我國旅行社行業體系現狀與發展趨勢

國外的經驗及我國多年的實踐和理論研究證明:旅行社行業管理的終極目標是建立起一套讓多種經濟成份的企業在平等或近似的經營條件下參與競爭的市場體系#65377;在這個體系中，企業能夠按照市場經濟的規律，進入和退出市場，優勝劣汰，在一定的行業平均和邊際利潤基礎上，維持行業和企業的合理規模#65377;1997年，杜江教授提出“我國旅行社要實現大型旅行社集團化#65380;中型旅行社專業化和小型旅行社通過代理制形成網絡化的目標模式”發展體系#65377;經過10年的發展，這個體系已經初具規模，正在逐步改變我國旅行社行業一直以來的“小#65380;散#65380;亂#65380;差”的局面，正是在這個發展過程中，我們必須正確有效面對和解決即將凸顯出來的具體問題#65377;

我國旅行社行業體系的現狀分析

1. 我國旅行社產業規模初具，但整合勢在必行#65377;整體上，我國旅行社業產業體系和市場規模增長迅速，產業的空間布局不斷擴張#65377;過去的10年中，我國旅行社數量從1996年的4252家增加到了2006年的18474家，規模擴張了近4倍多，收入增加了7倍#65377;

我國2004年在數量規模上已趨于國際水平，但05年和06年仍有超過9.5%的規模增長率，更有甚者，根據學者魏小安先生的分析，我國目前從事旅游業務的組織(不僅是企業)除了旅行社外還至少有以下七類:①旅游網站;②各類自駕車俱樂部#65380;遠足俱樂部等;③包機公司或票務公司;④中介，包括公安部門批準的出境中介和民航批準的票務代理等;⑤差旅服務公司和商務服務公司;⑥會展公司;⑦中央部委和地方的外事機構以及老干辦#65377;這說明我國在旅行社數量如此眾多的情況下，還有更多的非旅游公司在瓜分我國的旅行社行業市場#65377;原因一方面可能是市場的滯后性，另一方面也可能是由我國旅行社的規模太小不能沿用國際經驗的結果，在美國，旅游行業的半壁河山被數百家年營業收入在500萬美元的大社所統治，這些大旅行社占據了全美60%左右的市場份額，其余的份額被幾萬家旅行社瓜分#65377;市場競爭的“三四原則”表明:行業競爭的最終結果，通常將只剩下三到四家占據市場主導地位的企業#65377;美國和歐洲的旅行社行業都基本符合這個規律#65377;由此可見，我國旅游行業無論是宏觀管理上，還是市場需求上重新洗牌的可能性已經到來#65377;

2. 我國旅行社資本結構和競爭方式逐步改善#65377;①我國旅行社近年來資本結構的調整#65377;自02年開始，我國旅行社做業務年檢的時候會分析我國旅行社行業結構#65377;我國旅行社資本結構比呈多樣化發展趨勢，即國有資本逐年降低，而股份制以及其他類型，包括民營和私營企業在逐年上升#65377;近年來我國國有企業股份制改革使我國旅行社業股份制企業從03年的59.74%上升到73.37%，上升近14個點#65377;另外自03年我國允許外資進入中國旅游市場開始，在旅行社業務年檢中增加了外資企業的情況#65377;外商進入中國市場勢在必行，只是前期操作技術上和戰略上的選擇，06年一年增加了8家，而其中增加比重最快的又是外商獨資的企業，這樣我們不難看出我國旅行社要搶占中國市場的決心，從今年7月1日起外資享受國民待遇，可見政府希望調整我國旅行社業格局，同時打破多年來的價格競爭模式#65377;②我國旅行社競爭模式的調整#65377;我國旅行社業市場競爭手段自90年代末主要表現為價格競爭，而根據經濟學博弈論的觀點，價格競爭的最終會將旅行社的價格拉到成本價的邊緣使行業淪為微利行業#65377;市場簡單的價格競爭是消費者和旅行社雙方尋求成本最低的必然結果#65377;消費者讓旅行社降價了，旅行社為了自己的利益空間讓消費者產品降質了，從而造成了一個惡性循環，導致了消費者和旅行社今天的互不信任，互相叫嚷苦衷，互相呼吁社會同情的局面#65377;這種局面必將通過市場規范和產品性價比的認證來打破，也就是旅行社的市場競爭模式隨著競爭主體的增多將從原來的價格競爭這種低級競爭模式轉向產品質量，企業品牌等無形資產這種高級競爭模式#65377;

3. 我國旅行社行業環境問題進入議事日程#65377;對于一個行業發展來說，微觀管理側重市場行為的規范，宏觀管理側重政策和財政調控和引導，企業環境是市場行為和調控引導的綜合#65377;在政府層面，通過國家立法或主管部門的行政調控對行業進行保護，限制或引導#65377;在企業層面，各企業法人通過規劃達成行業內外的企業聯盟或者競爭格局，形成被行業內部共同認可的行業規范#65377;只有宏觀上政策引導得當，調控方式有效，微觀上企業定位準確，市場規律運行通暢，才能形成一個良好的有序的行業環境#65377;從我國現行狀態來看，旅行社行業環境問題的解決日趨緊迫#65377;①宏觀上，法律不完善，行業壁壘不合理，企業保障性缺乏#65377;我國旅行社的開端源于20世紀20年代的上海的銀行自發行為#65377;建國后為方便華僑的歸國以及正常國際交流，成立了華僑服務社和中國國際旅行社#65377;但是行業的真正發展在改革開放之后，市場化行為始于1984年外聯權的下放，從此，旅游借著中國經濟高速發展的東風，本著5000年的文明積淀和960萬平方公里的自然資源，一日千里#65377;但是，直到今日，旅游的基本大法仍然缺失，旅游學術界#65380;業界都多次提出此問題，十一五規劃中也將該問題提上了議事日程，它的解決將為旅游行業包括旅行社行業的規范提供一個基本依據#65377;②微觀上，地域割據#65380;行政割據嚴重，生產要素不能充分流動#65377;企業競爭模式低下，信息發達國家旅行社業的管理機制和市場運作機制較為成熟和完善，而我國幾千家旅行社大多為“小作坊”經營方式，外聯方面接待無規模，業務范圍窄，發展良莠不齊#65377;我國不少旅行社還不同程度地受到舊體制的影響，再加上我國旅游市場還不夠規范，一些旅行社還存在諸如部門承包#65377;企業的客戶資源被職工個人占有以及“灰色收入”泛濫等弊端，管理上的信息網絡化應用與跨國集團更是不可同日而語，以至于與發達國家旅行社的差距進一步擴大#65377;

旅行社行業發展目標的構建和論證

1. 完善資本結構，使市場主體多樣化#65377;由于傳統我國旅行社業對民間資本和外資開放程度低，導致過去絕大多數的國際旅行社是國有經濟，集體經濟#65377;但是，上有政策下有對策，如通過設立承包的分支結構，個體經濟依附于國有經濟這種企業形式錯開了企業設立的行政審判權，通過移花接木的方式，由國有經濟申請，再將經營許可證轉讓給個體或集體經濟;或者掛國有經濟的牌子，內部實行不規范的股份合作制#65377;種種方式導致我國旅行社業產權不明晰，市場結構混亂的狀態#65377;由于我國旅行社行業屬于特種經營行業，即雙保險準入制度#65377;在向工商管理部門注冊前必須拿到我國旅游行政主管部門的經營許可證書#65377;否則不能注冊#65377;所以20世紀90年代審批的企業，多數根據一個部門一家旅行社的原則進行審批，導致旅行社的資金條件#65380;客源渠道和經營活力有先天的缺陷，不少有實力的公司由于沒有審批的額度而無法進入市場#65377;但是隨著股份制的改革，外資旅行社介入的政策允許，這種結構逐步好轉#65377;我們認為只有主體的多樣化，才能實現產品的多樣化#65380;競爭的多樣化和管理模式的多樣化，它是良好市場氛圍形成的一個必要條件#65377;

2. 形成有效的市場格局，從而改善競爭模式#65377;我國旅行社產業之所以出現以上的局面，其本質上是由于我國旅行社產品依托的資源產權不明晰造成的#65377;按照科斯交易費用和產權理論，只要產權明晰就能解決問題#65377;也就是說只要把如長城這樣的國家品牌的產權交給某一最終所有人明確的產權主體就行了#65377;這一主體的最終所有人會有動力保護這一品牌，其他企業使用這一品牌需要向他付費#65377;然而，顯然在實際中這是行不通的#65377;把這一產權劃分給哪一個產權主體這涉及到公平性的問題#65377;要解決問題只有靠兼并重組建立跨地域有品牌的旅行社企業集團，而且這種兼并重組是著眼于業務核心競爭力的，是市場導向的#65377;通過這種模式，將有效防御價格競爭#65377;有品牌的跨地域旅行社集團的出現將克服旅游服務產品本身的特點所導致的旅行社傾向降價降質的問題#65377;實踐中企業的市場競爭的主要途徑是:注重產品創新#65380;細分市場#65380;制造產品差異;實行現代化的管理;使用先進的科技設備#65377;因此，要使我國旅游產品創新和多樣化，必須注重我國企業外部的競爭壓力和內部的經營動力，而這些都依賴于企業的制度創新#65377;應該說“新點子”#65380;新的服務方式和各種創新意識是旅行社行業中最為活躍的生產力，但過于僵化的行業體制和過于壟斷的#65380;行政性的大企業的存在，不平等的特許權經營削減了行業的競爭機制，也延緩了旅行社行業市場機制培育成熟的歷程，因此，按照現代企業制度創新我國旅行社業的市場格局是勢在必行#65377;

3. 引導社會思潮，構建大眾旅游和諧環境#65377;環境的好壞是企業選擇的基礎，從法律環境#65380;自然環境#65380;經濟環境到社會人文環境，最終到行業環境都是宏觀上該關注的問題，當務之急，建立旅游基本大法，完善條例規范性文件，使我國旅游業法律法規能具有相應的時效性和操作性#65377;同時在意識上引導消費者和從業者#65377;

基于我國旅行社行業的現狀和剖析，我們希望旅行社在資金主體上能實現多樣化，在市場格局上能達到“幾個大的旅行社集團占據適當的較大的市場份額，成為旅游批發商，起到穩定市場秩序的作用;一大批中小型的旅行社進行市場的拾遺補缺”的局面#65377;同時通過行業內外，利用各種社會力量多方培養社會旅游意識，形成管理機構#65380;旅游行業#65380;消費群體和大眾媒體和諧共處的完善行業環境#65377;

(作者單位:湖北省漳州師范學院)