2024年我國皮卡市場分析和2025年前景預(yù)測

中圖分類號：U461 收稿日期：2025-04-14 DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2025.05.004

Analysisof China's Pickup Market in 2024and Outlook Forecast for 2025

Meng Qingsil Hu Jiannan2 Liu Zhanyuan2 1.China Automotive Technology and Research Center Co.，Ltd.，Tianjin 30o380，China 2.Shandong New Blue Environmental Protection Technology Co.，Ltd.，Weifang 2610oo，China

Abstract：In2O24，China's pickupmarketexperiencedadecline insalesbutaccelerated trends towardpremiumizationandpassenger-orientedfeatures，drivenbypolicyrelaxation，newenergytechnologyinnovation，andconsumptionupgrades.Thispaperaalyzes themarkethroughcros-refereningsalesdataandproductcharacteristics，focusingonegioaldistrbution，competitiveladsap， andfuel-type features.The domestic market exhibitsa\"strong west，weakeast\"pattem，while heexportmarketremainsrobust.Asthe automotive industry embraces new energy technologies，new energy pickup sales reached 12 Oo0 units，a 61.3% year-on-year increase， with a penetration rate of 4.3% .However，challnges such as low user acceptance and usage constraints persist.Looking ahead，the pickupmarktwillfousonelectrificatin，intelligencendcustomzation，ithdomesticsalesexpetedtoabilizeandslightlyincrease in 2025.

KeyWords：Pickup;MarketAnalysis;NewEnergy;OutlookForecast

1皮卡市場發(fā)展綜述

從國際市場來看，皮卡車型在全球市場中扮演重要角色，特別是北美、東南亞地區(qū)，因其多用性和耐用性受到市場青睞。從銷量占比來看，日本皮卡產(chǎn)品全市場滲透率超過 3% ，美國更是近 20% ，我國2024年皮卡占汽車市場的份額僅為 1% ，具有較大市場發(fā)展空間。2024年，根據(jù)終端零售數(shù)據(jù)，我國皮卡市場銷量28.8萬輛，同比下滑 15.3% 。從皮卡使用場景來看，中國皮卡市場在路權(quán)政策更大范圍松綁、皮卡下鄉(xiāng)、新能源技術(shù)革新與消費(fèi)升級的多重驅(qū)動下，需求場景呈現(xiàn)分化，由乘用化、工具化、越野化與專業(yè)化四大需求場景共同構(gòu)成。因主要受工程與個體用戶需求收縮、購車優(yōu)惠政策相對其他細(xì)分市場較少等因素影響，總體銷量下滑，特別是中低端皮卡銷量下滑較大——10萬級以下的低端皮卡2024年銷量6.6萬輛，同比下滑 23.3% ；10萬＼～12萬元區(qū)間的中端皮卡銷量10.8萬輛，同比下滑 27.1% 。同時，區(qū)域市場差異、新能源轉(zhuǎn)型與全球化競爭則進(jìn)一步塑造了需求環(huán)境的復(fù)雜性，隨著2023年起 97% 地級以上城市取消皮卡進(jìn)城限制1，皮卡滿足了“一車多用”的需求，從單一的“貨車\"產(chǎn)品定位向“乘用車\"身份轉(zhuǎn)型加速，也帶動了2024年高端乘用化皮卡銷量同比逆勢提升，2024年銷量11.4萬輛，同比增長 7.7% ，份額進(jìn)一步由 31.2% 增長至 39.7% ，成為國內(nèi)皮卡市場中份額最高的部分。

根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年，皮卡出口25.4萬輛，同比增長 53.2% ，如圖1所示。我國皮卡出口市場已逐步形成“以發(fā)展中國家為基盤、向發(fā)達(dá)市場滲透\"的立體化布局，覆蓋非洲、中東、中南美洲、東南亞及澳洲等區(qū)域。

2 2024年皮卡市場細(xì)分維度分析

2.1皮卡市場區(qū)域分布特征

我國國內(nèi)皮卡市場呈現(xiàn)“西強(qiáng)東弱”的格局，西北和西南地區(qū)由于地形復(fù)雜性和基建需求推動工具類皮卡銷售，華東和華南區(qū)域側(cè)重乘用屬性。如圖2所示，2024年，我國皮卡市場主要集中在新疆、云南、內(nèi)蒙古、四川、山東和河北六省，單一省份份額超 5% ，六省總體占我國 36.8% 皮卡市場，對比2023年區(qū)域格局相對穩(wěn)定。六省中云南、河北、新疆為早期解禁試點(diǎn)省份，解除皮卡進(jìn)城限制釋放需求。云南省早期政策刺激疊加跨境物流需求，皮卡銷量連續(xù)多年居全國前三；山東省雖非首批解禁試點(diǎn)省份，但2020年后通過省會濟(jì)南市及青島市等地方性路權(quán)優(yōu)化，疊加農(nóng)業(yè)大省屬性，形成新增量；河北省除政策引導(dǎo)外，還具備本地產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，擁有長城汽車及河北長安等輕型車主要企業(yè)，依托本地車企渠道下沉，推動工具型皮卡在建材運(yùn)輸、小型工程領(lǐng)域普及。

2.2皮卡市場競爭格局

2024年，皮卡車型由于存在改裝需求，完成銷售的企業(yè)數(shù)量較多，但市場格局較為集中，銷量TOP5企業(yè)占比 84.6% （表1），較2023年的TOP5企業(yè)份額 84.0% 提升了0.6個百分點(diǎn)。其中長城領(lǐng)跑，占據(jù) 45.7% 市場，其核心競爭力源于覆蓋5萬＼～30萬元價格帶的全場景產(chǎn)品矩陣、柴油動力技術(shù)及“一縣一店\"渠道網(wǎng)絡(luò)，尤其在新疆、內(nèi)蒙古等區(qū)域市場定制化車型形成差異化優(yōu)勢。江鈴福特、鄭州日產(chǎn)則通過外資技術(shù)合作、出口布局及混動/純電并行的新能源技術(shù)多元化搶占份額。

2.3皮卡市場分燃料種類分析

從圖3可知，2024年，汽油、柴油車型銷量均同比下滑，但柴油仍是主銷燃料類型，柴油機(jī)中 2.0～2.5L 類別累計增長 22.4% ，增速最快，市場份額 27.2% ，相比去年提升8.4個百分點(diǎn)。全部市場中，天然氣累計增長168.9% ，增速最快，市場份額 0.6% ，相比去年提升0.4個百分點(diǎn)，氣價較油價帶來的成本優(yōu)勢同樣傳導(dǎo)至皮卡市場。

皮卡的未來發(fā)展趨勢將集中于電動化、智能化和定制化[2]。電動皮卡將成為行業(yè)發(fā)展的新熱點(diǎn)，隨著電池技術(shù)的進(jìn)步和充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善，其續(xù)航里程和實(shí)用性將進(jìn)一步提升，同時，自動駕駛技術(shù)與電動化技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用將提升皮卡的行駛安全性和便捷性。2024年，新能源皮卡銷售1.2萬輛，同比增長 61.3% ，滲透率4.3% ，較2023年提升了2.0個百分點(diǎn)。

根據(jù)皮卡之家2023年8月的用戶調(diào)研數(shù)據(jù)3， 50% 以上的皮卡用戶對新能源產(chǎn)品的態(tài)度處于“不愿購買”范圍，另愿意購買的 44% 中，一半用戶受限于使用條件未切入皮卡市場，僅存 22% 用戶愿意購買且具備使用條件。同樣參考此次調(diào)研中對皮卡使用存在的煩惱，除政策因素外，使用不便、不滿足載貨需求在新能源皮卡領(lǐng)域問題更加突出。從燃料類型來看， 92% 的用戶更期待混動皮卡，尤其是可以幫助降低油耗且沒有充電煩惱的油電混動，在乘用車領(lǐng)域已經(jīng)普遍使用的插電混動技術(shù)也更易于被皮卡用戶接受，相比之下，用戶對純電動皮卡的期待值較低。

從新能源市場的城市級別分布來看，各類型城市對皮卡的需求基本穩(wěn)定，總體結(jié)構(gòu)產(chǎn)生小幅變化，一線城市、新一線城市和二線城市2023—2024年皮卡市場銷量增長了1.4個百分點(diǎn)，主要源于新能源滲透加速與消費(fèi)場景升級的驅(qū)動。新能源皮卡財稅減免政策及路權(quán)優(yōu)先刺激了環(huán)保車型需求，新一線城市新能源滲透率顯著高于全國平均水平，2024年一線城市新能源皮卡的滲透率達(dá)到 20.8% ，高于全國平均水平的還包括新一線城市、二線城市和三線城市，分別為 7.3%.4.9% 和 5.1% 。此外，消費(fèi)升級推動乘用化趨勢，一線城市用戶對高端皮卡（如長城炮、雷達(dá)RD6）的越野娛樂、家庭出行需求增長，帶動價格帶向12＼～16萬元中高端遷移。同時，頭部企業(yè)加強(qiáng)城市市場布局，例如長城針對新一線城市推出智能化配置車型，疊加如“一城一策\(yùn)"銷售網(wǎng)絡(luò)的渠道下沉策略，進(jìn)一步撬動增量。盡管縣鄉(xiāng)市場仍是銷量主力，但核心城市的結(jié)構(gòu)性升級成為增長突破點(diǎn)。

從新能源市場的競爭格局來看，在2024年完成銷售的企業(yè)（銷量大于等于1的企業(yè)，含改裝廠）中，僅26家即數(shù)量占比 12.6% 完成新能源車型銷售，多數(shù)企業(yè)依賴傳統(tǒng)燃油車訂單。2024年新能源皮卡市場由唐駿歐鈴、長安汽車占領(lǐng)，占據(jù)全部市場的 76.1% ，特別是長安快速搶占新能源皮卡市場，份額由 0.9% 提升至 33.2% ，鄭州日產(chǎn)的新能源皮卡市場份額達(dá) 9.4% ，排名第三。2021年吉利商用車正式并購唐駿歐鈴，使唐駿歐鈴幾乎實(shí)現(xiàn)皮卡產(chǎn)品全面電動化，2024年新能源皮卡占其全部皮卡產(chǎn)品的 98.5% ，以商用場景深度綁定為核心，其純電皮卡T8EV主打“低成本 + 高載重”，搭載續(xù)航 320km 磷酸鐵鋰電池和3.5t載重設(shè)計，瞄準(zhǔn)城市物流市場，單價下探至9.8萬元，甚至較燃油車使用成本低 60% ，并通過與順豐共建綠色物流車隊模式擴(kuò)大B端客戶群。

長安新能源皮卡占其全部皮卡產(chǎn)品的 66.9% ，通過“技術(shù)降維 + 生態(tài)協(xié)同”快速崛起，其增程式皮卡獵手混動版搭載1.5T增程器，兼顧續(xù)航與路權(quán)優(yōu)勢，依托長安乘用車深藍(lán)供應(yīng)鏈共享及“油電同價\"策略，半年內(nèi)市占率升33倍。鄭州日產(chǎn)新能源皮卡占其全部產(chǎn)品 4.6% ，銳騏7EV聚焦專業(yè)級市場，采用寧德時代電池和全地形電控四驅(qū)，主攻電力巡檢、工程搶險等專用領(lǐng)域客戶，通過政府招標(biāo)采購穩(wěn)居第三，在新能源市場格局變換下維持了相對穩(wěn)定的市場份額。

3 2025年前景預(yù)測

進(jìn)入2025年，商用車總體需求仍處低迷區(qū)間、政策相對劣勢等因素短期內(nèi)難見根本性好轉(zhuǎn)，但存量皮卡換購潛力比去年有所提升，預(yù)期皮卡國內(nèi)銷量有望穩(wěn)中有升，達(dá)29萬輛，增速 2% 左右。從結(jié)構(gòu)趨勢來看，伴隨皮卡市場在乘商兩類屬性同步發(fā)展的驅(qū)使下，新能源轉(zhuǎn)型壓力增大，當(dāng)前西部省份充電設(shè)施滯后，需加快混動技術(shù)推廣來同時推動供需兩端低碳車型的應(yīng)用。此外，華東區(qū)域競爭加劇，江西、安徽等新興市場通過“皮卡下鄉(xiāng)”政策分流需求，頭部省份需強(qiáng)化場景定制能力。對于海外市場，未來隨著RCEP深化、海外本地化產(chǎn)能放量及智能化技術(shù)輸出，云南面向東南亞、新疆面向中亞陸運(yùn)可依托地緣優(yōu)勢，將先發(fā)區(qū)域市場經(jīng)驗(yàn)復(fù)制至跨境市場。2030年我國皮卡出口量有望向上突破80萬輛，成為全球皮卡產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的核心力量。

參考文獻(xiàn)：

[1]2023年皮卡車法規(guī)有何新調(diào)整？-汽車之家[EB/OL][2025-04-14|.https：//www.autohome.com.cn/ask/11229667.html.

[2]鄭雪芹.商用車各大細(xì)分市場趨勢分析及研判[J].汽車縱橫，2024（5）：57-61.

[3]皮卡用戶調(diào)查報告：顛覆認(rèn)知！皮卡用戶群體5年變化巨大[EB/OL].中國皮卡網(wǎng)，汽車之家，2023-08-10[2025-05-12].https：//chejiahao.autohome.com.cn/info/12974067？from=m