2024 上半年卡客車(chē)進(jìn)出口市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024 上半年我國(guó)汽車(chē)進(jìn)口33 萬(wàn)1 932 輛，同比下降4%。其中，卡車(chē)進(jìn)口6 038 輛，同比下降 24% ；客車(chē)進(jìn)口308 輛，同比增長(zhǎng)3%。

2024 上半年我國(guó)汽車(chē)出口293.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。其中，卡車(chē)出口35.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6% ；客車(chē)出口3.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。

那么，2024 上半年我國(guó)卡客車(chē)進(jìn)出口市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)？

進(jìn)口市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

1. 卡車(chē)

⑴輕卡占比近6 成，占據(jù)主體地位，牽引車(chē)領(lǐng)漲。

表1 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類卡車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)中：

輕卡（ 含皮卡） 進(jìn)口3 597 輛，同比下降43% ；市場(chǎng)占比近6 成，居于絕對(duì)的主體地位。輕卡（ 尤其是美國(guó)皮卡） 的大量進(jìn)口，不僅體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)皮卡產(chǎn)品的高度認(rèn)可，也反映了輕卡在進(jìn)口卡車(chē)市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。

重卡進(jìn)口923 輛，同比下降20%，市場(chǎng)占比15.3%，居第二。

牽引車(chē)進(jìn)口903 輛，同比暴漲431%，領(lǐng)漲卡車(chē)進(jìn)口大盤(pán)；居第三。

中卡進(jìn)口538 輛，同比增長(zhǎng)80%，市場(chǎng)占比8.91%，居第四。

其余各類卡車(chē)進(jìn)口數(shù)量均不到100 輛，市場(chǎng)占比均小于1.5%。

⑵按動(dòng)力種類劃分，汽油類卡車(chē)占主體。

表2 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國(guó)卡車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)在動(dòng)力類型方面呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

汽油類卡車(chē)進(jìn)口3 233 輛，同比下降40%，市場(chǎng)占比53.5%，占主體部分，領(lǐng)跑進(jìn)口卡車(chē)大盤(pán)。汽油類卡車(chē)在進(jìn)口市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位，主要得益于汽油類皮卡和輕卡的大量進(jìn)口，這些車(chē)型在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較高的受歡迎程度。

柴油類卡車(chē)進(jìn)口2 657 輛，同比增長(zhǎng)14%，市場(chǎng)占比44%，居第二。

插電式混動(dòng)車(chē)型進(jìn)口71輛，同比下降60%，市場(chǎng)占比1.8%，居第三。

其他不能明確的卡車(chē)進(jìn)口數(shù)量64 輛，市場(chǎng)占比1.06%。

2. 客車(chē)

⑴輕客占絕對(duì)主體，中客同比暴漲。

表3 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國(guó)進(jìn)口的308 輛客車(chē)中，基本都是輕型客車(chē)（ 占比近9 成），同比下降7%，領(lǐng)跑上半年輕客進(jìn)口市場(chǎng)；中型客車(chē)進(jìn)口27 輛，同比暴漲2 600% ；大型客車(chē)僅進(jìn)口4 輛，同比屬于凈增。

⑵柴油類客車(chē)占據(jù)絕對(duì)主體地位。

表4 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國(guó)各類動(dòng)力客車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)特點(diǎn)如下：

柴油類卡車(chē)進(jìn)口271 輛，市場(chǎng)占比88%，占據(jù)了客車(chē)進(jìn)口大盤(pán)絕對(duì)主體部分。這主要得益于進(jìn)口歐洲品牌的國(guó)Ⅵ柴油機(jī)輕型客車(chē)的貢獻(xiàn)。

汽油、純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力等類型的客車(chē)進(jìn)口數(shù)量均為0，顯示出這些動(dòng)力類型在當(dāng)前進(jìn)口客車(chē)市場(chǎng)中的邊緣地位。

此外，有37 輛客車(chē)的動(dòng)力類型未明確，占比12%。

出口市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

1. 卡車(chē)

⑴出口數(shù)量創(chuàng)近7 年同期新高。

表5 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年卡車(chē)出口35 萬(wàn)1 076 輛，出口數(shù)量創(chuàng)近7 年同期新高（ 同比小增6%）。這一成就主要?dú)w因于以下幾個(gè)方面：我國(guó)卡車(chē)性價(jià)比較高及海外投資模式的變化；國(guó)內(nèi)卡車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)海外客戶更加及時(shí)、高效和貼心地服務(wù)，提高了客戶的滿意度，爭(zhēng)取了更多的大單；“一帶一路”國(guó)家（ 或地區(qū)） 大部分是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的國(guó)家，這些國(guó)家正在擴(kuò)大基建工程項(xiàng)目，對(duì)卡車(chē)有較大的進(jìn)口需求。

⑵輕卡居榜首，中卡增3 成領(lǐng)漲。

表6 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類卡車(chē)出口中：

輕卡出口17.9 萬(wàn)輛增長(zhǎng)19%，占比超半壁江山（51%），領(lǐng)跑卡車(chē)出口大盤(pán)。這表明出口國(guó)需求最多的是主要是跑城配市場(chǎng)的輕型卡車(chē)。

牽引車(chē)出口6.9 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，跑輸卡車(chē)出口大盤(pán)，市場(chǎng)占比19.7%，居第二。

重卡出口6.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，跑贏卡車(chē)出口大盤(pán)，市場(chǎng)占比18.5%，居第三。

中卡出口2.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超3 成（32%），領(lǐng)漲上半年卡車(chē)出口大盤(pán)，市場(chǎng)占比7.4%，居第四。中卡之所以領(lǐng)漲，據(jù)分析主要是2023 年同期出口基數(shù)較低，而2024 上半年主要出口的中卡型專用車(chē)較多，因此同比出現(xiàn)了超3 成的增幅，領(lǐng)漲卡車(chē)出口大盤(pán)。

其他車(chē)型出口數(shù)量均在1.5 萬(wàn)輛以下，市場(chǎng)占比均小于3.5%。

⑶柴油占比超7 成居主體地位；混動(dòng)暴漲11.7 倍領(lǐng)漲，純電動(dòng)下降4 成多領(lǐng)跌。

表7 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類動(dòng)力卡車(chē)出口中，柴油類卡車(chē)出口占比超過(guò)7 成的份額（70.7%），是我國(guó)卡出口市場(chǎng)的主體，居于主導(dǎo)地位。

從同比增速來(lái)看，混動(dòng)車(chē)型表現(xiàn)尤為突出，同比大漲11.7倍（ 即1 169%），領(lǐng)漲各類出口卡車(chē)。這一高增長(zhǎng)主要?dú)w因于2023 年同期出口數(shù)量較少。相比之下，純電動(dòng)卡車(chē)則同比下降了4 成多（-44%），領(lǐng)跌上半年各類車(chē)型。純電動(dòng)卡車(chē)在出口大盤(pán)中的領(lǐng)跌，是近年來(lái)較為罕見(jiàn)的現(xiàn)象。據(jù)分析，這主要是受到美國(guó)等國(guó)家利用多種手段打壓我國(guó)新能源汽車(chē)出口的影響，同時(shí)近期一些出口國(guó)也放緩了卡車(chē)電動(dòng)化的步伐。

⑷俄羅斯居出口國(guó)榜首，阿爾及利亞同比增速最猛。

表8 數(shù)據(jù)顯示，在2024 上半年卡車(chē)出口國(guó)TOP10 中，俄羅斯是唯一出口超過(guò) 5 萬(wàn)輛的國(guó)家，居第一；同比下降22%，市場(chǎng)占比15.28% ；TOP10 出口國(guó)中，同比7 增3 降，阿爾及利亞同比增速最猛（1 324.1%），領(lǐng)漲各個(gè)出口國(guó)。

2. 客車(chē)

⑴出口銷(xiāo)量創(chuàng)近5 年同期新高，同比增速居同期第二。

表9數(shù)據(jù)顯示，2024上半年我國(guó)客車(chē)出口量為3萬(wàn)7 300輛，銷(xiāo)量達(dá)到近5 年同期的最高水平；同比增長(zhǎng)率為15.4%，這一增速位列近年同期第2 位。由此可見(jiàn)，2024 上半年客車(chē)市場(chǎng)在近5 年同期中表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。

⑵按座位劃分，10-20 座客車(chē)出口占比最高。

表10 數(shù)據(jù)顯示，在2024 上半年按座位數(shù)量劃分的客車(chē)出口結(jié)構(gòu)中，10-20 座（ 主要對(duì)應(yīng)的是輕型客車(chē)） 出口1 萬(wàn)6 676 輛，占比達(dá)到44.8%，是出口占比最大的細(xì)分車(chē)型；而20-30 座（ 主要對(duì)應(yīng)的是部分中型客車(chē)） 的出口量為4 978 輛，占比超 1 成（13.3%） ；30 座以上的（ 主要是大型客車(chē)，也包含部分中型客車(chē)）出口量為1萬(wàn)5 637 輛，占比超過(guò)4 成（41.7%）。

⑶汽油領(lǐng)漲領(lǐng)跑，新能源客車(chē)出口遭遇“滑鐵盧”。

表11 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年各類動(dòng)力客車(chē)出口中，新能源客車(chē)出口4 223 輛，同比增長(zhǎng)-14.2%，跑輸客車(chē)出口大盤(pán)15.4% 增速近29.6 百分點(diǎn)。其中，純電動(dòng)客車(chē)出口3 933 輛，同比下降20%，跑輸客車(chē)出口大盤(pán)。這表明上半年新能源客車(chē)出口市場(chǎng)確實(shí)遭遇了“滑鐵盧”。

汽油客車(chē)出口2 萬(wàn)5 198 輛，占據(jù)客車(chē)出口大盤(pán)67.55%的市場(chǎng)份額，且出口數(shù)量同比增長(zhǎng)46% 領(lǐng)漲出口大盤(pán)。這充分說(shuō)明了汽油客車(chē)在上半年客車(chē)出口中的領(lǐng)漲領(lǐng)跑地位。

⑷沙特第一，秘魯?shù)诙侥系谌?/p>

表12 數(shù)據(jù)顯示，2024 上半年我國(guó)客車(chē)TOP10 出口國(guó)中，出口數(shù)量同比及市場(chǎng)占比情況如下：

出口沙特5 266 輛，是唯一進(jìn)口數(shù)量超過(guò)5 000 輛的國(guó)家，同比增長(zhǎng)103%，跑贏并領(lǐng)漲客車(chē)出口大盤(pán)，市場(chǎng)占比14.11%，位居第一。

出口到秘魯?shù)目蛙?chē)數(shù)量為3 599 輛，雖然比沙特少近1 700 輛，但仍是上半年進(jìn)口我國(guó)客車(chē)數(shù)量超3 000 輛的第二個(gè)國(guó)家，同比增長(zhǎng)5%，略低于客車(chē)出口大盤(pán)增速，市場(chǎng)占比9.65%，位居第二。

出口到越南的客車(chē)數(shù)量為2 387 輛，同比增長(zhǎng)11%，同樣低于出口大盤(pán)增速，市場(chǎng)占比6.4%，位居第三。

出口到俄羅斯的客車(chē)數(shù)量為2 314 輛，同比下降10%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)占比6.2%，位居第四。

出口到墨西哥的客車(chē)數(shù)量為1 873 輛，同比增長(zhǎng)19%，跑贏出口大盤(pán)，市場(chǎng)占比5.02%，位居第五。

其余國(guó)家的出口數(shù)量均在1 500 輛以下。

⑸出口“一帶一路”國(guó)家（ 或地區(qū)） 數(shù)量比近7 成，且占比呈現(xiàn)逐年上升之勢(shì)頭。

表13 數(shù)據(jù)顯示，在近7 年中，我國(guó)客車(chē)出口至“一帶一路”區(qū)域的占比逐年上升，從2018 年的64.5% 逐步增長(zhǎng)至2024上半年的68.4%。這表明“一帶一路”國(guó)家（ 或地區(qū)） 已成為我國(guó)近年客車(chē)出口的主力市場(chǎng)，且其重要性在不斷提升。