永興股份(601033) 申購代碼780033 申購日期1.9

本次公開發行股份數量為15000萬股，公開發行股份數量占發行后總股本的比例約為16.67%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：廣州市第四資源熱力電廠二期工程及配套設施項目、廣州市第五資源熱力電廠二期工程及配套設施項目、廣州市第六資源熱力電廠二期工程及配套設施項目、廣州市第七資源熱力電廠二期工程及配套設施項目、廣州市第七資源熱力電廠二期工程及配套設施項目。

永興股份成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚燒發電業務，并逐步拓展生物質處理業務。永興股份系廣州市政府控股的廣州環投集團投資的環保企業，是廣州市垃圾焚燒發電項目的惟一投資和運營主體。

根據住房和城鄉建設部的相關數據，2021年，廣東省生活垃圾焚燒處理能力為122，701.17噸/日，公司垃圾焚燒處理能力（含試運營）合計32090噸/日；2021年，廣東省生活垃圾焚燒處理量為2554.15萬噸，公司生活垃圾焚燒處理量為565.23萬噸。從處理規模來看，公司在廣東省生活垃圾焚燒發電市場占有率為26.15%；從處理量來看，公司在廣東省生活垃圾焚燒發電市場占有率為22.13%。此外，公司為廣州市垃圾焚燒發電項目的惟一投資和運營主體。因此，公司主營業務的市場占有率在廣州市位列第一，在廣東省內具有一定的競爭優勢。

截至報告期末，公司碩士及以上學歷員工人數占比4.87%，本科及?？埔陨蠈W歷員工人數占比高達79.43%，45歲以下員工人數占比82.23%。公司員工構成呈現專業化、年輕化、穩定性強的特點，為公司業務開展提供了源動力。此外，公司一直以來關注生產問題的解決與前沿技術的研發，建設了一支經驗豐富、解決問題能力強的技術研發團隊。

公司圍繞垃圾焚燒發電和生物質處理主業，通過“產業+資本”方式不斷向清潔能源生產配套業務上下游產業延伸，構建清潔能源產業鏈，利用產業鏈成本及規模優勢，增強企業競爭力，未來將積極開拓上游原材料生產行業，推進活性炭廠等建設，向下游拓展生物柴油加工廠、碳交易等新業務。充分發揮上下游產業與公司主業的協同關系，降本增效，優化公司的成本結構，提升公司盈利能力。

本次募集資金運用圍繞公司垃圾焚燒發電的主營業務進行，公司本次募集資金投資項目是對現有業務的加強、深化和完善，有利于提高公司主營業務的盈利能力，為公司未來發展提供強有力的保障。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、不可抗力風險。

（數據截至1月4日）