全過程工程咨詢市場的發(fā)展現(xiàn)狀與建議
——基于東中西部建筑業(yè)工程交易信息的分析

文/劉芳 張慧 朱娟

2017年2月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2017〕19 號），首次明確提出“培育全過程工程咨詢”。經(jīng)過多年實踐，我國的全過程工程咨詢市場在各地已初步形成，但各地區(qū)的推進過程存在明顯差異。全過程工程咨詢實踐也處于多種模式并存、咨詢內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)差別明顯的探索性階段[1]。

本文以2020 ～2022年的建筑業(yè)工程交易信息為基礎(chǔ)，根據(jù)地理區(qū)位、經(jīng)濟發(fā)達程度及建筑業(yè)成熟程度，將我國（不含港澳臺）按照省份劃分為東、中、西部地區(qū)，東部地區(qū)包括北京、天津、上海、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、遼寧十一個省份，中部地區(qū)包括吉林、黑龍江、湖北、湖南、安徽、江西、河南、山西八個省份，西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、甘肅、四川、重慶、貴州、云南、廣西、青海、新疆、西藏十二個省份。選取各地區(qū)省會城市、直轄市，必要情況下增選或改選典型城市，通過全國公共資源交易平臺及當(dāng)?shù)毓操Y源交易平臺等行政管理機構(gòu)官方渠道，采集2020年7月至2022年6月全過程工程咨詢招投標(biāo)信息。各地區(qū)最終采集到的全過程工程咨詢項目數(shù)量為：東部地區(qū)474個，中部地區(qū)311 個，西部地區(qū)90 個。通過對全過程工程咨詢項目交易情況的系統(tǒng)梳理，對東、中、西部地區(qū)全過程工程咨詢市場的交易特征進行比較研究[2]，并以此為基礎(chǔ)提出全過程工程咨詢市場的發(fā)展建議。

一、全過程工程咨詢市場發(fā)展現(xiàn)狀

（一）項目類型分析

在本次調(diào)查中，全過程工程咨詢項目按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建、改擴建、遷建、裝飾裝修四種類型，其中新建項目占比最大（詳見表1）。按照項目的使用目的將項目分為房建和市政兩個大類，以及住宅、產(chǎn)業(yè)園等23 種子類型，各地區(qū)項目類型及占比，能夠在一定程度上反映當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)市場的結(jié)構(gòu)以及采用全過程工程咨詢的傾向性。東、中、西部地區(qū)房建項目與市政項目的占比關(guān)系大概為7:3、3:2 和2:1，且各地區(qū)在房建項目上的側(cè)重存在一定差異，東部地區(qū)采用全過程工程咨詢模式的多為中小學(xué)幼兒園、老舊小區(qū)改造、醫(yī)院建設(shè)等“民生性”建設(shè)項目，產(chǎn)業(yè)園、大型公建等“產(chǎn)業(yè)性”項目數(shù)量較少；中部地區(qū)住宅項目數(shù)量最多，“產(chǎn)業(yè)性”項目及“民生性”項目也都有一定數(shù)量；西部地區(qū)辦公用房和醫(yī)院項目數(shù)量最多，片區(qū)改造、大型公建、中小學(xué)幼兒園等項目數(shù)量較少（詳見表2）。

表1 東中西部地區(qū)全過程工程咨詢項目建設(shè)類型

表2 東中西部地區(qū)全過程工程咨詢項目類型

（二）發(fā)包人特征分析

東、中、西部地區(qū)國有性質(zhì)的發(fā)包人共845 個（含政府機構(gòu)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、自治組織，詳見表3），占全部項目的96.57%，充分體現(xiàn)了政府投資項目在全過程工程咨詢市場中的主導(dǎo)地位。分地區(qū)來看，東部地區(qū)國有性質(zhì)發(fā)包人占比96.84%，中部地區(qū)為95.18%，占比基本持平，而西部地區(qū)的全過程工程咨詢項目則全部為政府投資項目。從各地區(qū)發(fā)包人性質(zhì)可以看出，政府投資項目是推行全過程工程咨詢的重要核心力量。

表3 東中西部地區(qū)全過程工程咨詢項目發(fā)包人性質(zhì)

（三）中標(biāo)人特征分析

研究全過程工程咨詢項目中標(biāo)人的特征，能夠反映和體現(xiàn)全過程工程咨詢模式的推廣和落地情況。中標(biāo)人有以下五個方面的特征：

第一，多數(shù)咨詢單位選擇組成聯(lián)合體開展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)。從聯(lián)合體中標(biāo)項目占項目總量的比重看，東部為59.1%，中部為71.7%，西部為32.2%。東部和中部大部分項目為聯(lián)合體中標(biāo)，聯(lián)合體中標(biāo)特征顯著，西部地區(qū)則表現(xiàn)為明顯的獨立中標(biāo)特征。全過程工程咨詢的市場發(fā)展尚處發(fā)展初期，傳統(tǒng)工程咨詢正在向全過程、全專業(yè)、一體化咨詢轉(zhuǎn)變，現(xiàn)階段大多數(shù)的企業(yè)正在探索、轉(zhuǎn)型、嘗試，選擇以聯(lián)合體的形式承接全過程工程咨詢項目可以彌補專業(yè)欠缺、資源不足等弱勢，實現(xiàn)強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補。

第二，中標(biāo)企業(yè)與中標(biāo)項目多在同一省域，“本地化”屬性較為突出。東部90%以上的中標(biāo)人為本地企業(yè)，中部地區(qū)80%以上的中標(biāo)人為本地企業(yè)，西部地區(qū)也有接近80% 的中標(biāo)人為本地企業(yè)，但西部地區(qū)部分城市中標(biāo)人本地化屬性更為明顯。另外，第一中標(biāo)人也呈現(xiàn)出明顯的“本地化”屬性，即第一中標(biāo)人的本地企業(yè)占比更高。這一數(shù)據(jù)表明發(fā)包人的第一選擇為更為熟悉本地建設(shè)環(huán)境和市場環(huán)境，且合作更便利的本地企業(yè)，外地企業(yè)若嘗試進入本地市場，可能存在一定的壁壘。

第三，“寡占型”市場與“競爭型”市場并存，行業(yè)集中度略高。采用文獻檢索的方法計算各地區(qū)典型城市全過程工程咨詢市場的CR4 和CR8，探究各地區(qū)全過程工程咨詢市場的集中度。結(jié)果顯示，寡占型與競爭型全過程工程咨詢市場并存，且寡占型市場居多（詳見表4）。其中，青島、南京和長沙是低集中競爭型市場，其他代表城市均屬于寡占型市場，且有長春、南寧兩個極高寡占型市場。進一步分析市場結(jié)構(gòu)與項目數(shù)量的關(guān)系可以發(fā)現(xiàn)，項目數(shù)量多的地區(qū)，市場的競爭程度就高，項目數(shù)量越少，越容易形成寡占型市場。

表4 各地代表城市市場集中度

第四，中標(biāo)人集中于勘察設(shè)計、項目管理和綜合性工程咨詢?nèi)惼髽I(yè)。中標(biāo)人按照中標(biāo)頻次大體可劃分為三個層次（詳見表5），第一層次是勘察設(shè)計類、項目管理類和綜合性工程咨詢類企業(yè)，第二層次是監(jiān)理類和造價咨詢類企業(yè)，第三層次是投資咨詢、招標(biāo)代理、施工和工程檢測類企業(yè)。東部地區(qū)第一層次企業(yè)中標(biāo)頻次高，占據(jù)了全過程工程咨詢的大部分市場，且三類企業(yè)作為第一中標(biāo)人的項目占比超過77%；第二層次企業(yè)有一定的市場占有率和第一中標(biāo)人占比；第三層次企業(yè)市場占有率低，以參與為主。中部地區(qū)也是第一層次企業(yè)中標(biāo)頻次高，第一中標(biāo)人中標(biāo)頻次占比高達86.5%。西部地區(qū)第一層次企業(yè)幾乎占據(jù)了絕大部分市場，第一中標(biāo)人中標(biāo)頻次占比達92.2%。

表5 東中西部地區(qū)全過程工程咨詢中標(biāo)人及第一中標(biāo)人類型及數(shù)量

第五，東部和西部以項目管理類企業(yè)牽頭的聯(lián)合體數(shù)量居多。第一中標(biāo)人數(shù)量可以反映出當(dāng)?shù)厥袌鋈^程工程咨詢項目組織模式（詳見表5）?？辈煸O(shè)計、項目管理、綜合性工程咨詢、監(jiān)理、造價咨詢、投資咨詢、招標(biāo)代理、施工和工程檢測九類“第一中標(biāo)人”中，東部地區(qū)第一中標(biāo)人數(shù)量最多的是項目管理類，說明東部地區(qū)由“項目管理”類企業(yè)牽頭的聯(lián)合體有“壓倒性”優(yōu)勢，中部地區(qū)雖然勘察設(shè)計、項目管理、綜合性工程咨詢、監(jiān)理等四類企業(yè)均有一定的牽頭比例，但未體現(xiàn)明顯的牽頭優(yōu)勢企業(yè)，西部地區(qū)項目管理類企業(yè)也有比較明顯的牽頭優(yōu)勢。

（四）咨詢服務(wù)內(nèi)容與模式

在此次信息調(diào)查中，全過程工程咨詢項目的交易信息中包含監(jiān)理、造價、項目管理、設(shè)計、勘察、招標(biāo)代理、項目前期咨詢、工程檢測服務(wù)、BIM 咨詢、建筑節(jié)能與綠色建筑咨詢10 項服務(wù)內(nèi)容，按照10 項服務(wù)內(nèi)容在總項目中的占有量分為三個層段：占比≥60%的服務(wù)內(nèi)容為第一層段，30%≤占比＜60%的服務(wù)內(nèi)容為第二層段，占比＜30%的服務(wù)內(nèi)容為第三層段，各地區(qū)各層段包含的咨詢服務(wù)內(nèi)容既存在一致性，也存在一定差異性（詳見表6）。

表6 東中西部地區(qū)咨詢服務(wù)內(nèi)容分布

第一，造價監(jiān)理業(yè)務(wù)需求量大。東、中、西三個地區(qū)中，監(jiān)理和造價服務(wù)均位于第一層段，占比均超過80%，設(shè)計和勘察服務(wù)均位于第二層段；東、中部地區(qū)設(shè)計服務(wù)占比高于西部地區(qū)，中部地區(qū)勘察服務(wù)占比高于東、西部地區(qū)。

第二，項目管理需求存在地區(qū)差異。東、西部地區(qū)項目管理均位于第一層段，占比高于60%，而中部地區(qū)項目管理位于第二層段，占比僅有36.7%，明顯低于東、西部地區(qū)。

第三，東部地區(qū)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)有較大需求。各地區(qū)第一、二層段的服務(wù)內(nèi)容均包含監(jiān)理、造價、設(shè)計、勘察和項目管理五項，僅有東部地區(qū)還包含招標(biāo)代理服務(wù)，占比達36.5%，與中、西部地區(qū)相比，體現(xiàn)出東部地區(qū)招標(biāo)代理的突出優(yōu)勢。

第四，項目前期咨詢占比較低。各地區(qū)項目前期咨詢服務(wù)均處于第三層段，占比在20%上下，且其中包含了可行性研究、環(huán)境評價等多項前期咨詢內(nèi)容，單個項目大多只包含前期咨詢內(nèi)容中的一項或幾項，若拆分統(tǒng)計則占比更低。

第五，“項目管理+監(jiān)理+造價”服務(wù)模式優(yōu)勢明顯。東、中、西部地區(qū)全過程工程咨詢的服務(wù)內(nèi)容和組合模式非常靈活，其中，“項目管理+監(jiān)理+造價”服務(wù)模式優(yōu)勢較明顯。該服務(wù)模式在東部出現(xiàn)頻次最多，共有80 次，并且在三項服務(wù)內(nèi)容基礎(chǔ)上疊加其他服務(wù)內(nèi)容的組合模式共計出現(xiàn)206 次，占東部地區(qū)全部項目的43.5%。西部地區(qū)該模式出現(xiàn)共計16 次，疊加其他服務(wù)內(nèi)容的組合模式共計出現(xiàn)41 次，占西部地區(qū)全部項目的45.6%。中部地區(qū)該服務(wù)模式共計出現(xiàn)51 次，疊加其他服務(wù)內(nèi)容的組合模式共計出現(xiàn)78 次，占中部地區(qū)全部項目的25.08%。

二、全過程工程咨詢市場發(fā)展建議

基于對全國東中西部地區(qū)全過程工程咨詢市場發(fā)展現(xiàn)狀的分析，本文從市場環(huán)境營造和市場主體轉(zhuǎn)型發(fā)展兩個方面對市場發(fā)展提出建議。

（一）營造因地制宜、彈性靈活的市場環(huán)境

全過程工程咨詢的推行尚處初期，各地區(qū)市場特征差異大，有待逐步平衡和完善。在營造良好市場環(huán)境的過程中，建議從四個方面加以推進：一是接受和允許地域性差異。通過分析可知，各地經(jīng)濟社會發(fā)展及建筑行業(yè)發(fā)展均存在差異，各區(qū)域在聯(lián)合體中標(biāo)特征、市場集中度、中標(biāo)人類型、牽頭企業(yè)類型、咨詢服務(wù)內(nèi)容與模式等方面均有不同。全過程工程咨詢市場的發(fā)展培育也應(yīng)因地制宜，既要大力引導(dǎo)、鼓勵創(chuàng)新，又要重點考慮當(dāng)?shù)氐氖袌霭l(fā)展環(huán)境和基礎(chǔ)穩(wěn)步推進；二是著力構(gòu)建多樣化的市場環(huán)境。應(yīng)根據(jù)建設(shè)項目的屬性和特征，選擇適宜的咨詢服務(wù)模式，既要為全過程、跨階段、一體化的全過程工程咨詢培育市場，又要規(guī)避“一刀切”式的單一市場；三是充分發(fā)揮“彈性靈活”的咨詢服務(wù)優(yōu)勢。全過程工程咨詢服務(wù)周期長、咨詢內(nèi)容多，構(gòu)建靈活多變的服務(wù)模式，最終形成以項目定模式的訂單式服務(wù)市場，最大限度發(fā)揮工程咨詢把脈、護航作用；四是積極培育全過程工程咨詢牽頭人。全過程工程咨詢的推行，帶動工程咨詢市場向“大咨詢”發(fā)展[1]，其中起關(guān)鍵作用的是咨詢項目牽頭人。當(dāng)前市場“項目管理”牽頭模式呈現(xiàn)比較明顯的優(yōu)勢，短期內(nèi)各地應(yīng)著力培育“項目管理”牽頭人，滿足市場需求，長期來看應(yīng)同時培育設(shè)計、造價方面的人才，從整體上推動全過程工程咨詢服務(wù)質(zhì)量的提升。

（二）鼓勵市場主體向做大、做專轉(zhuǎn)型發(fā)展

咨詢服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，必然帶動咨詢服務(wù)主體的轉(zhuǎn)型發(fā)展。全過程工程咨詢市場聯(lián)合體中標(biāo)特征較顯著，同時也有部分實力強大的咨詢企業(yè)表現(xiàn)突出，在全過程工程咨詢市場發(fā)展初期即獲得較大市場份額。因此，咨詢服務(wù)主體首先應(yīng)找準(zhǔn)市場定位，或做大做強，或做專做精。一是“做大”，即完善咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，構(gòu)建“大咨詢”業(yè)務(wù)格局，培育全過程服務(wù)、全專業(yè)融合、一體化咨詢的工程咨詢核心競爭力，在咨詢市場中搶占份額，爭當(dāng)“牽頭人”。二是“做專”，即做精做優(yōu)專業(yè)咨詢，提升專業(yè)咨詢服務(wù)能力，既能以聯(lián)合體的形式參與全過程工程咨詢市場的角逐，又能把握傳統(tǒng)工程咨詢市場，穩(wěn)步發(fā)展。

三、結(jié)束語

本文以2020 ～2022年的建筑業(yè)工程交易信息為基礎(chǔ)，分析東、中、西部地區(qū)全過程工程咨詢市場的交易特征。研究發(fā)現(xiàn)，東、中、西部地區(qū)的全過程工程咨詢市場既存在一定的共性又存在一定的差異性。具體來看，東、中、西部地區(qū)的全過程工程咨詢項目以新建項目為主，發(fā)包人以國有性質(zhì)為主。同時，各地區(qū)在項目數(shù)量、中標(biāo)人特征、咨詢服務(wù)內(nèi)容與模式等方面存在一定的差異性。展望未來全過程工程咨詢市場的發(fā)展，應(yīng)著力營造積極的市場環(huán)境，咨詢服務(wù)主體應(yīng)積極轉(zhuǎn)型，共同促進全過程工程咨詢市場的高質(zhì)量發(fā)展。