中國軟件業(yè)軟肋何在？

江　博

伴隨著中國經(jīng)濟的快速成長，中國的軟件產(chǎn)業(yè)也在蓬勃發(fā)展，已經(jīng)具備了較好的發(fā)展基礎(chǔ)，形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較為健全的軟件產(chǎn)業(yè)體系。

2005年，中國軟件產(chǎn)業(yè)累計完成軟件收入3900億元。但中國軟件產(chǎn)業(yè)5%—7%的平均利潤率卻令人樂不起來。那么，中國軟件業(yè)的軟肋在哪里呢？

核心技術(shù)缺乏

目前，正如信息產(chǎn)業(yè)部副部長婁勤儉今年初撰文指出的：隨著18號文和47號文的各種促進軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策進一步得到落實，國產(chǎn)軟件業(yè)已進入發(fā)展的快車道，但是，“產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的規(guī)模偏小”和“關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏”仍是國產(chǎn)軟件無法在短期內(nèi)跨越的鴻溝。

從產(chǎn)業(yè)格局看，全球90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理軟件及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等基礎(chǔ)軟件和大部分通用套裝軟件、高端軟件產(chǎn)品被美國所壟斷，絕大部分產(chǎn)品標準的控制權(quán)也掌握在美國手中。

以政府采購比例來看，按照信息產(chǎn)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，2004年省級政府采購辦公軟件共花費25000萬元，其中用于購買國產(chǎn)軟件的只有6120萬元，僅占總經(jīng)費的24%。

而在有中國的班加羅爾之稱的大連市副市長戴玉林看來，沒有自主健全的軟件產(chǎn)業(yè)鏈，使得大量利潤流入外國企業(yè)，這是嚴重制約我國軟件產(chǎn)業(yè)拓展空間的主因。

因此，作為直接關(guān)系到國家安全和國際競爭力的戰(zhàn)略性先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，“自主創(chuàng)新”已經(jīng)成為中國軟件業(yè)的第一關(guān)鍵詞。

正是在軟件價值得不到認可的背后，更深層次地折射出中國軟件自身創(chuàng)新能力的欠缺。高度的同質(zhì)化、缺少差異化的產(chǎn)品和方案無疑導(dǎo)致了軟件價值的貶值和不被認可，因為客戶需要的軟件很多公司都能夠提供，這個其實是和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中存在的供求與價格的關(guān)系是一致的，當(dāng)供大于求的時候，軟件價值自然貶值了。

事實上，中國軟件企業(yè)的平均利潤仍只有5%—7%。這一數(shù)據(jù)還直接引發(fā)了“中國軟件企業(yè)依賴退稅生存”的尷尬說法。

價格戰(zhàn)日趨激烈

2005年8月23日，中國軟件行業(yè)協(xié)會在《有關(guān)開放源代碼軟件與商業(yè)軟件知識產(chǎn)權(quán)的研究報告》中指出，中國軟件業(yè)已出現(xiàn)類似家電產(chǎn)業(yè)的惡性價格競爭的現(xiàn)象。報告稱：“在一些信息系統(tǒng)建設(shè)項目中，由于惡性競爭，中國軟件費用被壓得很低，開發(fā)商不但無利可圖，甚至起碼的開發(fā)和服務(wù)成本也難以為繼。中標的企業(yè)被迫使用盜版或者偷工減料，不按要求開發(fā)軟件和提供服務(wù)，導(dǎo)致出現(xiàn)經(jīng)濟學(xué)上‘劣幣驅(qū)逐‘良幣的結(jié)果?！?/p>

根據(jù)計世資訊公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2001年，中國軟件企業(yè)的利潤率下降4%，2002年下降5.89%，2003年更是急劇下降57%，2004年繼續(xù)下降17%，行業(yè)利潤率僅為7%。相比之下，歐美日同行的平均利潤水平則高達25%以上，IBM、微軟等知名企業(yè)的利潤水平更是超過35%。

事實上，軟件企業(yè)的競爭可以分為由低到高的4個層次，分別是價格競爭、質(zhì)量競爭、品牌競爭和供應(yīng)鏈競爭。中國的軟件行業(yè)競爭大多還停留在價格競爭和質(zhì)量競爭的水平上，特別是價格競爭。

浪潮集團高級副總裁王興山以自己所熟悉的ERP軟件為例指出，一般情況下面向中小企業(yè)的一套完整的ERP軟件要20-30萬元左右，但是現(xiàn)在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了1—2萬元就能“拿下”的ERP軟件。

據(jù)介紹，在國外，企業(yè)在硬件、軟件和服務(wù)上的投入一般是1：2：3的比例，在國內(nèi)這個數(shù)字就變成了3：2：1，正好相反，軟件的價格普遍被低估，廠商按照工時收費的方式用戶并不接受，甚至有人認為軟件應(yīng)該“免費”，用戶對軟件的價值認識不高已成為公認的事實。

而且，正當(dāng)國內(nèi)軟件業(yè)在價格上大打出手的同時，跨國軟件巨頭在中國市場多年精耕細作，競爭優(yōu)勢已從產(chǎn)品、技術(shù)開始轉(zhuǎn)向服務(wù)?；蛘哒f，國際軟件巨頭已基本在國內(nèi)完成戰(zhàn)略布局，開始成為國產(chǎn)軟件商不能忽略的勁敵。

專家認為，跨國企業(yè)向中低端市場滲透也是國產(chǎn)軟件利潤率不斷降低的重要原因之一。

如甲骨文在并購仁科之后的當(dāng)月推出甲骨文電子商務(wù)套件11i.10時就明確表示要拓展中小企業(yè)市場的方向。而并購前仁科和JDE在中小企業(yè)市場上的一系列產(chǎn)品和經(jīng)驗又在一定程度上加速了甲骨文在中小企業(yè)市場的拓展。

又如SAP則自2002年底發(fā)布中小企業(yè)敏捷解決方案以來，在產(chǎn)品、渠道以及合作伙伴上不斷完善，從而使SAP在中小企業(yè)市場的競爭力與日俱增。

軟件業(yè)要反思出路

常常能聽到兩種不同的聲音。在會議桌前，企業(yè)總是這樣講：“我們軟件的市場前景巨大。”但在飯桌上，企業(yè)家經(jīng)常這樣抱怨：“我們其實真的很苦?！边@兩種聲音都是真實的，并不互相矛盾，而是中國軟件業(yè)的現(xiàn)狀。

這是因為，一方面，國家扶持軟件產(chǎn)業(yè)的政策幫助不少軟件企業(yè)獲得發(fā)展；另一方面，扶持政策成了部分國內(nèi)軟件企業(yè)規(guī)避國外強大競爭對手的護身符，不利于形成優(yōu)勝劣汰的良性競爭環(huán)境，而這恰恰與政府扶持本國軟件政策中“鼓勵國內(nèi)企業(yè)充分利用國際、國內(nèi)兩種資源，努力開拓兩個市場”的初衷背道而馳。

從國際上看，2005財年，IBM營業(yè)收入達911億美元，凈利潤為79.3億美元；微軟公司銷售收入達398億美元，凈利高達122.5億美元，全球員工總數(shù)超過六萬人，在全球78個國家和地區(qū)設(shè)有分公司。

而2005年，中國軟件產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模前100家企業(yè)軟件收入達到903.7億元，收入超過10億元的企業(yè)共有25家。前10家的企業(yè)軟件收入為451.1億元，占100家企業(yè)收入的比重為49.9%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)軟件企業(yè)中1000人以上的大型企業(yè)數(shù)量只占全行業(yè)的0.8%，而50人以下的企業(yè)竟占到全行業(yè)的65.9%，中國大多數(shù)軟件企業(yè)，仍普遍處在作坊式的經(jīng)營階段，尚未形成大的規(guī)模，面對國內(nèi)市場的推廣尚且乏善可陳，在軟件外包領(lǐng)域就更是頻頻遇阻。

所以，雖然中國軟件市場發(fā)展迅速是不爭的事實，經(jīng)過這么多年的發(fā)展和拼搏，軟件產(chǎn)業(yè)已有了一定的家底，但大多企業(yè)技術(shù)儲備及基金積累還很匱乏，國內(nèi)軟件企業(yè)始終沒有脫離高風(fēng)險、低回報，高投入、低產(chǎn)出的經(jīng)營模式，無法跟上世界軟件技術(shù)發(fā)展的潮流。中國軟件業(yè)的規(guī)模化還遠沒有形成，大都停留在“求生存”的境遇之中，還沒有到“求發(fā)展”的階段。

筆者認為，中國軟件企業(yè)需要找尋新的產(chǎn)業(yè)拉動力。根本的出路，第一，依靠內(nèi)需市場的拉動，軟件企業(yè)應(yīng)該充分利用國內(nèi)的市場，首先滿足國內(nèi)信息化的需求，在中國的市場站住腳。第二，要走出去。經(jīng)過十多年的發(fā)展，已經(jīng)有能力走出去。國內(nèi)的軟件企業(yè)既要滿足國內(nèi)的市場需求，同時也要積極開拓國際市場，因為軟件是國際性的產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)發(fā)展非常迅速，每一兩年就有新的技術(shù)更新?lián)Q代。不走國際化的道路，不可能發(fā)展，不開拓國際市場，產(chǎn)業(yè)增長就會受到抑制。

有數(shù)據(jù)表明，在未來5-10年內(nèi)，中國政府IT采購將達1500-2000億元之巨。中國的經(jīng)濟在未來五年仍有增長空間，國內(nèi)軟件市場空間會很大。即使在中國加入WTO之后，政府采購市場依然受《政府采購協(xié)議》約束，此領(lǐng)域市場并未完全放開。這將是中國軟件業(yè)發(fā)展極重要的一塊市場。

從中國軟件產(chǎn)業(yè)狀況看，操作系統(tǒng)層面基本被微軟等國外企業(yè)壟斷，國產(chǎn)軟件在這個領(lǐng)域缺乏競爭力，但隨著以Linux為代表的開放源代碼軟件的發(fā)展，為發(fā)展基礎(chǔ)軟件提供了更好的技術(shù)支撐。

中國的軟件供應(yīng)商一定要提供能夠體現(xiàn)客戶價值的、不可替代的軟件。換句話說，就是提供能為客戶賺錢的軟件，只有幫客戶實現(xiàn)其核心價值的軟件，才能真正得到認可，現(xiàn)在大多數(shù)軟件企業(yè)還做不到這點。要解決這個問題，根本上就是要苦練內(nèi)功，在不斷尋求新道路的同時提高自身的能力。

事實上，事情都是兩面的，現(xiàn)在出現(xiàn)利潤率走低的情況也并不是一件壞事，而困難出現(xiàn)的時候恰恰也意味著轉(zhuǎn)機，這給中國軟件行業(yè)提了個醒：是需要改變的時候了。

同時，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要團隊精神，而中國軟件企業(yè)的合作意識不強，還未形成戰(zhàn)略聯(lián)盟的大局意識。在印度，一家軟件公司接包后，如果自己開發(fā)不了，它會很快轉(zhuǎn)給本國另一家公司。其目的只有一個——把客戶留在印度，而中國有的軟件企業(yè)接到大客戶的包，即使自己做不了也偏要接。結(jié)果不但可能做得很糟，攆走了客戶，還影響了中國軟件企業(yè)的國際形象。

同時，在中國，企業(yè)之間、企業(yè)與銀行之間、企業(yè)與個人之間、個人與個人之間的信用缺乏司空見慣，其結(jié)果是造成社會的不信任狀態(tài)、中小企業(yè)的融資難，軟件業(yè)的發(fā)展壯大也就難以為繼。