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證監(jiān)會主席吳清推動中長期資金入市

9月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清在國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上表示，證監(jiān)會等部門制定推動中長期資金入市的指導意見，部署一系列支持中長期資金入市的安排，著眼于長錢更多、長錢更長、回報更優(yōu)，促進中長期資金入市。吳清還在會上透露以下重點措施：1. 證監(jiān)會將大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，重點是督促基金公司進一步端正經(jīng)營理念，堅持投資回報導向，著力提升投研和服務能力，創(chuàng)設更多滿足老百姓需求的產(chǎn)品。2. 完善長錢長投的制度環(huán)境，提升長期資金權(quán)益投資的監(jiān)管包容性，全面落實三年以上的長周期考核，促進保險機構(gòu)來做堅定的長期投資，完善全國社保基金投資政策，鼓勵企業(yè)年金進行根據(jù)持有人不同年齡和風險偏好，探索開展不同類型的差異化安排。3. 證監(jiān)會將多措并舉活躍并購重組市場，將發(fā)布促進并購重組措施，努力會同各方面暢通私募股權(quán)創(chuàng)投基金募投管退各環(huán)節(jié)。4. 證監(jiān)會將突出保護中小投資者合法權(quán)益，堅決打擊財務造假、操縱市場等違法違規(guī)行為，在代表人訴訟、先行賠付方面爭取落地更多示范性案例。5. 上市公司要運用包括分紅回購等方式回報投資者。6.支持匯金公司加大對資本市場增持力度。

金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

9月24日，中國人民銀行行長潘功勝在國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上表示，人民銀行將堅定堅持支持性貨幣政策立場，加大貨幣政策調(diào)控強度，提高貨幣政策調(diào)控精準性。宣布幾項政策：一是降低存款準備金率和政策利率，并帶動市場基準利率下行。潘功勝宣布，近期將下調(diào)存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元。年內(nèi)視市場流動性狀況再下降0.25-0.5個百分點；降低中央人民銀行政策利率，7天期逆回購利率下調(diào)0.2個百分點，引導貸款市場報價利率與存款利率同步下行，保持商業(yè)銀行凈息差的穩(wěn)定。二是降低存量房貸利率并統(tǒng)一房貸最低首付比例。引導商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)放利率附近，平均降幅在0.5個百分點。二套房貸款首付比例從25%下調(diào)至15%；3000億元保障性住房再貸款，央行支持從60%提高至100%；年底前經(jīng)營性物業(yè)再貸款與金融16條政策文件從原本2024年到期延期至2026年底。三是創(chuàng)設新的政策工具，支持股票市場發(fā)展。證券、基金、保險公司互換便利，資產(chǎn)質(zhì)押從中央銀行獲取流動性，提升機構(gòu)的資金獲取能力與股票增值能力；創(chuàng)設股票回購增持再貸款，引導向上市公司與主要股東貸款支持回購與增持股票。潘功勝透露，機構(gòu)通過這個工具獲取的資金只能用于投資股票市場。首期互換便利操作規(guī)模5000億元，未來可視情況擴大規(guī)模。

證監(jiān)會發(fā)布促進并購重組措施

為更好適應新質(zhì)生產(chǎn)力的需要和特點，發(fā)揮資本市場在企業(yè)并購重組中的主渠道作用，9月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，主要包括六條措施：支持科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市公司并購產(chǎn)業(yè)鏈上下游資產(chǎn)，增強“硬科技”“三創(chuàng)四新”屬性；支持運作規(guī)范的上市公司圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、尋求第二增長曲線等需求開展符合商業(yè)邏輯的跨行業(yè)并購；支持上市公司結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，收購有助于補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的優(yōu)質(zhì)未盈利資產(chǎn)；完善股份鎖定期等政策規(guī)定，支持非同一控制下上市公司之間的同行業(yè)、上下游吸收合并，以及同一控制下上市公司之間吸收合并；支持傳統(tǒng)行業(yè)上市公司加大資源整合，合理提升產(chǎn)業(yè)集中度；支持私募投資基金以促進產(chǎn)業(yè)整合為目的依法收購上市公司。同日，證監(jiān)會還研究起草了《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理（征求意見稿）》，并向社會公開征求意見。

多部門聯(lián)手斬斷“小作文”利益鏈

9月21日，公安部網(wǎng)安局發(fā)布一則打擊證券市場網(wǎng)絡謠言案件。據(jù)公安部網(wǎng)安局介紹，劉某、陳某、邵某3人為博取關注、吸粉引流、謀取利益，故意編造發(fā)布涉轉(zhuǎn)融通謠言信息，誤導公眾認知，涉嫌擾亂金融秩序。據(jù)悉，此次謠言是劉某等在網(wǎng)絡平臺假借外媒編造發(fā)布涉轉(zhuǎn)融通謠言信息，稱轉(zhuǎn)融通數(shù)據(jù)全是造假，融券賣出量沒有上限，做空無限籌碼無限子彈等。經(jīng)查，該外媒?jīng)]有發(fā)布相關報道，信息內(nèi)容完全虛假。劉某等人憑空捏造“小作文”，散播“假新聞”，歪曲事實，誤導公眾認知，損害市場信心，影響金融運行秩序，都是為了自身牟取非法經(jīng)濟利益。目前，屬地公安機關已對相關人員依法處罰，并指導網(wǎng)絡平臺對相關賬號采取處置措施。

逆回購利率下調(diào)10個基點

9月23日，為維護季末銀行體系流動性合理充裕，人民銀行以固定利率、數(shù)量招標方式開展了1601億元7天期和745億元14天期逆回購操作。當天公布的公開市場7天期逆回購操作利率為1.7%，與上期持平。公開市場14天期逆回購操作利率為1.85%，上期為1.95%，下降10個基點。央行在公告中明確，公開市場14天期逆回購操作利率為公開市場7天期逆回購操作利率加15個基點。央行此次重啟14天期逆回購并下調(diào)10個基點，既為銀行體系供給跨季資金，滿足市場合理的流動性需求，也通過明確公開市場14天期逆回購操作利率定價，再次明示公開市場7天期逆回購操作利率為主要政策利率。

美聯(lián)儲官員發(fā)聲還將降息50個基點

北京時間9月23日晚間，2024年FOMC（聯(lián)邦公開市場委員會）票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克在最新講話中稱，完全支持9月降息50個基點，理由是通脹改善和勞動力市場降溫的速度快于預期；2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，未來一年可能需要更多的降息，利率需要顯著下降。同一天，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲上周降息50個基點后政策依然偏緊，預計年內(nèi)還將進一步降息50個基點。