天然氣消費(fèi)進(jìn)入瓶頸期了？

在能源轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加速的當(dāng)下，業(yè)內(nèi)有人將天然氣比作“橋”，即從煤炭石油等重化石能源過渡到零碳能源的橋梁；也有人將天然氣比作“伴侶”即非化石能源的陪伴，可以和非化石能源融合發(fā)展。但是在中國，由于利用成本偏高、化石能源的屬性、市場化改革不到位、供給充足性和使用安全性等問題，天然氣一直面臨著“不尷不尬”的境況。2024年，天然氣在全國一次能源消費(fèi)中的占比維持在9%左右（消費(fèi)量4222億立方米，相當(dāng)于3.4億噸油當(dāng)量）。這一占比已經(jīng)持續(xù)四年沒有大的變化了，似乎到了一個(gè)瓶頸期。

2024年，受宏觀經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)、國際氣價(jià)下跌等影響，全年天然氣消費(fèi)量同比增長7.8%。截至目前，中國形成了城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電、化工為主的利用結(jié)構(gòu)。這四大領(lǐng)域分別占天然氣用量的36.4%、38.7%、15.7%和9.3%。2024年，天然氣需求增長驅(qū)動(dòng)因素發(fā)生新變化，交通用氣支撐城燃用氣快速增長，工業(yè)和發(fā)電用氣較快增長，化肥化工用氣小幅增長。由于LIN重卡的替代，2024年全國柴油的替代量高達(dá)2500萬噸左右。

中國天然氣需求未來仍具有較大潛力，“十五五”或未來10年是天然氣快速發(fā)展時(shí)期，將在工業(yè)、發(fā)電、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮重要的作用。其中，工業(yè)用氣增量最大，“十五五”期間用氣量年均增速將達(dá)到4.1%；發(fā)電用氣增速最快，氣電投產(chǎn)高峰、新能源大基地配套氣電項(xiàng)目拉動(dòng)需求，“十五五”期間年均增速7.8%；城市燃?xì)夥€(wěn)步增長，“十五五”期間用氣量將達(dá)1860億立方米，年均增速3.5%；化肥化工用氣持穩(wěn)，受政策影響，未來增長規(guī)模有限，“十五五”期間平均增速0.5%，用氣量410億立方米。

2035—2040年，是天然氣發(fā)展的峰值平臺(tái)期。按照規(guī)劃，如果到2035年前后，天然氣消費(fèi)占我國一次能源消費(fèi)達(dá)到15%左右，天然氣的消費(fèi)量將突破6000億立方米，甚至達(dá)到7000億或8000億立方米的峰值。當(dāng)然，能否達(dá)到15%占比高峰，取決于天然氣發(fā)展能否取得重大突破，能否變得更經(jīng)濟(jì)、更安全。略顯遺憾的是，截至目前，氣電成本明顯高于其他電源成本與電力市場現(xiàn)貨交易價(jià)格，在電力系統(tǒng)中缺乏競爭優(yōu)勢。這導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)氣電投資積極性受挫，中長期氣電發(fā)展前景不確定性加大。也許我們需要一次力度更大的“價(jià)格闖關(guān)”和市場化；也許我們的天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，以及天然氣進(jìn)口企業(yè)，需要提供更充足、更廉價(jià)的天然氣和LNG。

2040—2060年，是天然氣發(fā)展的消費(fèi)回落期。這一時(shí)期，天然氣成為新型能源體系重要保障能源，以“天然氣+CCUS”集中式脫碳利用為主要模式，發(fā)揮靈活易儲(chǔ)功能，為能源系統(tǒng)調(diào)峰、城市燃?xì)獾确稚⑹嚼弥鸩綔p少。

值得一提的是，2024年中國的天然氣對外依存度達(dá)到了43.6%，較上年上升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。但這絕不意味著中國天然氣安全的狀況變差了。盡管由于能源地緣政治沖突和烏克蘭危機(jī)等造成大國關(guān)系緊張，但隨著化石能源的清潔替代和全球經(jīng)濟(jì)疲軟造成的天然氣供需長期寬松，以及多元化的進(jìn)口渠道對沖了大部分外部風(fēng)險(xiǎn)，加之中國國內(nèi)天然氣生產(chǎn)供應(yīng)能力的持續(xù)增長，中國的天然氣安全雖敏感但絕不脆弱。中國天然氣的飯碗，一直端在我們自己手里。

責(zé)任編輯：周志霞

天然氣消費(fèi)連續(xù)四年沒有大的變化，似乎進(jìn)入瓶頸期。當(dāng)然，隨著中國用能總量的增加，天然氣消費(fèi)量水漲船高。但與其他清潔能源品種相比，其速度還是相對慢了些。

陸如泉專欄

國際能源戰(zhàn)略學(xué)者、教授級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師