2023年我國輕卡市場分析及2024年預判

摘要：根據中汽數據終端零售數據分析，2023年我國輕卡市場保持穩健增長，受益于物流行業發展和電商快遞需求增加。政策推動新能源輕卡市場份額擴大，同時，排放標準升級和治超治限政策加強行業規范。預計2024年，輕卡市場將持續增長，新能源輕卡市場穩健發展，智能化水平或將得到進一步提升。但面臨原材料成本波動、國際形勢復雜多變以及出口市場需求持續增長等，行業需加強創新驅動，提升產品競爭力，以應對市場變化。

關鍵詞：輕卡；量化分析；新能源

中圖分類號：U461" 收稿日期：2024-03-02

DOI：1019999/jcnki1004-0226202403006

1 輕卡發展環境

黨的十八大以來，我國經濟進入增速換擋期，中美貿易摩擦和新冠疫情進一步加劇經濟增長下行壓力，政府提出供給側結構性改革、國際國內雙循環等一系列穩增長和優結構舉措，支撐我國經濟保持了相對穩定［1］。短期看，受限于疫情的長尾效應和疤痕效應，并疊加地緣沖突等挑戰，2024年我國經濟延續溫和復蘇，增速難以顯著提升。2023年中央經濟工作會議明確將高質量發展作為新時代的主旋律，但面對短期經濟增長動能不足的現實背景，政策基調和工作重心主要聚焦為在短期增長壓力和長期目標之間尋求新的平衡。當前經濟內生增長動能仍弱，為提振2024年經濟開局，第一季度逆周期政策有望加碼。

長期來看，參考海外國家發展經驗，盡管伴隨著經濟水平的提升，人口增速放緩以及人口老齡化將帶來人均實物消費需求增速下滑，進而導致人均貨運需求增長放緩，人口因素長期來看將是進一步導致貨運需求增量下滑的關鍵因素［2］。此外，我國城鎮化率已經超出65%，即將步入城鎮化中后期，增長降速，傳統基建增速進入放緩階段；主要經濟分項中，房地產下行壓力加劇，基建是少數復合增速提升的分項，是經濟修復的重要增量來源，且新基建規模尚小，短期傳統基建作為穩增長的重要抓手的訴求仍存。

2 輕卡市場概況

圖1所示為2022-2023年我國輕卡市場銷量。2023年，1.8～6 t輕卡銷量175.8萬輛，同比提升5.5%，由于2022年低基數帶來的影響，9～12月市場保持連續增長。2023年疫情恢復常態化管理，社會消費品零售總額持續復蘇、快遞物流運輸需求增強，雖然經濟逐步恢復，但基礎尚不牢固，疊加房地產行業低迷，輕卡市場呈現溫和復蘇態勢；后續在經濟基本面進一步好轉、環保政策升級利好、新能源汽車下鄉、促消費政策等因素作用下，輕卡市場有望恢復疫情前的銷量規模。

輕卡市場中的皮卡車型2023年銷售33.9萬輛，同比增長1.4%，低于輕卡市場整體增速；皮卡市場（圖2）占輕卡整體的19.3%，較2022年下滑了0.8個百分點。2022年5月起，《多用途貨車通用技術條件》正式實施，確立了以宜商宜家為基礎定位，乘用化為進階要求的生產制造規范。從產品供應來看，皮卡產品明顯向中高端傾斜，12萬元以上皮卡銷量市場份額逐年提升。

此外，從海外市場來看，近年皮卡市場出口份額持續增長，出口已經成為支撐皮卡銷量的重要因素。從企業來看，上汽大通、江淮等企業海外市場份額已經占據公司總銷量的40%以上，在海外具備一定市場基礎以及品牌認可度。在此背景下，疊加中國商用車海外出口渠道持續擴張，外需出口將持續支撐皮卡銷量。

3 輕卡細分維度銷量分析

3.1 輕卡分企業的市場概況

2023年輕卡排名前十企業銷量結構如圖3所示。2023年，我國輕卡TOP10企業集中度76.7%，較去年同期提升了2.9個百分點。輕卡市場頭部效應愈加明顯，位列市場前三的上汽通用五菱、北汽福田及長安汽車分別份額增長2.7、1.1和1.1個百分點。上汽通用五菱銷量33.3萬輛，同比增長23.0%，份額19.0%；北汽福田銷售26.9萬輛，同比提升13.5%；長安汽車銷售19.0萬輛，同比增長17.1%。TOP10企業中，江鈴汽車、江淮汽車及一汽集團同比下滑，其中一汽集團下滑19.3%，降幅最為明顯。

3.2 輕卡分區域的市場概況

2023年，從我國銷售大區份額來看，華東是我國輕卡銷售的最大區域，整體銷量占全國總銷量的26.0%，但份額有一定下滑，較2022年降低了1.4個百分點，分流至西北、華中等區域。從增長潛力來看，我國西北地區增長最快，2023年較上一年增長24.7%，同時東北地區、華中地區同比增長，增幅分別為7.4%、7.3%；各大區中，僅華南區域較2022年同比下滑，市場小幅縮減0.8%。

伴隨城市化進程持續推進，城鄉居民收入差距逐步縮減，鄉鎮居民消費水平不斷提高，農村城鎮物流需求增加，更符合我國城鄉國情的小卡（2.5～3.5 t輕型貨車）份額提升，疊加藍牌輕卡新規實施，超載超限治理、區域限制通行等政策加嚴，不合規輕卡更新速度加快，同時，整車企業推動小卡產品動力升級，滿足用戶承載能力和運輸效率需求，進一步助力小卡銷量增長。圖4所示為2023年我國增換購小卡規模變化情況。

3.3 新能源的市場概況

伴隨環保政策升級，公共領域電動化進程加快，輕卡在公共領域之一的物流車占比較大，同時以老舊車淘汰、新能源汽車下鄉政策促進增換購，其中針對農村特點，鼓勵開發經濟實用的新能源車型，特別是底盤高、空間大的微卡、輕卡等產品；從整車供給端來看，整車企業瞄準商用車份額最大的輕卡市場，制定新能源發展戰略，預計在供給端進行管理的商用車積分政策影響下，企業將進一步加快生產新能源車型，提高技術水平，壓縮購車成本；從用戶端來看，當前輕型載貨車已經實現純電動和傳統能源車的TCO平價，至2025年輕型車基本實現TCO平價，而輕卡用戶群體購買力相對較強。綜合各種因素，輕卡新能源有望保持加速發展。

從清潔能源動力及其他新能源技術路線來看，目前純電輕卡難以覆蓋運輸半徑較大的場景，主流車企推出多種混動產品，以適應不同場景下的不同工況要求，疊加補能便利、節油效果明顯等優點，插混輕卡份額逐年遞增，短期具有增長空間，但受限于政策引導變化導致的優勢減弱以及純電動技術路線的快速發展，插混發展長期來看窗口期縮短。燃料電池輕卡增速較快，但目前仍處于研發階段，多為試點及示范區應用，長期來看具有發展空間。天然氣輕卡較重卡單次行駛里程較短，對加氣站網絡密度的要求更高，目前在東北、西北、西南等富氣區域推廣較好，短途運輸經濟性好，但長期來看，隨著電動輕卡技術及基建配套不斷發展，疊加環境意識的增強，未來電動輕卡仍舊更具優勢。

此外，供需兩端同步提升，新能源皮卡市場或迎來持續增長。2023年，電動皮卡滲透率2.3%，2022年同期滲透率僅為0.5%，電動皮卡銷量與滲透水平明顯提升。在乘用化屬性持續拓展、供需兩端高端化持續推進、供給產品力不斷提升的驅動下，電動皮卡產品迎來增量市場機會。

4 結語

針對2024年輕卡發展市場，利好因素包括以下幾方面：城鎮化率持續提升，鄉鎮快遞網點覆蓋率接近100%，運力補充需求增長，利好農村市場增購釋放；各區域加大超載超限及不合規車輛治理力度，帶動換購需求；高端乘用皮卡產品多樣性提升，帶動乘用皮卡市場銷量；國四及以下排放柴油車有望在“十四五”最后兩年加快出清，為輕卡市場提供置換空間。

同時，市場也面臨不確定性：運營成本高，存量基數大，消費者購買意愿較低；房地產行業低迷，建材、家電等下游產業貨運配送需求收縮。此外，輕車身設計趨于輕量化、個性化；貨廂設計趨于大容量；發動機馬力升級；車輛更加智能化，可實現車機互聯、車物互聯；車身強度更高，承載能力和安全性能大幅提升。

總體來看，我國輕卡市場的競爭格局仍然處于不斷變化之中，各企業需要不斷加強技術創新和產品創新，提高品牌知名度和美譽度，以適應市場的變化和滿足消費者的需求。同時，政府和企業也需要加強合作，推動新能源汽車的發展和應用，促進輕卡市場的可持續發展。

參考文獻：

[1]李慶升，方繼開，吳征城市物流車電動化發展趨勢及建議[J]專用汽車，2023（12）：4-6.

[2]趙丹茜，陳可云，楊海峰，等關于影響物流企業對新能源物流車購買意愿因素實證研究[J]物流工程與管理，2023，45（6）：81-86.

作者簡介：

宋雨童，女，1993年生，工程師，研究方向為國內外商用車市場。

孫佳，女，1998年生，助理工程師，研究方向為商用車市場。