電網投資大時代

2月初，據陜西省發(fā)改委消息，陜北一安徽±800千伏特高壓直流輸電工程獲國家發(fā)展改革委核準批復。線路落地的安徽并不是常規(guī)意義上的電力缺乏省份，而且安徽本就是產煤省份，還擔負著向江蘇、上海、浙江等長三角經濟發(fā)達地區(qū)輸電的責任。

事實上，近年來安徽省頻繁在夏、冬用電高峰期出現(xiàn)電力短缺的現(xiàn)象。據電力規(guī)劃設計總院預測，2022年—2024年包括安徽在內的長三角地區(qū)電力供需處于緊平衡狀態(tài)，其中安徽省電力供需持續(xù)處于“緊張”狀態(tài)。具體來看，據安徽省能源局2022年5月發(fā)布的《安徽省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，安徽省“十四五”期間年均用電增速為6%～6.6%、全社會用電量年均增速66%～78%、全社會最大負荷年均增速8.5%。

類似的場景正在全國范圍內上演。過去兩年在經歷了遍及全國各地的電力短缺問題之后，煤電機組的建設開始駛上了“快車道”，但與此同時，以風光大基地為代表的新能源建設依然保持著較快的速度。

2月6日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關于新形勢下配電網高質量發(fā)展的指導意見》，這是中國提出構建新型電力系統(tǒng)后，國家部委層面首次以正式文件形式指導配電網建設。

一直以來，相比于主干堅強電網，配電網長期都是我國電網系統(tǒng)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一。這具體表現(xiàn)在地區(qū)發(fā)展不平衡、智能化較弱、對分布式電源承載有限、靈活性差、市場封閉等等。

這次的配電網新文件不僅要求加強配電網的投資、智能化，還支持多元化資本投資配電網。結合2015年新電改以來的增量配網改革政策，可以預見配電網的投資也將會迎來一波熱潮。

2月29日，中共中央政治局關于能源安全和新能源技術的集體學習更是讓電網投資熱潮的潛力發(fā)揮到了最大。習近平總書記指出，要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。

一場規(guī)?？涨暗碾娋W投資大幕似乎正拉開帷幕。

海量投資

早在今年年初，國家電網就公布了2024年的電網建設規(guī)模。根據國家電網的表述，2024年將繼續(xù)加大數智化堅強電網的建設，促進能源綠色低碳轉型，推動阿壩至成都東等特高壓工程開工建設。圍繞數字化配電網、新型儲能調節(jié)控制、車網互動等應用場景，打造一批數智化堅強電網示范工程，預計電網建設投資總規(guī)模將超5000億元。

5000億元的數字雖然龐大，但符合近兩年來國家電網投資的大致規(guī)模。2022年國家電網的電網投資額達5094億元，首次突破5000億元。而2023年年初，國家電網董事長辛保安透露，2023年電網投資將超5200億元，創(chuàng)歷史新高。

2021年，在能源電力轉型國際論壇上，辛保安曾透露，國家電網公司未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。

除了國家電網，另一大電網集團南方電網也保持著較大的投資規(guī)模。2021年，南方電網公司印發(fā)《南方電網“十四五”電網發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出，“十四五”期間，南方電網公司總體電網建設將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數字電網建設和現(xiàn)代化電網進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。

在龐大的電網投資中，特高壓投資是毫無疑問的主力。2023年特高壓主網投資大幅度增長，已開工“四直兩交”，是歷史開工線路最多的年份。

此前根據媒體報道，國家電網“十四五”規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”，線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。2023年以來，已經有4條特高壓直流項目獲得核準。而僅2023年就有4條特高壓線路開工建設。

除了以特高壓為代表的主干網絡，《關于新形勢下配電網高質量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《意見》）的發(fā)布也標志著配電網投資的加速。

《意見》提出，要在增強保供能力的基礎上，推動配電網在形態(tài)上從傳統(tǒng)的“無源”單向輻射網絡向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉變，在功能上從單一供配電服務主體向源網荷儲資源高效配置平臺轉變。

到2025年，配電網網架結構更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。

到2030年，基本完成配電網柔性化、智能化、數字化轉型，實現(xiàn)主配微網多級協(xié)同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用，有效促進分布式智能電網與大電網融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求。

早在《意見》發(fā)布之前，中金公司的研究就指出，分布式能源的快速發(fā)展將會極大地刺激配電網投資。“十四五”期間配網投資比重有望提升至6090以上，投資總額較“十三五”期間增長11%，年均投資額有望達3300億元；農網改造空間廣闊，

“十四五”期間投資總額有望達11萬億元。

轉型所迫

“新能源的高速發(fā)展是刺激電網投資增加的直接原因?！庇须娏π袠I(yè)專家分析表示。

2024年1月26日，國家能源局發(fā)布《2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據》，截至12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.1億千瓦，同比增長55.2%；風電裝機容量約4.4億千瓦，同比增長20.7%。

從統(tǒng)計數據不難看出，國內風電、光伏裝機不斷增長，在總裝機的比例中快速攀升。但與此同時，電網投資規(guī)模增速卻始終小于電源投資。

“風電、光伏發(fā)電有著波動、不可預測的特性。接入電網必須有著充分的調節(jié)和平衡能力?！彪娏＜冶硎荆俺艘黾痈嗟撵`活調節(jié)性電源，還需要電網基礎設施的不斷增加?！?/p>

2021年，中央財經委員會第九次會議召開，會議指出，“十四五”是碳達峰的關鍵期、窗口期，要重點做好以下幾項工作。要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

以新能源為主體，意味著新能源發(fā)電裝機將會占據絕對的主導地位。緊接著2022年1月國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》（以下簡稱《方案》）?！斗桨浮诽岢龅?030年規(guī)劃建設風光基地總裝機455GW。

按照國家能源局的說法，第一批風光大基地已經陸續(xù)投產。按第二批風光大基地規(guī)劃，“十四五”期間將新增電力外送需求150GW，“十五五”期間將新增165GW，而現(xiàn)存外送通道送電能力總計94GW，其中僅剩約40GW尚未利用，因此“十四五”“十五五”的外送通道缺口達275GW。國聯(lián)證券研究指出，假設單條特高壓直流對應10GW風光大基地外送規(guī)模，預計仍需建成28條特高壓線路。

如果說特高壓的建設是為了更好地消納集中式新能源電站，那么配電網的建設則更多地服務于分布式光伏的發(fā)展。

然而1月23日，國家能源局公布的《12398能源監(jiān)管熱線投訴舉報辦理情況通報》顯示，2023年并網發(fā)電成為新能源和可再生能源行業(yè)投訴舉報最多的問題。全年464件投訴中，并網發(fā)電占到了397件。其中，投訴舉報量靠前的5個省份分別為山東（107件）、河南（40件）、黑龍江（38件）、江蘇（29件）、遼寧（29件）。

“分布式光伏接入困難，直接反映出了我國配網建設的滯后。因此對配電網加大投資勢在必行。”電網專家表示，“否則就會直接影響整體光伏裝機的增長?！?/p>

投資“雙刃劍”

以投資拉動經濟一直是行之有效的措施。

2020年，新冠肺炎疫情剛剛暴發(fā)，對社會經濟發(fā)展造成了一定的影響。國家電網公司當年就初步安排電網投資4500億元，可帶動社會投資9000多億元，整體規(guī)模將超過1.3萬億元。其中，特高壓建設項目投資規(guī)模1811億元，可有效帶動社會投資3600億元，整體規(guī)模5411億元，對于拉動經濟增長、擴大就業(yè)規(guī)模、推動產業(yè)轉型升級、穩(wěn)定社會發(fā)展預期等具有重要作用，將為經濟社會發(fā)展注入強勁動力。

以此推斷，“十四五”期間，超過3800億元的特高壓投資有望帶動全產業(yè)鏈和社會投資萬億元。

國聯(lián)證券分析指出，2023年特高壓市場空間有顯著增長。從國網前5批統(tǒng)招來看，特高壓設備總共中標385億元，同比上漲2414.9%，特高壓材料總共中標262.1億元，同比上漲522.4%。輸變電設備及材料同樣有小幅上漲，同比分別上漲35.1%、59.5%。

與特高壓投資建設帶動電網主設備不同，配電網投資的增長則可以帶動電網智能化、新型儲能、智能電表、充電樁等更多偏向C端（消費者或個人用戶端）領域的產品和投資。“配網投資和主網投資相輔相成，實際上改變以往主干網絡強、配電網弱的格局?！?/p>

拉動經濟是這些大手筆、高額投資的副作用。當下的電網投資大時代從本質上來說還是服務于“雙碳”戰(zhàn)略，為了更好地消納新能源。不過從技術和實際應用的角度來看，最終的效果還有待評估。

按照要求，新建特高壓通道可再生能源電量比例原則上不低于50%。然而，由于新能源的間歇性給電網帶來不穩(wěn)定性，當前西北地區(qū)的特高壓利用小時數受限，現(xiàn)有特高壓線路規(guī)劃中的新能源比例也遠低于可再生能源50%的要求。

2024年1月，有媒體報道了青海省外送電通道——青豫直流的問題。作為全國首條全部輸送清潔能源的特高壓，2020年年底建成投運的青豫直流設計年送電能力400億度，但2023年實際送電量只有設計能力的四分之一。

“青海的新能源裝機以光伏為主，到了夜間特高壓就沒有輸送功率?！币晃皇煜で闆r的電網專家說，“再加上沒有煤電調節(jié)，所以整個線路的使用效率很低?！?/p>

國家能源局于2023年9月發(fā)布的《關于2022年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價結果的通報》（簡稱《通報》），是最新一次官方公開關于特高壓使用情況的結果。《通報》顯示，青豫直流2022年利用小時數1662.5小時，利用小時數同比下降12.21%，年輸送電量133億千瓦時。其中，盡管可再生能源占比達到78.9%，但可再生能源占比仍同比減少了19.4%。

即便是能夠穩(wěn)定外送，特高壓消納新能源也即將面臨電力市場化交易帶來的巨大沖擊。

以青豫直流為例，截至2023年12月底，河南全省裝機容量13846.13萬千瓦，同比增加1956.06萬千瓦。其中水電裝機534.90萬千瓦，占比3.86%；火電裝機7401.96萬千瓦，占比53.46%；風電裝機2177.92萬千瓦，占比15.73%；太陽能裝機3731.36萬千瓦，占比26.95%。

青豫直流能夠高負荷送電的時段基本就是白天光伏大發(fā)的時段。但河南省光伏在同一時間段內也可以實現(xiàn)大發(fā)。這就讓青豫直流輸送而來的清潔能源陷入一種尷尬的境地。

類似的情況正在全國范圍內上演。山東省是國內推進電力市場化交易較快的省份，也是外電與本地市場矛盾突出的地區(qū)。在隴東直流送山東的電價談判中，就存在這一問題?！拔覀兿Ｍ]東直流所送電量全部隨行就市，作為現(xiàn)貨市場價格接受者；或者按照山東給出的曲線，只在需求高的時間段送電?！鄙綎|市場相關人士表示。

但在光伏大發(fā)時段，山東現(xiàn)貨價格往往能逼近0價，甚至達到負電價。而外電即便0價上網，也要加上1毛多的輸電費才能落地山東?！巴怆娫诠夥蟀l(fā)時段，一點競爭力都沒有?！?/p>

“到底是優(yōu)先靠近負荷的分布式，還是優(yōu)先集中式新能源？”電力專家表示，“這個問題可能很難有絕對的定論。在不考慮其他因素的情況下，市場化條件下還是要以成本和效益做最終的決定。”

摘自微信公眾號“能源新媒”