中部六省和東部沿海發達省份新裝備制造業技術競爭態勢研究及對河南省的啟示

宋飛 郝國勝 孫萌月 王翠翠 馬崢 劉曉蘭

摘 要：【目的】為明晰河南省新裝備制造業的發展狀況，對中部六省和東部沿海發達省份新裝備制造業的技術發展進行對比分析，為河南省新裝備制造業的發展提供參考。【方法】以HimmPat專利數據平臺收錄的1985—2020年新裝備制造業的相關專利為數據源，對中部六省和東部沿海發達省份新裝備制造業的專利申請趨勢、法律狀態、創新主體、專利運營等方面進行對比分析。【結果】河南省新裝備制造業相關專利申請呈高速增長態勢，技術發展趨勢在中部六省中僅次于安徽省，但與東部沿海發達省份還有較大差距；專利申請質量還有待提升；中部六省和東部沿海4個發達省份在新裝備制造業領域的主要創新主體均是企業；河南省新裝備制造業相關專利運營情況在中部六省中穩居第二，但與東部沿海發達省份相比還有較大提升空間。【結論】河南省新裝備制造業應當依托鄭洛新打造重點產業集群，借鑒其他省份專利運營成功經驗，整合校企創新資源。

關鍵詞：新裝備制造業；專利分析；發展態勢；河南省

中圖分類號：G306???? 文獻標志碼：A ????文章編號：1003-5168（2024）08-0135-09

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.08.027

Research on Technological Competition Situation of New Equipment Manufacturing Industry in Six Central Provinces and Developed Eastern Coastal Provinces and Its Enlightenment to Henan Province

SONG Fei1 HAO Guosheng2 SUN Mengyue1 WANG Cuicui1 MA Zheng2 LIU Xiaolan2

（1.Henan Xiangzhi Intellectual Property Service Co.， Ltd.，Zhengzhou 450000， China；2.National Intellectual Property and Creative Industry Pilot Park，Zhengzhou 450000， China）

Abstract： [Purposes] In order to clarify the development status of the new equipment manufacturing industry in Henan Province， the technological development of the new equipment manufacturing industry in Henan Province is compared and analyzed， and the development of the new equipment manufacturing industry in Henan Province is provided with reference. [Methods] Based on the patents related to the new equipment manufacturing industry from 1985 to 2021 collected by HimmPat patent data platform as the data source， the patent application trend， legal status， innovation subjects and patent operation in the new equipment manufacturing industry of six central provinces， developed eastern coastal provinces and Henan province were compared and analyzed.[Findings] The patent applications related to the new equipment manufacturing industry in Henan Province are showing a rapid growth trend， and the technology development trend is second only to Anhui province in the six central provinces， but there is still a large gap with the developed provinces in the east coast; The quality of patent applications needs to be improved; In the field of new equipment manufacturing in the six central provinces and the four developed eastern coastal provinces， the main innovation entities are enterprises; The operation of new equipment manufacturing related patents in Henan province ranks second in the six central provinces， but there is still room for improvement compared with the developed eastern coastal provinces.[Conclusions] Henan's new equipment manufacturing industry should rely on Zhengzhou， Luoyang and Xinxiang to build key industrial clusters， learn from the successful experience of patent operation in other provinces， and integrate the innovation resources of schools and enterprises.

Keywords： new equipment manufacturing industry; patent analysis; development trend; Henan Province

0 引言

河南省作為制造業大省，近幾年其工業增加值穩居全國第五，但與排名靠前的廣東省、浙江省、江蘇省、山東省仍有較大差距，存在大而不強的問題［1］。2019年9月，習近平總書記在河南考察時指出，把制造業高質量發展作為主攻方向，把創新擺在發展全局的突出位置［2］。裝備制造業作為國民經濟和國家安全生產技術裝備的支柱性產業，不僅是制造業的核心與工業的“心臟”，而且是拉動經濟高質量發展的重要引擎［3-5］。新裝備制造業是《知識產權（專利）密集型產業統計分類（2019）》中七大專利密集型產業之一，具備技術密集、高附加值、強帶動性的突出特質［6］，對于提高一個國家或者地區的競爭力和推動產業結構轉型升級具有重要的支撐作用。

裝備制造業是河南省五大傳統產業之一。《河南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》和《河南省“十四五”制造業高質量發展規劃》提出，要提質發展裝備制造業等傳統產業，推動產業固鏈強鏈，向智能化、成套化和服務化發展，提升競爭優勢和關鍵基礎件供應能力［7-8］。為明晰河南省新裝備制造業的發展基礎、發展階段及成熟程度，揭示其在發展過程中存在的優勢和不足，有必要對河南省新裝備制造業的發展趨勢及現狀進行分析。

目前國內學者對裝備制造業的研究，更多的是對國內整體狀況的分析［9-13］，而針對河南省該產業的研究相對較少。為全面深入了解河南省裝備制造業的發展趨勢及現狀，本文從專利數據的視角，對中部六省和東部沿海發達省份新裝備制造業的發展態勢進行對比，分別從產業的專利申請趨勢、法律狀態、創新主體、專利運營等方面展開分析，為河南省新裝備制造業的進一步發展建設提供參考和依據。

1 數據來源

本文通過《知識產權（專利）密集型產業統計分類（2019）》和《國際專利分類與國民經濟行業分類參照關系表（2018）》，將新裝備制造專利密集型產業與IPC分類號進行匹配，得到新裝備制造專利密集型產業的IPC分類號。以此為基礎，借助HimmPat專利數據平臺，對中部六省和廣東省、浙江省、江蘇省、山東省等東部沿海發達省份在1985—2020年新裝備制造業的相關專利數據進行統計，檢索時間截至2023年3月9日。因發明專利從申請至公開需要一定的時間，近兩年專利申請量數據可能與實際數據有所出入，不予統計。

2 中部六省及東部沿海發達省份新裝備制造業專利分析

2.1 申請趨勢分析

中部六省在新裝備制造業的相關專利申請趨勢如圖1所示。從圖1可以看出，專利申請在1985—2020年整體保持上升趨勢。在進入21世紀之前，中部六省新裝備制造業的相關專利技術還處于緩慢發展期。2001—2009年，得益于經濟全球化和中國加入WTO，我國產業結構發生重大調整，而制造業作為調整重點之一，同時也是我國新階段經濟發展的主要增長點之一。相關產業開始迅速發展，而中部六省在我國大環境的帶動下，裝備制造業相關技術也呈現快速增長趨勢。2010年至今，隨著信息技術和新一代數字技術的飛速發展，裝備制造業進入智能化、精細化、高效化發展，為培育區域競爭優勢，全國絕大多數省（區、市）都將裝備制造業作為強省強市戰略的支柱產業，中部六省的相關專利技術出現高速增長趨勢。結合中部六省的申請總量來看，安徽省緊鄰長三角，其一省的專利申請量占中部六省申請量總和的近三分之一，位居中部六省首位；其次是河南省和湖北省，兩者近十年來在相關技術領域的發展處于相互追趕、不分上下的狀態，相關專利申請總量均占中部六省申請量總和的20%左右，分列第二位和第三位。

河南省及東部沿海發達省份在新裝備制造業的相關專利申請趨勢如圖2所示。從圖2可以看出，專利申請在1985—2020年整體保持上升趨勢。同樣的，在進入21世紀之前，東部沿海發達省份裝備制造業的相關專利技術也處于緩慢發展期；2001—2009年，東部沿海發達省份裝備制造業的相關技術呈現快速增長趨勢；2010年以來，東部地區搶抓數字化和智能化等機遇，制造業升級的勢頭強勁，其相關專利技術呈直線上升趨勢。結合申請總量來看，江蘇省裝備制造業發展依靠適宜的人才引進政策和完善的基礎設施水平，使得產業發展迅速，相關專利申請量在四大東部沿海發達省份中位居首位；其次是廣東省，廣東省憑借雄厚的工業基礎、優越的地理位置以及先進的技術水平，在政策引導下不斷提升裝備制造業的相關技術水平，近十年來與江蘇省的發展處于相互追趕中，是我國新裝備制造業的領軍者；浙江省和山東省的相關專利申請量也均在100萬件以上。對比之下，河南省相關專利申請量約為山東省的二分之一。

可見，河南省新裝備制造業的相關專利技術發展在中部六省中僅次于安徽省，占據重要地位，但與東部沿海發達省份相比，仍有較大差距。

2.2 法律狀態分析

中部六省新裝備制造業相關專利的法律狀態如表1所示。除了安徽省，其他五省的授權專利占各省專利申請總量的比例均在40%～45%范圍內。其中，湖北省最高，授權專利占比約為44.37%；其次是江西省，授權專利占比約為42.23%；河南省授權專利占比約為41.74%，略高于中部六省授權專利占比的平均值，不具備顯著優勢。在未繳年費而失效的專利占比中，江西省約有39.59%，河南省也有超三分之一的專利因此而失效，說明專利申請質量還有待提升。

河南省及東部沿海發達省份新裝備制造業相關專利的法律狀態如表2所示。5個省份的授權專利占各省專利申請總量的比例均在40%以上。其中，廣東省最高，授權專利占比約為49.96%；其次是江蘇省，授權專利占比約為43.37%；河南省授權專利占比略高于山東省。在未繳年費而失效的專利占比中，廣東省占比最低，約為23.75%，而河南省的占比最高。與4個東部沿海發達省份相比，河南省的專利申請質量還有較大差距。

2.3 創新主體分析

新裝備制造業主要創新主體類型如表3所示。無論是中部六省還是東部沿海4個發達省份，企業均是主要創新主體，相關專利申請量占比均在50%以上。中部六省中，除了湖北省大專院校專利申請量占比居于第二，其他5個省份均是個人專利申請量占比居于第二，這與湖北省擁有眾多重點高校、科研產出能力較強相關。河南省個人專利申請量占比約為19.29%，僅次于山西省的25.31%，說明其個人市場活躍性和積極性相對較高，但受資金和技術等多方面因素的影響，個人技術創新難度較高，創新能力的局限性也較大。

東部沿海發達省份中，江蘇省和廣東省的企業相關專利申請量占比均在80%以上，說明企業是重要的產出主體，創新需求更大，創新能力也最為突出；浙江省和山東省企業相關專利申請量占比分別約為72.30%、61.74%；河南省企業相關專利申請量占比約為65.69%，略高于山東省，與另外三省份對比，企業的創新產出能力還有一定差距。高校作為另一重要創新主體，在4個東部沿海發達省份中的申請量占比也均在5%以上。相比之下，河南省大專院校新裝備制造業專利的申請量占河南省在新裝備制造業專利申請總量的比例約為13.23%，高于江蘇省、廣東省、浙江省、山東省的9.71%、5.19%、8.85%、10.51%。但從相關專利申請量上來看，與東部沿海發達省份還存在較大差距。

從中部六省新裝備制造業相關專利的主要創新主體來看，前20名中包含5家企業（安徽2家、湖北2家）和15所高校（湖北5所、湖南2所、安徽3所、河南3所、山西1所、江西1所）。其中，河南省只有鄭州大學、河南理工大學和河南科技大學上榜，且無一家企業上榜。與湖北省和安徽省相比，河南省無論是在企業方面還是高校方面均不占優勢，并存在較為明顯的差距，如圖3所示。

東部沿海發達省份新裝備制造業相關專利的主要創新主體如圖4所示。前20名中包含10家企業（廣東9家、浙江1家）和10所高校（江蘇4所、廣東2所、浙江2所、山東2所）。對比中部六省，在4個東部沿海發達省份中無論是企業還是高校在新裝備制造業相關專利的技術創新上均處于較高的水平。

2.4 專利運營分析

2.4.1 專利轉讓情況。中部六省在新裝備制造業相關專利的轉讓趨勢如圖5所示。近20年來，6個省份的轉讓量有增有降，但整體保持上升趨勢。其中，安徽省相關專利的轉讓量在2020年破萬，湖北省在2017年由于特大型鋼鐵聯合企業武漢鋼鐵（集團）公司改革換制，所屬專利進行了專利權的變更，其轉讓量在2017年前后發生大幅度變化。近兩年來，河南省相關專利的轉讓量在中部六省中穩居第二，但與安徽省的差距在逐年拉大，且湖北省和湖南省也緊追其后。

河南省及東部沿海發達省份新裝備制造業相關專利的轉讓趨勢如圖6所示。近20年來，相關專利轉讓量整體保持上升趨勢，從2001年的兩位數增長到2020年的五位數，說明新裝備制造業的申請人愈發重視專利的轉移轉化，這與相關部門近年來出臺的各種優惠和扶持政策分不開。廣東省自2013年以來，相關專利轉讓量在4個東部沿海發達省份中一直居于首位，且2015年之后，年轉讓量一直在1萬件以上，并在2020年已逼近3萬件；浙江省和江蘇省也一直在相互追趕中不斷增長；山東省轉讓量的增長幅度相對比較緩慢，但河南省與之相比，近年來的差距仍在不斷拉大。

2.4.2 專利許可情況。中部六省新裝備制造業相關專利的許可趨勢如圖7所示。中部六省的相關專利許可量較不穩定，除了湖北省、江西省和山西省在2002—2005年期間有個位數專利發生許可，其他均是在2007年之后許可量才出現較快的增長。2007—2020年均有不同程度的增長與回落。可見，中部六省在新裝備制造業相關專利的轉化上多以轉讓方式進行。

河南省及東部沿海發達省份新裝備制造業相關專利的許可趨勢如圖8所示。4個東部沿海發達省份相關專利的許可量也較不穩定。相對于中部六省，4個發達省份相關專利的許可開始較早，但在2007年之前也只是個位數專利發生過許可，2007年之后才出現快速增長，之后也有不同程度的增長與回落。對比轉讓的專利轉化方式，東部沿海發達省份在許可上也較不活躍。

2.4.3 專利質押情況。中部六省新裝備制造業相關專利的質押趨勢如圖9所示。相比于轉讓，質押出現得較晚，2007年，河南省、安徽省、湖南省開始出現質押，但在2010年之前基本維持在個位數；2015年之后，安徽省質押量呈快速增長趨勢，在中部六省中一直居于首位，且在2020年其質押量已經達到2 370件。近幾年來，河南省的質押量保持30%以上的增長率，僅次于安徽省。

河南省及東部沿海發達省份新裝備制造業相關專利的質押趨勢如圖10所示。廣東省出現質押相比于其他省份早一年，且近15年質押量一直保持增長趨勢，在2020年相關專利質押量已高達4 105件。浙江省、山東省和江蘇省近年來相關專利的質押量也在快速增長。2016年以來，廣東省積極開展知識產權質押融資，助推創新成果市場價值提升；浙江省積極探索促進專利權質押融資工作的新模式、新方法，建立和完善促進專利權質押融資的扶持政策；山東省不斷加大企業知識產權質押融資政策支持力度；江蘇省在新冠疫情期間大力推動知識產權質押融資助力企業復工復產。可見，專利質押活動的活躍情況，除了企業的科技創新突破，與政府相關部門的融資機制改革創新程度及各種優惠和扶持政策也有較大關聯。相比之下，河南省還有較大的提升空間。

3 結論與建議

3.1 主要結論

通過對中部六省和廣東省、浙江省、江蘇省、山東省等東部沿海發達省份1985—2020年新裝備制造業的相關專利數據進行統計，對河南省新裝備制造業相關專利技術的發展態勢及現狀進行分析，主要得出以下結論。

一是從河南省新裝備制造業的專利申請趨勢來看。在中部六省中，河南省相關專利技術的發展僅次于安徽省，近十年來與湖北省處于相互追趕、不分上下的態勢。但與4個東部沿海發達省份相比，具有較大差距，相關專利申請量僅約為4個發達省份中發展較為緩慢的山東省的二分之一。

二是從河南省新裝備制造業的法律狀態來看。河南省相關專利授權占比約為41.74%，略高于中部六省授權專利占比的平均值，在中部六省中并不具備顯著優勢。無論是在中部六省中，還是與4個東部沿海發達省份相比，河南省因未繳年費而失效的專利占比均較高，說明河南省相關專利的申請質量較差。

三是從河南省新裝備制造業的創新主體來看。河南省相關專利的個人申請量占比高達19.29%，在創新能力提升和技術創新突破上受到較大的局限性。河南省在企業和高校方面均不具有核心競爭力，且存在較為明顯的差距。

四是從河南省新裝備制造業的專利運營來看。在專利轉讓上，近年來河南省相關專利的轉讓量在中部六省中穩居第二，但無論是中部六省中增長較快的安徽省，還是東部沿海發達省份中增長幅度較緩慢的山東省，河南省與其差距都在逐年拉大；在專利許可上，中部六省和4個東部沿海發達省份的穩定性和活躍性均較差；在專利質押上，河南省在中部六省中僅次于安徽省，近年來保持30%以上的增長幅度，但與4個發達省份相比，河南省還有較大的提升空間。

3.2 對策建議

3.2.1 依托鄭洛新創新高地，打造重點產業集群。河南省新裝備制造業相關專利申請量在中部六省中僅次于安徽省，但申請質量較差，在中部六省中不具備顯著優勢，且與4個東部沿海發達省份存在較大差距。這與河南省產業基礎薄弱有一定的關聯。建議相關部門出臺新裝備制造業的產業發展措施，把創新擺在核心位置，依托河南省鄭洛新創新高地打造產業發展集群，為推動高質量發展打開新路徑。從培育和遴選龍頭企業出發，根據相關企業的特點和需求，制定相應的分類指導政策；依據省內各地產業發展基礎，統籌規劃好河南省各地功能定位，進行產業區域布局；針對新裝備制造業發展薄弱技術，如核心零部件、原材料、元器件等“卡脖子”技術進行重點專項扶持，進一步優化現有產業發展獎勵和資助政策，加大產業引導基金投入。

3.2.2 借鑒其他省份專利運營機制，拓寬知識產權運用渠道。河南省新裝備制造業相關專利在專利轉讓、許可、質押上與4個東部沿海發達省份存在較大差距，轉化利用情況較差，造成資源的極大浪費。建議相關部門以市場需求為牽引，借鑒其他省份的成功經驗，主動牽頭，與專利公司和河南省內高校達成專利轉移轉化專項戰略合作關系。由專利公司全面托管轄區內高校的專利資源，聯合三方專業機構，助推相關專利運營轉化的專項工作，同時在政策制定和資金使用等層面提供更多的支持。

3.2.3 整合校企創新資源，加強人才、技術及平臺資源儲備。河南省新裝備制造業無論是在中部六省中還是與東部沿海發達省份相比，在核心競爭力上均存在較大差距。建議依據產業發展需求，整合企業和高校相關人才、技術和平臺等創新資源要素，增強河南省在該產業的整體集聚效應，為形成產業集群和培育一批具有核心競爭力的專精特新裝備企業提供資源儲備。另外，積極引進海外和省外相關高端人才，建立新裝備制造業專家庫，增進各類人才之間的橫向交流互動，充分發揮人才綜合效益。

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收稿日期：2023-11-28

基金項目：河南省知識產權軟科學研究項目“河南新裝備制造專利密集型產業發展態勢研究”（20230106017）。

作者簡介：宋飛（1987—），男，本科，中級經濟師，研究方向：知識產權；郝國勝（1980—），男，碩士，中級經濟師、律師，研究方向：知識產權；孫萌月（1997—），女，碩士，研究方向：專利檢索分析；劉曉蘭（1987—），女，本科，中級經濟師、專利代理師，研究方向：知識產權；王翠翠（1985—），女，本科，研究方向：專利運營轉化。