韓國生活用紙行業

韓國作為一個出口驅動型經濟強國，其生活用紙行業是個罕見的例外，為凈進口。但是，相比大多數發達經濟體，韓國受到失業率和通貨膨脹的影響較小，沒有太多阻礙消費增長的問題，因此，生產商正在集中精力提高技術能力，而不是擴大規模。

2023—2028年期間，韓國紙漿和紙板市場預計將以5.20%的復合年均增長率增長。一個重要因素是當地消費者對環保產品和包裝的認識不斷增強。2020年，韓國的紙張產量大約為1，163萬t。

作為出口驅動型經濟體，韓國毫無疑問也受到了新冠疫情和俄烏戰爭的影響。圖1顯示了按購買力平價計算的人均GDP變化（藍色柱狀圖）和人口數量變化（黃線）。韓國經濟在2020年略微收縮（-0.71%），但在2021年恢復到4.15%的增長率。可能是由于外來務工人員返鄉所致，人口數量在新冠疫情期間出現了小幅下降。預計，2023年韓國人口為51，966，948人，比2022年微增0.23%。開始出現同其他高度發達國家相似的人口老齡化，到2023年，死亡人數會超過出生人數。然而，由于凈遷入人數的影響，人口增長仍在繼續。人口增長放緩或人口持平對生活用紙消費量的進一步增長構成了阻力，但GDP的正增長將繼續促進人均生活用紙消費量的增長。

通貨膨脹和失業率不利于居家用和商用生活用紙消費量的擴張。圖2展示了這些趨勢，以藍線表示通貨膨脹率，黃色柱狀圖表示失業率。與許多發達經濟體一樣，在新冠疫情之前韓國的通貨膨脹率下降，然后隨著全球動蕩再次上升。然而，與大多數發達經濟體相比，韓國失業率和通貨膨脹對其影響似乎較小，對當地生活用紙的消費量增長沒有太多阻礙。

韓國的經濟主要依賴于出口工業用品。然而，韓國生活用紙的進口量往往超過出口量2倍以上。圖3顯示了韓國生活用紙主要進口國的進口量，可以看到，印度尼西亞已成為韓國最大的生活用紙供應國。據報道，疫情期間，由于韓國紙廠停產，印度尼西亞對韓國的生活用紙出口量激增。2022年，韓國生活用紙進口比例仍在上升，可能會對本國生活用紙生產需求造成壓力。

韓國的生活用紙出口情況如圖4所示。可以看出，韓國的生活用紙出口國家比進口供應國家更具多樣化，但韓國仍然是一個生活用紙凈進口國。2022年的凈進口量表明，韓國當地需要再增加2臺現代化衛生紙機才能實現進出口貿易平衡。

隨著韓國生活用紙進口量的增長，韓國本地的生活用紙生產商在增加新產能方面均比較保守。圖5顯示了韓國新增和淘汰衛生紙機的數量情況。由于過去5～10年安裝的新紙機比替換下來的老舊紙機更高效，因此本國的生活用紙產量略微增長。預計，現有紙機的工藝優化將使當地產能增長緩慢。

廢紙回收纖維是韓國生活用紙纖維原料的主要來源，當地每個紙廠都部分或完全整合了廢紙處理和脫墨工藝，潛在地降低了生產成本和相關安全風險。圖6顯示，韓國生活用紙原料中，進口桉木漿和南方松針葉木漿數量相對較少。

如圖7所示，居家用衛生紙占據了韓國生活用紙產量的很大份額。商用餐巾紙和衛生紙的產量幾乎與居家用面巾紙和居家用擦拭紙相等。這表明，外出洗手時，人們通常不會使用擦手紙擦干雙手，布質毛巾和電動手部烘干器可能是常規選擇。

韓國確實具有一定的先進生活用紙生產能力，但這只占整體生活用紙產量的一小部分。從圖8可以看出這一比例。

再次分析圖3和圖4中的生活用紙進出口情況后，我們選擇了附近的中國、日本、印度尼西亞、馬來西亞、中國臺灣、澳大利亞和北美作為生活用紙生產國，與韓國進行比較。圖9以氣泡的相對大小繪制了每個國家的生活用紙產量。X軸表示衛生紙機的平均技術年齡，并以平均幅寬作為各國衛生紙機的總體健康指標。

中國作為最大的生產國，使用最新且最先進的紙機設備。印度尼西亞的產量要小得多，但也在使用最先進的衛生紙機，且設備幅寬稍寬一些。韓國的衛生紙機處于中年狀態，類似于澳大利亞或馬來西亞。日本、加拿大和美國的紙機設備最老，但是美國的衛生紙機平均幅寬與其他國家的衛生紙機有所不同。

圖10顯示了比較組中每個國家生產每噸生活用紙的平均現金成本估值。每個國家的柱形圖寬度表示該國的總產量。柱形圖的相對高度表示生產生活用紙的平均現金成本。位居印度尼西亞和馬來西亞之后，韓國的成本排名在第三位，處于低水平，這與中國的整體成本相當。然而，兩國的成本構成有著很大的不同，韓國利用回收纖維降低了原材料纖維的成本，而中國則需要昂貴的成捆漿板，中國在面巾紙生產中不允許使用回收纖維。澳大利亞、加拿大和美國生產每噸生活用紙的人工成本要高得多。另外，韓國的生活用紙生產可能面臨來自低成本生產國印度尼西亞的威脅。

圖11顯示了對照組的生產可行性分析。柱形圖的寬度表示每個國家的相對產量，柱形圖的高度表示未來5年內的相對預計風險。該風險評估考慮了平均現金成本和其他因素，如未來所需的投資和紙機技術年齡等。另外，韓國與日本和中國臺灣一樣，從中等風險轉變為高風險。印度尼西亞再次處于較低風險位置上，其次是中國和美國。

每個國家生產每噸生活用紙的范圍1和范圍2二氧化碳排放量主要來自電網供電以及生產現場用于供電和蒸汽的燃料燃燒。加拿大在這方面處于領先地位，其低碳電力主要來自水電站。印度尼西亞每噸生活用紙的碳排放量也比較低。中國、日本和美國的情況非常相似，都處于中等水平。韓國、澳大利亞和馬來西亞每噸生活用紙的碳排放則相對較高。

韓國的生活用紙行業并不像其他工業部門那樣出口強勁。韓國是一個生活用紙凈進口國，且進口量不斷增長，主要從低成本的印度尼西亞進口。韓國人口增長緩慢，且趨于老齡化。在5～10年前的投產熱潮之后，生活用紙生產商現在似乎更專注于維持生產技術能力而不是擴張。韓國的一體化生產技術和低成本的回收纖維具有一些競爭優勢。

以上分析是基于全球經歷新冠疫情和俄烏戰爭之后，通脹率高和能源供應中斷的現狀進行的。生產能力和碳排放量分析左右著成本競爭優勢，韓國的生活用紙生產預計風險相對較高，碳排放量也是如此。

本文是韓國生活用紙行業的靜態概述，纖維價格、匯率、生產環境和當地法規或將發生變化，給一些生產商帶來優勢，并給其他廠商帶來新的挑戰。韓國的生活用紙企業也將繼續轉型或整合，鄰國可能會加大投資生活用紙生產能力，進而影響韓國的生活用紙進出口情況。

（本刊編譯自Tissue World/2023年5—6月，孫靜終審）