2024年1-11月二手乘用車市場分析

當前，一是二手車新政顯效發力，促進二手車市場邁入高質量發展新階段；二是將市場挑戰轉化為轉型機遇，培育形成二手車行業新質生產力；三是加快構建誠信透明的行業環境，助力二手車消費進入新時代。

整體市場交易特征

年度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續走高。一方面，受利好二手車市場政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，居民消費信心逐步恢復，市場活力大幅提升，二手車市場回穩態勢較好。2024年1-11月，二手乘用車累計交易規模1763萬輛，累計同比提升9.2%。（見圖表1）

區域交易特征：2024年1-11月，華東區域以28.8%的市場份額領跑全國，華北次之，華南、華中和西南區域二手車份額占比相當。四線及以下城市二手車市場占有率進一步提升，逐漸成為二手車交易“藍?！保周囀袌龌钴S度不斷增強。（見圖表2）

品牌交易特征：2024年1-11月，合資品牌二手車交易市場份額最高，達53.7%，較去年下降1.0個百分點；自主品牌二手車市場份額為32.4%，高于去年0.1個百分點；豪華品牌份額為13.9%，較2023年提升0.9%。合資品牌中，大眾、豐田和本田位居前列，與2023年相比，豐田小幅上升；自主品牌中，五菱、吉利、哈弗排名位居前三，吉利和哈弗份額略有提升；豪華品牌中，BBA市場份額居前三，奧迪位居TOP1，2024年1-11月份額達3.4%。（見圖表3）

主要車型交易特征：A級轎車TOP5中，有三款是大眾品牌旗下車型，TOP5中朗逸同比增速最快，同比增長14.0%；B級轎車中，雅閣、邁騰、凱美瑞位居TOP3，帕薩特增速15.1%，在同細分市場TOP5中增速最大。A級SUV中，哈弗H6增長最快，增速達20.3%；B級SUV中，漢蘭達和奧迪Q5排名居前。A0級MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區域來看，東北國五及以上排放水平較其他地區差距較大，僅占39.5%，西南區域國五及以上排放水平最高，占比達57.6%。（見圖表5）

異地流轉特征

異地流轉月度走勢：二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢。2024年11月，全國二手車跨城市交易的比重為40.1%，較同期提升1.0個百分點，二手車跨區域流通性顯著增強。（見圖表6）

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在成都、鄭州等一、二線城市及部分三、四線城市。2024年1-11月，成都遷入量最大，份額占比達1.9%。（見圖表7）

主要品牌異地流轉特征：2024年1-11月，大眾汽車品牌以89.5萬輛二手車異地流轉規模領跑市場，日系三品牌異地流轉比例較其他合資品牌優勢凸顯，其中豐田品牌異地流轉比例為45.2%；自主品牌中，哈弗異地流轉比例最高，達41.6%，與合資品牌基本持平。（見圖表8）

主要車型異地流轉特征：2024年1-11月，異地流轉車型中主要以A級、B級轎車為主，其中異地流轉規模TOP3分別為朗逸、軒逸、奧迪A6L；寶馬3系異地流轉比重為50.1%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）