產(chǎn)業(yè)變革期中國傳統(tǒng)汽車城市轉(zhuǎn)型升級新機遇及策略研究

【中圖分類號】F426.471 DOI：10.3969/j.issn.1674-7178.2025.03.002

開放科學(xué)（資源服務(wù)）標(biāo)識碼（OSID）

中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程是中國工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程的重要組成部分，也是中國制造業(yè)奮斗崛起的生動縮影，從無到有、從弱到強，經(jīng)歷了多個重要階段。自2009年躍升為全球最大汽車市場以來，我國發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的重點已經(jīng)從“做大\"轉(zhuǎn)向“做強”，在新能源汽車領(lǐng)域穩(wěn)步實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略[I]，致力于將中國打造為全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的策源地和新引擎。在國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模從2014年的不足8萬輛快速增長到2024年的1286萬輛，市場份額超過 40%^[2] 。2025年，以比亞迪、吉利、奇瑞等為代表的中國品牌車企相繼推出“智駕平權(quán)”戰(zhàn)略，標(biāo)志著我國汽車產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入以電氣化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化為特征的產(chǎn)業(yè)變革期[3]。

在本輪汽車產(chǎn)業(yè)變革中，不同汽車城市的發(fā)展路徑與成果差異顯著。首先，對于那些汽車制造起步較早，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、發(fā)展成熟，在汽車生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務(wù)、對外合資等方面具有重要地位和影響力的傳統(tǒng)汽車城市（如上海、長春、天津、廣州等），它們在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中面臨不同狀況：上海、重慶憑借先發(fā)優(yōu)勢積極搶抓新機遇，已實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型升級；而長春、天津、廣州等仍以燃油汽車制造為主導(dǎo)，在轉(zhuǎn)型中存在較大壓力。與之相對的是新興汽車城市，它們通過產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整或技術(shù)創(chuàng)新，在新能源汽車領(lǐng)域迅速崛起，深圳、合肥、常州就是其中的代表。尤其是深圳，更是借此機遇躍居2024年全國汽車第一城。

當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為我國產(chǎn)值規(guī)模第二的支柱工業(yè)，在生產(chǎn)投資、消費、出口等方面的支撐作用越來越凸顯，汽車出口更成為我國出口“新三樣”之首。因此，搶抓汽車產(chǎn)業(yè)變革期新機遇，推動傳統(tǒng)汽車城市轉(zhuǎn)型升級，不僅對城市自身高質(zhì)量發(fā)展意義重大，更對我國汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的升級以及汽車強國建設(shè)具有深遠(yuǎn)影響。

一、研究綜述

汽車產(chǎn)業(yè)已成長為我國的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，深受學(xué)者關(guān)注。有關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)變革等相關(guān)研究文獻(xiàn)較為豐富，受學(xué)者的研究領(lǐng)域、分析視角及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段差異的影響，關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的研究重點、理論闡釋及實踐路徑存在明顯不同。

從汽車工業(yè)史看，中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多個重要階段，不同階段有鮮明的發(fā)展重點。1953年，第一汽車制造廠在長春破土動工，三年后第一批國產(chǎn)“解放牌\"載貨汽車下線，結(jié)束了中國不能制造汽車的歷史。到1965年，中國汽車工業(yè)初步形成了包括載貨汽車、轎車、越野汽車等在內(nèi)的較為完整的汽車生產(chǎn)體系，實現(xiàn)了“從無到有\(zhòng)"的第一階段戰(zhàn)略目標(biāo)。在1983年，中國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了第一次合資浪潮，北京吉普、上海大眾（后改名上汽大眾）和廣州標(biāo)致分別引進(jìn)切諾基、桑塔納和標(biāo)致505進(jìn)行國產(chǎn)化生產(chǎn)，以“市場換技術(shù)”，利用國內(nèi)要素成本比較優(yōu)勢，從加工、組裝等低技術(shù)環(huán)節(jié)起步嵌入全球價值鏈。1986年，“把汽車制造業(yè)作為重要的支柱產(chǎn)業(yè)\"正式寫人《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第七個五年計劃（1986—1990年）》，開啟了零部件國產(chǎn)化的“爭氣\"運動。此后，中國汽車企業(yè)開始批量引進(jìn)流水線生產(chǎn)方式和品控理念，零部件國產(chǎn)化率逐步提高。2001年我國加入世界貿(mào)易組織，寶馬汽車、日產(chǎn)汽車、豐田汽車、奔馳汽車等跨國汽車企業(yè)大量涌入國內(nèi)，開啟第二波合資建廠熱潮，促使我國汽車生產(chǎn)和市場規(guī)模快速增長，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和進(jìn)一步提高零部件國產(chǎn)化率成為此時期汽車產(chǎn)業(yè)升級的主要目標(biāo)[4]。2009年，中國汽車產(chǎn)銷規(guī)模乘勢躍居全球第一，發(fā)展自主品牌并逐步實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)自主可控成為我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略重點。

近年來，創(chuàng)新驅(qū)動[5]、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、雙循環(huán)新格局[8]新質(zhì)生產(chǎn)力[等成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面的研究熱點。從全球價值鏈視角看，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級就是從低附加值的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向高附加值、高技術(shù)含量環(huán)節(jié)的躍升過程[10-1I]。憑借在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域的突破，中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了反向技術(shù)輸出，突破合資時期制造業(yè)價值鏈“低端鎖定”困境，邁進(jìn)了全球價值鏈快速攀升階段。從企業(yè)微觀層面看，汽車產(chǎn)業(yè)升級動力更多源自汽車企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力及集成能力提升[12-13]，以比亞迪、吉利汽車、寧德時代等為代表的民營汽車整車及零部件企業(yè)逐漸成為中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新引擎。從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級來自對整車研發(fā)制造、零部件研發(fā)與制造、市場營銷、汽車金融等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的高效整合，從而實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)化配置和效益提升。我國智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展正是新能源、新一代通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、AI大模型等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈整合和融合水平提升的結(jié)果[14-16]。隨著中國品牌汽車國內(nèi)市場份額、出口量及新能源汽車市場份額的快速提升[17]，國內(nèi)不少學(xué)者與時俱進(jìn)對中國汽車產(chǎn)業(yè)的新變革特征及趨勢展開研究[18]，對中國汽車產(chǎn)業(yè)的電動化、智能化及網(wǎng)聯(lián)化變革趨勢形成初步共識，主要體現(xiàn)在汽車產(chǎn)品的迭代升級加快、汽車產(chǎn)業(yè)模式日益多元化及汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑等三方面[19]。

為了深刻把握我國汽車城市的發(fā)展規(guī)律及趨勢，需要對城市汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測和展望。本研究以廣州作為案例，選取合適的時間序列數(shù)據(jù)預(yù)測模型。時間序列預(yù)測模型一般有統(tǒng)計學(xué)模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型兩大類，由于需要預(yù)測2025年至2030年共72個月份的數(shù)據(jù)，基于統(tǒng)計學(xué)模型的時間序列方法將會產(chǎn)生較大誤差且對數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性、線性關(guān)系、噪聲獨立性等有較嚴(yán)格要求，如自回歸積分滑動平均模型（Autoregressive Integrated Moving Ave-rage）[20]、指數(shù)平滑模型（ExponentialSmooth-ing）[21]、向量自回歸模型（Vector Autoregres-sion）[22]等，而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型[23]對數(shù)據(jù)無顯式假設(shè)限制，可有效處理非線性、非平穩(wěn)、高噪聲的復(fù)雜時間序列，可以更充分分析歷史序列數(shù)據(jù)的長期趨勢和變化特征，包括長短期記憶網(wǎng)絡(luò)（LongShort-TermMemory）[24]、基于自注意力機制的序列建模框架（Transformer）[25]等。綜合多種模型并考慮本文數(shù)據(jù)特點，采用MSTL（Multi-pleSeasonal - Trend DecompositionUsingLOESS）[2模型分析廣州汽車制造業(yè)的長期變化趨勢和周期性變化特征，在此基礎(chǔ)上采用基于深度學(xué)習(xí)的時間序列預(yù)測模型N-HiTS（Neu-ralHierarchical Interpolationfor TimeSeriesFore-casting）[27]預(yù)測2025—2030年廣州汽車制造業(yè)月度產(chǎn)值并與廣東其他城市、上海等地區(qū)進(jìn)行對比分析。

綜合來看，中國正在引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)加速朝電氣化和智能化領(lǐng)域變革，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生較大變化，結(jié)合新形勢、新趨勢以及更加系統(tǒng)全面的視角研究傳統(tǒng)汽車城市的轉(zhuǎn)型升級問題，具有戰(zhàn)略緊迫性。鑒于此，本文以廣州市為例，從研發(fā)創(chuàng)新、資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品市場、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)融合等六個方面入手系統(tǒng)分析廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨的新機遇，歸納總結(jié)上海、深圳、重慶等汽車城市率先轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)驗，從六個方面提出廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的對策。

二、廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨新機遇

改革開放以來，廣州的汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展壯大過程中吸收了大量外資及港澳投資，“外資為主、國企為輔，民營偏弱”一度成為其顯著特征。早在1985年，廣州經(jīng)國家批準(zhǔn)同法國標(biāo)致汽車公司合資成立廣州標(biāo)致汽車有限公司，生產(chǎn)標(biāo)致504及505車型，由于外方擁有絕對的技術(shù)和資金優(yōu)勢，汽車制造廠的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)的車型都是外資企業(yè)主導(dǎo)。1997年，廣州標(biāo)致宣布破產(chǎn)。次年，廣州與本田汽車簽訂合資合同，成立了廣汽本田汽車有限公司，之后又相繼引進(jìn)日產(chǎn)汽車（2003年成立東風(fēng)日產(chǎn)）、豐田汽車（2004年成立廣汽豐田）日野汽車（2009年成立廣汽日野）等外資企業(yè)。得益于日系整車和零部件企業(yè)的人駐，廣州的汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并于2006年成為廣州第一支柱產(chǎn)業(yè)，2008年以88.2萬輛躍居全國轎車第一城，多年來汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國前列。[28]

縱觀改革開放以來廣州汽車發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn)，廣州的汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整、供給能力強，但過于依賴合資企業(yè)，且傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能龐大[29]，在當(dāng)前國產(chǎn)新能源車異軍突起的背景下，逐漸在市場競爭中趨于劣勢。因此，廣州亟須搶抓新機遇，依托自身雄厚的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，尋找適合廣州汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級路徑及重點方向。

（一）研發(fā)創(chuàng)新：新興領(lǐng)域技術(shù)加速普及，降低新技術(shù)規(guī)模化落地難度

汽車核心技術(shù)的研發(fā)與突破是廣州實現(xiàn)新舊產(chǎn)能規(guī)模化切換的關(guān)鍵。當(dāng)前，以特斯拉、比亞迪、華為等為代表的企業(yè)已在自動駕駛、新能源汽車、智能座艙等領(lǐng)域率先實現(xiàn)技術(shù)突破、大規(guī)模量產(chǎn)以及部分新技術(shù)開源，顯著降低了傳統(tǒng)汽車企業(yè)在新興領(lǐng)域技術(shù)路線的試錯成本及開發(fā)難度。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，基于規(guī)則驅(qū)動的傳統(tǒng)智能駕駛方案不僅成本高昂，且難以有效提升系統(tǒng)性能。相比之下，端到端大模型智能駕駛方案，尤其是國產(chǎn)大模型深度求索（DeepSeek）的落地和開源，為小鵬汽車、廣汽埃安等企業(yè)實現(xiàn)高階智能駕駛功能提供了技術(shù)支撐，降低了研發(fā)難度。同時，華為、地平線、黑芝麻等國產(chǎn)智能駕駛方案也為廣汽自主品牌及其合資企業(yè)大規(guī)模量產(chǎn)平價智能駕駛車型創(chuàng)造了條件。在新能源汽車領(lǐng)域，比亞迪的“ECVT插混系統(tǒng)”及“智駕平權(quán)”方案、理想的增程方案等，為廣州傳統(tǒng)燃油汽車的轉(zhuǎn)型指明了方向和重點。此外，我國“車路云一體化”已經(jīng)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、示范應(yīng)用、商業(yè)化運營等方面取得重要突破[30，為廣州推進(jìn)“車路云一體化\"建設(shè)提供了國家標(biāo)準(zhǔn)和地方案例參考。

（二）資本結(jié)構(gòu)：民營汽車企業(yè)發(fā)展壯大，提升獲取全球資本支持能力

汽車產(chǎn)業(yè)作為資金密集型行業(yè)，其高效的研發(fā)創(chuàng)新和市場開拓離不開國內(nèi)外資本市場的支持。民營汽車企業(yè)的逐步發(fā)展壯大，有助于突破廣州國有車企在資本市場長期表現(xiàn)不佳的困境，從而提升廣州汽車產(chǎn)業(yè)獲取全球資本支持的能力。

近年來，以小鵬汽車、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等為代表的廣州民營汽車企業(yè)陸續(xù)在美國上市，實現(xiàn)了企業(yè)創(chuàng)新、市場運營與資本市場的良性互動，有效改善了廣州過度依賴合資企業(yè)的發(fā)展模式。其中，小鵬汽車在智駕方案、智能座艙、汽車芯片、增程混動系統(tǒng)、飛行汽車等領(lǐng)域持續(xù)投入研發(fā)，并成功發(fā)布了鯤鵬超級電動技術(shù)、圖靈AI芯片、滄海底座、天璣AIOS等一系列新興汽車技術(shù)。這些技術(shù)成果不僅推動了小鵬汽車自身的發(fā)展，還帶動了廣州鴻圖在超大型一體化智能壓鑄技術(shù)方面的創(chuàng)新，并開創(chuàng)了“廠中廠\"新型整車與零部件合作模式。此外，小鵬汽車還向大眾汽車提供智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車技術(shù)，開創(chuàng)了我國汽車領(lǐng)域的“反向合資\"新模式。顯然，全球資本市場的支持是小鵬汽車在多年虧損狀態(tài)下仍能保持高研發(fā)投入的重要保障。

2024年10月和11月，文遠(yuǎn)知行和小馬智行分別在納斯達(dá)克上市。這兩家總部同在廣州的自動駕駛企業(yè)的成功上市，不僅有利于廣州加速自動駕駛的可持續(xù)商業(yè)模式落地，還有效提升了廣州汽車產(chǎn)業(yè)獲取全球資本支持的能力，為下一步廣州車企的新產(chǎn)品研發(fā)和全球市場開拓奠定了堅實基礎(chǔ)。

（三）產(chǎn)品類型：汽車互聯(lián)化及品牌高端化趨勢明顯，指明產(chǎn)品和服務(wù)升級方向

開發(fā)新產(chǎn)品、培育新服務(wù)以及推動品牌升級，是廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型突圍的重要任務(wù)。當(dāng)前，中國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的互聯(lián)化和品牌高端化趨勢，這為廣州汽車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級提供了清晰的方向和著力點。電氣化、智能座艙以及高階智能駕駛技術(shù)正在為中國品牌汽車的高端化發(fā)展注入強大動力，“軟件定義汽車”已成為汽車產(chǎn)業(yè)的新趨勢，面向服務(wù)的架構(gòu)（Ser-vice-OrientedArchitecture）圍繞汽車提供各式聯(lián)動新服務(wù)，推動汽車從出行工具向“第三生活空間\"演變。廣州的汽車產(chǎn)品目前仍以傳統(tǒng)乘用車為主，且缺乏高端豪華車型；商用車規(guī)模較小，廣汽比亞迪已經(jīng)停產(chǎn)。相比之下，比亞迪旗下的仰望品牌、華為賦能的賽力斯品牌以及理想汽車等，均依托電氣化和智能化技術(shù)實現(xiàn)了品牌升級與高端化發(fā)展，為廣汽傳祺、廣汽埃安、小鵬汽車等品牌的崛起提供了寶貴的經(jīng)驗借鑒。

此外，如祺出行、廣汽和小鵬的飛行汽車項目，以及文遠(yuǎn)知行和小馬智行的自動駕駛服務(wù)等，進(jìn)一步豐富了廣州汽車產(chǎn)品和服務(wù)的多樣性。這些創(chuàng)新舉措推動廣州汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的工業(yè)制造領(lǐng)域逐漸向服務(wù)業(yè)延伸，有助于廣州汽車產(chǎn)業(yè)圍繞電氣化、智能座艙和高階輔助駕駛等領(lǐng)域提升產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，從而解決廣州汽車新舊產(chǎn)能切換緩慢、自主品牌高端化受阻等難題。

（四）產(chǎn)品市場：中國汽車產(chǎn)品及服務(wù)出口高速增長，促進(jìn)全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

推動汽車產(chǎn)品及服務(wù)的全球化發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的升級，是廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型突圍的重要方向。然而，當(dāng)前全球汽車市場復(fù)雜多變，逆全球化現(xiàn)象逐漸抬頭，貿(mào)然開拓國際市場面臨較大風(fēng)險。2024年以來，汽車市場價格戰(zhàn)持續(xù)升級，國內(nèi)市場競爭越發(fā)激烈，全球汽車市場的不確定性也顯著增加。具體來看，俄烏沖突爆發(fā)后，大量西方車企退出俄羅斯市場，這雖然客觀上為中國品牌汽車企業(yè)帶來了新的市場機會，但盧布匯率的波動也給企業(yè)帶來了較大的經(jīng)營風(fēng)險。與此同時，美國以所謂強化網(wǎng)聯(lián)汽車供應(yīng)鏈安全為由，計劃禁正中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入美國市場，同時通過《通脹削減法案》試圖削弱中國汽車動力電池的市場競爭力，并持續(xù)對中國芯片企業(yè)實施制裁，企圖遏制中國智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，歐盟頒布的《歐盟新電池法》進(jìn)一步提高了中國新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場的門檻[31]。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但我國仍憑借在智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新優(yōu)勢，躍升為全球最大汽車出口國，并呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。中國品牌汽車全球影響力和競爭力的提升，顯著降低了廣州汽車企業(yè)開拓全球市場的難度和潛在風(fēng)險，為廣州汽車企業(yè)構(gòu)建全球性營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了有利條件。隨著奇瑞、上汽、長城、比亞迪等車企加速全球化布局，中國車企已初步搭建起較為完善的中國品牌汽車營銷網(wǎng)絡(luò)，顯著提升了中國品牌汽車的知名度和競爭力，也為廣州車企積累了大量市場探索和培育經(jīng)驗。在此基礎(chǔ)上，廣汽、小鵬、如祺出行、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)能夠更加便利和穩(wěn)健地開拓全球市場。

（五）生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)：全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價值鏈深刻調(diào)整，助力重構(gòu)全球性生產(chǎn)合作網(wǎng)絡(luò)

全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈鏈條長、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，是一個多層級供應(yīng)商組成的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系。在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國家憑借其主導(dǎo)優(yōu)勢，長期把控創(chuàng)新技術(shù)和高附加值環(huán)節(jié)，對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行“縱向壓榨”，將高價值環(huán)節(jié)基本控制在其系統(tǒng)集成商手中。近年來，受多重因素影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈進(jìn)入深刻調(diào)整期。新冠疫情沖擊、俄烏沖突、歐盟反補貼調(diào)查以及美國關(guān)稅政策等因素交織，在國際貿(mào)易壁壘越筑越高，呈現(xiàn)本土化、近岸化、區(qū)域化特征的同時，也促使全球汽車產(chǎn)業(yè)格局加速重塑[32]。區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的快速發(fā)展推動全球價值鏈橫向集聚，這既倒逼廣州汽車企業(yè)開展新一輪國際合資合作，同時也倒逼廣州汽車企業(yè)加快構(gòu)建全球性生產(chǎn)合作網(wǎng)絡(luò)。

一方面，在電氣化和智能化轉(zhuǎn)型方面進(jìn)展緩慢的傳統(tǒng)跨國汽車企業(yè)，面臨營收和利潤大幅下滑的壓力。這為中國汽車企業(yè)并購經(jīng)營不善的國外知名汽車品牌提供了新的契機。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)全球競爭力的不斷提升以及汽車貿(mào)易的持續(xù)繁榮，中國汽車行業(yè)協(xié)會、海外華人汽車工程師協(xié)會全球聯(lián)盟等行業(yè)組織日益活躍，能夠為廣州車企的全球化并購重組提供有價值的信息和資源，并促進(jìn)全球汽車專業(yè)技術(shù)人才的交流。

另一方面，面對比亞迪、理想、賽力斯等新興新能源汽車企業(yè)的強勢崛起，一汽、北汽等國內(nèi)傳統(tǒng)汽車企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型壓力。這將推動廣州汽車企業(yè)與國內(nèi)其他傳統(tǒng)汽車企業(yè)在新舊產(chǎn)能切換、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、動力電池、移動出行服務(wù)、海外營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建以及專業(yè)汽車運輸船打造等領(lǐng)域開展深度合作。國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，將助力廣州合資車企調(diào)整其過于聚焦國內(nèi)市場的策略，將產(chǎn)能利用率整體較高的廣州工廠升級為全球生產(chǎn)基地，從而推動廣州構(gòu)建全球性的汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

（六）產(chǎn)業(yè)融合：汽車關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)培育新增長點

隨著汽車產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，市場競爭日益激烈，汽車產(chǎn)業(yè)制造端對廣州GDP的貢獻(xiàn)率逐步下降（圖1）。與此同時，新能源、電子信息、大數(shù)據(jù)、人工智能、服務(wù)業(yè)等與汽車密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)則持續(xù)繁榮發(fā)展。汽車芯片設(shè)計及制造、自動駕駛服務(wù)及大數(shù)據(jù)處理、充電服務(wù)、移動出行、飛行汽車、跨境汽配電商、汽車文化、動力電池回收等新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，為廣州汽車產(chǎn)業(yè)培育新增長點創(chuàng)造了良好條件。此外，我國已建成涵蓋基礎(chǔ)芯片、傳感器、計算平臺、底盤控制、網(wǎng)聯(lián)云控在內(nèi)的完整的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化體系，國家層面陸續(xù)出臺產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財政補貼、法規(guī)許可等支持智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車發(fā)展的政策，為自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新和市場推廣創(chuàng)造了有利條件。廣州汽車保有量的持續(xù)增長，以及《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展條例》的正式發(fā)布，多種因素共同推動了廣州汽車服務(wù)業(yè)的繁榮發(fā)展。在這一過程中，移動出行、汽車文化、汽配跨境電商、汽車改裝等領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。

三、國內(nèi)汽車城市轉(zhuǎn)型突國的經(jīng)驗與啟示

在新一輪汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭中，上海、深圳、重慶等城市緊抓汽車產(chǎn)業(yè)變革新契機，瞄準(zhǔn)新賽道，積極推動新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的專項招商引資，爭搶龍頭企業(yè)落戶，在短時間內(nèi)率先實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

（一）上海：側(cè)重在汽車生產(chǎn)與銷售網(wǎng)絡(luò)全球化方面培育轉(zhuǎn)型升級動力

上海汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模多年居國內(nèi)城市之首。在汽車產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展過程中，上海轉(zhuǎn)型突圍的關(guān)鍵在于引進(jìn)和本土培育高端產(chǎn)業(yè)資源，構(gòu)建能夠代表國家參與全球競爭的汽車產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)新發(fā)展格局，側(cè)重在汽車生產(chǎn)與銷售網(wǎng)絡(luò)全球化方面培育轉(zhuǎn)型動力。上海的兩大汽車龍頭企業(yè)是上汽集團(tuán)和特斯拉上海超級工廠。公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，上汽集團(tuán)全年累計批發(fā)銷量401.3萬輛，海外市場銷量達(dá)到108.2萬輛；上海特斯拉交付量達(dá)91.6萬輛，占特斯拉全球交付量的 50% 以上①

總體來看，上海的兩點經(jīng)驗尤其值得其他汽車城市學(xué)習(xí)。一是通過前瞻性決策，上海以對賭協(xié)議形式引進(jìn)特斯拉，促使其以獨資形式落戶，搶占汽車新興領(lǐng)域的發(fā)展先機。這一舉措不僅有效豐富了上海汽車產(chǎn)業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，還借助特斯拉的品牌影響力和全球工廠布局，提升了上海在全球汽車產(chǎn)業(yè)的影響力。同時，它有助于集聚全球汽車產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域的高端資源，提升產(chǎn)業(yè)整體效率，彌補了上海合資車企在國內(nèi)銷量的下滑，并成功構(gòu)建了面向全球的汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。二是上汽集團(tuán)積極并購海外知名汽車品牌，通過自主研發(fā)并依托國內(nèi)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，深挖燃油車潛力，增強了上汽集團(tuán)的全球汽車市場經(jīng)營和開拓能力。

相比之下，廣州等傳統(tǒng)汽車企業(yè)仍過于聚焦國內(nèi)市場，應(yīng)面向全球市場深挖傳統(tǒng)燃油車潛力。廣州可參考上海引進(jìn)特斯拉的對賭協(xié)議模式，引進(jìn)新興車企入駐廣州，爭取在新興汽車領(lǐng)域積蓄后發(fā)優(yōu)勢，加快全球市場開拓步伐。

（二）深圳：側(cè)重在汽車技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合方面培育轉(zhuǎn)型升級動力

深圳發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的時間明顯晚于上海、廣州、重慶等傳統(tǒng)汽車城市。經(jīng)深入研究后，深圳瞄準(zhǔn)新能源汽車賽道，重點引進(jìn)比亞迪企業(yè)并長期扶持培育，依托民營企業(yè)構(gòu)建起有活力且能夠快速響應(yīng)市場變革的汽車研發(fā)創(chuàng)新體系，同時利用新能源、電子信息、人工智能等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)方面的優(yōu)勢賦能汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。2024年，深圳以293.53萬輛的新能源汽車產(chǎn)量躍居國內(nèi)汽車第一城，其中，比亞迪2024年銷量高達(dá)427.21萬輛，躍升為國內(nèi)汽車銷量冠軍和全球銷量第五[33]。

總體上看，深圳有三點經(jīng)驗值得借鑒：一是深圳通過深入研究并前瞻性決策瞄準(zhǔn)新能源汽車賽道，以長期主義扶持龍頭企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)用地、產(chǎn)業(yè)鏈培育、專業(yè)人才支持、政府采購等方面制定精準(zhǔn)支持政策，最終培育出世界500強汽車企業(yè)和全球一流新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。二是充分依托民營汽車及關(guān)聯(lián)企業(yè)的靈活性及響應(yīng)性構(gòu)建起有活力、可持續(xù)的汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，能夠在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革期搶抓新機遇實現(xiàn)創(chuàng)新崛起并躍升為全球最大新能源汽車城市。三是深圳積極利用在電子信息、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源等與新興汽車產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，以創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)深度融合，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)在新一輪發(fā)展中的跨越式提升。未來廣州要積極扶持小鵬汽車、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等民營汽車及關(guān)聯(lián)企業(yè)做大做強，努力在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合方面形成轉(zhuǎn)型突圍新動力。

（三）重慶：側(cè)重在汽車產(chǎn)品升級與產(chǎn)業(yè)融合方面培育轉(zhuǎn)型升級動力

作為國內(nèi)傳統(tǒng)汽車強市的重慶，同樣曾因長期過于依賴合資企業(yè)而導(dǎo)致在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期間面臨產(chǎn)銷快速下滑困境。重慶市政府瞄準(zhǔn)智能汽車新領(lǐng)域并充分發(fā)揮國有資本的引育功能，依托華為智能化芯片、操作系統(tǒng)及算力方面的獨特優(yōu)勢，積極謀求在產(chǎn)品升級與產(chǎn)業(yè)融合方面培育轉(zhuǎn)型突圍新動力。2024年，重慶汽車產(chǎn)量達(dá)到254萬輛，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到95.3萬輛，汽車整車制造業(yè)增加值增長 35.6%^[34] O

總體來看，重慶的兩點經(jīng)驗值得其他傳統(tǒng)汽車城市學(xué)習(xí)。一是積極發(fā)揮國有資本的引育功能和杠桿效應(yīng)。重慶通過產(chǎn)業(yè)投資母基金、兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)、兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)等三大國有資本平臺，成立龍盛新能源科技，累計投資45.5億元，帶動社會資本投資140億元，為賽力斯在智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車領(lǐng)域的初創(chuàng)、成長和壯大提供了強有力的支撐[35]。二是重慶市政府積極推動長安汽車與華為、寧德時代等頭部民營企業(yè)開展深度合作，通過組建深藍(lán)汽車、阿維塔汽車等自主品牌，有效改善了長安集團(tuán)過于依賴合資企業(yè)的發(fā)展模式，同時加速了產(chǎn)業(yè)智能化和電氣化轉(zhuǎn)型

廣州國有資本平臺可參考重慶的做法，盤活南沙原恒大汽車整車工廠，加快廣汽與華為全球智能汽車工廠的量產(chǎn)步伐。同時，廣汽還需加強與小鵬、地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等智駕企業(yè)的合資合作，爭取在智駕領(lǐng)域積累后發(fā)優(yōu)勢，在汽車產(chǎn)品升級與產(chǎn)業(yè)融合方面培育轉(zhuǎn)型突圍動力，從研發(fā)、生產(chǎn)、營銷3個環(huán)節(jié)推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈的重構(gòu)。

四、廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢預(yù)測及轉(zhuǎn)型升級策略

（一）廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測與展望

總體來看，廣州汽車產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn)轉(zhuǎn)型突圍的過程中，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。具體而言，傳統(tǒng)產(chǎn)能規(guī)模偏大且過度依賴國內(nèi)市場，新產(chǎn)能規(guī)模較小導(dǎo)致規(guī)模效應(yīng)有限，品牌高端化和全球性影響力不足，以及國內(nèi)外汽車市場競爭日益激烈且復(fù)雜多變等問題，都對廣州汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了嚴(yán)峻考驗。深刻把握廣州汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律及趨勢，顯得尤為重要。為此，本研究基于2004年至2024年間的廣州汽車制造業(yè)月度產(chǎn)值數(shù)據(jù)，采用MSTL模型分析廣州汽車制造業(yè)的長期變化趨勢和周期性變化特征，運用基于深度學(xué)習(xí)的時間序列預(yù)測模型N-HiTS，對2025年至2030年廣州、廣東及上海汽車制造業(yè)產(chǎn)值的月度及年度變化趨勢進(jìn)行預(yù)測②，并對比分析三個地區(qū)的汽車制造業(yè)變化趨勢，以期提出更科學(xué)合理的廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型突圍策略。從MSTL模型預(yù)測結(jié)果來看，受傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能大且轉(zhuǎn)型滯后的影響，2023年以來廣州汽車產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，季節(jié)性波動也越來越大（圖2）。

從N-HiTS模型預(yù)測結(jié)果來看，廣州汽車制造業(yè)在2025年至2027年期間仍將面臨下行壓力（圖3）。2026年起，新能源汽車購置稅減免、報廢置換補貼等政策將陸續(xù)退出，這將對市場需求產(chǎn)生一定影響；國內(nèi)汽車市場的價格戰(zhàn)可能越發(fā)激烈，國家對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展采取了更為謹(jǐn)慎的策略，海外市場環(huán)境也復(fù)雜多變。如果廣州合資企業(yè)的整車工廠未能升級為全球工廠，廣州汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型突圍將難以在短期內(nèi)實現(xiàn)。預(yù)計到2028年，廣州汽車制造業(yè)才有望呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，到2030年有望回升至歷史峰值水平。小鵬汽車作為廣州汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要引擎，有望助力廣州汽車制造業(yè)產(chǎn)值在2030年接近7500億元規(guī)模，但作為新勢力造車企業(yè)，小鵬汽車仍面臨諸多不確定性因素。

作為對比，廣東和上海汽車產(chǎn)業(yè)在未來幾年亦會出現(xiàn)明顯下行調(diào)整期，但回暖速度明顯快于廣州，這與三地的汽車產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品市場、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)融合等方面差異密切相關(guān)。其中，廣東深圳的汽車產(chǎn)業(yè)依托比亞迪實現(xiàn)了國內(nèi)外市場銷量的快速提升；上海地區(qū)的上汽通用、上汽大眾、上汽奧迪等合資企業(yè)同樣進(jìn)入新舊產(chǎn)能深刻調(diào)整期，但借助特斯拉、上汽名爵等車企率先全面推進(jìn)全球性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建并實現(xiàn)海外銷量持續(xù)提升，總體回調(diào)幅度明顯小于廣州和廣東地區(qū)，汽車制造業(yè)規(guī)模有望在2030年突破8000億元規(guī)模。

（二）轉(zhuǎn)型升級的策略選擇

傳統(tǒng)汽車城市曾在我國汽車制造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，當(dāng)前的轉(zhuǎn)型升級是應(yīng)對全球汽車產(chǎn)業(yè)變革、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。在這一過程中，明確城市未來發(fā)展所依托的結(jié)構(gòu)性要素，做優(yōu)增量、盤活存量，是實現(xiàn)轉(zhuǎn)型突圍的關(guān)鍵路徑。總體來看，全球汽車銷售市場龐大，汽車產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)溫和增長態(tài)勢。廣州應(yīng)堅定新一輪發(fā)展信心，明確汽車產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位，全面提高資源配置效率，面向全球、著眼長遠(yuǎn)謀劃未來發(fā)展，推動傳統(tǒng)汽車城市經(jīng)濟發(fā)展從要素投人驅(qū)動向技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。汽車作為廣州市“12218\"現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心優(yōu)勢板塊，對軟件與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、半導(dǎo)體與集成電路、新能源與新型儲能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群具有強大的帶動效應(yīng)。從城市未來發(fā)展所依托的結(jié)構(gòu)性要素來看，技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)融合深度、全球性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力、智能化制造能力、綠色化發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)資本多樣性等，是以廣州為代表的傳統(tǒng)汽車城市轉(zhuǎn)型升級的“關(guān)鍵密碼”。廣州應(yīng)緊抓新機遇，深挖傳統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢，積蓄新興領(lǐng)域后發(fā)優(yōu)勢，加快構(gòu)建“12218”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。

注：左圖為預(yù)測廣州汽車制造業(yè)產(chǎn)值月度數(shù)據(jù)，右圖為三地的年度數(shù)據(jù)。左圖中國“N-HiTS預(yù)測值1\"基于2012—2024年數(shù)據(jù)得到，“N-HiTS預(yù)測值2”基于2004—2024年數(shù)據(jù)得到；右圖的“廣州1\"對應(yīng)“N-HiTS預(yù)測值1”，“廣州2\"對應(yīng)“N-HiTS預(yù)測值2”，廣州的兩種預(yù)測結(jié)果都表明短期內(nèi)持續(xù)下行態(tài)勢難以避免。

1.明確汽車技術(shù)升級方向與路徑，激發(fā)創(chuàng)新活力

在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，廣州需統(tǒng)籌優(yōu)化增量與盤活存量，提升要素配置效率，緊抓智能化、綠色化趨勢，打通產(chǎn)業(yè)鏈的堵點與卡點，精準(zhǔn)選擇契合自身優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)升級方向。

為明確汽車技術(shù)升級方向與路徑，廣州需編制汽車技術(shù)創(chuàng)新路線圖，聚焦顛覆性創(chuàng)新技術(shù)及前沿技術(shù)，明確傳統(tǒng)汽車、智能汽車、新能源汽車的研發(fā)重點。一方面，推動傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)鞏固和提升高性能燃油發(fā)動機、自動變速器等傳統(tǒng)汽車技術(shù)水平，同時加強油電混合、增程式及插電式混合動力等系列技術(shù)研發(fā)，加快傳統(tǒng)燃油車型向智能網(wǎng)聯(lián)和新能源車型切換。另一方面，與汽車相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)開展深度合作，推動生產(chǎn)組織由層級管理向多方協(xié)同合作的共生網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，謀劃利用國產(chǎn)大模型賦能傳統(tǒng)乘用車、商用車升級，提升汽車智能化水平。扶持本地智駕芯片做強做大，打造媲美特斯拉完全自動駕駛技術(shù)（FullSelf-Driving，簡稱FSD）的高階自動駕駛系統(tǒng)（AdvancedDrivingSystem，簡稱ADS）廣州智駕方案，提升智能駕駛技術(shù)的核心競爭力。

在此基礎(chǔ)上，廣州可構(gòu)建國企、民營、合資、外資等各有側(cè)重的創(chuàng)新體系，培育更多充滿活力的創(chuàng)新市場主體。民營企業(yè)應(yīng)重點圍繞新興領(lǐng)域開展引領(lǐng)性創(chuàng)新，搶抓發(fā)展先機；國企則側(cè)重于工藝、質(zhì)量和服務(wù)創(chuàng)新，加快智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車技術(shù)導(dǎo)入，實現(xiàn)新舊產(chǎn)能的平穩(wěn)切換；合資和外資企業(yè)則重點推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的本土化應(yīng)用，提升本地產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和市場競爭力。

為推動技術(shù)創(chuàng)新，廣州可圍繞高性能智駕芯片、AI大模型智駕、智能底盤等領(lǐng)域發(fā)布攻關(guān)方向，通過“揭榜掛帥\"等形式，發(fā)掘一批掌握核心技術(shù)的優(yōu)勢企業(yè)，并根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新和投入情況給予相應(yīng)的資金支持。同時，依托高校科研資源培育知識經(jīng)濟，通過高端引智行動、本地人才培養(yǎng)等多樣化方式，推動汽車復(fù)合型人才隊伍建設(shè)，為汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和創(chuàng)新發(fā)展提供堅實的人才保障。

2.提升汽車產(chǎn)品與服務(wù)競爭力，以產(chǎn)品服務(wù)升級助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

推動汽車產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、國際化方向發(fā)展，是廣州全面提升汽車產(chǎn)品與服務(wù)全球競爭力的關(guān)鍵路徑，也是實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、打造全球汽車制造與創(chuàng)新高地的必然選擇。

首先，廣州可支持傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)與科技企業(yè)探索多樣化的合資合作新模式，加快汽車高端品牌的規(guī)模化量產(chǎn)步伐，著力改善廣州汽車品牌在高端市場競爭力不足的問題，推動本地汽車品牌向高端化邁進(jìn)。

其次，圍繞新能源和智能化發(fā)展方向，廣州需鼓勵本地汽車企業(yè)加強與國內(nèi)知名新能源和智能駕駛核心零部件供應(yīng)商的合資合作，積極推進(jìn)合資車型的電氣化和智能化升級，提升產(chǎn)品在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的技術(shù)水平和市場競爭力。

再次，廣州可加快推動小鵬、廣汽領(lǐng)程、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)在無人駕駛出租車、網(wǎng)約車、物流配送、城市環(huán)衛(wèi)、房車等領(lǐng)域的規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用，爭取在細(xì)分賽道上提升“廣州智駕”“廣州無人駕駛\"的知名度和影響力，打造具有全球競爭力的智能駕駛產(chǎn)業(yè)集群。

此外，廣州還需圍繞飛行汽車和無人智駕領(lǐng)域，開展汽車品牌特色文化內(nèi)涵設(shè)計和推廣，重點打造廣州汽車品牌的文化IP，提升品牌的辨識度和文化附加值。同時，參照“CCTV國家品牌計劃\"模式，建立廣州汽車品牌和服務(wù)的全球化推進(jìn)機制，通過整合資源、優(yōu)化推廣策略，提升廣州汽車產(chǎn)業(yè)在全球市場的影響力和美譽度。

3.統(tǒng)籌優(yōu)勢資源，打造廣州汽車產(chǎn)業(yè)全球 性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)

廣州市應(yīng)積極統(tǒng)籌各方優(yōu)勢資源，全面提升汽車自主品牌的產(chǎn)銷規(guī)模，增強廣州汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高端資源集聚能力。在海外市場布局方面，重點面向東南亞、南美、俄羅斯、西亞等國家和地區(qū)，通過整車出口、散件出口、海外品牌并購、全散件組裝（CompletelyKnockedDown，簡稱CKD）生產(chǎn)、半散件組裝（Semi-KnockedDown，簡稱SKD）生產(chǎn)、完全裝配（CompletelyBuilt-Up，簡稱CBU）生產(chǎn)等多種方式，加速布局全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，拓展國際市場空間。

對于已在境外成功上市的汽車企業(yè)，廣州市可鼓勵其圍繞高階智能駕駛、自動駕駛等領(lǐng)域，與大眾、豐田等跨國企業(yè)開展深度合資合作，吸引新項目落戶廣州，構(gòu)建新興汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。同時，依托番禺汽車城、黃埔小鵬汽車智造基地等核心區(qū)域，帶動新興汽車配套企業(yè)在兩大園區(qū)集聚發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，提升廣州汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

此外，廣州市應(yīng)鼓勵合資車企將廣州工廠升級為全球工廠，支持其在規(guī)定期限內(nèi)完成生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)升級，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步助力廣州構(gòu)建全球性汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，推動汽車產(chǎn)業(yè)向國際化、高端化方向發(fā)展。

4.激發(fā)市場主體活力，優(yōu)化廣州汽車產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)并增強獲取全球資本支持能力

作為傳統(tǒng)汽車城市，廣州在轉(zhuǎn)型升級過程中，應(yīng)以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈高端化為核心，通過激發(fā)市場主體活力實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。首先，加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制和宏觀經(jīng)濟治理，重視要素市場化配置改革，為汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供制度保障。在此基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)汽車國有企業(yè)混合所有制改革，激發(fā)民營汽車企業(yè)活力，充分發(fā)揮國有資本的引育及杠桿效應(yīng)，鼓勵市區(qū)兩級融資平臺積極入股有潛力的民營車企，支持民營企業(yè)面向全球資本市場融資，推動新興技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)銷規(guī)模與企業(yè)股價的良性循環(huán)。

為優(yōu)化廣州汽車產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)，應(yīng)積極爭取賽力斯、小米、理想等民營車企南方工廠落戶廣州，鼓勵自主品牌整車與零部件企業(yè)建立新型合作關(guān)系，提升廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)健性。同時，建議傳統(tǒng)合資車企根據(jù)產(chǎn)業(yè)新趨勢及市場變化，優(yōu)化調(diào)整與跨國汽車企業(yè)的合資合作方式，加快智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車技術(shù)反哺合資企業(yè)，推動現(xiàn)有燃油車型向智能網(wǎng)聯(lián)和新能源車型切換，提高傳統(tǒng)與節(jié)能燃油汽車的產(chǎn)銷規(guī)模和市場占有率。

全面實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次、更高水平的對外開放與合作。隨著廣州大型合資汽車企業(yè)的合資合作協(xié)議陸續(xù)到期，建議加強對跨國汽車企業(yè)的跟蹤調(diào)研，積極探索多元化的合作模式。例如，擁有高自主技術(shù)的汽車企業(yè)可以參考“反向合資\"模式，通過技術(shù)輸出、品牌授權(quán)或與其他跨國企業(yè)建立新的合作法人等方式，實現(xiàn)技術(shù)與市場資源的高效整合。此外，具備條件的企業(yè)也可以考慮調(diào)整合資股比，以更好地平衡各方利益，提升企業(yè)的經(jīng)營效率和市場競爭力。通過這些措施，進(jìn)一步優(yōu)化廣州汽車產(chǎn)業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，增強其在全球市場的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

5.推動智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升廣州汽車產(chǎn)業(yè)融合能力

廣州市需推動現(xiàn)有芯片、軟件、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、5G等領(lǐng)域的重點企業(yè)拓展智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務(wù)。鼓勵整車企業(yè)、關(guān)鍵零部件供應(yīng)商通過并購、入股和研發(fā)合作等形式，重點圍繞出行服務(wù)、智慧物流、城市環(huán)衛(wèi)等細(xì)分領(lǐng)域布局核心零部件生產(chǎn)線。

以“政府牽頭、國企推進(jìn)、市場跟進(jìn)\"模式加快車聯(lián)網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)，鼓勵廣州車企裝配使用前車緊急制動預(yù)警、闖紅燈預(yù)警、十字路口橫向來車碰撞預(yù)警、車流量智能監(jiān)控等功能，推動存量出租車、網(wǎng)約車、私家車裝配車聯(lián)網(wǎng)功能，形成車聯(lián)網(wǎng)由示范應(yīng)用向產(chǎn)業(yè)化落地的“廣州方案”。同時，重點引進(jìn)高端智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車品牌、培育汽配跨境電商、建設(shè)汽車文化公園及國際賽車場、新車與二手車跨境交易市場。此外，廣州市應(yīng)搶抓政策放開新機遇，提升汽車改裝市場規(guī)模和品牌知名度，持續(xù)完善汽車服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，打造1＼～2個面向全球的超千億級汽車服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。

為加強對汽車產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的跟蹤與監(jiān)測，廣州市需創(chuàng)新汽車產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計制度，從汽車制造、汽車銷售、汽車研發(fā)設(shè)計、汽車服務(wù)業(yè)（汽車物流、咨詢管理服務(wù)、汽車租賃、汽車賽事、汽車維修）等維度統(tǒng)計汽車產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)出，發(fā)掘汽車產(chǎn)業(yè)的新增長點，提升汽車全產(chǎn)業(yè)鏈對廣州經(jīng)濟的支撐作用。

6.深入實施國際化戰(zhàn)略，構(gòu)建廣州汽車產(chǎn)品與服務(wù)全球營銷網(wǎng)絡(luò)

作為千年商都，廣州擁有深厚的商業(yè)底蘊和開放包容的城市特質(zhì)。憑借強大的內(nèi)外貿(mào)港口資源和優(yōu)越的地理位置，廣州在國際汽車物流貿(mào)易領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。為深人實施國際化戰(zhàn)略，構(gòu)建廣州汽車產(chǎn)品與服務(wù)的全球營銷網(wǎng)絡(luò)，可從多方面協(xié)同推進(jìn)。

首先，推動汽車產(chǎn)業(yè)與港口物流協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建汽車國際物流集散地。圍繞中規(guī)進(jìn)口車、平行進(jìn)口車、二手車出口等業(yè)務(wù)，打造進(jìn)出口汽車物流集散地和展銷平臺，建設(shè)國際汽車綜合服務(wù)樞紐。依托南沙自貿(mào)片區(qū)沙仔島板塊，打造華南地區(qū)最大的內(nèi)外貿(mào)綜合型汽車進(jìn)出口樞紐港和南沙汽車出海大通道，做大做強整車進(jìn)口和轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)。

其次，加強區(qū)域合作與協(xié)同發(fā)展。深化與粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長江經(jīng)濟帶、海南自貿(mào)港等國家重大戰(zhàn)略的協(xié)同聯(lián)動，持續(xù)拓展優(yōu)化汽車內(nèi)貿(mào)市場。在國際市場上，密切關(guān)注全球汽車貿(mào)易新動態(tài)，選擇差異化發(fā)展路徑重點開拓東南亞、西亞、非洲等政策友好、市場潛力大的新興市場，同步建立風(fēng)險評估機制，動態(tài)調(diào)整市場策略，逐步從單一出口貿(mào)易為主向投資、技術(shù)、管理、服務(wù)等深度合作模式轉(zhuǎn)變。

再次，支持廣州龍頭車企積極實施全球知名汽車品牌并購重組，實現(xiàn)廣州汽車產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)多樣化產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的國際化進(jìn)程。抓住金磚支付體系推出、錢凱港開通、中非新一輪產(chǎn)能合作、數(shù)字人民幣跨境結(jié)算系統(tǒng)已覆蓋東盟十國及中東六國等歷史機遇，深入研究各國消費政策、消費習(xí)慣、消費環(huán)境和購買能力。協(xié)同省市汽車行業(yè)協(xié)會、流通協(xié)會，引導(dǎo)廣州車企根據(jù)目標(biāo)市場特點進(jìn)行產(chǎn)品的適應(yīng)性改進(jìn)，提高廣州本地車企新車出口規(guī)模。全球化從來不是趨同的。在海外推進(jìn)自主品牌業(yè)務(wù)，中國傳統(tǒng)汽車企業(yè)要主動調(diào)整結(jié)構(gòu)及運營方式，適應(yīng)不同的文化圈層，進(jìn)行差異性的在地化變革，以形成“生長接力\"的新基因。既要通過多渠道發(fā)力來建立國外市場用戶直達(dá)模式，又要努力把海外對公業(yè)務(wù)打造成第二增長曲線。同時，鼓勵廣州二手車銷售從經(jīng)紀(jì)模式向經(jīng)銷模式轉(zhuǎn)變，培育專業(yè)二手車拍賣平臺，探索建立廣州二手車定價評估體系，做大二手車出口規(guī)模。

最后，對接港澳并充分利用其金融、國際咨詢、人才優(yōu)勢，助力廣州自主品牌汽車企業(yè)整合國際汽車產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)及人才資源。加強跨城市合作，聯(lián)合打造出口船隊，形成科學(xué)布局、聯(lián)動發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，構(gòu)建廣州汽車產(chǎn)品與服務(wù)全球營銷網(wǎng)絡(luò)。

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注釋：

① 數(shù)據(jù)來源：上汽集團(tuán)和特斯拉中國公布的2024年銷售數(shù)據(jù)。

② 由于廣東的汽車制造業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)從2012年開始才單獨統(tǒng)計，因此廣州、廣東、上海三地的預(yù)測對比數(shù)據(jù)是基于2012一2024年的月度數(shù)據(jù)。由于歷史數(shù)據(jù)的不同，預(yù)測結(jié)果也有所差異，因此本文廣州預(yù)測數(shù)據(jù)有兩種，通過對比可更深入把握廣州汽車產(chǎn)業(yè)的變化趨勢。

作者簡介：巫細(xì)波，廣州市社會科學(xué)院研究員。王翔宇，廣州市社會科學(xué)院副研究員。王藝曉，廣州市社會科學(xué)院助理研究員。

責(zé)任編輯：盧小文