2023年生活用紙行業的概況和展望

2023年， 我國國民經濟回升向好，據國家統計局數據顯示，全年國內生產總值（GDP）達126萬億元，同比實現5.2%的增長。

2023年，我國生活用紙行業在疫情過后恢復常態運行和發展。在市場消費需求增長和大量投資的推動下，行業產能進一步釋放，新投產產能達177.1萬t，仍為歷史較高水平，同時也有落后產能的淘汰和部分現代化紙機停產，2023年生活用紙總裝機產能達到2，037.1萬t。

2023年生活用紙裝機總產能比上年增長6.4%，市場總規模達到1，549.2億元；全行業平均設備利用率回升4.43個百分點，到72.17%；其他運行指標包括產量、消費量、人均消費量、凈出口量等均比上年增長。

市場規模

根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙專委會）的調研匯總，2023年生活用紙裝機總產能達到2，037.1萬t，總產量約1，354萬t，行業平均設備利用率為72.17%，工廠總銷售額約1，294.4億元，全行業產品的平均出廠價9，560元/t（含出口）。消費量約1，246.5萬t，人均年消費量約8.8kg，已遠超FASTMARKETS估計的2023年世界人均5.8kg的消費量水平。國內市場規模約1，549.2億元，保持全球最大的生活用紙生產國和消費國的地位。

主要原紙生產商和產品品牌

2.1" 原紙生產企業數量及分布情況

中國目前生活用紙行業的原紙生產企業由多個生產商組成，2023年開機中的原紙生產企業是208家（2022年：213家）【注：全國的生產工廠約257家（2022年：258家），此處是將擁有多家生產工廠的集團公司算作1家生產企業】。

2023年，原紙生產企業總數量比2022年減少了5家。行業落后產能繼續淘汰，部分小企業退出市場。同時，仍有部分新進入行業及重新復產的企業，以及大企業新建生產基地，全國原紙生產工廠數量與2022年基本持平。

集團及生產工廠主要分布區域見表2和表3。產品加工企業數量多，而且中小企業多、變化快，因此本報告中不做匯總。

2.2 原紙生產集中度繼續提高

2023年，全國年產能5萬t以上（含5萬t）的企業數量為99家，比上年增加3家。全國性的四大品牌仍然是心相印、維達、潔柔、清風。

2023年，有23家企業是產能規模在2萬t以下的小型企業，比上年減少3家，這些企業的規模效應和競爭力不強，預計未來將繼續減少。原紙企業的生產集中度進一步提高。

2023年現代化產能（紙機設計產能）在50萬t以上的省級行政區主要包括河北、廣西、山東、廣東、湖北、四川、江西、江蘇等，詳見表5。

2.3" 主要生產商

2.3.1 品牌企業與漿紙企業，產業鏈合作共贏

2023年綜合排名前10位的生活用紙品牌生產商見表6，合計產能占裝機總產能的37.7%（2022年：36.2%）；銷售額合計約占總銷售額的47.6%。

除了行業領先的生活用紙品牌生產商之外，近年來涌現出了理文、泰盛、韶能、太陽紙業、亞太森博、聯盛等轉型到生活用紙行業的企業。這些企業具有漿紙一體化優勢，主要生產和銷售原紙。產業鏈中，品牌企業與漿紙企業合作發展，形成行業發展的新格局。

恒安、維達、中順、金紅葉（APP在中國大陸的產能）是綜合排名領先的4家生活用紙品牌企業，2023年這4家企業生活用紙生產能力合計約為615.7萬t，約占行業裝機總產能的30.2%（2022年：29.5%），銷售額合計約488.2億元，比上年上升約11.4%，約占行業總銷售額的37.7%（2022年：34.1%）。

從產能來看，據FASTMARKETS數據顯示，2023年，金紅葉、恒安、維達、中順的產能在全球分別排在第4、第5、第8、第11，在亞洲分別排在第1、第2、第3、第6。

● 恒安是居中國第1位的生活用紙品牌生產商。根據恒安國際年報，2023年，恒安生活用紙（含濕巾）業務銷售收入同比上升約12.2%至約人民幣137.48億元（2022年：人民幣122.48億元）。生活用紙（含濕巾）業務銷售占集團整體收入約57.8%（2022年：54.2%）。

2023年第一季度，恒安仍然受到木漿價格高企的影響，但2023年第二季度木漿價格開始止漲下調，盡管集團于下半年適度加大促銷致使促銷費用有所上升，但受益于產品升級及高毛利產品的占比提升，以及木漿成本下跌，2023年下半年的毛利率較上半年的17.7%明顯改善，達26.1%（2022年下半年18.5%），而2023年全年毛利率則上升至約21.7%（2022年：20.7%）。

另外，根據恒安國際年報，恒安高端生活用紙產品銷售表現亮眼，其中“云感柔膚”系列的銷售收入超過13.0億元，同比增長約26.6%，占整體生活用紙銷售約12.0%。濕巾業務方面，2023年銷售收入為約人民幣9.31億元（2022年：人民幣8.42億元），取得接近10.5%的銷售增長，占生活用紙（含濕巾）業務銷售比例為約6.8%（2022年：6.9%）。

● 維達是中國最早的生活用紙專業生產商之一，多年來保持平穩發展的領先地位，目前是居第2位的生活用紙品牌生產商。根據維達國際年報，2023年維達國際生活用紙（含濕巾）業務收益為166.55億港元，同比增長3.4%，剔除匯率影響增幅為7.6%，占集團總收益的83%（2022年：83%）。2023年，維達高端紙品組合銷量取得雙位數增長，進一步鞏固市場領先地位，也憑借高端品類較高的利潤率，一定程度上減輕了高成本木漿庫存以及促銷所帶來的影響。生活用紙業務的毛利率及利潤率分別減少2.6個百分點及2.8個百分點至24.9%及2.4%。

3月11日，維達國際及要約人ISOLA CASTLE LTD于港交所發布聯合公告稱，要約已在各方面成為無條件，已接獲Essity GH就其全部約6.21億股股份發出的要約有效接納，占公司于本公告日期已發行股本約 51.59%。

要約人ISOLA CASTLE LTD隸屬于亞太資源集團，亞太資源集團的母公司是新加坡金鷹集團（RGE），旗下業務覆蓋紙漿及造紙、棕櫚油、纖維素纖維等。

維達國際被新加坡金鷹集團成功收購后，金鷹集團將持續發揮能源、紙漿、原紙等上游供應鏈和鏈接全球產業資源的優勢，賦能維達國際在管理效率、盈利能力、戰略協同方面進一步提升。

● 中順潔柔目前是居第3位的生活用紙品牌生產商，根據中順潔柔財報，2023年，公司營業收入約98.01億元，同比增加14.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.33億元，同比減少4.92%；基本每股收益0.26元/股，同比減少3.70%。報告期內，公司通過持續優化品類結構、完善渠道建設、加大重點品推廣力度等，公司銷售收入創歷史新高。

● 金紅葉是APP在中國大陸的生活用紙集團，是位居中國第4位的生活用紙品牌生產商。2023年，金紅葉沒有新增產能，產能仍為213萬t/a。目前金紅葉為中國生活用紙行業產能最大的生產商。

2023年3月，金紅葉紙業如東基地擴建126萬t/a高檔生活用紙項目環評獲批。該項目分兩階段建設，一階段新增年產78萬t/a高檔生活用紙的生產能力和38.68億片/a衛品生產能力，二階段新增年產48萬t/a高檔生活用紙的生產能力。一階段建設周期2023年至2025年；二階段建設周期2026年至2027年。

● 福建植護網絡科技有限公司成立于2014年，近年來迎來快速發展，是生活用紙行業線上渠道的領先企業。2016年，植護在福建福州建立了自己的第一個生活用紙后加工廠，邁出從電商到實體的第一步。2019年，植護的第一家原紙基地（廣西植護云商實業）簽約落戶廣西來賓，并于2020年投產2臺大正的衛生紙機，合計產能5萬t/a。2020年，植護通過入股河北保定成功紙業，成立其第2家原紙基地，擴充產能6.8萬t/a。2021年，植護通過收購福建福清聚輝紙業，成立其第3家原紙基地（福建植護盈潤實業），擴充產能3.6萬t/a。2022年，公司成立其第4家原紙基地（河北植護天天紙業），擴充產能8.5萬t/a，并在廣西基地投產2臺寶拓紙機，合計產能6萬t/a。2023年，植護在廣西基地投產1臺維亞紙機，產能2萬t/a，使公司原紙總產能達到37.9萬t/a。

● 麗邦集團保定港興紙業是保定滿城地區代表性企業，是保定地區最早淘汰落后產能、更新換代設備的企業。2023年，孝感二期項目投產了第2臺寶拓衛生紙機，使集團總產能達到33萬t/a。

● 雨森也是保定地區近年來發展較快的生產企業，2020年，雨森在遼寧臺安新建生產基地，項目規劃年產能36萬t。分三期建設，一期已于2020年10月投產2臺維美德（PMP）的3萬t/a新月型衛生紙機。2023年，遼寧雨森二期生活用紙項目再投產3臺維美德（PMP）的新月型衛生紙機，使公司總年產能達到35萬t。2023年6月，雨森西北區生產基地項目于甘肅省平涼市崇信縣工業集中區輕工業產業園奠基開工。該項目計劃分三期建成，其中，一期、二期建設年產36萬t高檔生活用紙產能，配套實施熱電聯產項目，三期建設包裝紙生產線3條、非織造布生產線4條。

● 理文在中國大陸有重慶、江西九江、廣東東莞、廣西崇左4個已投產的生活用紙原紙生產基地。2023年，理文在廣西崇左新建基地投產11臺國產新月型紙機，合計產能25萬t/a，使集團總產能達到132.5萬t/a。理文繼續以“產業鏈條集群發展”的模式，為生活用紙加工企業供應原紙，公司仍以銷售原紙為主。

● 泰盛目前擁有6家原紙生產基地，包括在重慶（收購維爾美）、貴州赤水（收購赤天化）、湖北荊州（收購真誠）、四川樂山（收購永豐）、江西九江（新建）、安徽宿州（新建）。2023年，泰盛分別在四川和安徽基地各投產4臺國產新月型紙機，合計產能16萬t/a，使集團總產能達到125.5萬t/a。

● 太陽目前擁有山東兗州和廣西北海2家原紙生產基地，2023年合計總產能達到37萬t/a。其中，廣西北海為新建基地，從2021年10月安裝的第一臺安德里茨紙機成功投產開始，短短的15個月時間，陸續又投產了安德里茨、寶拓、輕良的共5臺衛生紙機和1臺擦手紙機，2023年該基地產能為20萬t/a。

2023年，太陽在廣西南寧新建生活用紙生產基地，項目規劃產能30萬t/a，預計于2024年投產3臺寶拓的新月型紙機和1臺輕良的擦手紙機，將新增產能合計12.5萬t/a。

2.3.2 匠心產品

中國制漿造紙研究院有限公司積極落地國家“三品”戰略，在生活用紙行業開展品牌培育及“匠心產品”評價相關工作。

2022—2024年，成功入圍生活用紙行業“匠心產品”榜單的企業詳見表8。

與普通產品相比，匠心產品品質更卓越、使用更安全、能更好地滿足消費者的消費升級需求。匠心產品榜單的發布更好地踐行了“三品”戰略，引導企業增品種、提品質、創品牌，幫助消費者甄別品質更優的產品，對提升生活用紙和衛生用品質量，推動行業高質量發展具有重要意義。

2.4" 主要產能集聚區

2.4.1 河北

素有“華北紙都”之稱的河北省保定市滿城區是我國最大的生活用紙生產聚集區。歷經40多年的發展與積累，目前，保定滿城區生活用紙產業鏈配套完善，已形成原紙生產、成品加工、包裝印刷、設備制造及維修服務、物流運輸等“一條龍”產業格局。該地區生活用紙產業擁有從業人員10萬余人。2023年，該區生活用紙產能超過430萬t/a。

近幾年來，在政策引導和市場競爭的推動下，滿城區的生活用紙在產能快速增長的同時，也不斷升級轉型，向綠色可持續方向發展。滿城各生活用紙生產企業之間通過信息共享、產能合作，實現抱團發展。多家領先企業走向全國的產能布局也在全面提速。隨著知名電商品牌植護的入駐，以及新企業的涌現，也為當地生活用紙行業的發展注入新的活力。

麗邦、雨森、金博士品牌已連續兩年入圍生活用紙行業“匠心產品”榜單。滿城區憑借紙和紙制品特色產業躋身工信部公布的2023年消費品工業“三品”戰略示范城市名單。

2.4.2 廣西

近年來，廣西生活用紙行業呈現蓬勃的發展態勢，連續三年新增現代化產能超過30萬t/a。2023年，廣西已開機現代化產能合計超過170萬t/a，成為生活用紙行業重要的產業集中區。

廣西擁有豐富的桉木、甘蔗、竹子等原料資源，充足的水、電資源，眾多的勞動力資源，且海港眾多，水陸交通便利，具有陸海聯運優勢。特別是，隨著近年來互聯網電商的蓬勃發展，廣西的快遞物流成本優勢愈發突出。這些都為木片、紙漿等原料進口，以及當地生活用紙成品走向全國及世界各地創造了有利條件。

隨著太陽、理文、植護等行業大型企業的進入，在帶來先進的生產技術、裝備及管理經驗的同時，還帶來了創新的發展模式，使原紙企業與品牌企業實現優勢互補、產業鏈共贏，更助推了廣西生活用紙行業的轉型升級，加速向高質量發展。

2.4.3" 四川

四川省竹資源豐富，據四川省造紙行業協會生活用紙分會調研數據，四川省現有竹漿企業14家，產能165萬t/a，主要用于生產生活用紙，部分生產文化用紙、食品包裝原紙、牛皮紙、紙漿模塑及其他紙種等。據不完全統計，2023年生活用紙原紙產能150萬t/a，主要以竹漿為原料。生活用紙成品加工產能160萬t/a。

2.4.4" 湖北

湖北省孝感市孝南區堅持走創新、協調、綠色可持續發展的道路，繼續引進國內知名生活用紙生產企業和一批中小型生活用紙后加工企業；以及衛生用品生產企業及產業鏈相關企業。孝南區以生活衛生用紙（品）產業聞名全國，紙衛品產業歷經20多年的培育發展，集聚效應不斷顯現，現有紙衛品生產企業60多家（規上22家），年銷售收入達130億元，占全區規模工業銷售收入的50.0%，從業人員7400人，占全區規模工業的42.2%；知名品牌不斷匯聚，金紅葉、恒安、維達、中順、麗邦、金博士等生活用紙企業齊聚孝南。

進出口情況

從進出口貿易的角度來看，國內生活用紙市場總體以出口為主，進口很少。目前國內生活用紙市場的產量和產品種類已經能夠滿足國內市場的需求。

3.1" 出口

中國生活用紙產品出口是消費市場的重要部分，2023年出口量為111.31萬t，占產量的約8.2%，出口金額為23.73億美元，出口量和出口額均同比顯著增長，分別增長41.67%和16.71%。作為疫情后的第一年，出口量已經遠超過2019年疫情前的水平。

出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產品總出口量的70.97%，但相較于2022年，成品紙的出口量占比有所下降。2023年成品紙出口的平均價格，相較于2022年（各種類產品的出口平均價格增長都超過20%）有所回落，分析可能的原因，主要是2023年紙漿原料價格的下跌引起的成品紙出口的平均價格下降。出口的各類商品中，原紙出口量增長幅度最大，同比增長72.42%。

從出口額來看，2023年，成品紙出口額占總出口額的82.41%，出口成品中，衛生紙品類占總出口額的30.87%，占比呈逐年下降趨勢（2021年同期為35.75%，2022年同期為34.66%），手帕紙、面巾紙占總出口額的39.74%，相較于2022年占比繼續增長，是所有生活用紙出口品類中占比最大的，表明出口的生活用紙產品結構繼續向高端化發展。

2023年中國生活用紙出口目的地國家和地區中，出口量排名前三的分別為美國、澳大利亞、中國香港。排名前十的國家和地區，還包括英國、加拿大、日本、韓國等發達國家和地區，以及泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家和地區。

3.2" 進口

根據海關統計數據，2023年生活用紙進口量約3.8萬t，進口額約4，981萬美元，均同比增長。進口的生活用紙以原紙為主，占比為86.71%，近五年，生活用紙全年進口量基本保持在2.8萬～5萬t，普遍較少，對國內市場影響微小。

市場變化

4.1 紙漿和原紙價格持續波動

4.1.1 2023年進口木漿價格總體回落

我國生活用紙企業大部分無自制漿，普遍以商品木漿為原料，因此對進口紙漿的依存度非常大，生活用紙除投資成本外的生產總成本中，紙漿大約占75%左右，因此產品成本受國際紙漿市場價格波動的影響大。

根據海關統計數據，2023年1—12月，漂白針葉木漿和漂白闊葉木漿的進口量和均價見表13。漂白針葉木漿主要進口自加拿大、芬蘭、智利、美國、俄羅斯聯邦等國家，漂白闊葉木漿主要進口自巴西、印度尼西亞、烏拉圭、智利、俄羅斯聯邦等國家。

相比2022年，2023年紙漿價格總體呈回落態勢，從全年的平均價格來看，2023年進口木漿價格整體降幅較大。以河北地區為例，2023年，河北進口闊葉木漿板平均價格為5，058元/t，相較2022年平均價格（6，348元/t），下降約20%；河北進口針葉木漿板平均價格為5，827元/t，相較2022年平均價格（7，101元/t），下降約18%。

具體來看，2022年我國木漿價格持續高位，2023年2月開始下降，到2023年5—6月降到全年的低點，之后價格緩慢上漲，在年末價格相對平穩。2023年5月，河北地區進口漂白闊葉木漿板月度平均價格為4，137.5元/t；2023年6月，河北地區進口漂白針葉木漿板月度平均價格為5，110元/t，分別達到全年的最低值，之后紙漿價格緩慢上漲。2023年10月之后，總體價格保持平穩。

對于以進口木漿為主要原料的生活用紙企業來說，生產成本壓力有所緩解。

4.1.2 非木漿

目前，中國生活用紙行業的非木漿原料主要包括竹漿和蔗渣漿，稻麥草漿、葦漿、廢紙漿的用量都非常少。2023年國內竹漿、蔗渣漿的價格跟隨進口商品木漿價格波動，價格總體呈下降態勢。其中，竹漿價格5月份降至4，900元/t、蔗渣漿價格8月份降至3，850元/t的年度最低點，之后有所上漲。

4.1.3 生活用紙原紙價格

2023年，原紙價格跟隨紙漿價格下降，其中，河北漂白木漿原紙在2023年5—6月降至6，650元/t的年度最低點，之后處于平穩上升的階段，生活用紙生產企業經營壓力總體有所下降。

4.2" 新投產產能仍處于較高水平，行業競爭進一步加劇

2023年，中國生活用紙行業共有37家企業投產了新紙機，投產紙機的臺數達到69臺，新投產產能177.1萬t，相比2022年有所回落，但仍為歷史較高水平。

新投產的產能仍然主要集中在已有的企業，包括恒安、維達、中順潔柔、理文、麗邦、植護、泰盛、森博、太陽等。新進入生活用紙行業的大企業主要為福建聯盛。

新投產產能的地區分布見表11。

近年來，廣西生活用紙行業呈現蓬勃的發展態勢，連續三年新增現代化產能超過30萬t/a。2023年，廣西新增現代化產能45.8萬t/a，占全國新增產能的四分之一。除當地的漿、紙生產企業外，植護、太陽、理文等行業領先企業也紛紛在廣西投資建設生產基地，目前廣西已投產現代化衛生紙機合計產能超過170萬t/a，成為生活用紙行業重要的產業集中區。

2023年產能增長仍然過快，但與發達國家與地區相比，中國的生活用紙人均消費量仍有繼續提升的空間。消費者更追求品質化、舒適化，使用場景更豐富的產品，促進了TAD、類TAD等高端機型在國內的發展。

近些年來，由于市場競爭壓力，以及階段性產能過剩，近些年每年實際投產的產能都低于計劃要投產的產能，預計未來一段時間，有些計劃中的項目也將后延，或不能達產。

4.3" 落后產能淘汰，行業加速洗牌

2023年，行業淘汰、停產或轉產的衛生紙機約139臺，主要為幅寬1575～3500mm、車速200m/min左右的普通圓網小紙機，及少量幅寬為2660～3550mm、車速500～1200m/min的新月型、真空圓網型、斜網型紙機等。

另外，截至2023年底，行業已累計有101臺現代化紙機停產，涉及產能185.9萬t/a。

4.4" 低定量原紙和多層數的后加工產品增加

近年來，隨著電商的快速興起，以及市場的消費需求，銷售的面巾紙、衛生紙等產品逐漸向低定量趨勢發展，由原先的原紙定量14g/m2～16g/m2，下降至目前的11.5g/m2～13g/m2，后加工產品層數也由原先的2～3層為主，增加至目前的4層，有的產品達到5～6層，成為生活用紙行業市場一個新的發展特征。

生產企業裝備水平持續提高

多年來，生活用紙行業不斷進口現代化衛生紙機，投產國產現代化衛生紙機以及加速淘汰落后衛生紙機等措施，目前，中國生活用紙行業絕大多數為現代化產能。

隨著國產衛生紙機的制造技術進步和制造成本優勢，在每年投產的現代化衛生紙機中，國產設備占比逐漸增加，引進設備占比逐漸減少。

2023年，國產（含中外合作）衛生紙機制造商合計在中國大陸投產現代化衛生紙機54臺，合計產能114.6萬t/a，占大陸全年投產現代化衛生紙機總產能的約64.7%。其中表現突出的包括：寶拓17臺、輕良16臺、昌達8臺等。

2023年投產的進口衛生紙機占大陸全年投產現代化衛生紙機總產能35.3%。國產紙機投產的產能占比，從2017年以來超過進口紙機。

2023年，新投產的TAD和類TAD紙機，共計4臺，合計產能15萬t/a。TAD和類TAD紙機產能在國內市場持續增長。

產品結構

據調研數據，自2021年以來，國產現代化紙機產能已超過進口現代化紙機。截至2023年年底，我國已投產且仍在開機中的國產衛生紙機合計629臺，約占2023年行業生活用紙總產能的51.1%。

單臺年產能6萬t左右（幅寬5600mm，設計車速1800m/min及以上）的大型衛生紙機，仍是以進口為主，2023年投產了6臺。截至2023年底，全國共已投產90臺，其中目前仍在開機中的為82臺，合計產能488萬t/a，約占行業總產能的約24.0%。由于市場對產品差異化需求的增加，年產6萬t左右的衛生紙機改變品種的靈活性和成本消耗不具備優勢，預計未來仍將以極少數的大企業投資為主。

根據秘書處對2023年企業調查樣本的推算，國內各類生活用紙產品的消費量均有增長，從市場占比來看，衛生紙依然占主導地位，約占總消費量的48.2%，其他品類依次是面巾紙（33.9%）、手帕紙（4.5%）、餐巾紙（4.6%）、廚房紙巾（1.6%）、擦手紙（5.8%）、衛生用品用吸水襯紙（1.4%）等，見表13。

面巾紙產品的消費量增長明顯，一方面消費者更追求品質化、舒適化的使用體驗，另一方面，新的包裝形式的出現，例如掛抽產品，進一步促進面巾紙品類的增長。

對于廚房紙巾產品，消費者對于生活用紙的使用場景更豐富，更追求“專紙專用”的使用體驗，廚房紙巾消費需求逐漸釋放。

疫情之后，消費者外出活動恢復，帶動商用場所擦手紙的需求增長。同時，由于消費者外出用餐的頻率增加，餐飲業的恢復，帶動了餐巾紙消費的增長。

原料結構

2023年，秘書處對生活用紙原紙生產企業所使用的纖維原料種類進行了調查，由調查結果推算出生活用紙行業使用纖維原料的結構及與2022年的對比情況如下：

木漿依然是生活用紙行業的主要纖維原料，而且生活用紙行業使用木漿原料的比例遠高于造紙行業平均水平（38%）。2023年木漿價格總體回落，竹漿用量略有下降；其他非木漿中，蔗渣漿、葦漿、麥草漿的用量略有提升，但目前使用麥草漿和稻草漿的企業僅分別為2家和1家，使用葦漿的企業僅3家，都屬于用量非常低的漿種。2023年，使用脫墨廢紙漿的小紙機繼續淘汰，但使用白紙邊等為原料的廢紙漿用量略有提升。

技術進展

8.1 產品升級創新

生活用紙企業的產品升級與創新主要通過應用新技術和新設備開發差異化產品，提升產品的使用性能，以及通過創新包裝形式及環保理念等，提高品牌的市場競爭力。

8.1.1" TAD、類TAD產品更加豐富

2024年，恒安推出國內首款TAD產品心相印絨立方紙巾，該系列是國內首款采用TAD熱風穿透干燥技術的紙巾，其松厚度和吸水性分別為普通產品顯著提高，舒適性和實用性都得到提升。

此前，維達、唯潔雅等品牌也相繼推出了采用類TAD和TAD技術生產的產品，主要走高端路線。區別于傳統紙機技術，引進的新技術紙機生產的新產品，給消費者帶來了新的使用體驗，也為行業帶來了新的變化。

8.1.2" 創新包裝形式，提升產品使用便捷性

2023年底部抽式產品包裝設計，受到市場廣泛歡迎。“心相印”、“清風”、“麗邦”、“植護”、“絲飄”、“雙燈”、“花恬”等品牌紛紛推出多功能懸掛式抽紙，采用掛壁式底部抽紙巾的設計；壁掛省空間，隨用隨取；大容量多抽數，不用頻繁換紙；多場景使用，催生紙巾消費新風口，迎合了年輕消費群體的需求。

8.1.3" 應用后加工過程的新技術和新設備提升產品使用性能

高端壓花產品仍然是2023年產品升級的主要方式之一，很多品牌也推出了新的壓花類產品。

● 麗邦推出5D立體壓花紙，產品觸感舒適，吸水能力加倍；立體壓花的網狀線，讓紙張緊致不分層，棉韌有張力，濕水不易破。

● 雨森的水輕柔品牌棉柔感立體壓花紙巾，采用雙面立體美紋壓花，紙張柔韌兼備，可干濕兩用。

● 金博士推出紙博士品牌生活用紙采用4K高清無膠立體壓花復合技術，多層紙張緊密結合不分層，壓紋清晰立體，紙質柔軟親膚，手感蓬松，兼顧柔滑與彈性。

● 植護推出氣墊紙巾·悅色橙抽紙，采用菱形壓花紋，air–cushion氣柔技術，觸感柔軟，濕水不易破，擦拭不易掉屑。

● 斑布推出了6D壓花系列，采用6D技術雙面壓花，柔軟親膚。

● 護理佳“品秀”面巾紙采用創新四邊立體印花鎖邊技術，十余款精致花型，各層紙巾結合力強，產品柔軟親膚，吸水性強，濕水不易破。

8.1.4 打造環保概念產品

當前，年輕的消費群體更關注環保理念，行業企業也推出了各類具有環保特點的新產品。

在產品領域，清風首創行業首款0塑紙——清風0塑紙，產品以紙代塑，采用創新紙包裝，真正做到減少塑料痕跡；多康推出首款“0塑料”環保盒裝紙面巾，服務酒店、辦公等商用渠道，打造環保概念產品。

在材料方面，中國造紙院涂布技術研發中心研發團隊，針對生活用紙軟抽面巾紙包裝，開發了能夠替代塑料的紙基包裝材料。該紙基材料既具有熱封性能，又具有阻隔性能，能夠滿足軟抽面巾紙包裝生產線的應用要求。

8.2" 新技術和新設備

8.2.1" TAD、類TAD衛生紙機在中國市場已經初具規模

TAD衛生紙機可以為產品帶來卓越的松厚度、柔軟度和吸水性。恒安、維達等領先企業的TAD、類TAD紙機生產的產品已經推向市場，TAD、類TAD衛生紙機在中國市場已經初具規模。

● 恒安引進的2臺拓斯克的TAD型衛生紙機，其中1臺已于2023年投產，另一臺計劃于2024年投產。2024年初，恒安TAD紙機生產的多款高端新產品開始陸續上市。

另外，恒安還引進2臺維美德復合型衛生紙機（AdvantageQRT，類TAD型），合計年產能約7萬t，分別安裝在恒安湖南和湖北基地，均已于2023年開機，主要生產高品質面巾紙和廚房紙巾等產品。

● 維達已成功投產5臺維美德復合型衛生紙機（類TAD型），可生產超優質的差異化生活用紙產品，其能耗成本也相對較低。

此外，相關進口及國產同類機型也在國內市場積極推廣和應用，例如，安德里茨的Prime LineHyTAD塑紋型衛生紙機（類TAD型）可以用更低成本生產高品質生活用紙，紙機成品質量接近TAD紙，但與干法起皺紙機生產的產品比，可節省25%的纖維，與TAD紙機相比可節省50%的能耗，并且可靈活快速切換生產干法起皺型衛生紙。

另外，廣西龍派紙業投產了1臺寶拓的TAD紙機，這也是寶拓（慧豐）繼在河南中南紙業之后，投產的第2臺國產TAD紙機，隨著市場的拓展，也踏出了新的一步，繼續探索國產TAD紙機的可能性。

目前，國內TAD、類TAD紙機的總產能已經達到30萬t/a，并且維達、恒安等品牌也相繼推出了采用這些新技術生產的產品。TAD、類TAD紙機區別于傳統技術生產的產品，能給消費者帶來新的使用體驗，隨著市場的進一步拓展，也將帶來新的變化。

8.2.2" 低碳、耐用性、數字化等技術持續發展

安德里茨推出PrimeDry Hood E衛生紙機電加熱氣罩，該設備采用電加熱器取代了燃氣燃燒器或蒸汽加熱器，并且能夠實現400～450℃的熱風溫度。與普通燃氣氣罩相比，電加熱氣罩的干燥系統能源效率提高了4%，衛生紙機的二氧化碳排放總量減少約70%。

BTG推出了PROclean?揚克缸清潔刮刀。該刀片由先進的復合材料制成，能夠快速、安全地清除揚克缸表面的堅硬有機涂層，可以在高速和高溫的任何無紙條件下使用。該刮刀的優勢包括顯著減少振動，減少邊緣積聚，減少斷紙和紙幅缺陷。作為揚克缸表面管理項目的一部分，可以防止揚克缸的震顫，并延長再研磨的間隔時間。

上海輕良實業有限公司的智能化車間信息系統進入穩定運行階段，該信息系統可以實時監測和采集車間的生產數據、環境參數等信息，通過智能化的數據分析，可以及時發現并解決生產過程中的問題，避免潛在的風險。此外，系統的數據分析和預測功能可以根據歷史數據預測未來的生產趨勢，從而更好地規劃和控制生產流程。同時，遠程信息和故障診斷功能使得企業可以更加便捷地進行生產管理和設備維護，降低了運營成本。

8.2.3 加工設備新技術

● 寶索推出的YH–FG全自動面巾紙生產整線，設備配有點對點壓花帶水復合功能，使產品更加環保衛生，質量更高，同時潔凈美觀，柔軟親膚。

● 廣東志德勝通過多種的壓花組，為客戶提供更加多樣化的壓花解決方案。其中，多功能雙面立體壓花組，適用于衛生紙；面巾紙無膠立體壓花組，適用紙幅范圍寬，生產車速范圍廣，可自動匹配生產線運行速度，壓合牢靠不易分層；四輥/雙輥點對平壓花組，適用于面巾紙/衛生紙生產線的壓花，具有純物理無膠壓花壓合、自動匹配生產線運行速度等特點。

● 王派推出的全自動面巾紙折疊機，產品質量穩定，不同規格產品一鍵切換，從定量11g/m2的2層到5層紙巾均可兼容，可以選配鋼對膠/鋼對鋼壓花、上膠復合壓花、四邊定位壓花等。

● 柯爾柏推出非接觸式加熱雙壓花系統，系統從外部加熱壓花輥，不與輥子本身有物理接觸，可將加熱時間減少1/3，從而節省60%以上的能耗。

8.2.4 “十三五”生活用紙行業裝備技術創新成果

“十三五”期間，生活用紙行業關鍵核心裝備的自主國產化進程與技術水平顯著提升。中國造紙學會于2022年11月10日組織專家評議出5項生活用紙領域創新技術成果，并于2023年5月發布。包括：寶索企業集團寶拓造紙設備有限公司的BC1800型新月型高速衛生紙機；溧陽市江南烘缸制造有限公司的鋼制揚克烘缸；東莞市神點納米噴涂科技有限公司的烘缸噴涂技術；廣東志德勝科技有限公司的大型高速無膠點對點雙面立體壓花設備；全利機械股份有限公司的全幅折疊機。

8.3 開拓衛生紙機出口市場

2023年，國產紙機供應商繼續在現代化紙機出口業務上發力，并取得了一定的成績。據調研，截至2023年12月，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和、維拓、昌達等為代表的國內知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網型等衛生紙機共50臺，產能合計約88.65萬t/a，出口地區為亞洲、非洲、歐洲。

8.4" 渠道創新

2023年7月，金紅葉紙業集團攜手京東超市在金光如東生活用紙基地召開了主題為“攜手京東，共沐清風”的戰略合作會議及京東超市專屬生產線“京東線”的揭牌儀式。2023年8月，清風召開與電商平臺天貓超市的主題為“林間清風 綠動貓超”戰略合作會議及天貓超市專屬林場的揭牌儀式。

2023年5月20日，心相印品牌以TVC（商業電視廣告）為載體，從品牌代言人肖戰的視角提出愛貼近于生活點滴的表達。媒體投放覆蓋全國多個城市，線上微博、微信視頻號、騰訊閃屏聯投、小紅書等，線下投放杭州地鐵鳳起路站，以及2號線品牌列車。全網精準投放整體傳播曝光量2億+。

維達最新品牌代言趙麗穎的TVC登陸新潮電梯智能屏與新潮純商務網，實現對目標受眾的精準覆蓋。

雨森通過參加京東平臺的“春曉計劃”，享受到“9.9包郵”、“百億補貼”等優惠政策，京東“雨森紙品官方旗艦店”迎來了流量和銷量的快速提升，店鋪月成交額穩定在300萬元左右。

2023年11月18日，東方甄選開展河北專場直播活動，活動首日，推薦河北本地產品超250款，其中，麗邦抽紙產品銷售超過10萬單。

2023年5月5—7日，由工業和信息化部主辦的消費品工業“三品”戰略推進大會在重慶召開，金博士、麗邦、雨森參會并展示了各自企業的“三品”工作成果，以及最新推出的生活用紙和衛生用品。

8.5" 可持續發展

8.5.1" 環境、社會和公司治理（ESG）

2023年11月22日，以“ESG護航合作，可持續引領增長”為主題的2023芬林亞太年會召開。芬林致力于讓ESG成為識別和指導企業可持續發展的重要戰略方針和系統方法，加強企業與客戶的信任與合作，增加企業發展韌性，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

2023年9月，恒安國際MSCI ESG評級提升，實現MSCI ESG評級連續4年穩步提升，自2017年以來，恒安已連續7年發布ESG報告，并于2023年首次發布TCFD氣候信息披露報告。

2023年，維達再次榮獲全球最大指數公司MSCI評定為ESG“A”級，是繼2021年上調評級后，連續三年蟬聯“A”級別。

2024年1月23日，在第十三屆公益節暨2023ESG影響力年會上，APP中國榮獲“2023年度ESG先鋒企業獎”。

8.5.2 企業積極建設綠色工廠

2023年4月，國家工業和信息化部辦公廳發布了2022年度綠色制造名單，APP中國旗下海南金海漿紙、金紅葉湖北工廠榮膺“國家級綠色工廠”榮譽稱號。

2023年11月8日，工業和信息化部公示了2023年度綠色制造名單，恒安（中國）紙業有限公司入選綠色工廠。這是繼恒安（蕪湖）紙業有限公司、福建恒安家庭生活用品有限公司之后，恒安集團第三個國家級綠色工廠。

產品及行業相關標準

行業標準不斷豐富和完善，同時也推出了一系列團體標準，對推動生活用紙行業高質量發展，滿足市場和產品創新具有重要的指導作用。

2022年以來發布和開始實施的國家標準及團體標準，以及正在修訂中的標準包括：

（1）新發布及修訂的國家標準

● GB 43631—2023《嬰幼兒及兒童用紙品基本安全技術規范》于2023年12月28日發布，2025年1月1日實施。

● GB/T 40358—2021《衛生紙和擦手紙回用纖維使用規范》于2021年8月20日發布，2022年3月1日實施。

● GB/T 20808—2022《紙巾》代替GB/T 20808—2011，于2022年4月15日發布，2023年5月1日實施。

● GB/T 24455—2022《擦手紙》代替GB/T 24455—2009，于2022年7月11日發布，2023年8月1日實施。

● GB/T 26174—2023《廚房紙巾》代替GB/T 26174—2010，于2023年8月6日發布，2024年9月1日實施。

● GB 15979—2024《一次性使用衛生用品衛生要求》代替GB 15979—2002，于2024年6月25日發布，2025年7月1日起實施。

（2）新發布團體標準

● T/CTAPI 002—2022《匠心產品生活用紙》由中國造紙學會于2022年4月21日發布，2022年5月1日實施。

2023年12月6日，由中國制漿造紙研究院有限公司牽頭起草的《匠心產品生活用紙》（T/CTAPI 002—2022）入選工信部2023年百項團體標準應用示范項目，這意味著該團體標準在生活用紙領域的創新和應用得到了國家的認可和重視，將促進團體標準的更大范圍的應用，對于推動生活用紙行業的升級和發展、滿足消費者的需求都具有重要的意義。

此外，2023年，天貓以《匠心產品生活用紙》團體標準為依據，將團體標準中對抽取式面巾紙的規格尺寸要求作為面巾紙產品入駐平臺的參考尺碼標準。此次“標準+平臺”強強聯動，能更好地滿足消費者消費升級需求，助力消費者選擇品質更優、值得信賴的生活用紙產品。

● 中國造紙學會于2022年11月28日批準團標《紙漿、紙、紙板及紙制品碳足跡核算方法與報告指南》立項，并于2023年10月27日發布了該項標準的征求意見稿。該標準由中國制漿造紙研究院有限公司、造紙工業生產力促進中心、造紙產業雙碳戰略發展中心、深圳市計量質量檢測研究院、香港品質保證局牽頭，聯合多家行業單位共同起草完成。

該標準規定了紙漿、紙、紙板及紙制品碳足跡核算的術語和定義、核算原則、核算邊界、核算方法、數據收集、不確定性分析和報告要求，主要目的是科學核算造紙產品碳足跡，引導企業采取碳減排措施，為產品碳標識提供依據。

（3）新發布的行業標準

● QB/T 5742—2022《本色漿》于2022年4月8日發布，2022年10月1日實施。

（4）工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）

2023年6月6日，國家發改委等部門發布關于《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》的通知（發改產業〔2023〕723號）。在此前明確的25個重點領域能效標桿水平和基準水平的基礎上，增加衛生紙原紙、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個領域，原則上應在2026年底前完成技術改造或淘汰退出，進一步擴大工業重點領域節能降碳改造升級范圍。

其中，《通知》對衛生原紙、紙巾原紙的能效水平要求包括：以木漿為原料的原紙噸紙能耗標桿水平為450kg標準煤，基準水平為520kg標準煤；以非木漿為原料的原紙噸紙能耗標桿水平為510kg標準煤，基準水平為560kg標準煤（不包括TAD等塑紋紙機生產的產品）。

《通知》自印發之日起執行，《關于發布〈高耗能行業重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）〉的通知》（發改產業〔2021〕1609號）同時廢止。

行業展望

10.1 行業面臨的機遇與挑戰

（1）生活用紙人均消費量將繼續提升，產品品質化、舒適化，使用場景更豐富。

近年來我國生活用紙人均消費量在不斷提升，但目前與FASTMARKETS估計的2023年美國（27.4kg）、西歐和日本（16～17kg）等發達國家和地區的人均消費量相比，仍然較低。長期來看，行業仍有繼續增長的空間。

生活用紙產品也正在不斷向品質化、舒適化方向發展，使用場景更豐富。其中，擦拭紙品類具有一定的增長潛力。

（2）行業集中度將進一步提升，新的發展格局正在形成。

近年來，生活用紙原紙生產企業數量持續減少，行業集中度不斷提升。與此同時，新的發展格局正在形成。

隨著維達被金鷹收購，全國性的四大品牌將形成新的競爭局面；理文、泰盛、太陽、森博等行業大型漿紙一體化企業不斷投資擴產，這些新的競爭者推動原紙企業與品牌企業實現優勢互補、產業鏈共贏。

與此同時，隨著電商平臺的興起，線上銷售成為了中國生活用紙行業的一個重要部分，使產品得以快速觸及到更多、更偏遠地區的消費者。品牌生產商應快速適應這種變化，利用線上平臺推廣產品，以滿足市場需求，獲得快速增長。此外，植護等具有互聯網基因的企業也在不斷引領行業線上銷售的蓬勃發展。

（3）行業競爭激烈，倡導行業企業合作，共同推動行業有序發展。

根據調研匯總的數據顯示，2024年及之后的新投產項目總產能高達約1，200萬t/a，因此未來一段時間，行業優勝劣汰加劇，市場競爭將更加激烈。

在整個行業產能充足的情況下，應通過企業間產能合作、供應鏈合作，實現行業抱團發展。

10.2 市場預測

據秘書處估測，鑒于2024年計劃投產項目、市場需求增長，以及消費者生活水平的提升等因素，2024年，行業消費量將達到1，312萬t，年人均消費量9.3kg。