中國紡織品服裝市場分析

王曉東　張　錚

棉花市場

我國棉花生產(chǎn)大國之一，1998年產(chǎn)量曾達(dá)到625.8萬噸，1995年后產(chǎn)量基本保持在400-500萬噸之間，2004年產(chǎn)量刷新為632萬噸，是10大出口國和進(jìn)口國之一。1997-2001年，中國年均出口棉花貿(mào)易額14611.3萬美元，占世界出口貿(mào)易額的2.6%；年均進(jìn)口棉花貿(mào)易額為39769.2萬美元，占世界進(jìn)口貿(mào)易額的5.7%。

2005年第一季度與2004年第一季度相比，棉花市場處在平穩(wěn)上升狀態(tài)，以標(biāo)準(zhǔn)級三級為例，由2004年12月底的11300元/噸，上升到3月底的12070元/噸，增長幅度為6.8%，在這之中還曾經(jīng)出現(xiàn)小幅回落，但3月底增長較為突出，呈現(xiàn)兩個特點(diǎn)：

1.由于棉紡織企業(yè)在吸取2004年經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上一直保持著低庫存，內(nèi)地棉花的價(jià)格會隨著需求的變化而變化；

2.由于2004棉花年度棉花市場價(jià)格的大幅度回落，使得2005年棉花種植面積比上年減產(chǎn)，據(jù)農(nóng)業(yè)部調(diào)查全國棉花種植面積減少11%左右，產(chǎn)量在550-570萬噸左右。4月底，價(jià)格已超過12800元/噸，估計(jì)很快會突破13000元/噸。2005年1-3月累計(jì)進(jìn)口28.5萬噸，累計(jì)同比下降61.37%，其中 2月份我國進(jìn)口棉花7.06萬噸，這或許是生產(chǎn)需求與國際棉花價(jià)格較高共同影響的結(jié)果，2004年9月-2005年3月累計(jì)進(jìn)口為45.47萬噸，同比下降53.98%。

從棉花進(jìn)口國別看，美棉仍然占主導(dǎo)地位，另我國從埃及進(jìn)口長絨棉為0.53萬噸，但是其價(jià)格較高還是影響了其出口量。

相對于國內(nèi)棉花而言，國際棉花的浮動比較大，但是從大趨勢看，國內(nèi)國際兩大市場的變化是基本一致的，按3月底的CotlookA指數(shù)57.45美分/磅折合人民幣來算已高出國內(nèi)329級棉花價(jià)格，且進(jìn)入2005年2月以來，國際市場CotlookA指數(shù)一直在高于國內(nèi)價(jià)格的位置徘徊。

鄭州棉花期貨3月份合約交易價(jià)格從1月的12250元/噸到3月9日已經(jīng)達(dá)到了13930元/噸，期貨市場一路攀高，短短兩個月的時(shí)間增長了13.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過現(xiàn)貨市場的增長速度，而在3月中、下旬國際國內(nèi)兩個期貨市場分別出現(xiàn)了下跌現(xiàn)象，且截止到4月1日，紐約5月合約，鄭州4月合約都是在下跌的，且變化幅度較現(xiàn)貨市場而言是比較大的，這與美歐對中國紡織品服裝設(shè)限有重要影響。

化纖短纖市場

2005年以來，滌綸短纖的價(jià)格有起有落，到2月中下旬價(jià)格達(dá)到最高，為12200元/噸，在這之后又開始緩慢下跌，到3月底跌至11870元/噸，下跌了2.7個百分點(diǎn)，但從4月1日起，市場又開始回升，相比較而言，粘膠短纖的價(jià)格還是處于緩慢直線下跌狀況，從1月初的15690元/噸下降到13800元/噸，下降幅度為12.05%，預(yù)計(jì)粘膠短纖的下跌狀況還要繼續(xù)，這可能跟下游紗線市場的不聯(lián)動有些關(guān)系，總體而言，滌綸短纖的市場相對比較平穩(wěn)。

加工生產(chǎn)情況

在市場環(huán)境改善的前提下，紡織行業(yè)生產(chǎn)保持了前兩個月快速增長的勢頭，主要產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)增長速度較上年同期明顯加快。從我國傳統(tǒng)的三大紡織品看，2005年一季度，紗、布、棉布的累計(jì)產(chǎn)量同比增長速度都在20%以上，其中規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為275.31萬噸，同比增長21.99%,增長幅度是2004年同期的二倍。由下圖可以看出，2005年一季度以來我國紗產(chǎn)量保持了增長的勢頭（由于受到節(jié)日的影響，1、2月份產(chǎn)量略低），但與2004年第4季度相比，還是略有下降，說明宏觀調(diào)控在協(xié)調(diào)市場供需方面發(fā)揮了積極的作用。

兩大紗生產(chǎn)?。航K省累計(jì)產(chǎn)量為56.54萬噸，同比增長14.64%；山東省累計(jì)產(chǎn)量為69.65萬噸，同比增長40.99%，其兩省的紗產(chǎn)量合計(jì)為126萬噸，占全國紗總產(chǎn)量的45.80%。2005年山東省發(fā)展較快，2004年同期其紗產(chǎn)量占全國紗總產(chǎn)量的22％，2005年一季度就已占到全國紗總產(chǎn)量的1/4，增長了3個百分點(diǎn)。

2005年一季度我國規(guī)模以上棉紡織企業(yè)梭織布累計(jì)產(chǎn)量為76.92億米，同比增長20.68%，其中純棉布累計(jì)產(chǎn)量為39.58億米，同比增長25.73%，混紡交織布累計(jì)產(chǎn)量為16.29億米，同比增長15.53%。下圖是按棉花年度表現(xiàn)的布產(chǎn)量的走勢圖。

2005年一季度，服裝行業(yè)的總體運(yùn)行情況明顯好轉(zhuǎn)，但離業(yè)界普遍預(yù)期的高速增長還有一定距離。紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值同比增長23.44%，產(chǎn)品銷售收入同比增長28.11%。特別是服裝行業(yè)的發(fā)展情況要好于上游紡織業(yè)，表明其在整個行業(yè)中的地位有所提升。

此外，在紡織業(yè)中，一季度累計(jì)產(chǎn)量增長較快的產(chǎn)品還有絲、呢絨、非織造布、苧麻布及亞麻布、純化纖布，增速都在15%以上。

國內(nèi)銷售情況

2005年第一季度，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)出新的特點(diǎn)和變化，內(nèi)銷增長超過外銷。規(guī)模以上紡織企業(yè)內(nèi)銷增長28％，超出外銷6個多百分點(diǎn)，表明國內(nèi)市場的需求是拉動行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的主要動力；同時(shí)，國內(nèi)衣著類消費(fèi)復(fù)蘇明顯，1-2月消費(fèi)品零售總額增長13.6%，服裝和針紡織品增長20.5%。7.6億農(nóng)民收入的增長為紡織工業(yè)提供巨大的市場支撐。

出口情況

我國是世界上最大的紡織品出口國。2004年，紡織品出口規(guī)模達(dá)951億美元，占出口總額的16%。紡織品出口市場排在前五位的分別是中國香港、日本、歐盟、美國和俄羅斯。浙江、廣東、江蘇、上海、山東、福建等沿海省市是紡織品出口大戶，出口量占全國紡織品出口總額的81%。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年1-4月，全國紡織品出口120億美元，同比增長23%；服裝出口192.7億美元，同比增長15.7%。出口共312億美元，同比增長18.4%，增幅比2004年同期下降了5個百分點(diǎn)，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期中國整個出口35%的增幅。紡織品服裝貿(mào)易占全國貨物貿(mào)易的比重明顯下降，1-4月全國紡織品服裝貿(mào)易實(shí)現(xiàn)累計(jì)順差261.6億美元，增長22.5%，為全國貨物貿(mào)易總順差的1.2倍。盡管紡織品服裝仍是全國貨物貿(mào)易實(shí)現(xiàn)順差的主要商品，但其所占的比重卻連續(xù)下降。1-4月，紡織品服裝進(jìn)出口額占全國貿(mào)易額的比重僅為8.8%，其中出口占14.3%，進(jìn)口占2.6%，較2004年全年分別下降了0.9個百分點(diǎn)、1.7個百分點(diǎn)和0.4個百分點(diǎn)。順差與全國貨物貿(mào)易總順差的倍數(shù)也從2004年全年的2.4倍縮至1.2倍。

國際市場

取消配額之后，世界紡織服裝貿(mào)易競爭更加激烈。在獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，我國同樣也面臨著更為激烈的競爭。如印度、巴基斯坦、墨西哥、土耳其和加勒比海地區(qū)，在全球紡織品市場都獲得更大的份額。根據(jù)2000年勞務(wù)工資平均水平，印度為0.58美元/小時(shí)，巴基斯坦為0.37美元/小時(shí)，均低于我國0.69美元/小時(shí)，巴基斯坦等還有天然原料優(yōu)勢。印度和其他一些國家已經(jīng)將取消配額看成本國紡織服裝業(yè)發(fā)展的絕佳機(jī)遇。因此，配額取消后，我國紡織行業(yè)面臨著其它發(fā)展中國家的挑戰(zhàn)，并不能完全享受到市場放開的好處。

除了激烈的競爭之外，更為棘手的是中美，中歐之間愈演愈烈的貿(mào)易摩擦，美歐相繼對我國紡織品服裝實(shí)行特保調(diào)查和設(shè)限，對中國紡織品服裝出口造成很大影響。

中國紡織品服裝市場分析

1.產(chǎn)品附加值低、缺乏自主品牌。一直以來，國內(nèi)紡織服裝企業(yè)過分依賴低成本優(yōu)勢，忽視了產(chǎn)品附加值及品牌所帶來的效益，企業(yè)出口方式仍以定、貼牌加工貿(mào)易為主，出口產(chǎn)品多屬中低檔服裝布料。缺少國際知名品牌。

2.獲取信息的渠道有限。配額的取消對企業(yè)是個利好消息，但由于信息來源較少，絕大多數(shù)企業(yè)對于國內(nèi)外的一些新政策、新形勢并不熟悉。據(jù)介紹，企業(yè)獲取信息主要通過兩大途徑：一是各級紡織服裝協(xié)會定期印發(fā)的刊物。這類刊物基本上每月一期，一些動態(tài)信息無法及時(shí)掌握。二是上網(wǎng)搜索、訂閱短信等，由于大多網(wǎng)站屬政府網(wǎng)站，信息量雖大，但企業(yè)所需的有針對性的信息較少，而訂閱短信則需要一筆不小的支出。

3.企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致競爭加劇，虧損面擴(kuò)大。要保持紡織服裝工業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)的發(fā)展，產(chǎn)值增幅最好控制在１５％－２０％為宜，擴(kuò)產(chǎn)太快將帶來一些負(fù)面影響，造成國內(nèi)市場原料緊缺價(jià)格上揚(yáng)、出口生產(chǎn)企業(yè)因產(chǎn)品供過于求而加大價(jià)格競爭等，對整個行業(yè)的發(fā)展十分不利。

4.外企加快搶灘中國市場。近來，一些國外品牌頻繁地派代表到中國考察，試圖通過收購服裝生產(chǎn)企業(yè)或者與其合作的方式，控制國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈。此外，民工荒問題對我國紡織服裝業(yè)的發(fā)展也產(chǎn)生了很大影響。國內(nèi)的紡織服裝企業(yè)大多分布于沿海地區(qū)，還是屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。近年來，沿海地區(qū)普遍出現(xiàn)的民工荒難題一直未能得到有效解決，因勞力不足造成生產(chǎn)線開不起來、訂單不能承接的現(xiàn)象屢見不鮮。其中，僅福建紡織服裝業(yè)缺工就達(dá)10萬人以上。