３Ｇ分食者

盡管3G發牌日期仍不明朗，但在此前夜，電信設備商、運營商們的布局已日漸清晰

一直以來，終端是影響TD-SCDMA商業化的主要障礙。3月17日北京實驗網的建成，讓TD-SCDMA不再孤單。除了波導、大唐、夏新、聯想等國內手機廠商外，更有韓國三星提供的終端設備。大唐移動通信副總裁謝勇斌說：“終端設備的多樣化意味著TD-SCDMA產業鏈已經成熟，其市場優勢已經開始顯現。”

事實上，從這一天起，3G在中國進入最后的沖刺階段。業內早已共知，中國的TD-SCDMA商業化是影響中國3G發牌時間和數量的重要因素，截至2004年末，政府撥出7億元支持TD-SCMDA商業化測試。2005年初，信息產業部科技司高層在視察電信科學技術研究院TD-SCDMA產業化專項試驗進展時，再次暗示，中國政府在3G戰略上一定要上馬TD-SCDMA。

而為了中國3G的大門早日打開，苦苦等待的電信設備商們也增加了對TD-SCMDA的支持，就連過去對TD-SCDMA這個中國標準有所敵視的歐美設備商們也不例外。除了三星電子主動推出50臺TD-SCDMA雙模手機用于商業測試，北電網絡自2003年來對TD-SCMDA投資超過5億美金，阿爾卡特則在2004年11月投入2.5億元人民幣購買大唐股權，參與TD-SCDMA技術的研發和商業化。

設備商們一再呼吁2005年“中國的3G牌照是該決策的時候了”，運營商們的態度則似乎更注重對現有業務的投入。在中移動新增加的資本支出計劃中，58億元用于2G業務擴展；處于重組傳聞之中的聯通則利用現有的窄帶CDMA網與“動感地帶”爭搶客戶。相比之下，希望借3G發牌向綜合性運營商轉型的網通和中國電信，也把申請牌照看作比設備、網絡、技術和商業準備更重要的任務。

在3G的前夜，設備商和運營商們展現出了各異的眾生相，有的摩拳擦掌，有的恨不得吸干2G的最后一滴血，但無論如何，它們都在為一個未知但又巨大的市場準備著。

運營商與遲到的3G

2004年時中國電信運營商的舉措，證明了Frost Sullivan研究機構2003年對中國3G市場的預期：“由于1998年至2002年過度投資，使中國電信運營商在2004年將減少對3G等新網絡設備的投資。在3G到來前，運營商會傾向利用現有網絡加大用戶對自身業務的依賴性，從而獲得穩定的業務收入。”

作為中國最大移動運營商，中移動在2005年3月12日發布財報。董事長王建宙向媒體宣布：“由于中移動業績超過預期，會投入58億元人民幣用于2G網絡擴展，并通過服務實現收益增加。”雖然2G時代即將過去，并且中移動面臨2G業務利潤貢獻率下降的問題，王建宙的語氣中還是透露出，現實的利潤比過早投資3G更為重要。

2003年末，中移動推出移動夢網，依靠新業務形擴大2G用戶群。2004年末，中移動成立手機銷售公司，開始利用用戶優勢推出手機訂制業務，并低價推出彩信、彩鈴、WAP等GPRS新業務，以對付聯通通過綠色CDMA或者UNI等策略對用戶的爭奪。

對于3G發牌，王建宙的觀點是：“中移動仍處于觀望，并從市場、網絡、技術等方面為3G做準備。”不過可以肯定的是，3G到來前，中移動的市場策略準備將快于網絡和技術的準備。“3G必定是充滿風險的，這關系到運營商切身利益，所以中移動對于3G的準備格外審慎。” 德勤北方區合伙人區顏漏說。

中移動擁有全世界最大的GSM網，從GSM到GPRS再到WCDMA，被認為是中移動最為理想的3G發展路線。但王建宙表示，中移動并沒有放棄TD-SCDMA，只是由于TD-SCDMA與WCDMA的技術同源性以及其本身的局限性，中移動將借助GSM網發展TD-SCDMA，以避免由于TD-SCDMA帶來的風險。

網絡建設仍然是中移動投資3G最大的阻礙。據預計，2005年至2007年，中移動3G網絡建設投資總額需要735億元人民幣。面對龐大的網絡投資，中移動目前還只是從局部3G網絡試驗。中移動技術部副部長楊志強曾向《商務周刊》透露，3G成熟之前，中移動采取地區步進的策略。2005年，中移動將在重點城市大規模推廣EGDE，在2006年時，將形成地區級3G網絡。EDGE是基于GPRS的2.75G傳輸網絡，可以順利實現2G網絡向WCDMA為中心的3G過渡。2005年2月，中移動首先將廣州的GPRS網絡升級到EDGE。

在決策方面，為了避免3G帶來的不確定性，中移動成立了“戰略決策咨詢委員會”，目的是借助不同領域的專家及政府官員組成的智囊團，確保中國移動在進入3G后能保持2G時代主導運營商的領先位置。

與中移動“以我為主”的3G策略相比，聯通面對3G則更多的依賴美國高通公司。從2001年至2004年末，投入685億元的聯通C網完成三次擴容后，2004年11月底，聯通選擇CDMA2000 1X EV-DO進行3G網絡測試，測試采用華為的設備和高通提供的終端。EV-DO是高通推薦的技術標準。由于采用WCDMA網絡的投資成本將遠高于其現有C網升級到CDMA2000 1X EV-DO的支出，聯通只能選擇高通。

聯通總工程師張樊告訴《商務周刊》，從網絡到終端選擇同一家技術提供商，有利于整合性占有市場。按照張樊的解釋，在3G標準中，CDMA2000與WCDMA相比，有易升級、終端更易支持等特點，所以聯通可以利用終端優勢很快形成市場覆蓋。他介紹說，在現有市場中，WCDMA的終端有17種左右，而支持CDMA2000的終端為313種。

當然，聯通發展3G時并不打算只將切入點瞄準CDMA2000，因為C網畢竟只占其總資產的25%。擁有GSM和CDMA雙網模式的聯通也強調三種3G標準的融合。聯通技術部副總經理齊力煥在2004年末多次強調TD-SCDMA在非對稱式數據傳輸中的優勢，他說：“由于雙網優勢，并不排除聯通參與TD-SCDMA網絡的可能。”在第三階段3G測試中，聯通與其他運營商一樣參加了TD-SCDMA測試。

聯通的GSM和CDMA雙網模式多受詬病，此前甚至有將聯通按兩網分拆的傳言。齊力煥所言的優勢，更在于聯通已經有了自己的“定心丸”。今年1月底，國資委主任李榮融曾當著多位聯通處級以上干部表示：“聯通拆分不可能”，3月14日，信息產業部部長王旭東再次在人大會上表態稱：“聯通分拆純屬瞎猜。”

一向對3G發牌持穩健態度的顏漏也認為：“雙網更有利于聯通發揮其技術優勢。”但聯通如何發揮雙網優勢，根本還是取決于高通。2004年，一向支持CDMA2000的高通開始將目光轉向歐洲的WCDMA，按照高通董事長艾文·雅格布的說法：“高通并不甘心只做CDMA2000的技術領導者，也必將在WCDMA市場有所作為。”2004年初，聯通在高通的支持下，在蘇州和廣州兩地完成了雙網合并實驗。當年10月，作為惟一具有復合芯片級解決方案提供能力的高通又為聯通提供了三款雙模手機。

在2G時代，用戶規模與網絡資源是決定運營商競爭力的核心因素；在2.5G及未來的3G時代，價值鏈已經上升為除網絡規模與用戶資源外影響競爭力的核心因素。2004年10月，中國聯通推出世界風手機。世界風可以實現G、C兩網漫游，符合聯通兩網協同發展策略。2005年2月，聯通又投入2億元人民幣推廣UNI品牌，向用戶推廣聯通話音與數據業務捆綁服務的獨特性。

中移動與聯通的競爭關系，正如日本市場的DOCOMO和KDDI。2002年時，KDDI在CDMA1X獲得發展，提前于日本最大的移動運營商DOCOMO進入3G市場，但由于DOCOMO在用戶群方面的優勢，在3G市場同樣超過了KDDI。2005年至2006年，聯通進行網絡建設的投資將超過225億元人民幣，中國聯通試圖利用CDMA2000在業務和技術上從2G/2.5G往3G演進，并在高通的支持下建設與壯大自身的CDMA產業鏈，從而與中國移動的GSM及未來的WCDMA展開差異化競爭。但聯通的雙網模式也為其帶來了投資分散的問題，用戶規模、為雙網所付出的高額技術投入、資源合理分配問題，都成為聯通在發展3G時的阻力。

相對于中移動和聯通兩大移動運營商，中國電信和網通兩大固網運營商對3G的態度并不明朗，他們對3G的準備也曾經只停留在2001年與諾基亞等廠商建立的WCDMA試驗室。直到2004年末中國聯通分拆的說法變得響亮時，中國電信總經理王曉初明確表示愿意收購聯通的G網。血本上市后的網通則由于資本規模所限，仍然對3G格外小心。不管電信還是網通，目前都共同選擇將小靈通和寬帶業務作為3G發牌前的發展重點。

以中國電信為例，去年10月28日，深圳電信推出市話通短信服務，該項服務實現深圳市內市話通用戶間以及與廣東省小靈通用戶的互發短信。由于這種提供數據服務終端是CDMA制式的數據業務，電信希望以此類業務尋求從CDMA1X平穩升級到CDMA2000的可能。網通則忙于鞏固與150家小靈通增值服務提供商的合作關系，希望在3G到來前業務運營能力得到真正提升。

2004年10月，中國電信與網通推出小靈通訂制服務，并成立移動事業部，一邊運營小靈通業務，一邊為3G做準備。這兩家固網運營商在面對3G的巨額支出時，都減緩了對小靈通的投入。據業內人士估計，網通2005年對小靈通投資將只相當于2004年投資額的半數。

從2004年末，電信和網通加速了向政府申請3G牌照的步伐，因為獲得3G牌照意味著他們有可能真正成為全業務運營商。網通集團北方公司總裁冷榮泉曾透露，網通傾向于獲得WCDMA或TD-SCDMA的運營牌照。

國內另外兩家運營商鐵通和衛通，也在多個場合向主管部門提出了3G業務的申請。鐵通已經先期在北京、上海、成都3個城市進行3G技術試驗。鐵通董事長趙吉斌在2005年工作會議上指出：“3G將是鐵通新業務的重點。”2004年末，在信產部組織的3G外場測試中，鐵通和衛通都將測試重點放在國產TD-SCDMA標準上。

盡管3G牌照還沒有發放，牌照的分配已經充滿爭論。大部分運營商認為，“四張移動網絡+三個移動牌照”，即中國移動一個牌照(采用WCDMA或WCDMA TD-SCDMA標準)，中國聯通一個牌照(采用CDMA2000標準)，中國電信+中國網通一個牌照(用一個采用WCDMA或WCDMA TD-SCDMA標準的3G網和一個租用中國聯通GSM2G網)，或許是一種較為穩妥的決策。

運營商們的這種穩妥和謹慎，來源于3G的高額投資與利潤增長減緩的兩難境地。2004年前三季度，中國電信業績增長速度由過去的10%下降為6%；第三季度中國聯通的GSM業務營業利潤為16億港元，低于同年前兩季度的18.5億港元和18.8億港元，CDMA業務則虧損0.6億元港元。盡管運營商普遍勾勒出從重點地區向全國鋪設3G網絡的規劃，但2005年，GSM網絡投資仍然是主流，并且，運營商更沒有將TD-SCDMA納入真正的戰略規劃中。

TD-SCDMA的擁護者們

在本世紀初時，作為國家“十五”產業化項目、國家863項目的TD-SCDMA被描繪出一幅美妙的藍圖：2020年，我國3G市場容量約為1萬億元人民幣，TD-SCDMA將占30%-40%的市場份額，并且TD-SCDMA的產業化將帶動半導體、電子器件、材料等相關產業的躍遷。“這是多么吸引眼球的數字。”曾就職西門子通信事業部、現任摩托羅拉個人移動通信事業部總裁任偉光說，但由于TD-SCDMA落后于WCDMA和CDMA2000，在初期除大唐移動通信公司和西門子之外，其他電信設備供應商對TD-SCDMA普遍持旁觀態度。但是當政府毫不掩飾對TD-SCDMA的支持并將其商業化作為中國上馬3G的必要條件時，TD-SCDMA開始真正得到電信設備供應商們的追捧。

“哪里可以救活北電，現在看來只有中國3G所帶來的機會了。”這是北電網絡總裁歐博偉在2004年訪華時孤注一擲式的表態。

2003年初，北電開始支持TD-SCDMA核心網，當年7月與大唐組建TD-SCDMA聯合實驗室，成為第一個推出TD-SCDMA商用解決方案的廠商。北電網絡中國區高級銷售總經理賀海濤告訴《商務周刊》：“北電網絡推出TD商用解決方案共花去18個月時間，北電網絡參與TD-SCDMA商業化的初衷是以低成本占有更多市場份額。”

事實上，低成本獵食是這家公司在中國3G的戰略核心。北電網絡處于低谷時，曾不惜大幅裁員和出售工廠以渡過難關。現在，北電網絡涉足TD-SCMDA時再次向制造業務傾斜，并與中國普天集團合資在武漢建立工業園。按照規劃，該工業園3年內投資4億元，全部10億元投資在5年內完成。

顯然，北電網絡希望借助支持TD-SCDMA，實現其本身業務優勢回歸。不過，普遍的觀點是，由于北電網絡內部的組織結構時常處于變動之中，北電網絡難以成為TD-SCDMA商業化過程中的主流推動力。

與北電網絡相比，西門子對于TD-SCDMA的支持初衷并不單純。這個來自歐洲的專利“批發戶”，曾經在1990年代末時提出過基于TD的3G標準。北京大學政府管理學院路風教授認為，西門子支持TD-SCDMA的初衷難免有兜售其技術標準的嫌疑，并未真正打算推動TD-SCDMA商業化。按照路風的解釋，這同西門子打算將磁懸浮專利轉讓給中國市場的舉措有幾分類似。

從西門子對TD-SCDMA的研發投入來看，路風說的不無道理。2001年，西門子中國公司曾表態，每年投入5000萬—7000萬歐元參與到TD-SCDMA系統開發中，但此后幾年中，西門子對于TD-SCDMA的研發投入并未量化。有限的投入是3000萬歐元在杭州建設的西門子3G研發中心。

3月18日，華為與西門子合資成立的鼎橋通信技術有限公司正式掛牌，主要生產和銷售TD-SCDMA無線接入網絡設備。西門子出資1億美元，以51%投資額保持控股權。這次合資被認為是對大唐的背叛。在西門子與大唐合作初期，擁有TD-SCDMA專利11.3%的西門子將該項技術的商業化進程寄托于大唐。大唐畢竟是國家重點支持項目。在西門子看來，大唐完全可以憑借政府的資金支持加速其市場化進程。但越是商業化進程加速，大唐在TD-SCDMA上就越需要更多投資。2004年，TD-SCDMA的元件采購資金缺口達到10億元人民幣。西門子與大唐的合作陷入低谷，一位大唐員工向《商務周刊》透露：“在大唐TD-SCDMA研究室中，并沒有幾個工程師來自西門子，原因是西門子有專門的TD-SCDMA研究室。”顯然，西門子并不看好與大唐的合作。

西門子中國區前任總裁貝殷斯曾告訴《商務周刊》：“西門子需要的合作伙伴是與我們有同樣的市場能力，否則就失去了合作的基礎。”在西門子眼里，大唐絕對是“弱勢群體”，因為大唐缺乏的不是技術，而是將這種技術標準化和市場化的人才。在大唐移動通信公司最新招聘職位中，列出了技術知識產權顧問、高級項目經理、芯片開發專家、3G系統專家、軟件配置經理等近40個職位。大唐移動通信公司人事經理告訴《商務周刊》：“TD-SCDMA商業化加速，使本來就缺乏人才的大唐公司更加處于‘貧血狀態’。”按照這位人事經理的解釋，由于缺少人才，延長了TD-SCDMA的市場化進程。

隨著3G的到來，人才的爭奪也日見激烈。電信設備提供商是通過人才招募和自發培養兩種形式來保障公司持續而又穩健的技術實力。以華為為例，從1996年開始，華為每年招募近千名電子類應屆畢業生。華為公司執行副總裁徐直軍告訴《商務周刊》：“華為以技術起家，當然就得以人才做本錢。原來在外界看來的人才浪費，在2003年后拓展海外3G市場時真正派上用途。”事實上，華為內部有良好的培訓體系和管理，為提高3G市場的競爭力奠定了扎實基礎。而摩托羅拉為了應對3G人才的短缺，則在2004年4月成立的摩托羅拉工程學院（MEI）推出兩項3G認證培訓，分別基于CDMA2000-1X和UMTS（WCDMA標準）網絡針對性開課，為摩托羅拉進行3G技術研發做人才儲備。相比之下，大唐移動在人才招募和培養方面并沒有相關體系，傳統的研究院型的人才管理也導致了人員的外流。

已將3G設備賣到國外的華為被認為是未來中國3G設備市場的一支主導力量。這家公司已為3G研發投入資金50億元，并擁有5000名以上的技術人員，在中國、俄羅斯、美國擁有3個核心技術研發中心。尤其是2004年7月，華為完成了TD-SCDMA與WCDMA核心網技術差異測試后，成為3G全標準的支持者。按照華為新聞發言人傅軍的說法：“在進軍國內3G市場時，華為已具備了同跨國巨頭們競爭的能力。”

在TD-SCMDA市場化進程的前夜，華為也加快了市場化的步伐。2004年9月，華為對其組織結構進行調整。在縱向產品部門的基礎上，從橫向將全球市場劃分成了8個大區，每個大區設立總裁職位并且配備完整的銷售、售后、工程、市場、財務人員，構成一套完整的公司體系，由此形成矩陣式的管理模式，增強市場的執行能力。

對于與西門子的3G合資公司，徐直軍認為，這一合作不會令雙方失望，因為華為在3G市場化方面有絕對優勢。他指出，華為的市場化能力來自三方面推動力。一是華為擁有3G全系列產品，技術的平臺共享，使得產品成本低廉；其次在管理層面上，華為通過多年的積累，具備了業務擴張的實力；第三是具備綜合的技術優勢拓展3G市場。

事實上，西門子與華為的合資也在于這家在中國電信市場并不成功的德國公司看中華為在國內市場巨大的潛在增長力。TD-SCDMA標準成熟后，必然優先采用華為等中國國內電信商的設備。2005年初，信產部部長王旭東曾明確預計，3G發牌后，國產設備廠商有望獲得40%以上的國內市場份額，其中華為約20%。按照3G設備投資1000億元計算，華為有望獲得200億元的份額。

普遍的觀點認為，韓日廠商是北美核心的技術跟隨者，擅長以最快的速度進入高風險市場以獲得較高的回報，但三星是個例外。三星早在2001年時就表達了與TD-SCDMA的合作意向，并與大唐、飛利浦合作成立天焙科技公司。2003年1月，三星電子與大唐、飛利浦共同成立了TD-SCDMA芯片組開發組織T3G，三星公司技術負責人告訴《商務周刊》：“三星將于2005年7月前推出第一款支持TD-SCDMA的芯片。”

在TD-SCDMA的支持者中，還有摩托羅拉和諾基亞的名字。摩托羅拉從2003年5月開始實施在中國投資5億美金的計劃，其中包括9000萬美金成立3G技術研發中心、成都的3G研發基地以及對天碁公司的投資。摩托羅拉對于TD-SCDMA的重點在于手機芯片。

摩托羅拉將手機業務作為復興的動力。2004年財報中，其60%利潤來自手機業務。摩托羅拉中國公司個人通信事業部總裁任偉光告訴《商務周刊》：“摩托羅拉采取全面布局手機業務的戰略，所以推出支持TD-SCDMA的手機芯片，并在TD-SCDMA完全商業化時占有更多市場份額是必然之舉。”

在后2G時代盡顯優勢的諾基亞則希望通過重組，在3G市場中從網絡設備到終端產品扮演更加一體化的角色。諾基亞傾向于推出WCDMA和TD-SCDMA的混合性解決方案，諾基亞中國投資公司總裁何慶源告訴《商務周刊》：“單獨推廣TD-SCDMA，市場肯定難以接受。WCDMA適合廣泛領域的覆蓋，TD-SCDMA更適合熱點地區的覆蓋。它們配合使用非常妙。”

觀望TD-SCDMA

盡管是3G全標準的支持者，愛立信和NEC并不打算全力支持TD-SCDMA商業化。愛立信全球總裁思文凱曾告訴《商務周刊》：“愛立信將非常珍視中國3G市場發展的時機。”但其首席技術官埃里克松卻表示，TD-SCDMA并不會控制市場。他說：“TD-SCDMA 2005年不大可能占據中國市場，甚至2006年也是件困難事。”

不過，愛立信也加快了在中國3G市場反應速度。2004年4月，愛立信總裁思文凱宣布在成都投資成立3G無線技術研發中心，兩個月后該中心就進入正常運轉。同年12月愛立信投資1500萬美元成立的廣州移動數據應用研究開發公司，在2005年1月就推出了商用解決方案。 在爭奪3G市場時，索愛是愛立信的重要砝碼。“優質的網絡設備加索愛的3G手機，愛立信將在3G市場的定制業務中發揮優勢。”愛立信中國公司戰略與市場總裁盧勇說。

NEC是WCDMA商用解決方案的6大廠商之一，對TD-SCDMA表現出明顯的排斥態度。2002年時，NEC聯合松下、華為共同出資800萬美元，組建了上海宇夢通信科技有限公司，進行3G核心技術研究。NEC全球總裁金杉明信曾告訴《商務周刊》：“NEC從來就是依靠半導體、計算機和通信等方面的綜合優勢快速搶占通信市場。”按照NEC公司的計劃，2006年NEC在中國3G市場將獲得2.9億美元銷售收入。

無論如何，離市場化越來越近的TD-SCDMA正吸引更多的廠商加入其陣營中，在董事長雅格布宣布全面支持WCDMA的計劃后，高通也開始介入TD-SCDMA。2005年2月，高通宣布授權明基開發、制造以及銷售TD-SCDMA產品。雖然明基不是TD-SCDMA聯盟成員，而是通過與高通捆綁式開發提供TD-SCDMA終端，但TD-SCDMA產業聯盟秘書長楊驊表示：“高通此次實質性地介入TD-SCDMA，也從側面說明TD-SCDMA產業化發展態勢良好，大家都想分一杯羹。”

楊曄認為，TD-SCDMA的發展是技術和市場并進的思路，應當通過聯盟內部的技術共享加速市場化，而不應當通過技術的分散許可，而使TD-SCDMA技術在市場化中流失。

經過多年艱難跋涉后，當素以市場觸覺靈敏的中興成為TD-SCDMA標準的技術支持者，當英特爾開始考慮基于TD的手機芯片，當安捷倫計劃2005年時推出專門針對TD的測驗設備，TD-SCDMA以頑強的生命力終于走近了中國3G發牌的前夜。在這個前夜，一家名叫易觀國際的咨詢機構發布了一個“黑色”的報告：TD-SCDMA用戶到2008年難以超過2000萬規模，這意味著TD在全國3G市場所占份額將少于20%。按照易觀的報告預測，2009年后，TD用戶增長速度將停滯，并退出主流應用市場。

這不是一份合時宜的報告。或者說，它只符合那些恨不得吸干2G最后一滴血而希望3G越晚到來越好的利益集團的胃口。對那些已經為3G打拼多年的人來說，TD-SCDMA的商業未來決定著3G在中國的命運，也決定著中國的信息化未來。