通信企業運營健康評價體系的探索和實踐

運營健康度評價模型

評價模型維度考量 開展企業健康度綜合評價，要結合通信企業特征和CHBN（個人、家庭、政企和新興）市場特點，從行業競爭力、企業收入結構、重點業務運營情況以及財務價值經營表現等多個維度，探索建立全面、系統的評價體系，將生產經營評價體系設定為四個類：市場地位、收入結構、運營基座和價值經營。其中，市場地位衡量企業行業地位；收入結構衡量分市場收入結構和收入質量；運營基座衡量企業客戶（含通信客戶、寬帶電視客戶等）情況、寬帶業務情況及行業云網類業務情況；價值經營衡量資產效能、成本效益和利潤收益情況。

評價模型指標體系設置 一是設置三級評價體系。基于評價體系四個分類，可細化設置二級分類，進一步明確指標小類，在指標小類下再設置具體指標，形成三級評價指標體系。具體指標體系如下：市場地位下設總體運營和CHBN兩類。其中，總體運營包含行業增幅差、收入份額和客戶份額三項重要指標；CHBN包含5G網絡客戶份額、寬帶份額、流量份額以及政企收入份額四項重要指標。通過行業增幅差和各份額指標數據，可準確反映通信企業所處的行業地位。收入結構下設報表收入、收入質量和收入能力三類，其中，報表收入可包含分市場收入增幅、新業務占收比及其他重點收入占比和增幅等指標；收入質量包含欠費率和壞賬率指標；收入能力則設置通信企業用戶出賬賬單類收入指標，以反映企業最直接的收入來源。運營基座下設客戶、寬帶、云網三類。其中，客戶可包含移動客戶、寬帶電視客戶、高價值客戶保有和客戶融合保拓等指標，反映企業客戶運營基本情況；寬帶可包含寬帶客戶活躍、千兆寬帶客戶滲透及寬帶客戶拉新率等指標；云網包含物聯網客戶數、專線收入份額和移動云收入份額指標。價值經營下設資產效益、成本效益、經營效益三類。其中，資產效益可設置百元資產收入、寬帶端口利用率、單基站收入等與資產相關收益指標；成本效益設置銷售費用、ICT成本占收比和百元資產維修費等指標；經營效益設置凈利潤率和ROA（總資產收益率）指標。

二是指標定義和數據來源。上述指標體系設置后，為確保指標可理解和口徑的一致性，需要明確指標的具體定義和計算公式，以作為指標體系的重要組成部分，在評價體系應用中發揮重要作用，確保運營健康度評價體系所有使用人員能準確理解指標定義，并在使用過程中保持數據口徑的一致性。在設置指標體系時，要綜合考慮指標涉及數據的來源。通信行業企業數據主要基于財務報表、管理會計報表、統計報表、經營分析系統、業務支撐系統和企業運營相關系統。對于市場地位中的份額數據，則需要依賴外部數據來源，比如通信管理局通報的行業數據或運營商之間交換的數據。需要說明的是，指標體系設置和數據來源之間相互依存，運營健康度評價體系可以基于數據來源的不斷豐富進行持續完善和優化。

運營評價模型應用 一是公司整體評價。健康度評價體系建立并進行數據積累，可以把當期指標數據與去年末或去年同期的指標值進行比較，指標向好設置為綠色預警，指標變差設置為紅色預警，通過分別觀測四類一級指標預警表現，對通信企業當前經營健康度情況進行整體評價。同時，為了關注重點指標發展趨勢，比如市場地位或經營效益變動情況，可選擇部分重點指標，分月度展示指標變動曲線，從而直觀監控指標發展趨勢，做出企業發展趨勢預警，為企業未來一段時期的生產經營決策提供支撐依據。當有可對標的企業時，比如，存在同一集團下的其他省份通信企業，指標體系數據可進行組織間對比，了解本企業同本集團下其他省份企業的優劣勢指標情況以及集團內排名變化，從而對企業運營健康度做進一步的對標評價。

二是組織穿透評價。對于某省公司通信企業，可以運用運營健康度評價進行組織穿透評價；對省公司下屬的各地市分公司也分別設置評價體系，對各項指標在地市間進行排名，取排名前三的地市設置為綠色預警，取排名后三的地市設置紅色預警。同時，每項指標可將當期數據與去年末或去年同期指標值進行比較，指標向好設置為綠色預警，指標變差設置為紅色預警。地市公司形成排名和指標值變化的雙預警機制，通過統計地市公司雙紅燈預警數量，并對地市進行排序，篩選出雙紅燈多的落后地市進行運營健康度情況預警。企業數據可以貫穿到區縣的，還可以將運營健康度評價體系數據細化到區縣一級，對區縣公司運營健康情況進行對標評價。因設置的評價體系指標較多，體系中的指標沒有區縣數據的，也可以選擇部分重點指標對區縣公司運營某項指標進行對標評價。

三是運營健康度評價應用示例。根據年度數據表現，通信企業可以對其當年的市場地位情況、收入結構和質量、運營基座業務表現以及企業效益價值結構及變動做出科學判斷。對于地市公司，則可以根據雙紅燈數量排名，篩選出數量最少的前三地市和數量最多的后三個地市，分析這些地市四個大類指標綜合表現，可以得出評價結果。

評價體系數智化支撐

按照上述三級指標體系，該運營評價體系指標項可以達到幾十項，計算指標時涉及的具體數據值更是超過上百個，同時數據又來源于不同系統，收集整理數據、編寫運營健康度報告過程較為復雜，因此，通信企業在建立運營健康度評價體系時，要充分考慮系統數智化支撐手段，從數據獲取和整理、運營健康度報告編制等方面加強數據化應用，確保評價體系高效運行，按時出具報告，為通信企業管理層提供及時準確的決策支撐。

作者單位：中國移動通信集團山西有限公司