2024年國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車市場回顧及未來前景分析

中圖分類號：U461 收稿日期：2025-03-08 DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2025.05.003

Review of the Domestic Sanitation Vehicle Market in 2O24 and Analysis of Future Prospects

Ji Pengfei Chen Xiaoqiang He Jiangli CATARC Automotive Test Center（Wuhan）Co.，Ltd.，Wuhan 430056，China

Abstract：BasedonthedataoflistedcompaniessuchasYingfengEnvironment，F(xiàn)uluoma，andYutongHeavyIndustry，andcombinedwithpolicyandmarketdynamics，thispaperanalyzesthetransformationcharactersticsofthesanitationvicleindustryin024. Theresearchshows thattheindustrypresentsatrendof“stabletotalvolumeandstructuralupgrade”，withthepenetrationateofnew energyreaching 14.21% .However，it faces challenges suchas price wars，highaccounts receivable，and technological diferentiation. Leadingeterprsesbuildompeitivenes troughighndndintellgntdvelopment，hiletounty-levelarkendfuelel techologymaybecomebreakthroughpointsinthefuture.Throughresearchandanalysisenterprisesshouldstrengthentechnological colaborativeinnovationandbusinessmodeloptimizatiotocopewiththe\"pain\"oftransformatio.Thisanalysiscanprovidecertain reference for the future development strategies of enterprises.

Keywords：Sanitation vehicle;New energy;Autopilot;Market review;Prospect analysis

1前言

環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛，主要服務(wù)于城市市容維護(hù)、道路清潔、垃圾清運(yùn)、污水處理等環(huán)境保護(hù)工作，是市政環(huán)衛(wèi)體系的重要組成部分。近年來，隨著城市化進(jìn)程、垃圾分類政策以及新能源化進(jìn)程的加快，我國環(huán)衛(wèi)車市場迎來前所未有的發(fā)展，然而環(huán)衛(wèi)市場化不斷推進(jìn)，市場競爭異常激烈，行業(yè)發(fā)展也面臨很大的困境。

2行業(yè)現(xiàn)狀：政策驅(qū)動下的結(jié)構(gòu)性調(diào)整

得益于雙碳等相關(guān)政策的刺激，我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)在政策和市場的雙重刺激下實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019—2024年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量年均復(fù)合增長率達(dá) 62.3% ，顯著高于傳統(tǒng)燃油車 （-4.1%） ，對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)商業(yè)模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響深遠(yuǎn)。

2.1市場總量收縮與新能源滲透率提升

2024年，中國環(huán)衛(wèi)車市場總銷量為7.03萬輛1，同比下滑 8.41% 。這一總量收縮背后，新能源車型逆勢增長 55.17% ，銷量10.96萬輛，滲透率提升至 13.69% （圖1、圖2）。

環(huán)衛(wèi)車市場結(jié)構(gòu)性變化主要源于政策驅(qū)動：

a.試點(diǎn)政策釋放需求：2023年底發(fā)布的《公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)》推動北京、深圳等15個試點(diǎn)城市釋放超3萬輛新能源環(huán)衛(wèi)車需求。例如，深圳市在2024年招標(biāo)的1200輛環(huán)衛(wèi)車中，新能源占比達(dá) 85% ，合同金額超10億元]。

b.以舊換新補(bǔ)貼刺激：各地政府推出“傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車置換補(bǔ)貼”，如上海對報廢燃油環(huán)衛(wèi)車購置新能源車型給予最高15萬元/輛補(bǔ)貼，推動存量市場更新。

2.2競爭格局加速分化

環(huán)衛(wèi)車市場不斷發(fā)展的同時，在PPP模式和環(huán)衛(wèi)車新能源化的雙重刺激下，行業(yè)競爭格局也在加速分化，具體表現(xiàn)在新能源市場頭部集中化、傳統(tǒng)燃油車市場區(qū)域化、尾部企業(yè)生存危機(jī)等方面。

2.2.1新能源市場頭部集中化

如表1所示，盈峰環(huán)境（長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司）、宇通重工、福龍馬占據(jù)前三，市占率分別為30.78%.21.54%.6.73% 。盈峰環(huán)境雖銷量領(lǐng)先，但市占率較2023年降0.96個百分點(diǎn)，宇通重工則強(qiáng)勢追趕，提升3.39個百分點(diǎn)[3]。

2.2.2傳統(tǒng)燃油車市場區(qū)域化

2024年燃料電池環(huán)衛(wèi)車銷量同比暴增 420% ，上海、佛山等地試點(diǎn)項目表現(xiàn)突出。佛山南海區(qū)投運(yùn)20輛燃料電池洗掃車，搭載國鴻氫能 110kW 系統(tǒng)，氫耗降至 8.5kg/ 百 km ，較2023年下降 12% 。以 49t 燃料電池牽引車為例，整車成本約103.7萬元，較燃油車高245% 。核心成本來自燃料電池系統(tǒng)（ 45% 和儲氫罐1 21% ），但國產(chǎn)化進(jìn)程加速（如清極能源膜電極價格降至480元 /kW ），預(yù)計2025年系統(tǒng)成本可下降 40%^[4] ○

包括燃料電池在內(nèi)的新能源已經(jīng)成為頭部玩家的賽道，福龍馬、宇通重工等頭部企業(yè)大力在新賽道上破局，傳統(tǒng)燃油車市場，盈峰環(huán)境、程力專汽、湖北凱力排名前三，福龍馬、宇通重工份額不足 5% ，轉(zhuǎn)型壓力巨大。而航天晨光、啟迪環(huán)境因技術(shù)滯后和資金鏈問題陷入虧損，航天晨光預(yù)計全年虧4億元，啟迪環(huán)境虧超24億元，市場份額不斷縮水。

2.2.3尾部企業(yè)生存危機(jī)

尾部企業(yè)在新賽道、新模式和新產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)不斷掉隊，面臨一定的生存危機(jī)。在行業(yè)熱門的自動駕駛商業(yè)化領(lǐng)域，頭部企業(yè)不斷攻城略地。如盈峰環(huán)境在長沙橘子洲頭景區(qū)部署10臺無人清掃車，通過5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)“車-路-云\"協(xié)同，作業(yè)效率提升 40% ，人工成本降低60% 。宇通重工L4級洗掃車在鄭州航空港區(qū)完成正向開發(fā)測試，單車連續(xù)作業(yè)時長超8h，垃圾識別準(zhǔn)確率達(dá)99.3% ，已中標(biāo)西安高新區(qū)智慧環(huán)衛(wèi)項目（金額2800萬元）。

而中小企業(yè)在同質(zhì)化競爭中的抗風(fēng)險能力較弱。如航天晨光因核工裝備業(yè)務(wù)價格調(diào)整（某型號裝備售價下調(diào) 30% ），全年預(yù)虧4億元；啟迪環(huán)境因某固廢處理項自違規(guī)（被罰2.1億元）導(dǎo)致虧損擴(kuò)大至24億元，市場份額縮水至 0.24% 。

3核心挑戰(zhàn)：轉(zhuǎn)型陣痛期的四大矛盾

當(dāng)前環(huán)衛(wèi)車行業(yè)正從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，在行業(yè)轉(zhuǎn)型中價格戰(zhàn)擠壓盈利空間、應(yīng)收賬款高企拖累現(xiàn)金流、技術(shù)投入兩極分化和政策依賴與基礎(chǔ)設(shè)施制約等四大矛盾已然成形。

3.1價格戰(zhàn)擠壓盈利空間

新能源環(huán)衛(wèi)車均價從2020年的120萬元降至2024年的80萬元，導(dǎo)致行業(yè)凈利率普遍下滑2～5個百分點(diǎn)。

某企業(yè)：銷售凈利率從2023年的 7.5% 降至6.8% ，主因某直轄市招標(biāo)中為中標(biāo)將氫能車型報價壓低至78萬元/臺（低于成本價 5% ）。

徐工環(huán)境：推出“以舊換新折扣券”，傳統(tǒng)燃油車置換新能源車型最高補(bǔ)貼20萬元，導(dǎo)致單臺車毛利下降8萬元。

3.2應(yīng)收賬款高企拖累現(xiàn)金流

某企業(yè)昆明項目：應(yīng)收官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)局2.25億元，賬期延長至22個月，導(dǎo)致2024年計提壞賬準(zhǔn)備4300萬元。

某企業(yè)淮安項目：合同金額1.8億元，因財政支付延遲，賬期從12個月延長至18個月，應(yīng)收賬款占該項目營收的 90% 。

3.3技術(shù)投人兩極分化

頭部企業(yè)：盈峰環(huán)境研發(fā)人員占比 34.19% ，累計專利778項；宇通重工與清華大學(xué)合作建立“新能源環(huán)衛(wèi)裝備聯(lián)合實驗室”，年投入超1.5億元。

尾部企業(yè)：航天晨光研發(fā)人員占比不足 25% ，2024年研發(fā)費(fèi)用縮減至0.53億元，僅為盈峰環(huán)境的1/10。

3.4政策依賴與基礎(chǔ)設(shè)施制約

補(bǔ)貼退坡影響：2024年Q4新能源補(bǔ)貼同比減少30% ，北京某企業(yè)獲補(bǔ)金額從2023年的1.2億元降至0.84億元。

充電設(shè)施短板：三四線城市公共充電樁密度不足0.8個 /km² ，導(dǎo)致某企業(yè)在湖北黃岡投放的50臺純電動垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車中， 30% 因充電困難日均作業(yè)時長不足 4h。

4企業(yè)戰(zhàn)略對比：高端化與下沉市場的路徑選擇

在行業(yè)的轉(zhuǎn)型期，很多企業(yè)都從市場定位、產(chǎn)品選擇技術(shù)儲備建立自己的“護(hù)城河”，并且呈現(xiàn)出不同的發(fā)展路徑。

4.1頭部企業(yè)聚焦技術(shù)壁壘構(gòu)建

從各家披露的財務(wù)表現(xiàn)看，如表3所示，2024年前三季度，盈峰環(huán)境營收92.78億元，增速 3.19% ，凈利潤6.04億元；福龍馬營收37.91億元，增長 0.78% ，凈利潤1.15億元，同比降 38.06% ，應(yīng)收賬款與凈利潤比達(dá)86284% ，壞賬風(fēng)險高；勁旅環(huán)境營收11.47億元，增長10.79% ，凈利潤1.14億元，增長 26.03% ，是唯一實現(xiàn)雙位數(shù)增長的企業(yè)，得益于縣域市場開拓與智能化產(chǎn)線升級。宇通重工、航天晨光、啟迪環(huán)境也各有盈虧與增速變化。

如盈峰環(huán)境重點(diǎn)突破微生物電化學(xué)監(jiān)測技術(shù)，其“智慧云腦\"平臺已接入超3萬輛環(huán)衛(wèi)設(shè)備，實現(xiàn)故障預(yù)警準(zhǔn)確率 95% 。在高端市場，其單價超120萬元的氫能洗掃車中標(biāo)雄安新區(qū)項目（訂單量50臺）。宇通重工L4級自動駕駛與華為合作開發(fā)車路協(xié)同系統(tǒng)，在鄭州東站實現(xiàn)“夜間無人清掃”模式，單臺車日均作業(yè)面積達(dá)12萬m2。

4.2縣域市場成增長新引擎

勁旅環(huán)境通過“環(huán)衛(wèi)一體化 + 智能化產(chǎn)線\"實現(xiàn)縣域市場突破。如安徽陵縣項目，中標(biāo)金額1.2億元，服務(wù)周期8年，配置50臺新能源保潔車，通過智能化調(diào)度使環(huán)衛(wèi)工人縮減 30%^[4] ；再如烏魯木齊縣域項目，采用“設(shè)備 + 服務(wù)\"模式，合同金額3007萬元，配備20臺小型電動掃路機(jī)，適應(yīng)狹窄街道作業(yè)。

福龍馬在福建龍巖推進(jìn)“新能源車輛租賃\"模式，政府以3000元/（月、車）的價格租用其純電動壓縮車，降低縣級財政壓力。

5結(jié)語

目前，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)正處于“新舊動能轉(zhuǎn)換\"關(guān)鍵期，新能源與智能化成為主賽道，但價格戰(zhàn)、賬款拖欠、技術(shù)斷層等問題亟待破解。頭部企業(yè)通過高端化構(gòu)建壁壘，縣域市場則提供差異化空間。

建議環(huán)衛(wèi)車相關(guān)企業(yè)通過兩方面提升：a.技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新。借鑒上海重塑科技與宇通重工的“混動環(huán)衛(wèi)車”聯(lián)合研發(fā)模式，建立“燃料電池-鋰電池\"技術(shù)聯(lián)盟，形成產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。b.優(yōu)化商業(yè)模式。試點(diǎn)“車電分離\"（如寧德時代電池銀行方案）降低購置成本[5-6]；推廣深圳“充電樁共享\"模式（環(huán)衛(wèi)車與公交共用充電站）。

同時，相關(guān)企業(yè)應(yīng)做好賬款風(fēng)險管理，推動地方政府將環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)納入財政優(yōu)先支付清單；鼓勵企業(yè)使用供應(yīng)鏈金融工具（如某企業(yè)與平安銀行合作的應(yīng)收賬款A(yù)BS產(chǎn)品，融資成本降至 4.5% ），不斷提升企業(yè)的抗風(fēng)險能力和核心競爭力。

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作者簡介：

紀(jì)鵬飛，男，1991年生，工程師，研究方向為專用車產(chǎn)業(yè)研究與營銷策略。