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氫能：產業開啟新篇章

隨著國內首艘氫燃料電池船交付廬山西海；國內首艘商用氫燃料電池動力游覽船投入使用；中國首套自主研發的百千瓦級電氫雙向轉換裝置在廣州投運；中國華能首個大規模水電解制氫項目成功投入商業運營。氫能應用場景增加，產業發展邁向新階段。同時我國陸續出臺氫能源友好政策，氫能市場將獲得更多擴展機會。

上游電解槽中標項目激烈，獲得創新突破，建議關注電解槽企業中標需求；中游制氫供應量持續提升，發展前景廣闊，建議關注制氫示范站企業和運氫設備企業；下游氫車市場開闊，氫能產業應用趨于多元化，建議關注氫車應用領域的企業。

消費電子：市場進入傳統旺季

進入7月，消費電子市場進入傳統旺季，產業鏈各方對下半年的預期也逐漸轉好。中信建投指出，展望三季度，獨立景氣周期仍向上的成長板塊包括消費電子、存儲、電網電力設備等，近期市場尤其對電子產業鏈的關注度有明顯提升。伴隨蘋果AI布局落地，消費電子創新周期及全球半導體產業復蘇周期值得期待。從A股產業鏈來看，今年2月以來，Wind消費電子產業指數已從底部明顯回升，近日個股股價也多有異動。年初至今，工業富聯、鵬鼎控股、滬電股份、深南電路、藍思科技等公司股價累計漲幅均已超30%。消費電子儼然一副走出低谷的態勢。

腦機接口：市場前景可期我國腦機接口產業尚處于起步階段，但其在醫療健康領域發展迅猛，市場潛力巨大。隨著一系列醫療用途的腦機接口產品陸續獲得批準并投入市場，在醫療健康領域的應用將成為腦機接口產業短期發展的主要驅動力。A股上市公司中，也有企業在不斷加碼腦機接口相關技術的研發，如誠益通、三博腦科等。據麥肯錫測算，全球腦機接口在醫療產業應用的潛在市場規模，到2030年有望達到400億美元，到2040年有望達到1450億美元。

宗申動力：33億元拿下控制權

宗申動力（001696）公告稱，參股公司重慶宗申新智造科技有限公司擬收購隆鑫通用（603766）5.04億股股票，占隆鑫通用總股本的24.55%。交易完成后，左宗申將成為隆鑫通用新實際控制人。宗申動力表示，本次交易有利于進一步增強公司核心主業的市場地位，強化公司的市場競爭力，有助于促進公司的長遠發展，符合公司股東利益。宗申新智造為公司參股公司，公司對其投資采用權益法核算。本次交易短期內對公司的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。

帝爾激光：持續加碼產能

帝爾激光（300776）公告稱，擬與武漢東湖新技術開發區管委會簽署協議，在當地投建研發生產基地三期項目，投資額為30億元，其中固定資產投資額為10.25億元。按照計劃，前述項目將在武漢未來科技城征地72畝，選址未來一路以東、桃林路以西、高新大道以南、科技三路以北。東湖高新區管委會將以公開掛牌方式出讓項目用地，出讓年限為50年。對于30億元的項目投資款，帝爾激光表示項目建設有一定周期，公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等。長期來看，此項目將對公司業績提升、利潤增長帶來正面影響。

湖南裕能：擬投建銅冶煉及磷酸鐵等項目

湖南裕能（301358）公告稱，公司擬在貴州福泉市雙龍園區投資建設50萬噸/年銅冶煉項目及新增30萬噸/年磷酸鐵、30萬噸/年超長循環和超高能量密度磷酸鹽正極材料生產項目。項目將分多期建設，其中一期投資35億元，建設20萬噸/年銅冶煉聯產80萬噸/年硫酸、80萬噸/年蒸汽項目；后續項目建設將視一期項目發展及市場需求等情況分期建設。公司表示，兩大產業優勢互補，以新的產業生態形成新質生產力，有助于降低磷酸鹽正極材料生產成本，為公司主業實現長遠賦能，增強產品成本長期競爭優勢。