浙江省外貿“新三樣”出口現狀及競爭力簡析

孔暢

(浙江師范大學行知學院 浙江金華 321100)

1 前言

中華人民共和國海關總署發布的數據顯示，2023年我國貨物出口總值23.77萬億元，同比增長0.6%。其中，由鋰離子蓄電池、太陽能電池和電動載人汽車組成的“新三樣”共出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關，上漲29.9%。與出口“老三樣”——服裝、家電、家具相比，“新三樣”具有鮮明的高技術含量、高附加值、低碳環保等特質，以及未來快速發展的潛能，為持續承壓的貨物進出口提供了強支撐和新動力。從各省份的數據來看，“新三樣”在江蘇、浙江、廣東等外貿大省都成為重要的出口熱點。

對比2022年，2023年浙江省貨物出口總值為3.57萬億元，占全國出口總值的15%，僅次于廣東；出口增長1334.08億元，同比增長3.9%，對全國出口增長的貢獻居于首位。其中，“新三樣”出口增長138.54億元，同比增長10.9%，表現尤為亮眼。浙江省“新三樣”出口具體狀況如何？出口競爭力如何？以及未來發展趨勢如何？這些對促進浙江省貨物出口貿易穩定且高質量發展都是值得探究的重要問題。

根據中國《海關統計月報出口主要商品目錄》，2022年以前，太陽能電池HS編碼為85414020，2022年及之后為854142-854143；鋰離子蓄電池的編碼范圍為850760；電動載人汽車為870220-870240、870340-870380，包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車及純電動乘用車五類。其中，純電動乘用車出口占比最高，2023年其出口總額分別占全國和浙江省電動載人汽車的81.6%和80.9%。為方便計算，下文中“新三樣”僅包括鋰離子蓄電池、太陽能電池和純電動乘用車三類商品。

2 浙江省“新三樣”出口貿易現狀

2.1 出口規模大且呈上行趨勢

2019—2023年，浙江省“新三樣”出口總值從317.33億元上漲到1337.93億元，占浙江省出口總額比例由1.38%上升至3.75%，呈明顯上行趨勢。

其中，太陽能電池出口額最大，由283.97億元上漲至868.86億元，年均增長32%；純電動乘用車出口額增長速度最快，由4.59億元上漲至270.76億元，年均增長177%；鋰離子蓄電池出口額相對較低，由28.77億元上漲至198.31億元，年均增長62%(見圖1)。

圖1 2019—2023年浙江省“新三樣”分類出口額(單位：億元)

對比全國各省出口數據，2023年浙江省“新三樣”出口額占全國“新三樣”出口總值的13.33%，排名第五，江蘇省(19.18%)、上海市(16.51%)、廣東省(13.66%)、福建省(13.39%)排名在前。從分類數據來看，2023年浙江省太陽能電池出口占全國出口總額的25.96%，僅次于江蘇；純電動乘用車出口占比11.27%，僅次于上海；鋰離子蓄電池出口占比相對較低，為4.34%，位列第五。由此可知，從出口額數據來看，浙江省“新三樣”出口實力在國內名列前茅(見表1)。

表1 2023年中國各省“新三樣”出口額前五名(單位：億元)

2.2 出口目的地較為集中

海關總署數據顯示，2019—2023年浙江省“新三樣”出口超190個國家和地區，貿易范圍較廣，但出口目的地較為集中。

根據貿易額排序，2019年浙江省出口目的地前五名依次為越南、日本、印度、烏克蘭和澳大利亞，共占浙江省“新三樣”出口總額的37.61%；2023年主要出口目的地依次為荷蘭、印度、巴西、澳大利亞、美國，共占浙江省“新三樣”出口總額的40.14%。出口東盟國家的貿易額占比由2019年的11.67%下降至2023年的7.64%，而出口歐盟國家的貿易額占比由24.64%上升至42.65%。

按細分出口額計算，2023年浙江省出口的54.85%的鋰離子蓄電池、44.11%的太陽能電池和29.05%的純電動乘用車發往了歐盟國家。分國別并按出口貿易額排序，排名前十的出口目的地如表2所示。出口往前十位國家的貿易總額分別占鋰離子蓄電池出口總額的80.94%、太陽能電池出口總額的68.48%、純電動乘用車出口總額的71.20%。

表2 2023年浙江省“新三樣”出口主要目的地

2.3 出口以一般貿易方式為主

浙江省“新三樣”出口有一般貿易、進料加工、對外承包工程出口多種貿易方式。其中，進料加工指加工方用外匯購買進口的原材料、輔料、零部件等，經加工成成品或半成品后再外銷出口，又稱為“以進養出”。相比一般貿易，進料加工貿易將國外資源與國內生產能力相結合，使國內企業更加融入國際分工體系。

2019—2023年，浙江省鋰離子蓄電池、太陽能電池出口均以一般貿易方式為主：2019年，89.96%的鋰離子蓄電池通過一般貿易出口，且該比例逐年上升至2023年的98.50%；2019—2023年，太陽能電池一般貿易出口占比多在92%以上，其次為進料加工貿易。而純電動乘用車出口近年來以進料加工為主，2020年進料加工貿易占比為93.98%，隨后該比例逐年下降至2023年的72.90%，其次為一般貿易，由6%上升至26.95%。由此看來，對比鋰離子蓄電池與太陽能電池，浙江省純電動乘用車的生產和出口與全球價值鏈結合得更加深入。

3 浙江省“新三樣”出口競爭力測算

國際市場占有率(IMS)、顯示性比較優勢指數(RCA)和貿易競爭力指數(TC)是常用于測算產品出口競爭力大小的指標。由于部分國家2023年的貿易數據尚未公布，本節主要計算和對比2022年的國際市場占有率及顯示性比較優勢指數。

3.1 國際市場占有率(IMS)

國際市場占有率指國際市場上一國或地區某產品出口總額占世界該產品出口總額的比例，在一定程度上反映了一國某產品的國際市場地位及競爭力水平。

據計算，浙江省太陽能電池國際市場占有率由2019年的7.36%上漲至2022年的20.57%；純電動乘用車國際市場占有率由0.26%上漲至3.26%；鋰離子電池國際市場占有率由1.19%上漲至2.23%，反映出浙江省“新三樣”在國際市場中地位的提高。

對比2022年各國數據，中國是世界第一大鋰離子蓄電池、太陽能電池出口國，第二大純電動乘用車出口國。而浙江省太陽能電池國際市場占有率甚至高于國際排名第2位的馬來西亞；純電動乘用車國際市場占有率僅次于排名第6位的西班牙(4.20%)；鋰離子蓄電池市場占有率僅次于排名第7位的日本(3.16%)，體現出較強的國際競爭力(見表3)。

表3 2022年“新三樣”國際市場占有率前五名國家

3.2 顯示性比較優勢指數(RCA)

顯示性比較優勢指數通過某產業或產品在該國出口總額中所占份額與世界貿易中該產業或產品占世界貿易總額的份額之比來測算產品的出口競爭力，計算公式如下：

式(1)中：Ei表示某產品一國的出口額；Eit表示該國貨物總出口額；Ew表示該產品世界出口額；Ewt表示世界貨物總出口額。計算單個省市商品的RCA指數時，使用該省市的相應數據代替全國數據，RCA指數計算結果越大，說明產品越具有出口競爭優勢。若RCA小于0.8，表示出口競爭力較弱；介于0.8～1.25，表示具有中等的出口競爭力；介于1.25～2.5，表示具有較強的出口競爭力；大于2.5，表示具有很強的出口競爭力。

據計算，2019—2022年浙江省“新三樣”RCA指數逐年上升，2022年太陽能電池RCA指數為9.81，純電動乘用車RCA指數為1.55，高于全國整體及國際上部分出口大國的數值，表明浙江省太陽能電池及純電動乘用車出口競爭力強勁。此外，2022年浙江省鋰離子蓄電池RCA指數為1.06，出口競爭力中等，有待進一步提高(見表4)。

表4 2022年“新三樣”出口大國RCA指數

3.3 貿易競爭力指數(TC)

TC指數表示一國進出口貿易差額占進出口貿易總額的比重，綜合考慮了進口和出口兩方面，公式如下：

式(2)中：Ei表示某產品一國的出口額，Ii表示該產品一國的進口額。TC指數的計算結果在-1～1的區間內，指數越接近于1，則該產品的競爭力越強；反之，越接近-1，則競爭力越弱。

2019—2023年，浙江省鋰離子蓄電池、太陽能電池及純電動乘用車的TC指數均大于0.92，顯示出較強的出口競爭力。其中，鋰離子蓄電池TC指數由0.93上漲至0.98，表明出口競爭力有所提高；太陽能電池TC指數在0.92～0.98波動；而純電動乘用車的進口額由2019年的306，928元降至2023年的88，759元，得益于極低的進口額，浙江省純電動乘用車TC指數維持在1附近。對比表5中數據可知，根據貿易競爭力指數判斷，浙江省“新三樣”出口競爭力高于多數“新三樣”出口大國。

表5 2022年“新三樣”出口大國TC指數

4 結語

綜合上述分析可以得出結論：浙江省“新三樣”出口規模大、出口實力強、出口目的地較為集中。對比國內各出口強省及國際各出口大國，浙江省太陽能電池國際市場占有率名列前茅、出口實力強勁；純電動乘用車出口規模增長迅速，具有較強的出口競爭力；鋰離子蓄電池出口規模相對較小，出口競爭力中等，提升空間較大。

為促進浙江省“新三樣”出口持續健康發展，本文提出以下三條建議。

4.1 減少價格戰，重視差異化發展

太陽能電池是浙江省“新三樣”中的出口強項，光伏行業龍頭企業如晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、正泰新能等均在浙江省設有總部或子公司，省內形成了以義烏、嘉興引領，多地協同發展的產業集群，為光伏產品走遍世界提供了有力支持。但同時，業內存在關于產能擴張過快、產能過剩的憂慮，呼吁理性發展、減少價格戰。

根據海關總署相關數據計算，2023年浙江省太陽能電池價格為62.01元/個，較2022年下跌17.22%。考慮到近年來太陽能電池性能不斷提升，若按電學單位瓦特進行衡量，該降價幅度更加明顯。隨著國內外“新三樣”產業規模的擴大，鋰離子蓄電池、純電動乘用車面臨同樣的“量增價減”風險。因此，要想提升利潤空間，持續健康發展，浙江省“新三樣”企業就需要避免同質競爭，重視差異化發展。

4.2 加快科技創新，推進全球化戰略

鋰電池、太陽能電池及新能源汽車面臨的價格下行壓力可以看作是“新三樣”產業發展進入理性發展新階段的信號。在這一階段，新材料的產業化、新產品的開發及在降低成本的同時提高品質，都是“新三樣”企業亟待達成的關鍵目標，而這些目標的實現都要依靠科技創新。2023年12月，我國政府發布了《關于調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》，提高了對于新能源汽車能耗、性能等方面的要求。可以預期，汽車行業的技術競爭將進一步加劇，同時會促進上游鋰離子蓄電池行業的科技創新。

此外，“走出去”戰略也是“新三樣”企業消耗產能，擴大國際市場份額的優良選擇。國際競爭力強且具有一定國際市場地位的頭部企業應積極拓展國外市場，在產品出口的同時，發展“產業鏈出海”，形成全球產業鏈布局，在國外市場上實現產品的本地化生產與供應。

4.3 關注貿易政策，降低貿易風險

如前文所述，歐盟、英美、澳大利亞等組織和國家是浙江省“新三樣”的重要貿易對象。無論是產品出口國外市場，還是產業鏈形成全球化布局，都必然受到對方產業政策及貿易政策的影響。例如，歐盟于2020年提出了《歐盟電池和廢電池法規》，并于2022年1月1日起實施，相比2006年的《歐盟電池指令》，新法規對電池信息透明度、可追溯性，電池壽命和性能管理，以及碳足跡、關鍵材料循環等方面提出了更高的要求。美國于2022至2023年相繼出臺了《削減通脹法案》及其關于新能源汽車補貼的實施細則，受此影響，美國消費者若想獲得補貼，其所購買的新能源汽車需符合車輛組裝、關鍵礦物質、電池組件等方面的規定，無疑在一定程度上限制了我國相關產品的出口。“新三樣”出口企業需要在提高產品質量、積極開拓新市場的同時，密切關注貿易合作國家的政策動向，盡量降低貿易風險。