基于ＳＣＰ框架的中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究

[摘 要]改革開放以來，中國醫(yī)藥制造業(yè)快速發(fā)展，在保障人民健康方面做出了重要貢獻(xiàn)。但與世界醫(yī)藥制追業(yè)大國相比，中國還有明顯差距。為此，推進(jìn)中國醫(yī)藥制遺業(yè)的并購和重組、加大醫(yī)藥制造業(yè)的RD投入和加強(qiáng)醫(yī)藥制造業(yè)的政府管制是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。

[關(guān)鍵詞]醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；企業(yè)行為；市場(chǎng)績效

[中圖分類號(hào)]F763 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1003-3890(2007)11-0045-04

醫(yī)藥制造業(yè)是直接關(guān)系人民身體健康的重要行業(yè)，自20世紀(jì)90年代以來，該行業(yè)發(fā)展迅速，在整個(gè)制造業(yè)中的比重大幅上升。中國醫(yī)藥制造行業(yè)規(guī)模較小，僅占全球醫(yī)藥市場(chǎng)2％左右的份額，但增長速度達(dá)28％，是世界上增長速度最快的醫(yī)藥市場(chǎng)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年世界第一大藥品市場(chǎng)的美國，其銷售額達(dá)2480億美元，占全球市場(chǎng)額的45％，而中國僅排在全球藥品市場(chǎng)的第9位，銷售額僅為95億美元，占全球市場(chǎng)額的2％。可見，中國的醫(yī)藥制造業(yè)同發(fā)達(dá)國家相比，還存在明顯的不足。本文運(yùn)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的SCP框架來分析中國醫(yī)藥制造行業(yè)存在的問題，提出相應(yīng)對(duì)策以促進(jìn)該行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

一、中國醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

(一)市場(chǎng)集中度

中國的醫(yī)藥制造業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模小，集中度低。2004年中國醫(yī)藥企業(yè)并購重組風(fēng)潮并未對(duì)行業(yè)集中度產(chǎn)生較大影響，行業(yè)市場(chǎng)集中度依舊較低。從銷售收入排名前100名的企業(yè)市場(chǎng)占有率來看，2004年醫(yī)藥制造業(yè)中前5企業(yè)占市場(chǎng)份額的10.40％；同國外發(fā)達(dá)國家相比，中國醫(yī)藥制造業(yè)前20強(qiáng)的國內(nèi)市場(chǎng)集中度為42％，世界醫(yī)藥市場(chǎng)上前20強(qiáng)占據(jù)全球市場(chǎng)66％的份額。在2004年福布斯全球200強(qiáng)制藥企業(yè)排行榜中，位列23位的“輝瑞”同期銷售額為525.2億美元，位列194位的“安進(jìn)”同期銷售額為105.5億美元；而中國最大的制藥企業(yè)——揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)同期銷售額僅為9.74億美元。

(二)產(chǎn)品差異化

中國的醫(yī)藥制造企業(yè)產(chǎn)品差異化程度較低。目前在中國的藥品市場(chǎng)上，一方面，技術(shù)含量低、附加值低的藥品大量過剩，造成了同行業(yè)的過度競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)；另一方面，技術(shù)含量高、附加值高的藥品嚴(yán)重不足，造成國產(chǎn)藥的空缺。正是因?yàn)橹袊t(yī)藥制造業(yè)大多停留在低水平的重復(fù)生產(chǎn)和價(jià)格競(jìng)，爭(zhēng)上，其產(chǎn)品多為仿制藥，獨(dú)創(chuàng)性差，產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)差別化競(jìng)爭(zhēng)不明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年中國醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中仿制藥的比重高達(dá)67％，如全國生產(chǎn)克拉霉素制劑的廠家有35家。

(三)進(jìn)入和退出壁壘

按照施蒂格勒的觀點(diǎn)，進(jìn)入壁壘是指新廠商比老廠商多承擔(dān)的成本。醫(yī)藥制造業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，相對(duì)于自然壟斷行業(yè)而言進(jìn)入壁壘較低，但其經(jīng)濟(jì)壁壘較高，經(jīng)濟(jì)壁壘主要是產(chǎn)品的差異化，藥品的技術(shù)含量高，要求新企業(yè)比老企業(yè)提供療效更好的產(chǎn)品。中國的醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)入壁壘較低，原因在于：一方面，中國關(guān)于醫(yī)藥方面的立法和制度不完善，受市場(chǎng)失靈和地方、部門利益影響，人為地降低醫(yī)藥制造業(yè)的進(jìn)入壁壘，許多企業(yè)盲目上項(xiàng)目，造成“大而全”、“小而全”企業(yè)眾多的不合理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；另一方面，中國現(xiàn)有的醫(yī)藥制造業(yè)原創(chuàng)藥較少，大部分為仿制藥，企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)基本不存在藥物研發(fā)成本，同時(shí)藥品差異性較小，生產(chǎn)的技術(shù)要求較低，因此，企業(yè)進(jìn)入的成本壁壘和技術(shù)壁壘均較低。

退出壁壘是指企業(yè)退出某個(gè)行業(yè)市場(chǎng)時(shí)所遇到的阻礙。相對(duì)于自然壟斷行業(yè)而言，醫(yī)藥制造業(yè)的退出壁壘較低，特別是行政法規(guī)壁壘更為寬松。近年來，中國的醫(yī)藥制造業(yè)多為國有企業(yè)或國有控股企業(yè)，再加上藥品需求過旺和地方、部門利益的影響，中國醫(yī)藥制造業(yè)的退出壁壘被人為地降低，造成了中國藥品市場(chǎng)的混亂。

二、中國醫(yī)藥制造業(yè)的企業(yè)行為

(一)定價(jià)行為

中國普遍存在藥價(jià)虛高現(xiàn)象，“看病貴、看病難”是老百姓關(guān)注的切身問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年，中國患病人次數(shù)為50.8億，與1993年相比增加7.1億人次；因病就診人次數(shù)為48億，比1993年減少5.4億人次。城鄉(xiāng)居民48.9％有病不去就診，29.6％應(yīng)住院而不住院，在城鄉(xiāng)貧困戶中，“因病致貧”的比例為30％，成為第一位的致貧原因。藥價(jià)虛高的主要原因在于：(1)藥品價(jià)格體系和藥品定價(jià)政策尚待完善，由于中國尚未建立成本制約機(jī)制，因而所定藥品價(jià)格未能反映藥品生產(chǎn)經(jīng)營的真實(shí)成本。有的藥品生產(chǎn)企業(yè)通過改換藥品包裝劑型或名稱等形式，打著所謂“新藥”的幌子變相提價(jià)。(二)藥品生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大量人力、物力、財(cái)力投在終端促銷上，導(dǎo)致藥價(jià)攀升。(3)長期以來形成的醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥補(bǔ)醫(yī)體制，藥品收入仍占醫(yī)院收入的較大比例，醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員為增加收入開大處方、用高價(jià)藥，藥品不合理使用的情況仍然存在。(4)藥品收入收支兩條線管理由于只是在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部實(shí)行分開核算，醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍可以通過銷售藥品獲得15％以上的加成收入，(5)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行國家定價(jià)，同時(shí)醫(yī)保定點(diǎn)藥店數(shù)量十分有限，一些低價(jià)位療效好的常用藥不在醫(yī)保范圍內(nèi)。

(二)廣告行為

醫(yī)藥制造業(yè)本身是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，廣告行為是其在市場(chǎng)上經(jīng)常采用的一種主要的非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方式。對(duì)于企業(yè)而言，廣告最直接的作用就是信息披露。當(dāng)然，廣告既可以傳達(dá)一些確鑿的事實(shí)，也可以為企業(yè)、產(chǎn)品和品牌創(chuàng)造良好的公眾形象。近年來，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，醫(yī)藥制造企業(yè)也不斷地增加廣告支出，這在提供必要信息減少消費(fèi)者搜尋成本的同時(shí)，也進(jìn)一步強(qiáng)化了藥品的主觀差別化程度，有利于提升品牌的知名度和美譽(yù)度，進(jìn)而又影響了中國醫(yī)藥制造業(yè)的績效。如2001年底，醫(yī)藥制造業(yè)共有3488戶企業(yè)，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1924.4億元，廣告費(fèi)用支出61.1億元，每萬元銷售收入的廣告費(fèi)用為317.7元，恰好是工業(yè)平均水平的9倍。但同時(shí)，中國醫(yī)藥制造業(yè)虛假廣告問題也較為突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年1月～11月，國家食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)測(cè)了50個(gè)電視臺(tái)(頻道)發(fā)布的41281次藥品、醫(yī)療器械電視廣告，違法發(fā)布率為59％；2004年6月～8月共監(jiān)測(cè)98份報(bào)紙發(fā)布的7315個(gè)藥品廣告，違法發(fā)布率為95％。可見，為了追逐利潤，中國醫(yī)藥制造企業(yè)一方面紛紛通過加強(qiáng)廣告的投放量來移動(dòng)消費(fèi)者的需求曲線；另一方面也有著嚴(yán)重的刻意誤導(dǎo)或欺騙消費(fèi)者的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

(三)兼并行為

企業(yè)兼并是指兩個(gè)以上的企業(yè)在自愿基礎(chǔ)上依據(jù)法律通過訂立契約而結(jié)合成一個(gè)企業(yè)的組織調(diào)整行為。兼并是一種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的整合，已經(jīng)成為當(dāng)今世界流行的商業(yè)規(guī)則。中國醫(yī)藥業(yè)的最大問題在于制藥企業(yè)數(shù)量多但是單個(gè)企業(yè)的規(guī)模很小。中國加入WTO后，面對(duì)國外巨型制藥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，中國醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需改善，并購與整合是切實(shí)可行的方法。20世紀(jì)90年代后期，國際大制藥企業(yè)之間收購合作之風(fēng)盛行，目標(biāo)主要是為了追求規(guī)模效應(yīng)和占領(lǐng)市場(chǎng)。2000年初，英國制藥兩大巨頭——葛蘭素威康與史克必成宣布合并，成為世界上最大的醫(yī)藥集團(tuán)。2004年，中國醫(yī)藥企業(yè)并購市場(chǎng)異常火爆(見圖1)，出現(xiàn)了以企業(yè)為主體的大規(guī)模整合，大量資本在產(chǎn)業(yè)鏈上下游、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或不同區(qū)域的企業(yè)間流動(dòng)。一方面，加入WTO后國際競(jìng)爭(zhēng)加劇，制造業(yè)領(lǐng)域并購重組普遍加快；另一方面，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)屬于高增長產(chǎn)業(yè)，預(yù)期的發(fā)展前景和利潤空間相對(duì)較大，對(duì)資本流入有較強(qiáng)的吸引力。同時(shí)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)屬于國家政策支持并購重組的主要產(chǎn)業(yè)，為提高醫(yī)藥制造業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展大公司、大集團(tuán)、大醫(yī)藥格局，中國醫(yī)藥制造業(yè)的并購重組將進(jìn)一步升級(jí)。

三、中國醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)績效

中國是世界第九大藥品市場(chǎng)，醫(yī)藥制造業(yè)盈利能力持續(xù)上升，經(jīng)營效率高于全國工業(yè)平均水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年，中國醫(yī)藥制造業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3387.29億元，同比增長18％；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值1388.39億元÷約占全國工業(yè)增加值的2％。2004年，中國醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3213億元，同比增長16.80％，但和國際水平相比，仍處于落后階段。2004年中國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品全部銷售收入不及美國第一大制藥公司——輝瑞銷售收入(525.16億美元)。2004年，中國醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤306.38億元，同比增長11.74％，增幅大幅下降(如圖2所示)。

從圖2可見，中國醫(yī)藥制造業(yè)整體效益和發(fā)展能力有所下降，這主要是受原材料價(jià)格上漲、藥品價(jià)格下降、出口退稅降低等因素影響，但與其他行業(yè)相比，中國醫(yī)藥制造業(yè)的成本費(fèi)用利潤率還處于較高水平(如圖3所示)。

四、促進(jìn)中國醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展的對(duì)策

中國的醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)集中度較低、進(jìn)入壁壘不高及產(chǎn)品差別化小，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。企業(yè)面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，采取了變相壓低產(chǎn)品價(jià)格的措施來擴(kuò)充自己的市場(chǎng)份額。正是由于這樣的原因?qū)е抡麄€(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤規(guī)模有限，在有限的利潤規(guī)模下，企業(yè)難以拿出足夠的財(cái)力從事創(chuàng)新研發(fā)，只能進(jìn)行重復(fù)生產(chǎn)和模仿創(chuàng)新產(chǎn)品生產(chǎn)，這進(jìn)一步導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的低水平競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新研發(fā)能力弱的競(jìng)爭(zhēng)格局。針對(duì)以上的種種問題，具體的建議如下：

(一)推進(jìn)醫(yī)藥制造業(yè)的并購和重組

中國醫(yī)藥制造業(yè)具有“一小二多三低”的特點(diǎn)。一是多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，無法形成規(guī)模效應(yīng)；二是企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)品低水平重復(fù)多；三是大部分生產(chǎn)企業(yè)科技含量低，管理水平低，生產(chǎn)能力低。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)證明，企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段就是實(shí)行大企業(yè)戰(zhàn)略，一個(gè)行業(yè)集中度的提高，主要基于市場(chǎng)的并購和重組。從中國的實(shí)際情況來看，現(xiàn)有制藥企業(yè)6000多家中，大型企業(yè)只有300余家，還有1000多家企業(yè)仍在虧損中掙扎。此外，世界排名前25位的跨國制藥公司有20家已進(jìn)入了中國。由此可見，中國醫(yī)藥制造業(yè)必須加快兼并重組步伐，擴(kuò)大醫(yī)藥行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模，提高國內(nèi)市場(chǎng)的集中度，以提高其國際競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)加大醫(yī)藥制造業(yè)的RD投入

技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的生命力。但目前，一方面，中國新藥用藥水平低、難以進(jìn)入國外市場(chǎng)，新藥研究預(yù)期回報(bào)率低；另一方面，中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度不健全，這些都造成中國醫(yī)藥制造業(yè)普遍存在著RD投入不足的問題，生產(chǎn)的藥品基本上都是仿制藥，如美國醫(yī)藥制造業(yè)的RD強(qiáng)度是中國的7倍。2001年，中國投入的醫(yī)藥研發(fā)經(jīng)費(fèi)僅為14.1億元人民幣，而國外平均一個(gè)新藥的研發(fā)投入為8億美元。因此，中國醫(yī)藥制造業(yè)必須提高RD投入和加強(qiáng)RD經(jīng)費(fèi)的管理，同時(shí)加強(qiáng)與高校、科研院所的聯(lián)系以拓展技術(shù)能力的獲取途徑。在此過程中企業(yè)要注重培養(yǎng)自身的技術(shù)能力，一來解決當(dāng)前的RD能力不足，二來逐漸培養(yǎng)核心能力，促使研發(fā)活動(dòng)內(nèi)部化。

(三)加強(qiáng)醫(yī)藥制造業(yè)的政府管制

由于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的特殊性以及中國醫(yī)藥市場(chǎng)的不完善，存在著許多市場(chǎng)失靈的現(xiàn)象，“藥價(jià)虛高”現(xiàn)象日益嚴(yán)重，因此有必要對(duì)醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)行政府管制。首先，要對(duì)中國醫(yī)藥制造業(yè)進(jìn)入和退出壁壘的設(shè)置與執(zhí)行進(jìn)行管制。其次，要對(duì)中國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管制。藥品是一種關(guān)系到人民生命安全和身體健康的特殊產(chǎn)品，它的生產(chǎn)和經(jīng)營存在著信息不對(duì)稱現(xiàn)象，因此，政府必須加強(qiáng)對(duì)藥品的質(zhì)量管制。再次，要對(duì)中國醫(yī)藥制造業(yè)的價(jià)格進(jìn)行管制。現(xiàn)階段，由于中國藥品市場(chǎng)的不完善和藥品消費(fèi)的特殊性，藥品的價(jià)格比較混亂，因病致貧現(xiàn)象日益突出，所以政府必須加強(qiáng)對(duì)藥品的價(jià)格管制。

責(zé)任編輯：學(xué) 詩

責(zé)任校對(duì)：周海鷗

[作者簡(jiǎn)介]舒燕(1978—)，女，江西上饒人，廣州中醫(yī)藥大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師，暨南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)在讀博士生，研究方向?yàn)獒t(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。