中國家居借道墨西哥

靳淇

過去一年中，汽車產(chǎn)業(yè)出海墨西哥被廣泛關注。但不容忽視的是，家居產(chǎn)業(yè)出海墨西哥，正在成為一個很重要的現(xiàn)象。從事沙發(fā)、床墊、地板、櫥柜等生產(chǎn)銷售的中國家居企業(yè)，已經(jīng)“抱團”進軍墨西哥，并逐漸落地發(fā)芽。

對中國家居企業(yè)而言，墨西哥有著無法取代的優(yōu)勢：低關稅，人工相對便宜，距離美國近，運輸成本低……隨著越來越多的中國家居企業(yè)“抱團”進軍墨西哥，當?shù)氐募揖赢a(chǎn)業(yè)也正迎來新的變化和機會。

對美貿(mào)易的新跳板

美國商務部當?shù)貢r間2月7日公布數(shù)據(jù)顯示，墨西哥2023年成為美國進口貨物的最大來源國，2023年美國從墨西哥進口貨物總額同比增長5%，達到4 750億美元。

這個數(shù)據(jù)背后，有一個幾乎眾所周知的事實：墨西哥，正成為中國企業(yè)新的出海熱土。中國企業(yè)通過墨西哥這個跳板，繼續(xù)進行對美貿(mào)易。

過去，基于成本與區(qū)位優(yōu)勢的考慮，家居企業(yè)出海首選東南亞。但近幾年由于美國貿(mào)易政策調(diào)整，墨西哥越來越被青睞。

2019年，美國對2 000億美元的中國輸美商品加征25%的關稅，涉及諸多家居產(chǎn)品，中國家居企業(yè)開始將目光看向墨西哥。2020年3月，美國將床墊反傾銷范圍由中國拓展至越南、塞爾維亞、泰國等7國，而墨西哥憑借區(qū)位運輸優(yōu)勢以及“美墨加自由貿(mào)易協(xié)議”下的交易優(yōu)勢，成為中國家居企業(yè)的“遷移地”。

2020年，中國家居企業(yè)大批量涌入墨西哥。這一年，顧家家居墨西哥工廠在華富園正式開業(yè)，2021年公司投資10億元建設墨西哥生產(chǎn)基地；敏華控股2022年初宣布在墨西哥購買33.8萬平方米的土地建設廠房。與此同時，愛麗家居、中源家居、圣奧科技等家居公司也先后宣布在墨西哥投資建廠。

中國家居企業(yè)在墨西哥投資建廠，大部分是為了更好地供應美國客戶。墨西哥國立自治大學中墨研究中心的 Enrique Dussel Peters 分析，“它們在墨設廠，讓電子、服裝、汽車、家電、家居等產(chǎn)品，貼上‘墨西哥制造再出口美國。”敏華控股行政總裁陳朋裕也明確表示，花3億美元在墨西哥設廠，是因為不想失去美國這個主要市場。

基于供應美國的距離選擇，中國家居企業(yè)出海墨西哥，偏向于“抱團式”的產(chǎn)業(yè)聚集。企業(yè)建廠主要集中在墨西哥新萊昂州的蒙特雷，它是墨西哥的工業(yè)重鎮(zhèn)，靠近美墨邊境，運輸周期為3～12天，大量節(jié)省了運輸成本，承載了美墨貨運80%的貿(mào)易。顧家家居、圣奧科技、敏華控股等家居企業(yè)都在這里建廠。西班牙對外銀行（BBVA）研究數(shù)據(jù)表明，蒙特雷工業(yè)園區(qū)有超過25%的來自中國的制造業(yè)企業(yè)。

中國家居企業(yè)選擇蒙特雷，除了距離和成本考慮，還有一個原因：更愿意信任的市場開拓路徑。作為一個新興市場，墨西哥存在很多“坑”。因此出海“引路人”至關重要，中國家居企業(yè)合作最多的，是一家叫華富山的工業(yè)園。

墨西哥擁有一個法律和制度框架，允許外國企業(yè)以低成本和高效率開展業(yè)務并向美國和其他市場出口。而工業(yè)園區(qū)是中小企業(yè)尋求將供應鏈轉(zhuǎn)移到本土附近的最佳選擇。墨西哥工業(yè)園區(qū)的許多功能與中國的經(jīng)濟特區(qū)相同，它們通常與提供庇護服務的私營公司合作。

由杭州華立集團、富通集團聯(lián)合墨西哥墨桑托斯家族，共同投資創(chuàng)立的第一家中資工業(yè)園區(qū)——華富山工業(yè)園區(qū)，就建址在蒙特雷。這個由浙江企業(yè)投資建設的工業(yè)園，成為中國企業(yè)出海墨西哥的首選地。華富山工業(yè)園內(nèi)有生產(chǎn)設施和倉庫、為前來檢查生產(chǎn)的中國經(jīng)理提供臨時公寓、12 000多套工人住宅，甚至還有一個郵局。

把“家”搬到墨西哥

多數(shù)中國家居企業(yè)選擇去墨西哥建廠，還有一個很重要的原因：墨西哥家居市場依然是一片藍海。

根據(jù)墨西哥木材和家具行業(yè)供應商協(xié)會（AMPIMM）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，墨西哥經(jīng)濟在該領域的活動是該國制造業(yè)中最具活力的行業(yè)之一，平均每年增長10%。

墨西哥已經(jīng)成為北美家居產(chǎn)業(yè)聚集地。如今，墨西哥是美國最大的零件、家電、家具進口國。根據(jù)墨西哥家具制造商協(xié)會AFAMJAL提供的信息：未來墨西哥的住宅家具和櫥柜等家居市場會保持相對穩(wěn)定的增長。北美市場，尤其是美國，將會是墨西哥住宅家具和櫥柜類產(chǎn)品的主要市場。

但目前墨西哥并沒有形成完善的家居產(chǎn)業(yè)供應鏈，和中國相比，墨西哥的家居產(chǎn)業(yè)供應鏈還處于相對初級的地位。墨西哥家居行業(yè)仍然是家庭式運作，工廠主要是小型甚至微型。在墨西哥有19 000多家家具企業(yè)，大部分是小企業(yè)。

華富山相關負責人表示，“顧家、敏華的沙發(fā)等產(chǎn)品里也有很多五金件、零部件都是從國內(nèi)進口到墨西哥的。”麒盛科技也在2022年年報中披露，越南和墨西哥工廠所需的零部件仍需國內(nèi)出口。

科爾尼管理咨詢公司認為，隨著出海的中國企業(yè)在墨西哥站穩(wěn)腳跟，將來會有越來越多為它們供貨的中國零部件制造商在附近建廠。

全球最大的家具生產(chǎn)和出口基地之一佛山，成為了墨西哥招商大軍的“必爭之地”。今年以來，接踵而至的墨西哥市場推介會在佛山上演，墨西哥官方人士、商會，廣東相關產(chǎn)業(yè)協(xié)會和企業(yè)都積極參與。深圳市物流與供應鏈管理協(xié)會相關負責人表示，佛山家居建材“走出去”，不僅契合墨西哥工業(yè)制造崛起、供應鏈短缺的現(xiàn)狀，更是在全球經(jīng)濟格局變動、市場需求升級的變局下尋求長遠發(fā)展的方式。

可以肯定的是，未來的1～2年，中國家居產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移墨西哥的現(xiàn)象仍會持續(xù)下去。與此同時，墨西哥家居市場也處于“從1到100”的快速增長階段。Morder Intelligence數(shù)據(jù)顯示，墨西哥家居市場規(guī)模在2023年達到16.9億美元，并以5.17%的復合年增長率增長，到2028年達到21.7億美元。

對于中國家居企業(yè)來說，無論是以美國為核心的北美市場，還是尚在成長中的南美市場，都存在著更多有待挖掘的商機。和汽車產(chǎn)業(yè)出海墨西哥一樣，家居產(chǎn)業(yè)出海墨西哥，一方面是為了規(guī)避貿(mào)易壁壘和政策壁壘，繼續(xù)服務北美市場；另一方面是基于長期考慮，在墨西哥搭建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈后，為開拓整個美洲市場提供更強的競爭力支撐。

本地化是長久之計

雖然墨西哥在中國家居行業(yè)被炒得火熱，但真正建廠并順利實現(xiàn)生產(chǎn)銷售卻是一件“任重而道遠”的事。

北美華富山工業(yè)園相關負責人透露，當?shù)夭簧僭牧蟽r格較高，疊加人力等各方面成本，整體建廠成本較國內(nèi)也高出15%。浙商證券輕工研究團隊分析師傅嘉成表示，盡管越南、墨西哥等海外市場勞工工資相對國內(nèi)較低，但勞工效率也較低，同樣的工作量，在國內(nèi)雇一個工人，但國外可能要兩個人、兩班倒，提升了隱性成本。

長江商學院高層管理教育副主任曲韻凡與蒙特雷經(jīng)濟發(fā)展部部長溝通后總結(jié)，新萊昂州一切都圍繞支持工業(yè)與商業(yè)展開，具備產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢，能夠為投資企業(yè)對接上下游供應鏈資源，更重視教育、更安全。但與此同時，電力短缺、水力短缺、人工短缺等問題嚴重。

家居出海的核心訴求在于應對貿(mào)易摩擦和降低成本，但相比于商品出口，海外建廠必將面臨更高的進入門檻，包括更復雜的文化、政策與法律環(huán)境、資金實力要求以及更高的組織管理能力等，項目投產(chǎn)與產(chǎn)能爬坡周期漫長。

比如顧家家居，其2023年半年報顯示，“擬使用人民幣103 745.58萬元投資建設顧家家居墨西哥自建基地項目。該項目已于2022年6月開工建設，截至本報告期末，該項目總體工程進度為57.44%。”

像顧家家居這樣耗時近兩年、投資約10億元建設工廠，對于大部分家居企業(yè)來講并不現(xiàn)實。更為殘酷的是，即便建廠投產(chǎn)等前期事項順利完成，也很難在墨西哥短期內(nèi)獲得收益。

對于關注墨西哥市場的中小企業(yè)，尤其是家居企業(yè)來說，必須謹記的一點就是，“不要頭腦發(fā)熱”。采取循序漸進、量力而行的方式進入墨西哥是可行的，對許多中小企業(yè)來說也是可取的。基于中國的供應鏈轉(zhuǎn)移到基于北美的供應鏈，并不是一蹴而就的事，也沒有必要轉(zhuǎn)移整個供應鏈，家居企業(yè)可以繼續(xù)從中國或亞洲進口技術先進的專業(yè)零部件，同時使用墨西哥勞動力進行加工、組裝和一般生產(chǎn)。

“當?shù)厣a(chǎn)，當?shù)劁N售”的全球供應鏈新格局下，“深耕墨西哥，輻射美洲市場”也許是一個更好的選擇。基于本地化需求進行生產(chǎn)和采購，是企業(yè)品牌力和競爭力提升的核心路徑。GfK中國家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌指出，“觀察很多品牌的成長路徑可以發(fā)現(xiàn)，一家企業(yè)在某國家成為頭部品牌、占領更高的市場份額，基本上都離不開所謂的本地化生產(chǎn)。這種本地化生產(chǎn)能幫助他們提升在當?shù)氐母偁幜Α！?/p>

對于中國家居企業(yè)來說，墨西哥建廠可能只是第一步，品牌力和產(chǎn)品力的打造才是“終極任務”。