從年報看中小銀行的焦慮與轉型

編者按：隨著商業銀行2023年年報相繼公布，銀行業過去一年的經營表現已逐漸清晰，銀行業所面臨的主要挑戰也逐漸清晰。分析2023年年報可以發現，規模效應對銀行利息凈收入增長的貢獻在減弱，結構性因素成為影響銀行業營收、凈息差變化的關鍵變量。利差收窄、盈利能力承壓成為中小銀行普遍關注的問題。中小商業銀行需要重新評估零售業務的“穿越周期”作用，從強調零售轉型向對公、零售、金融市場多元化發展轉變。

對上市城商行的年報分析顯示，2023年，城商行的規模、利潤保持增長，資產負債結構持續優化，資產質量維持平穩，主要營業指標基本符合預期，總體呈現積極態勢。但是面臨市場利率下降、息差縮小、盈利能力承壓等多重挑戰，城商行需要主動求變，建立多元化業務結構，不斷提升中間業務收入能力，培育差異化競爭優勢。

從上市農商行的情況來看，2023年，農商行資產規模穩步增長，貸款業務增速滯后；負債增速有所分化，個人存款和定期存款占比較高；營業收入整體下滑，凈息差持續收窄；資產質量承壓明顯，風險抵補能力下降。農商行需要進一步做好“五篇大文章”，立足服務實體經濟、鄉村振興和共同富裕，堅持走差異化特色化發展道路，發揮本地化、社區化優勢。

2023年，民營銀行充分發揮數字金融優勢，立足普惠金融的戰略定位，與傳統商業銀行互補發展、錯位競爭，逐步走出了一條具有自身特色的發展之路。民營銀行整體經營穩健、主要監管指標表現良好，但是仍面臨較大的風險挑戰和資本補充壓力，盈利能力分化的趨勢也在進一步加劇，一些尾部民營銀行面臨較大的發展壓力。民營銀行需要堅持走“成本可負擔、風險可控制、商業可持續”的數字化普惠金融之路，加快數字化轉型，助推自身高質量發展。

本期商業銀行欄目特約行業內專家，對上市城商行、上市農商行和民營銀行2023年年報進行分析，并提出相關建議供各中小銀行參考借鑒。