵企業(yè)召開緊急會(huì)議，商議印度鐵礦石征稅應(yīng)對(duì)事宜。

此后，鋼鐵協(xié)會(huì)以及大型鋼鐵企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)硬——拒絕印度鐵礦石單方面行為，同時(shí)呼吁共同抵制印度方面提高鐵礦石出口關(guān)稅引發(fā)的“一切不正常貿(mào)易行為”。參加上述會(huì)議的鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商紛紛表示，近期將不再采購(gòu)印度鐵礦石。五礦進(jìn)出口商會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，“暫時(shí)還沒有發(fā)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)私下同印度方面簽約?！?/p>

3月下旬，持續(xù)了一個(gè)月的中印鐵礦石征稅之爭(zhēng)進(jìn)入了白熱化階段。中國(guó)鋼鐵企業(yè)前所未有的“抱團(tuán)”態(tài)度，給印度的出口企業(yè)造成壓力。印度礦業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，3月以來，印度鐵礦石出口比去年同期下降了近33％。

在中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)烈反彈之下，印度方面的態(tài)度有所松動(dòng)。印度財(cái)長(zhǎng)奇丹巴拉姆近日表示：“鋼鐵企業(yè)支持此次征稅政策，但是鐵礦石出口商近來不斷要求我們重作考 慮。我們將會(huì)客觀地參考各方面情況，做出適當(dāng)?shù)臎Q定。”

印度是中國(guó)的第三大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。2006年，印度對(duì)中國(guó)鐵礦石的供應(yīng)量為7475萬噸，占同期中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量的23％，在對(duì)中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)上占有重要的地位。

與澳大利亞和巴西不同，印度的鐵礦石交易主要采取現(xiàn)貨貿(mào)易形式，且對(duì)出口鐵礦石的品位做了嚴(yán)格的規(guī)定。中國(guó)國(guó)內(nèi)大型鋼廠由于對(duì)礦石品位的要求高，多采用長(zhǎng)期合約的方式購(gòu)買澳大利亞和巴西的鐵礦石，中小鋼鐵企業(yè)與貿(mào)易公司則多從現(xiàn)貨市場(chǎng)上購(gòu)買印度的鐵礦石。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，加稅政策將使對(duì)印礦現(xiàn)貨市場(chǎng)依賴頗深的中國(guó)鋼鐵業(yè)、尤其是中小的鋼鐵企業(yè)受到較大沖擊。

“中國(guó)的貿(mào)易公司暫時(shí)封盤，拒絕購(gòu)買印度的鐵礦石，給印度方面施加一定的壓力，但這個(gè)時(shí)間不能拖得太長(zhǎng)?！遍L(zhǎng)期從事鐵礦石咨詢業(yè)務(wù)的上海佳騰商務(wù)咨詢有限公司執(zhí)行董事孫建良告訴記者，目前中國(guó)的鐵礦石存貨還比較充裕，中小鋼鐵企業(yè)還可以從國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)上購(gòu)進(jìn)鐵礦石，尚無停產(chǎn)的壓力。但國(guó)內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格已經(jīng)有所上漲，如果短期內(nèi)不能解決這一問題，長(zhǎng)期依賴印度鐵礦石的中小鋼鐵企業(yè)將面臨越來越大的壓力。

“目前中國(guó)與印度的代表正在洽商之中，很快會(huì)有結(jié)果?！蔽宓V化工進(jìn)出口商會(huì)金屬和礦產(chǎn)商品部副主任劉志陽(yáng)對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說。

鐵礦石進(jìn)口日益嚴(yán)峻

在虎杰咨詢首席分析師張寅看來，印度對(duì)鐵礦石出口加征關(guān)稅，并不是一個(gè)短期的、突然的舉措。4月1日是印度新財(cái)政年度開始的第一天。印度鋼鐵聯(lián)盟主席Moosa Raza曾經(jīng)宣稱，此次加稅政策，只是五年內(nèi)使印度鐵礦石出口降到零的“第一步”。

“印度加征鐵礦石的出口關(guān)稅，與我國(guó)征收資源性產(chǎn)品出口關(guān)稅一樣，并不違反WTO的規(guī)則?！敝袊?guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)的一位負(fù)責(zé)人指出。近年來，中國(guó)同樣大了對(duì)資源性產(chǎn)品出口的控制力度，多次調(diào)低了資源性產(chǎn)品的出口退稅率，并出對(duì)煤炭、原油等產(chǎn)品加征了出口關(guān)稅。

“印度征收出口關(guān)稅政策主要源于印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，對(duì)資源的需求越來越大，印度政府限制國(guó)內(nèi)資源產(chǎn)品出口是大勢(shì)所趨?！敝薪鸸疽晃毁Y深鋼鐵分析師指出。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，由于中國(guó)鋼鐵企業(yè)的強(qiáng)硬態(tài)度，印度方面也許會(huì)對(duì)出口鐵礦石的稅率和征收方式做出某種讓步。但長(zhǎng)期而言，印度作為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，與中國(guó)同樣選擇了重化工業(yè)為主的發(fā)展道路，這種經(jīng)濟(jì)模式對(duì)鋼鐵將有越來越大的需求。這將導(dǎo)致印度對(duì)于鐵礦石資源的出口將采取越來越嚴(yán)格的控制措施，這些措施會(huì)在一定程度上抬高鐵礦石的長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

印度政府于2005年批準(zhǔn)的《國(guó)家鋼鐵發(fā)展政策》，公布了一系列鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃。如果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，印度的鋼鐵產(chǎn)量將在15年內(nèi)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)近3倍。

印度主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會(huì)——印度鋼鐵聯(lián)盟則做出了更為樂觀的預(yù)計(jì)，認(rèn)為鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度一直高于GDP增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)2006年至2020年，印度GDP年增長(zhǎng)率為8％，鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)率為12％，鋼產(chǎn)量將提高至2.08億噸/年。屆時(shí)，對(duì)于鐵礦石的需求量將大大上升。

因此，印度鋼鐵公司和有關(guān)的行業(yè)組織一直呼吁，要求政府限制鐵礦石出口，稱印度鋼鐵工業(yè)要發(fā)展，就必須停止出口鐵礦石，并加大低品位礦的利用。

一位長(zhǎng)期從事鐵礦石貿(mào)易的業(yè)內(nèi)資深人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，印度一直注意對(duì)鐵礦石出口的保護(hù)，比如，規(guī)定不允許出口高品位的礦石，“所以中國(guó)貿(mào)易企業(yè)從印度進(jìn)口的，都是品位比較低的鐵礦石?！?/p>

2006年9月，印度鋼鐵部提出了進(jìn)一步限制鐵礦石出口的建議。當(dāng)時(shí)正在印度訪問的中鋼集團(tuán)公司總裁黃天文回答《財(cái)經(jīng)》記者提問時(shí)指出，印度限制鐵礦石出口會(huì)對(duì)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口帶來一定影響，但影響不會(huì)太大。因?yàn)橹袊?guó)進(jìn)口鐵礦石的來源是“多元化的”。

然而，印度鐵礦石加稅的影響遠(yuǎn)不止于此。2006年12月22日，代表中國(guó)鋼鐵企業(yè)的寶鋼集團(tuán)與巴西淡水河谷公司就2007年國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判達(dá)成一致，鐵礦石價(jià)格上漲9.5％。在這次談判中，印度鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格和供求情況，是中國(guó)談判者的一個(gè)重要砝碼。

“如果2007年度的鐵礦石談判拖到印度公布征稅政策之后，達(dá)成的價(jià)格就遠(yuǎn)不是9.5％這個(gè)數(shù)字了?！绷ν氐V業(yè)（RIO TINTO）中國(guó)區(qū)的一位高層在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，未來一段時(shí)期內(nèi)，印度和巴西鐵礦石這兩大主要產(chǎn)地，都面臨經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來國(guó)內(nèi)鐵礦石需求上升的問題，因而出口的鐵礦石將逐步縮減。

長(zhǎng)期來看，澳洲將成為中國(guó)最穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)地區(qū)。因?yàn)榘闹薇旧斫?jīng)濟(jì)已經(jīng)很發(fā)達(dá)，資源儲(chǔ)量也非常豐富。澳洲的幾大鐵礦石公司都在開發(fā)新的礦山，未來產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)上升。但如果中國(guó)仍然無法控制鋼鐵產(chǎn)能，澳洲的鐵礦石供應(yīng)的增長(zhǎng)將很難跟上中國(guó)的需求。

在鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)日益收窄的形勢(shì)之下，中國(guó)鋼鐵企業(yè)除了控制產(chǎn)能，已別無選擇。