加快構(gòu)筑我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性競爭優(yōu)勢

新型顯示產(chǎn)業(yè)是新一代信息技術(shù)的基礎(chǔ)核心產(chǎn)業(yè)，也是面向智能互聯(lián)時代無所不在的人機交互的重要窗口。我國新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十余年快速發(fā)展，探索出了一條開放發(fā)展和科技自立相結(jié)合，龍頭企業(yè)引領(lǐng)的規(guī)模化、市場化、國際化發(fā)展道路，已經(jīng)從追趕走到國際競爭的前沿。目前我國技術(shù)成熟度最高的TFT-LCD液晶顯示器出貨量已居全球第一位，但在新一代主流顯示技術(shù)AMOLED和更前沿的Micro-LED、QD-OLED技術(shù)發(fā)展方面與國際領(lǐng)先企業(yè)仍有差距，加之產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)薄弱，難以形成系統(tǒng)性創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢。建議加強政策引導(dǎo)和支持，加快補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，完善協(xié)同創(chuàng)新機制，探索技術(shù)追趕向創(chuàng)新引領(lǐng)的有效模式，進一步鞏固和增強國際競爭優(yōu)勢。

一、新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈長，專業(yè)化、協(xié)同程度高，產(chǎn)業(yè)競爭格局處于加速重塑之中

新型顯示產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長，專業(yè)化、協(xié)同程度高，輻射帶動能力強等特點。新型顯示的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游的材料、元器件及設(shè)備，中游的面板制造及下游顯示終端等幾大環(huán)節(jié)。其中上游的材料和元器件主要包括液晶材料、OLED有機發(fā)光材料、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光模組、驅(qū)動芯片等。所用設(shè)備根據(jù)不同的技術(shù)方向，包含了曝光機、等離子體輔助化學(xué)氣象沉積、準分子激光退火、磁控濺射式物理氣象沉積、離子注入設(shè)備，以及蒸鍍機、噴墨打印設(shè)備等。中游制造工藝與集成電路等半導(dǎo)體制造技術(shù)具有共通性，但又有所不同。下游則面向電視機、智能手機、筆記本電腦、VR/AR、工控、車載設(shè)備以及可穿戴設(shè)備等多種豐富的應(yīng)用終端。由于顯示技術(shù)的創(chuàng)新主要以材料的技術(shù)工藝突破為前提，同時需要先進設(shè)備和元器件的支撐，因此無論是既有技術(shù)、工藝和產(chǎn)品的迭代升級還是新一代顛覆性技術(shù)的創(chuàng)新，均離不開產(chǎn)業(yè)鏈上材料、裝備、器件“三駕馬車”的協(xié)同。

目前全球新型顯示制造環(huán)節(jié)的競爭主要集中于中國和韓國，美歐日韓企業(yè)在供應(yīng)鏈上游材料和設(shè)備方面擁有絕對優(yōu)勢。液晶顯示技術(shù)發(fā)源于美國，產(chǎn)業(yè)化在日本。日本夏普和精工等企業(yè)憑借對新技術(shù)的敏感在美國企業(yè)手中接棒LCD技術(shù)，從最初商用于液晶數(shù)顯手表、計算器等逐漸過渡到大尺寸平板。到20世紀90年代中期，日本已培育了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，TFTLCD產(chǎn)量占據(jù)全球的95%。隨后，韓國三星、LG、現(xiàn)代等企業(yè)開始加入競爭，憑借之前在半導(dǎo)體領(lǐng)域存儲芯片業(yè)務(wù)上豐厚的技術(shù)和資金積累大規(guī)模投資建廠。20世紀末，三星的液晶面板出貨量反超日本躍居世界第一。我國顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，在經(jīng)歷了早期“缺芯少屏”的陣痛后，通過引進技術(shù)消化吸收和自主創(chuàng)新，依托大規(guī)模工業(yè)化和市場優(yōu)勢實現(xiàn)快速發(fā)展，帶動中國大陸液晶面板產(chǎn)能占全球的比重從2016年的30%升至2020年的56%。2020年全球液晶出貨量中國大陸占比50%，韓國和中國臺灣各占23%左右，日本液晶面板出貨量收縮至4%左右。但從產(chǎn)業(yè)鏈體系看，日本的產(chǎn)業(yè)鏈能力最強，在許多關(guān)鍵設(shè)備和材料方面，日本企業(yè)都是全球主要甚至唯一的供應(yīng)商。韓國顯示產(chǎn)業(yè)進步也帶動了上游供應(yīng)鏈的發(fā)展。目前液晶材料全球主要供應(yīng)商為日本JNC、日本DIC，以及德國默克。高品質(zhì)玻璃基板主要受控于美國康寧、日本AGC、日本NEG。偏光片主要來自LG化學(xué)、日本日東電工、日本住友化學(xué)等。設(shè)備方面，以美國應(yīng)用材料以及日本的尼康、佳能等為主。

新型顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代升級和市場競爭遵循一定的規(guī)律，目前正處于競爭格局加速重構(gòu)之中。新型顯示產(chǎn)業(yè)屬于資本、技術(shù)和人才密集型產(chǎn)業(yè)，建線投入大、回收周期長，建設(shè)一條普通的8.5代液晶生產(chǎn)線，一般需要200億—300億元的資金投入。同時，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場需求波動和價格競爭的周期性規(guī)律，要求企業(yè)必須持續(xù)不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，這樣才能保持自身的盈利能力，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，這也使得全球顯示產(chǎn)業(yè)形成了高集中度的寡頭競爭格局。對領(lǐng)先企業(yè)來講，一時的領(lǐng)先并不意味著持續(xù)領(lǐng)先，只有保持對前沿新技術(shù)的引領(lǐng)性創(chuàng)新能力，才能構(gòu)筑持續(xù)不斷的領(lǐng)先優(yōu)勢。當(dāng)前，全球新一代顯示技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展正處于活躍期，日韓等領(lǐng)先企業(yè)已相繼宣布退出LCD市場，將重點放在新一代顯示OLED，其中有我國液晶產(chǎn)業(yè)崛起，面板成本大幅下降，利潤空間壓縮的原因。我國掌握著全球液晶面板制造的半數(shù)產(chǎn)能，并同步加快新技術(shù)追趕，已走到國際競爭的前列。未來5年可以說是顯示產(chǎn)業(yè)國際競爭格局重塑的關(guān)鍵期，其中我國是關(guān)鍵的變量，如果能夠抓住機遇創(chuàng)新突圍，強化產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性優(yōu)勢，就有可能實現(xiàn)由追趕者到領(lǐng)先者的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

二、我國新型顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展

21世紀初以來，以京東方等為代表的行業(yè)企業(yè)抓住全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，通過投資并購與自主建線相結(jié)合，學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)與建立自主開發(fā)平臺相結(jié)合，在國家政策和市場力量的共同支持下，迅速成長為滿足大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)能力和技術(shù)迭代升級能力的領(lǐng)軍企業(yè)，帶動我國新型顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，也為我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)后發(fā)追趕探索了有益的模式。目前，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)已形成制造能力、龍頭企業(yè)、市場應(yīng)用三大產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

一是面板產(chǎn)能大幅增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)跑全球。截至2020年年底，中國大陸已建成6代及以上面板生產(chǎn)線35條，年產(chǎn)能達到2.2億平方米，2020年全年TFT-LCD出貨面積首次達到全球一半以上。2020年，盡管受新冠疫情影響，顯示產(chǎn)業(yè)仍然保持了逆勢增長，TFT-LCD 優(yōu)勢進一步鞏固，AMOLED量產(chǎn)進程持續(xù)推進，新型顯示產(chǎn)業(yè)全年營收達到4460億元，同比增長19.7%，高出全球增速近6個百分點，全球占比40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位。

二是龍頭企業(yè)持續(xù)壯大，帶動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。2020年，在產(chǎn)能建設(shè)和兼并重組的推動下，大尺寸液晶面板向頭部企業(yè)集中趨勢更顯著。其中京東方收購中電熊貓后，擁有5條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線，LCD面板年產(chǎn)能提升至7700 萬平方米。華星光電收購蘇州三星后，TCL華星擁有3條8.5代、2條10.5代的高世代產(chǎn)能，全部達成滿產(chǎn)后年產(chǎn)能將提升至5226萬平方米。目前，兩家企業(yè)產(chǎn)能已位居全球前二，占比合計達到42.8%，推動行業(yè)形成雙寡頭格局。相關(guān)企業(yè)在掌握核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過正向創(chuàng)新，協(xié)同頭部終端廠商實現(xiàn)了一些局部領(lǐng)先的創(chuàng)新突破，如維信諾發(fā)布了全球首個量產(chǎn)屏下攝像解決方案、全球首款“透明 A 柱”電動SUV，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“鼎排”像素排布方案被國內(nèi)頭部廠商作為指定方案。相關(guān)企業(yè)同步加大新一代主流顯示Micro LED研發(fā)布局，目前該領(lǐng)域全球?qū)＠暾埱笆笾黧w中，我國企業(yè)占據(jù)4席，其中京東方和華星光電居前兩位。龍頭企業(yè)發(fā)展在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)帶動方面也發(fā)揮了重要作用，產(chǎn)業(yè)鏈整體呈現(xiàn)面板領(lǐng)跑、材料和裝備穩(wěn)步發(fā)展的良好勢頭。

三是下游應(yīng)用市場迅速發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)鏈形成強力拉動。我國作為全球電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)、消費和出口大國，隨著制造技術(shù)的成熟以及自主品牌的崛起，對顯示產(chǎn)業(yè)的帶動作用日益增強。2018年，我國電視機、智能手機、計算機產(chǎn)量全球占比分別保持在70%、85%和90% 左右，其中70%以上的彩電屏幕、80%以上的手機屏幕、90%以上的計算機屏幕都由國內(nèi)面板企業(yè)提供。巨大的電子消費市場帶動了我國新型顯示產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。預(yù)計進入萬物互聯(lián)時代，車載顯示、智能家居、智能可穿戴、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等更為豐富的終端應(yīng)用需求將成為壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的重要拉動力。

三、我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)仍然薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈綜合實力有待加強

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，我國基本主導(dǎo)了面板制造環(huán)節(jié)，但上游關(guān)鍵材料和核心設(shè)備對外依賴嚴重，影響了自主可控能力和產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)。2020年，在全球顯示產(chǎn)業(yè)總營收2189億美元中，面板營收為1192億美元，占比54.5%，其中，中國大陸面板營收占全球比重為42.3%。材料和設(shè)備方面，全球營收分別為837億美元和160億美元，中國大陸全球占比分別僅為16.4%和4.4%，材料和設(shè)備日韓合計占比則分別高達76.2%和70.5%。我國在產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主化程度較低。TFT-LCD用關(guān)鍵材料中，高世代面板所用玻璃基板幾乎完全依賴于美國和日本廠商，合計占比超過95%。其他重要材料的國產(chǎn)化供給能力偏低。AMOLED所需關(guān)鍵材料中，有機蒸鍍材料國產(chǎn)化率低于10%，圓偏光片以及金屬掩膜版、透明PI膜等幾乎100%進口，6代線上主設(shè)備幾乎全部依賴進口。由于核心供應(yīng)鏈受制于人，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期受到技術(shù)、價格、供給等方面的瓶頸制約。特別是由于上游關(guān)鍵材料和設(shè)備企業(yè)已形成較高的進入壁壘，擁有較強的議價權(quán)，而面板制造競爭激烈，毛利率低，使得面板企業(yè)一方面要應(yīng)對液晶周期帶來的市場不確定性和價格波動，另一方面還需長期為上游原材料企業(yè)支付高昂的成本。

從產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平看，我國在技術(shù)成熟度較高的TFT-LCD領(lǐng)域已達到國際領(lǐng)先水平，但在新一代主流技術(shù)大尺寸AMOLED以及前沿技術(shù)創(chuàng)新方面仍有差距。新一代主流顯示技術(shù)AMOLED在小尺寸上，技術(shù)和市場都是成熟的。大尺寸方面，此前只有韓國LGD能夠?qū)崿F(xiàn)供貨，采用的是蒸鍍白光WOLED技術(shù)路線；三星2021年年底實現(xiàn)量產(chǎn)，采用 QDOLED技術(shù)路線。國內(nèi)京東方、華星光電、惠科等能夠?qū)崿F(xiàn)小尺寸供貨，大尺寸方面同時跟蹤WOLED和噴墨打印技術(shù)路線，在技術(shù)成熟度上，仍有至少3年的差距需要追趕。華星光電已啟動了噴墨打印產(chǎn)業(yè)化進程，并通過戰(zhàn)略性投資推動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，但要實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)還需要時間。此外，在MicroLED、電子紙、光場顯示等先進顯示技術(shù)方面，我國與國外領(lǐng)先企業(yè)也存在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化周期上的差距。

從產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新看，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游之間、產(chǎn)學(xué)研之間協(xié)同創(chuàng)新不足，制約了系統(tǒng)性創(chuàng)新能力的形成。新型顯示技術(shù)復(fù)雜度高，上下游企業(yè)間高度依賴，三星等領(lǐng)先企業(yè)早就與關(guān)鍵材料和核心裝備企業(yè)形成了天然捆綁關(guān)系，緊密合作開發(fā)定制產(chǎn)品，協(xié)同推進重大創(chuàng)新。我國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游起步晚，基礎(chǔ)研究投入少，積累不足，材料、設(shè)備企業(yè)在規(guī)模化、技術(shù)水平、研發(fā)能力、定制服務(wù)等方面仍存在較大差距，難以對面板企業(yè)的技術(shù)迭代和前沿創(chuàng)新形成有效協(xié)同和支撐。在基礎(chǔ)理論研究和應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新方面，高校和企業(yè)這兩大主體還未真正形成合力。一些前沿新技術(shù)的突破既涉及基礎(chǔ)理論研究和基礎(chǔ)材料的創(chuàng)新，同時也需要研制過程中通過試產(chǎn)積累大量數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化配方，沒有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系是不行的。

從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，尚未形成面板產(chǎn)能整體規(guī)劃協(xié)調(diào)機制，亟須防止無序、低端競爭導(dǎo)致資源錯配。近年來，隨著國內(nèi)多條高世代TFT-LCD產(chǎn)線的建成，國外面板企業(yè)在生產(chǎn)成本、銷售渠道等方面逐漸失去優(yōu)勢，開始陸續(xù)退出TFT-LCD面板制造領(lǐng)域，國內(nèi)一些非主流面板廠相繼承接替代下來的生產(chǎn)線并新增投資繼續(xù)生產(chǎn)，而且各地從經(jīng)濟發(fā)展角度考慮，也有支持面板產(chǎn)能做大的意愿。然而調(diào)研中一些企業(yè)卻表達了對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。盡管2020年新冠疫情造成的供給短缺導(dǎo)致2021年上半年面板行業(yè)利潤水平整體提升顯著，但未來幾年TFT-LCD產(chǎn)能供過于求的局面將不可避免。如果國內(nèi)企業(yè)仍繼續(xù)在成熟產(chǎn)線上加速擴產(chǎn)，則有可能陷入產(chǎn)能過剩和價格競爭的狀態(tài)，不利于產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展，也不利于將資源引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上游及更高端顯示技術(shù)發(fā)展上。

四、強化創(chuàng)新引領(lǐng)、增強產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性優(yōu)勢的政策建議

我國新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過跨越式發(fā)展已走在國際競爭的前沿，在由技術(shù)追趕者邁向創(chuàng)新引領(lǐng)者的角色轉(zhuǎn)變過程中，面對技術(shù)和市場的雙重不確定性，產(chǎn)業(yè)政策的重點應(yīng)轉(zhuǎn)向支持產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)能力建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性升級。圍繞新一代顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展和下一代顯示技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，完善全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新機制，以新發(fā)展格局為戰(zhàn)略引領(lǐng)，深化創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈國際合作，推動新型顯示產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端邁進，進一步提升國際競爭力。

一是促進供應(yīng)鏈本地化發(fā)展，提高關(guān)鍵環(huán)節(jié)國內(nèi)配套能力和水平。近年來國際貿(mào)易摩擦引發(fā)的供應(yīng)鏈安全隱憂，以及新型顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代升級、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的特性使得我們更加堅定了推進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)的信念。一方面，應(yīng)充分利用市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，吸引具有先進技術(shù)水平的國外供應(yīng)鏈企業(yè)本地化發(fā)展。另一方面，針對高世代面板產(chǎn)線可能被“卡脖子”的環(huán)節(jié)以及新技術(shù)領(lǐng)域（中大尺寸AMOLED、MicroLED）亟須突破的關(guān)鍵材料、新型器件和核心設(shè)備，建議由面板企業(yè)牽頭，與上游供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體，持續(xù)推動核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，帶動我國關(guān)鍵供應(yīng)鏈發(fā)展。

二是加大力度支持產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，培育具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和單項冠軍企業(yè)。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，聚焦噴墨打印、量子點顯示、MicroLED、硅基OLED、裸眼3D、光場顯示等新一代技術(shù)及前沿技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，重點加強科技專項、財稅、金融等政策支持，推動面板企業(yè)、材料、設(shè)備、器件協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān)。鼓勵面板企業(yè)與應(yīng)用廠商加強研發(fā)合作，促進新型顯示產(chǎn)品與5G通信、超高清視頻、人工智能、虛擬現(xiàn)實等融合發(fā)展。研究設(shè)立新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈競爭力提升專項，重點支持一批在新型顯示材料、元器件和裝備領(lǐng)域基礎(chǔ)較好、有發(fā)展?jié)摿Α⒊砷L性強的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展，推動其成為重點細分領(lǐng)域的全球單項冠軍企業(yè)。支持龍頭企業(yè)牽頭組建新型顯示創(chuàng)新平臺，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和高校院所開放共享研發(fā)、中試服務(wù)，打造大中小企業(yè)、產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

三是堅定落實窗口指導(dǎo)制度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈資源合理優(yōu)化配置。按照主體集中、資源集中、區(qū)域集聚的原則，引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能和新項目合理布局，在保持TFT-LCD產(chǎn)能供需基本平衡的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)企業(yè)和社會資本將主要資源、財力投入技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈核心能力建設(shè)上。加快提升新技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育新的增長點。要加強產(chǎn)能信息、市場信息監(jiān)測與共享，在產(chǎn)品價格大幅波動時根據(jù)市場需求合理排布現(xiàn)有產(chǎn)能釋放。鼓勵骨干企業(yè)通過投資、兼并等方式整合已有產(chǎn)業(yè)資源，加快做大做強，進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，推動我國新型顯示產(chǎn)業(yè)聚合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展。

四是深化創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈國際合作，拓展合作共贏新局面。新型顯示產(chǎn)業(yè)具有高度國際化的特征，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局和人才流動須保持與全球深度鏈接和互動。要進一步深化與歐美日韓等國家和地區(qū)企業(yè)、研究機構(gòu)在技術(shù)、資本、人才等方面的國際合作，積極打造開放式協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會橋梁作用，利用中日韓三方在光學(xué)電子、新型顯示、半導(dǎo)體等民間合作的良好基礎(chǔ)，進一步拓展相關(guān)領(lǐng)域交流合作。鼓勵海外顯示上游關(guān)鍵裝備與材料企業(yè)來華投資建廠，支持國內(nèi)企業(yè)開展國際化布局，進一步打造開放協(xié)作、富有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

（作者分別系國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部副部長、研究員，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副研究員。本文節(jié)選自國務(wù)院發(fā)展研究中心叢書2022——《新發(fā)展格局與產(chǎn)業(yè)鏈提升戰(zhàn)略》，中國發(fā)展出版社2023年7月第1版，發(fā)表時略有刪減）