2023年我國新能源專用汽車行業發展現狀及趨勢分析

摘要：2023年，我國新能源專用汽車行業呈現蓬勃發展態勢，銷量突破22萬輛，滲透率突破20%，再創歷史新高，推動行業轉型升級的作用不斷凸顯。首先對2023年新能源專用汽車的市場情況進行了綜述，然后從企業數量、品種數量、銷量情況、在售企業進行了詳細分析，最后展望行業發展趨勢。

關鍵詞：新能源專用汽車；發展現狀；趨勢分析

中圖分類號：U469.7" 收稿日期：2024-02-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.03.005

1 市場綜述

發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措［1］。2023年，我國新能源專用汽車市場迎來“后補貼”時代，延續13年的新能源汽車購置補貼政策于2022年12月31日正式終止。為進一步加快新能源汽車的推廣和應用，2023年1月工信部等八部門發布了《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，在主要目標的第一條中明確提出要大幅提高車輛電動化水平。同年11月，第一批試點城市名單出爐，北京等15個城市入圍。根據預期目標，新能源汽車推廣將聚焦公務用車、環衛車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域，推廣數量預計超過60萬輛。

在國家政策持續優化和鼓勵下，2023年，我國新能源專用汽車銷量突破22萬輛，同比增長48.04%，銷量再創新高；新能源滲透率突破20%大關，較上一年度提升5.71個百分點，整個行業在經歷2022年的爆發式增長后進入快速發展通道。圖1給出了新能源專用汽車銷量和滲透率的走勢。

2 企業數量

2023年，全國新能源專用汽車在售企業共260家，分布在全國25個省市自治區。其中江蘇、山東、湖北三省的在售企業數位列全國前三甲，合計占全國在售企業總數的32.69%。近年來在四川政府強有力的政策引導下，當地的新能源專用汽車發展迅猛。2023年四川在售企業數位列全國第四位，新能源滲透率高達72.75%，位列全國第一。表1為2023年我國新能源專用汽車在售企業地區分布表。

3 品種數量

如圖2所示，2023年，我國新能源專用汽車品種數112個，較2022年增加2個，其中混合動力品種數增加10個，增幅最大。

從應用場景來看（圖3），市政環衛車產品種類繁多，因此新能源品種也最豐富；物流運輸車整體規模基數大，各種技術路線均有涉及，因此新能源品種數僅次于市政環衛車，位列第二。

4 銷量情況

2023年，我國純電動、混合動力、燃料電池專用汽車銷量分別為21.46萬輛、3 813輛和2 783輛，其中純電動產品銷量占比高達97.02%，處于絕對主導地位。換電模式作為純電動專用汽車的一種重要補能方式，具有緩解里程焦慮、減少充電等待時間、提升運營效率等特點，近幾年發展迅速。如表2所示，2023年我國換電式純電動專用汽車品種數10個，銷量2 706輛，同比分別增長100%和58.62%。此外，換電模式適用于運輸頻次高、載重大、運營強度大的短倒場景，因此在混凝土攪拌運輸車、自卸式垃圾車等重型車中應用較多。

目前，我國的新能源專用汽車已覆蓋物流運輸、市政環衛、工程建筑等多個應用場景，并主要集中在物流運輸領域。2023年，全國社會物流總額352.4萬億元，同比增長5.2%。物流需求規模的持續擴大，極大地拉動了市場對物流運輸車的需求。疊加雙碳戰略下全國各地對綠色物流的倡導，新能源物流運輸車銷量再創新高，在國內的新能源專用汽車市場始終占據絕對市場份額。2023年，僅純電動廂式運輸車單品的銷量就超過18萬輛，占總銷量的81.55%，如圖4所示。

得益于新能源物流運輸車的快速發展，25.13%的新能源滲透率強勢拉動整個專用汽車行業，新能源滲透率一舉突破20%關鍵節點，如表3所示。然而，在物流運輸外的市場，新能源專用汽車的滲透率不足6%，發展緩慢。

5 在售企業

如表4所示，2023年我國年銷量過萬的新能源專用汽車在售企業共8家，僅占在售企業總數的3.08%，但銷量達到總銷量的65.73%，市場集中度高。

值得關注的是，吉利商用車集團作為國內首個聚焦新能源領域的商用車集團，旗下的浙江吉利遠程新能源商用車集團有限公司（以下簡稱“遠程新能源商用車”）經過多年的積累和沉淀，在新能源專用汽車行業已實現換道超車。2023年，吉利四川商用車有限公司（遠程新能源商用車全資控股的二級子公司）的新能源輕客銷量同比增長110.30%，市場占有率達到30.11%；江西吉利新能源商用車有限公司（遠程新能源商用車全資控股的一級子公司）新能源輕卡銷量同比增長128.36%，市場占有率達到17.37%，雙雙再次奪得細分市場冠軍。遠程新能源商用車在新能源專用汽車行業的頭部市場地位已然形成。

從細分市場來看，主機廠憑借底盤優勢幾乎壟斷了新能源物流運輸車的產品供給。但在新能源市政環衛、新能源工程建筑等市場，傳統優勢專用汽車企業憑借長期技術沉淀、優質客戶粘性、完善服務體系，加速搶占市場，繼續領跑新能源賽道，詳情如表5、表6所示。

6 發展趨勢

a.多技術路線長期并存。

今后相當長一段時間內，我國新能源專用汽車行業都將是多種技術路線并存發展，不同場景適用于不同技術路線。例如：純電動會更多適用于城市、短途運輸場景；氫燃料電池有望在重載、長途場景下被大規模應用等。

b.新技術賦能行業發展。

隨著智能傳感器、大數據、自動控制系統等在工業領域被廣泛應用，智能網聯技術將成為新能源專用汽車發展的重要路徑，圍繞降低勞動強度、提高運輸及作業安全、智能配送等方面開啟新能源專用汽車下半場競爭。

c.上裝適配性不斷提高。

盡可能提升續航里程，緩解里程焦慮，將是新能源專用汽車生產企業不斷努力的方向。例如：通過輕量化，降低自重；提升車廂密封隔熱性能，降低能耗；精算上裝作業功率，優化頻次和時長，減少能耗浪費等。

d.新能源底盤正向開發平臺正在重塑。

對于傳統車企來說，油改電是一種快速切入新能源市場的途徑，但在載重、可靠、安全、動力等性能方面的弊端非常明顯。越來越多的主機廠開始“去油改電”，新能源底盤步入正向開發新階段。

e.農村市場有望成為下一個增長爆點。

農村新能源專用汽車市場空間廣闊，為更好支持新能源汽車下鄉，聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，國務院常務會議明確提出要適度超前建設充電基礎設施，進一步優化支持新能源汽車購買使用的政策，鼓勵企業豐富新能源汽車供應，農村有望成為市場增長的下一個爆發點。

參考文獻：

[1]國務院辦公廳《關于印發新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）的通知》[Z].2020-10-20.

作者簡介：

胡璐，女，1979年生，高級工程師，研究方向為專用車行業科技咨詢。