中韓制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的形勢、基礎(chǔ)和路徑研究

摘要：中韓兩國都是制造業(yè)大國，產(chǎn)業(yè)分工合作起步早、規(guī)模大、水平高，目前已進入產(chǎn)業(yè)間和產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工并存、垂直分工和水平分工交織、傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域分工轉(zhuǎn)換的新階段。中韓兩國都是全球自由貿(mào)易體系的受益者和建設(shè)者，有維護自由貿(mào)易、吸引國際投資、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的共同訴求。面對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進、全球經(jīng)貿(mào)格局深度重構(gòu)等新變化，進一步深化兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)間合作、共建區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，有利于發(fā)揮各自比較優(yōu)勢、優(yōu)化國內(nèi)外生產(chǎn)要素配置、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、拓展產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展空間。從合作空間來看，中韓兩國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域合作的互補性強、基礎(chǔ)條件好、合作機制比較完善。在傳統(tǒng)制造領(lǐng)域，兩國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、相互賦能的潛在空間很大；在新興和未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，兩國在深化創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、場景標準等方面有著諸多合作增長點。

關(guān)鍵詞：中韓制造業(yè) 區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈體系 區(qū)域供應(yīng)鏈體系 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

作者簡介：劉泉紅，中國宏觀經(jīng)濟研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所所長、研究員；

徐建偉，中國宏觀經(jīng)濟研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與技術(shù)經(jīng)濟研究所工業(yè)室主任、研究員；

王 妍，中國宏觀經(jīng)濟研究院博士后。

一、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈變化新趨勢

當今世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進，主要國家發(fā)展戰(zhàn)略深度調(diào)整，大國博弈更加復(fù)雜多變，國際產(chǎn)業(yè)分工格局加快轉(zhuǎn)換調(diào)整，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系呈現(xiàn)一系列新變化新趨勢，給中韓制造業(yè)分工與合作帶來深刻影響。（一）主要國家回歸制造和自主發(fā)展傾向增加

隨著發(fā)達國家重新認識到實體經(jīng)濟的重要性，“再工業(yè)化”呼聲高漲，紛紛制定計劃推動制造業(yè)投資和生產(chǎn)回遷本國。在主要發(fā)達國家中，美國、英國、法國、荷蘭、加拿大、澳大利亞等都經(jīng)歷了制造業(yè)比重長期下降的過程，目前這些國家制造業(yè)占比多在20%以下，部分國家甚至低于10%。發(fā)達國家再工業(yè)化是對制造業(yè)作用重新認識的結(jié)果，突顯了制造業(yè)對于保持國家綜合實力不可或缺的作用。事實上，發(fā)達國家再工業(yè)化并不是傳統(tǒng)制造業(yè)的簡單再回歸，而是要進一步增強在制造業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域的競爭力，特別是要大力發(fā)展高端、高附加值的新興產(chǎn)業(yè)，搶占全球創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點（國務(wù)院發(fā)展研究中心“發(fā)達國家再制造業(yè)化戰(zhàn)略及對我國的影響”課題組，2013）。

近兩年，受全球貿(mào)易爭端和新冠疫情影響，發(fā)達國家推動制造業(yè)回流、減少對外依賴的趨勢進一步強化，自主發(fā)展再次被提上議程。特別隨著經(jīng)濟全球化過程中產(chǎn)品內(nèi)分工體系的風險和脆弱性充分暴露出來，美日歐等國家出于供應(yīng)鏈安全自主可控的考慮，著手推動自主重建供應(yīng)鏈，以圖降低供應(yīng)鏈對外依賴和產(chǎn)品進口風險。拜登政府先后推出《美國救助計劃法案》《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》《芯片和科學(xué)法案》《通貨膨脹削減法案》等，希望能引導(dǎo)制造業(yè)回歸與重振。歐盟制定了《歐盟新工業(yè)戰(zhàn)略》，旨在提升其全球競爭力和戰(zhàn)略自主性，重點在電池、可再生能源、制藥、航天、數(shù)字等領(lǐng)域?qū)嵤╆P(guān)鍵原材料行動計劃，以提高自我供應(yīng)和保障能力。德國在《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出，進一步增強德國工業(yè)技術(shù)主導(dǎo)能力和產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性，到2030年工業(yè)在經(jīng)濟附加值總額中的占比從23%提高到25%。（二）重點產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈向多元化彈性布局轉(zhuǎn)變

面對復(fù)雜多變的國際環(huán)境，各國紛紛著手推動本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈多元化布局，規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈集中布局帶來的斷鏈風險，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性水平（王明輝，2023）?？鐕局鲃诱{(diào)整戰(zhàn)略，將全球供應(yīng)鏈進行分散化安排，在不同國家和地區(qū)開發(fā)建設(shè)供應(yīng)鏈，推動資源礦產(chǎn)、零部件等來源地和運輸通道多元化。地緣政治風險上升進一步加劇了跨國公司對于供應(yīng)“斷鏈”的擔憂，在進行國際投資時更加傾向于提前準備好“防火墻”，以便在極端情況下可以對不同國家、市場的業(yè)務(wù)進行快速剝離（韓冰、徐奇淵，2023）。2023年6月，中國歐盟商會發(fā)布的《商業(yè)信心調(diào)查2023》顯示，34%受訪企業(yè)為應(yīng)對新冠疫情相關(guān)風險重新審視供應(yīng)鏈，過去兩年75%的受訪企業(yè)重新審視了自己的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。此外，隨著“區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定”（RCEP）、“全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定”（CPTPP）、“美墨加協(xié)定”（USMCA）等大型區(qū)域自貿(mào)協(xié)定的簽署和實施，不同區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟貿(mào)易合作正在增強（倪紅福，2023），北美、歐盟、亞洲等區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系格局加速形成，墨西哥、土耳其、越南、泰國等國家在國際投資和區(qū)域分工合作中的顯示度不斷提升。（三）新產(chǎn)業(yè)賽道崛起催生分工合作新體系

相比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)垂直固化的國際分工格局，新興和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展將形成全新的、更具參與性和可塑性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。當前，圍繞科技和產(chǎn)業(yè)新增長點的競爭日趨激烈，主要國家在戰(zhàn)略布局上不斷前移和加力。國際經(jīng)驗表明，能夠抓住科技革命機遇、率先形成產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勢的國家，往往能夠掌握國際競爭的主動權(quán)與話語權(quán)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進，新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等領(lǐng)域技術(shù)加速突破，研發(fā)與制造、生產(chǎn)與消費、前端與終端的兼容性大幅提升，新的路徑模式、組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展業(yè)態(tài)加速形成。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的新型化、智能化、綠色化、柔性化水平不斷提高，對生產(chǎn)要素配套和發(fā)展生態(tài)構(gòu)建提出更新要求，從而帶動產(chǎn)業(yè)布局、分工、組織和治理模式發(fā)生新變化。由于主要國家在新興和未來領(lǐng)域的技術(shù)差距遠小于傳統(tǒng)領(lǐng)域，這為各國在新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)業(yè)發(fā)展上構(gòu)建新型分工合作關(guān)系提供了新的空間及選擇。（四）新的國際規(guī)則標準影響產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

在新興科技領(lǐng)域謀求國際規(guī)則主導(dǎo)權(quán)是主要科技大國在全球產(chǎn)業(yè)變革中贏得主動的有效手段。由于前沿科技的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有新規(guī)律新特點，使得科技領(lǐng)域的國際公約、協(xié)定、準則、標準等國際規(guī)則框架建構(gòu)呈現(xiàn)出新的博弈形態(tài)。如，在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢下，大量減緩氣候變化的政策，包括歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制、凈零目標、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查義務(wù)等正在顯著改變?nèi)蛸Q(mào)易的游戲規(guī)則和格局。此外，地緣政治考慮和冷戰(zhàn)思維抬頭引致大國科技競爭日益加劇，部分國家將涉及人權(quán)、民族安全、社會公平等意識形態(tài)議題與新技術(shù)發(fā)展應(yīng)用掛鉤，導(dǎo)致既有國際規(guī)則執(zhí)行頻受國際貿(mào)易沖突挑戰(zhàn)。這些新變化要求各國攜手合作，構(gòu)建適合新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公平合理高效的新型國際規(guī)則，減少市場逐利下的“公地悲劇”現(xiàn)象。2023年9月，中國外交部發(fā)布《關(guān)于全球治理變革和建設(shè)的中國方案》，提出新興科技領(lǐng)域是全球治理新疆域，各國應(yīng)推動形成具有廣泛共識的治理框架和標準規(guī)范。【 薛瀾：《新興科技領(lǐng)域國際規(guī)則制定：路徑選擇與參與策略》，《人民論壇·學(xué)術(shù)前沿》，2023年第19期?！?/p>

二、中韓制造業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)特征和戰(zhàn)略重點分析

當前，中國正在實施制造強國戰(zhàn)略，深入推進新型工業(yè)化，加快構(gòu)建具有智能化、綠色化、融合化特征和符合完整性、先進性、安全性要求的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。韓國是世界上最具制造業(yè)創(chuàng)新和競爭力的國家之一，通過制定《制造業(yè)復(fù)興發(fā)展戰(zhàn)略藍圖》《“新增長4.0戰(zhàn)略”促進計劃》等發(fā)展戰(zhàn)略，致力打造成為新興制造業(yè)強國。

（一）中國制造業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)特征和政策部署

1.結(jié)構(gòu)特征

改革開放以來，中國制造業(yè)經(jīng)歷了長期快速增長，實現(xiàn)了從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向資本密集型產(chǎn)業(yè)進而向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型跨越。隨著規(guī)模穩(wěn)定增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、水平不斷提高，中國已經(jīng)建立起門類齊全、配套完整的現(xiàn)代化制造業(yè)體系，在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌標準、數(shù)字轉(zhuǎn)型、綠色低碳等方面取得顯著成效，成為全球制造業(yè)分工合作體系中的重要樞紐、關(guān)鍵一環(huán)。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2023年，中國制造業(yè)增加值為46587.8億美元，連續(xù)14年保持世界第一，約為美國的1.9倍，德國、日本的5.5～5.7倍。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，一是制造業(yè)門類齊全、結(jié)構(gòu)完整。目前，中國擁有41個工業(yè)大類、207個中類、666個小類，涵蓋勞動密集型、資本密集型、知識密集型、技術(shù)密集型等產(chǎn)業(yè)類型，是全球擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部制造業(yè)門類的國家（劉坤，2023）。二是制造業(yè)結(jié)構(gòu)加速向中高端邁進。先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是中國推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點。表1顯示，2023年計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，汽車制造業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)七大行業(yè)營業(yè)收入占制造業(yè)的比例達到約58.1%。2012—2023年，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別從9.4%、28%提高到15.7%和33.6%。【 董蓓：《工業(yè)經(jīng)濟實力大幅躍升 制造強國建設(shè)步伐堅定——新中國七十五年經(jīng)濟社會發(fā)展成就系列報告之三發(fā)布》，《光明日報》，2024年9月11日。】三是發(fā)展路徑模式加快轉(zhuǎn)型，智能化、綠色化、高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值比重上升。2012—2022年，中國規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗累計下降幅度超過36%。2022年，大宗工業(yè)固廢資源綜合利用率超過52%，較2012年提高近10個百分點。【 張建軍：《我國規(guī)上工業(yè)單位增加值能耗10年累計下降超36%——工業(yè)綠色發(fā)展成效明顯》，《經(jīng)濟日報》，2023年6月12日?！繆W維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前冰箱、空調(diào)一級能效產(chǎn)品銷售占線下市場的比例約80%、90%，人工智能類產(chǎn)品占彩電線上市場銷售的比例達到92.5%。

2.政策部署

當前，中國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵是以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。一是改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，拓展轉(zhuǎn)型升級新空間。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展起步早、規(guī)模大、底子好的存量盤，也是新技術(shù)嫁接應(yīng)用的重要載體、新興產(chǎn)業(yè)繁育衍生的重要支撐。轉(zhuǎn)型升級的核心是以國家標準提升引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推廣應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2023年，工業(yè)和信息化部等發(fā)布的《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，進一步明確了傳統(tǒng)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。二是加速布局新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，培育壯大發(fā)展新動能。順應(yīng)技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要，聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新加大引導(dǎo)支持，加快推動新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年，工業(yè)和信息化部等發(fā)布的《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，進一步強調(diào)以原創(chuàng)性和顛覆性技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點推進未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（二）韓國制造業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)特征和政策部署

1.結(jié)構(gòu)特征

表2 2022年韓國重點行業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)

制造業(yè)是韓國的重點產(chǎn)業(yè)，也是其優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。2021年，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議正式將韓國的國家地位從發(fā)展中國家變更為發(fā)達國家。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織數(shù)據(jù)顯示，韓國制造業(yè)競爭力排名全球第三，在汽車、鋼鐵、造船、半導(dǎo)體等制造業(yè)領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢（白玫，2022）。2023年，韓國制造業(yè)增加值為4163.9億美元，位列全球第六，商品貿(mào)易占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例為74.4%，高于德國（70.7%）、日本（35.7%）。作為全球重要的制造業(yè)強國，韓國已建立起配套的人才支撐體系、創(chuàng)新研發(fā)體系和金融保障體系，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)總體呈現(xiàn)不斷優(yōu)化升級的演化趨勢。

韓國制造業(yè)結(jié)構(gòu)主要呈現(xiàn)三個特征。一是支柱性產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯。支柱性產(chǎn)業(yè)主要包括汽車、造船、半導(dǎo)體、鋼鐵、石化等部門，擁有三星、現(xiàn)代、LG等一批跨國頭部企業(yè)。表2數(shù)據(jù)顯示，2022年石油精煉、汽車、電子通信三大行業(yè)產(chǎn)值占韓國制造業(yè)的37.66%。據(jù)韓國海關(guān)統(tǒng)計，2023年其出口主要商品為機電產(chǎn)品、運輸設(shè)備、化學(xué)產(chǎn)品，占比分別為38.67%、18.29%、10.28%。二是高科技產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢波動較大。近年來，韓國高科技產(chǎn)品占制成品出口的比重波動變化較大，高峰時期達到36.4%，低谷時期則只有16.9%。根據(jù)韓國經(jīng)營者總協(xié)會數(shù)據(jù)，六大尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)（半導(dǎo)體、顯示器、電池、未來汽車、生物和機器人）的全球出口市場份額從2018年的8.4%下降到2022年的6.5%。

2.政策部署

進入21世紀以來，韓國先后部署了一系列產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略，以保持和擴大本國制造業(yè)重點領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢。一是進一步強化制造業(yè)戰(zhàn)略地位。2019年，韓國政府發(fā)布《制造業(yè)復(fù)興發(fā)展戰(zhàn)略藍圖》，計劃通過制造業(yè)復(fù)興戰(zhàn)略將韓國打造成世界四大制造強國之一，并考慮將目前25%的制造業(yè)附加價值率提升至發(fā)達國家30%的平均水平，將制造業(yè)產(chǎn)值中的新產(chǎn)業(yè)和新產(chǎn)品比重從16%提升至30%?！?中國商務(wù)部：《韓政府發(fā)表制造業(yè)復(fù)興發(fā)展戰(zhàn)略藍圖》，中國商務(wù)部網(wǎng)站，2019年6月24日?！看送?，還制定了《“新增長4.0戰(zhàn)略”促進計劃》《第五期科學(xué)技術(shù)基本計劃（2023—2027）》等發(fā)展戰(zhàn)略。二是啟動實施一批戰(zhàn)略突破傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展瓶頸。2022年韓國政府發(fā)布了《半導(dǎo)體超級強國戰(zhàn)略》，提出構(gòu)建穩(wěn)定的材料、零部件和設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)，到2030年將材料、零部件和設(shè)備自給率從30%提高到50%。三是聚焦戰(zhàn)略前沿領(lǐng)域和尖端戰(zhàn)略技術(shù)，構(gòu)筑新興和未來制造業(yè)新優(yōu)勢。韓國政府發(fā)布的《國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)培育保護基本規(guī)劃（2023—2027年）》明確提出，到2027年向生物技術(shù)、未來汽車等尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資550萬億韓元以上，打造15個國家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)。與此適應(yīng)，韓國研發(fā)投入力度不斷加大，2021年研發(fā)支出占GDP比重達到4.93%，相比2010年提高1.62個百分點。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織《全球創(chuàng)新指數(shù)2023》，2023年韓國創(chuàng)新指數(shù)綜合排名居全球第10位，其中，創(chuàng)新產(chǎn)出指標居全球第7位。

三、中韓制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的現(xiàn)狀、問題與空間分析

中韓兩國產(chǎn)業(yè)合作起步早、基礎(chǔ)好、程度深，在化工、汽車、電子、機械等領(lǐng)域開展了一批投資規(guī)模大、技術(shù)水平高、帶動效應(yīng)顯著的大項目，形成了多元領(lǐng)域、深度交錯、耦合銜接的分工合作關(guān)系，但也面臨全球經(jīng)貿(mào)格局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)賽道轉(zhuǎn)換、比較優(yōu)勢變化等帶來的挑戰(zhàn)和沖擊。

（一）中韓制造業(yè)重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作情況

1.制造業(yè)投資和貿(mào)易往來高度互嵌、深度融合

從貿(mào)易來看，中韓進出口貿(mào)易規(guī)?？傮w穩(wěn)定且主要集中在制造業(yè)領(lǐng)域。中國是韓國最大的貿(mào)易伙伴和最大的出口市場。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國與韓國進出口貿(mào)易總額達到3107.37億美元。其中，中國向韓國出口1489.87億美元，機電類、金屬及制品、化工產(chǎn)品占比超過60%；中國從韓國進口1617.50億美元，機電類、化工類、塑料類、光學(xué)及醫(yī)療類產(chǎn)品占比超過80%。【 逯新紅：《新形勢下中日韓產(chǎn)業(yè)合作的思路、原則與路徑》，《全球化》，2023年第4期?！繌耐顿Y來看，中韓雙邊投資額總體呈上升趨勢，以制造業(yè)領(lǐng)域最為密集。韓國財政部數(shù)據(jù)顯示，韓國對華直接投資額從1992年的1.4億美元上升至2023年的18.7億美元。目前，在華韓國企業(yè)累計達6.8萬多家，在華投資總額超1000億美元，以電子信息、汽車中間品與零部件等領(lǐng)域為主，知名企業(yè)有三星、現(xiàn)代汽車、LG化學(xué)、SK海力士、浦項制鐵等。中國企業(yè)對韓國投資領(lǐng)域集中在電子信息、精密儀器、工業(yè)機器人、醫(yī)療器械、化工、交通倉儲等領(lǐng)域。

2.制造業(yè)重點領(lǐng)域合作基礎(chǔ)深厚、帶動效應(yīng)顯著

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，三星、SK海力士等頭部企業(yè)投資規(guī)模大、合作效應(yīng)顯著。SK海力士無錫工廠累計投資額約200億美元，成為江蘇省單體投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最高、發(fā)展速度最快的外資企業(yè)。三星在西安高新區(qū)建設(shè)了韓國以外規(guī)模最大的閃存芯片生產(chǎn)基地，芯片產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能的10%。【沈謙：《西安三星半導(dǎo)體占全世界閃存芯片產(chǎn)能超過10%》，《陜西日報》，2022年2月27日第1版。】在汽車領(lǐng)域，起亞落戶江蘇鹽城以來，累計銷售整車620萬臺、銷售收入超6200億元，帶動形成從整車制造到零部件配套的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！?鹽城經(jīng)開區(qū)：《高水平打造中韓合作示范區(qū)“試驗田”崛起產(chǎn)業(yè)新高地》，鹽城市人民政府網(wǎng)站，2022年11月17日?！吭趧恿﹄姵仡I(lǐng)域，SK集團投資25.3億美元建設(shè)了動力電池鹽城基地。【中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園：《韓國SK30GWh動力電池項目在中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園開工》，中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園網(wǎng)站，2022年1月19日?！吭谄渌I(lǐng)域，LG化學(xué)在華累計投資額約91億美元，中國市場占到其全球銷售業(yè)的1/3。在濟寧高新區(qū)投資建設(shè)的中韓高端裝備產(chǎn)業(yè)園總投資75億元，涵蓋高端設(shè)備制造、精密鍛造、綠色鑄造、材料表面處理、下料中心等主要板塊?！?濟寧高新區(qū)鎬成永生有限公司：《以智能制造為引領(lǐng) 建亞洲一流高端裝備產(chǎn)業(yè)基地》，濟寧國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)網(wǎng)站，2021年3月15日?！?/p>

3.中韓制造業(yè)合作路徑逐步擴展、平臺更趨豐富

一是兩國政府間合作水平較高。RCEP生效與中韓自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）形成疊加效應(yīng)，為兩國攜手合作、優(yōu)勢互補提供了利好環(huán)境。如，RCEP政策優(yōu)惠疊加中韓FTA對中國汽車企業(yè)開拓韓國市場形成有力支撐。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月，中國對韓國汽車出口貿(mào)易額為9.2億美元，同比增長113.7%。同期，中國自韓國汽車進口貿(mào)易額2.26億美元，同比增長165.8%（潘怡辰、于泓，2024）。二是中韓地方合作不斷增強。當前，中韓形成了中國鹽城、煙臺、惠州和韓國新萬金“兩國四園”地方合作格局。此外，中韓（長春）國際合作示范區(qū)、威海中韓自貿(mào)區(qū)地方經(jīng)濟合作示范區(qū)為中韓企業(yè)合作提供了新載體。三是企業(yè)合作機制不斷完善。2023年，中國務(wù)實推進《中韓經(jīng)貿(mào)合作聯(lián)合規(guī)劃（2021—2025年）》落地實施，支持韓國跨國企業(yè)實施“在中國為中國戰(zhàn)略”，推動韓企針對中國市場需求進行設(shè)計、制造及銷售。2023年，中國商務(wù)部在廈門舉辦中韓企業(yè)家合作交流會，積極探索制造業(yè)企業(yè)深化合作機會。

（二）中韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作存在的主要問題

1.全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度重構(gòu)導(dǎo)致制造業(yè)貿(mào)易投資合作的不確定性加大

受國際經(jīng)貿(mào)秩序變化、市場競爭壓力加大等沖擊，中韓產(chǎn)業(yè)合作和經(jīng)貿(mào)往來的風險因素增多、不確定性加大。韓國企劃財政部數(shù)據(jù)顯示，2023年，中韓貿(mào)易首次出現(xiàn)收支逆差，對華直接投資同比下降78.1%。一方面，韓國努力將自身打造成新興制造業(yè)強國，參與全球制造業(yè)競爭的積極性、緊迫性不斷增強。為推動制造業(yè)回流韓國本土，2024年，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部計劃向回流（U-turn）韓國的先進戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵供應(yīng)鏈的公司注資1000億韓元，企業(yè)減稅期從7年延長至10年，并將得到45%的“U-turn”投資補貼?！?中國商務(wù)部：《韓國將投資1千億韓元加大吸引企業(yè)回流》，中國商務(wù)部網(wǎng)站，2024年1月25日?！苛硪环矫?，韓國政府和企業(yè)加快實施多元化投資布局戰(zhàn)略，對中韓產(chǎn)業(yè)投資合作格局逐步進行調(diào)整。當前，韓國政府力推“新南方政策”以拓展投資市場，不斷增加對東盟等地區(qū)的綠地投資。截至2024年，三星集團累計對越南投資224億美元，涵蓋電子產(chǎn)品制造、半導(dǎo)體和芯片制造、顯示屏制造、電池制造以及硬件組裝與加工等多個制造業(yè)領(lǐng)域。

2.比較優(yōu)勢和分工位勢變化導(dǎo)致制造業(yè)同質(zhì)化競爭加劇

在中韓建交初期，兩國主要貿(mào)易形式為產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，中國出口韓國的產(chǎn)品大多是勞動密集型產(chǎn)品，如谷物、棉花、蠶絲、鹽等，韓國對華出口的產(chǎn)品主要是鋼鐵、塑料制品、電機、電氣及零部件等（李天國，2023）。隨著中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，中韓產(chǎn)業(yè)合作的垂直分工體系逐步打破，開始從“垂直—互補”關(guān)系向“水平—競爭”關(guān)系轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易替代了產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易，兩國進出口主要產(chǎn)品已有很大部分重疊。由此，中韓兩國在全球市場上的出口競爭日趨激烈，特別是在半導(dǎo)體、汽車、電氣、電子等領(lǐng)域，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于相似，競爭持續(xù)升級。目前，半導(dǎo)體和汽車行業(yè)已成為中韓兩國競爭最為激烈的領(lǐng)域。2018—2023年，中韓兩國在半導(dǎo)體行業(yè)的出口相似度指數(shù)（ESI）從0.669上升到0.677，汽車產(chǎn)業(yè)ESI從0.354增長至0.522。除此之外，紡織、服裝和皮革、鋼鐵及有色金屬、電氣及電子、塑料橡膠、化工業(yè)以及石油制品等領(lǐng)域的ESI數(shù)值顯著上升，顯示出中韓在制造業(yè)多個領(lǐng)域的出口競爭正在加劇?！卷n國貿(mào)易協(xié)會：《2023年韓中兩國出口相似度指數(shù)（ESI）報告》，2024年。ESI的取值范圍是0到1， 越接近1，表示兩個國家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越相似，競爭越激烈?！?/p>

3.新興和未來產(chǎn)業(yè)合作的路徑和格局仍在探索過程中

很長一段時期以來，中韓處于傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域的垂直分工階段，兩國產(chǎn)業(yè)合作基本上以中國對韓招商引資、韓國對華輸出技術(shù)產(chǎn)能為主，兩國投資和貿(mào)易合作的路徑清晰、模式成熟、機制完善。隨著制造業(yè)結(jié)構(gòu)逐步邁向中高端，中國正在積極布局發(fā)展人工智能、量子信息、基因技術(shù)、深海空天信息、氫能及儲能、新材料等領(lǐng)域。同時，韓國也在大力推進半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、未來汽車、生物健康等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在一些新興和未來產(chǎn)業(yè)，中韓兩國技術(shù)差距不大，都處在起步發(fā)展階段，開展合作的方向不清、路徑不明、機制不完善。如，在新能源、生物醫(yī)藥、綠色低碳等領(lǐng)域，如何整合資源、嫁接優(yōu)勢，協(xié)作推進關(guān)鍵共性技術(shù)開發(fā)、投資生產(chǎn)合作、規(guī)則標準對接仍未完全破題，還在探路摸索過程中。

（三）中韓深化制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的空間條件

中韓兩國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域合作的互補性強、基礎(chǔ)條件好、合作機制比較完善。一是資源和產(chǎn)業(yè)依然具有互補性。中國具有龐大的需求市場、豐富的勞動力資源和完備的產(chǎn)業(yè)配套條件，韓國在技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)上領(lǐng)先全球，在汽車、電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域具有強大競爭力。資源和產(chǎn)業(yè)互補使得兩國能夠衍生出大量的合作領(lǐng)域，在技術(shù)和經(jīng)貿(mào)往來中形成良好互動。二是產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)扎實。中韓兩國經(jīng)過長期合作已在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈建立起比較完備的合作體系，在汽車、動力電池、化工、機械裝備等領(lǐng)域合作成果豐碩。中韓FTA、RCEP為兩國深化合作提供了更多支持。根據(jù)RCEP關(guān)稅承諾，中國對韓國的進口商品免稅稅目占比達到91%，韓國對中國進口商品的免稅稅目占比達到92%，關(guān)稅成本降低有利于促進貿(mào)易創(chuàng)造，提升產(chǎn)業(yè)鏈效率和緊密度。三是產(chǎn)業(yè)政策及合作機制完善。中韓兩國長期的經(jīng)貿(mào)往來形成了比較成熟的合作機制，如《中韓經(jīng)貿(mào)合作聯(lián)合規(guī)劃（2021—2025）》、中韓企業(yè)家合作交流會等，這是未來兩國繼續(xù)深化合作的政策支撐。

從合作空間來看，中韓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補性較強，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作領(lǐng)域多、空間廣、潛力大。一方面，在汽車、化工、機械裝備、半導(dǎo)體等傳統(tǒng)制造領(lǐng)域，兩國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、相互賦能的潛在空間很大。中國正在加快推動新型工業(yè)化，韓國也在加快復(fù)興制造業(yè)，兩國在推動傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面有著廣闊的合作空間，特別是兩國都高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和智能制造，兩國可探索數(shù)字技術(shù)賦能傳統(tǒng)制造專業(yè)的合作新模式。另一方面，在人工智能、未來汽車、生物制藥、綠色發(fā)展等新興和未來產(chǎn)業(yè)，兩國在深化創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、場景標準等方面有著諸多合作增長點。中韓兩國都制定了加快布局未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，但是很多新技術(shù)的創(chuàng)新突破、新產(chǎn)業(yè)的鏈條構(gòu)建、新生態(tài)的育成發(fā)展，都不是一國所能獨立完成的，整合產(chǎn)業(yè)資源、加強國際合作能夠起到事半功倍的發(fā)展成效。

四、加強中韓制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的主要路徑

中韓兩國都是制造業(yè)大國，同屬亞洲區(qū)域分工體系，產(chǎn)業(yè)互補性強、經(jīng)貿(mào)往來密切、合作潛力巨大，都有維護自由貿(mào)易、吸引國際投資、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的共同訴求。進一步深化兩國產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)間合作、共建區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，有利于發(fā)揮各自比較優(yōu)勢、優(yōu)化國內(nèi)外生產(chǎn)要素配置、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、拓展產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展空間。

（一）維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的全球公共產(chǎn)品屬性

多層面維護和推動中韓產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，通過經(jīng)濟、科技、外交等多種手段，加強國家、地方、企業(yè)等層面溝通協(xié)調(diào)，共同營造有利于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的良好環(huán)境。發(fā)揮中韓作為全球自由貿(mào)易體系的受益者和建設(shè)者作用，旗幟鮮明地樹立和強化維護全球化的意愿和動力，反對“筑墻設(shè)壘”和各種形式的“脫鉤斷鏈”，反對單邊制裁、極限施壓，推動形成排除非經(jīng)濟因素干擾的國際共識和準則，加快建立合作共贏的、平等互利的國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價值鏈治理體系。共同遵守世貿(mào)組織規(guī)則，維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的韌性、網(wǎng)絡(luò)運行規(guī)則的公平性（王兵，2023），堅持非歧視、非排他、公開、透明原則，構(gòu)建安全、暢通、開放、包容的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，共同抵制違背市場規(guī)律的行為，共同維護生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定（孫曉濤，2023）。加快中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，發(fā)揮好經(jīng)濟部長會議和產(chǎn)業(yè)投資合作、產(chǎn)供鏈合作、出口管制對話等溝通機制作用。

（二）加強重點領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合研發(fā)合作

聚焦重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，合作搭建共性和關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新平臺，推動中韓兩國企業(yè)、科研院所、科技服務(wù)機構(gòu)等共建試驗中心、中試平臺、產(chǎn)業(yè)化基地，在兩國重點城市建設(shè)中韓科創(chuàng)中心。支持兩國科研機構(gòu)、科技領(lǐng)軍型企業(yè)圍繞重點產(chǎn)業(yè)和未來領(lǐng)域聯(lián)合設(shè)立科技攻關(guān)項目，對接整合兩國科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)資源，協(xié)力打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈技術(shù)堵點和難點，重點在工業(yè)機器人、機械裝備、精密儀器、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域加強創(chuàng)新合作。合力推動科技成果跨國轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，舉辦高層次科技成果洽談會、科技論壇、創(chuàng)新論壇、創(chuàng)業(yè)項目展等，支持兩國高等院校、科研院所、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等聯(lián)合成立科技孵化轉(zhuǎn)化中心。加強兩國在科技服務(wù)、檢驗檢測、認證認定、工業(yè)設(shè)計等領(lǐng)域，合作共建生產(chǎn)性服務(wù)平臺。加強兩國互相擴大新技術(shù)新產(chǎn)品應(yīng)用場景，深化產(chǎn)品認證和市場采購，推動新興產(chǎn)業(yè)盡快上規(guī)模、提水平。

（三）共建中韓制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系

加強綠色能源技術(shù)合作和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，發(fā)揮兩國能源裝備、動力電池、氫能等領(lǐng)域優(yōu)勢，促進具有技術(shù)、性能優(yōu)勢的綠色低碳裝備和產(chǎn)品進出口，加大力度開放綠色低碳應(yīng)用市場，加快綠色低碳技術(shù)迭代和產(chǎn)品成熟，促進綠色低碳產(chǎn)業(yè)培育壯大。強化兩國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合貫通發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補嫁接，在新一代電動底盤平臺、新型電子電氣架構(gòu)、新體系動力電池、新結(jié)構(gòu)燃料電池等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域加強聯(lián)合攻關(guān)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)相互賦能、互利共贏。相互借鑒、合作推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化低碳化改造，以冶金、化工、建材等高載能產(chǎn)業(yè)為重點，發(fā)揮各自技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，互相借力推動產(chǎn)業(yè)低碳改造升級，在碳捕集、封存和利用，綠氫應(yīng)用，零碳建筑等領(lǐng)域加強深度合作。

（四）共同探索產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型新路徑

搭建數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型國際合作平臺，探索組建中韓智能制造科技創(chuàng)新聯(lián)盟，開展中韓智能制造合作項目，擴大合作的覆蓋面和影響力。加強兩國溝通銜接，解決數(shù)據(jù)跨國傳輸安全問題等制約障礙，打破數(shù)據(jù)跨國傳輸限制，擴大數(shù)字跨國投資領(lǐng)域。支持中韓掌握數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)面向兩國市場提供數(shù)字化智能化改造服務(wù)，合作探索中小企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新模式新路徑，打造一批具有示范引領(lǐng)作用的數(shù)字化車間、智能工廠和數(shù)字技術(shù)應(yīng)用場景。探索聯(lián)合成立大數(shù)據(jù)實驗室，在提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上推出數(shù)據(jù)標準化產(chǎn)品，設(shè)立中韓數(shù)字化智能化孵化器。搭建基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的數(shù)字化檢測互認IT平臺，加強中韓在數(shù)字化智能化法規(guī)架構(gòu)上的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

（五）積極拓寬第三方市場產(chǎn)業(yè)合作增長空間

發(fā)揮中韓兩國在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、要素稟賦以及國際市場拓展等方面的優(yōu)勢，合作組建第三方市場拓展聯(lián)合體，促進優(yōu)勢疊加、強強聯(lián)合，提升國際產(chǎn)能合作水平。聯(lián)合開展境外投資和國際產(chǎn)能合作，采用“直接投資+對外貿(mào)易+融資合作”合作模式，聯(lián)合打造境外合作園區(qū)，攜手開拓東南亞、中東、拉美及非洲等地區(qū)第三方市場，支持雙方企業(yè)在設(shè)備采購、認證許可、法律商務(wù)咨詢等領(lǐng)域深度合作，共同為第三方市場客戶提供整體解決方案。支持中韓兩國商業(yè)銀行、保險及其他金融機構(gòu)，探索第三方市場融資支持模式，探索共同參與設(shè)立開拓第三方市場的商業(yè)化基金。加強第三方市場信息共享合作，在信息收集分析、上游沖突預(yù)防、危機應(yīng)對解決等方面加強對接，建立情報共享、預(yù)案共制、危機共防機制。

（六）深化產(chǎn)業(yè)規(guī)則標準體系全面對接合作

推動中韓重點優(yōu)勢領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)則標準互認，提升產(chǎn)業(yè)規(guī)則標準的銜接性兼容性，合力推動兩國規(guī)則標準體系走向國際。聚焦家電、汽車、機械、金屬、化工、食品等領(lǐng)域，推動本國產(chǎn)業(yè)規(guī)則標準向?qū)Ψ絻?yōu)勢領(lǐng)域?qū)丝待R，學(xué)習、引進和采用對方國家在計量測量、標準化、認可認證、檢測檢驗等領(lǐng)域的先進技術(shù)和成熟體系。聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能、生物醫(yī)藥、綠色低碳等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，協(xié)同參與國際標準的制定和實施，合作開展援外培訓(xùn)等工作。加強中韓兩國在國際標準化工作中的合作交流，共同發(fā)起成立更多的技術(shù)委員會，聯(lián)合提出國際標準組織新技術(shù)領(lǐng)域和國際標準新提案的工作建議。加強中韓產(chǎn)業(yè)標準規(guī)則工作信息交流共享，積極開展各層級、各領(lǐng)域人員交流互訪。

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6.白玫：《韓國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈政策變化及其影響研究》，《價格理論與實踐》，2022年第1期。

7.潘怡辰、于泓：《RCEP生效背景下中韓新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作》，《中國外資》，2024年第1期。

8.李天國：《中韓貿(mào)易30年：站在新的歷史起點上》，《全球化》，2023年第1期。

9.王兵：《積極推動全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈雙向開放合作》，《中國社會科學(xué)報》，2023年12月26日。

10.孫曉濤：《新形勢下中日韓高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作的策略選擇》，《開放導(dǎo)報》，2023年第3期。

責任編輯：李 蕊