中國(guó)車企出海之路
2024-01-02 13:01:29梁羅喆
南都周刊 2023年11期
梁羅喆
2023年，中國(guó)首次成為全球汽車最大出口國(guó)，“出海”無疑是今年汽車行業(yè)最熱門的話題。對(duì)于灣區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說，如何把握這個(gè)難得的機(jī)遇，稱得上是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展道路的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略。除了懂得把握好良機(jī)，出海版圖的整體布局以及營(yíng)銷模式、產(chǎn)品的提前謀劃，同樣對(duì)企業(yè)能否在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
就在歐盟電池新法規(guī)生效、對(duì)中國(guó)車企電動(dòng)車型展開反補(bǔ)貼調(diào)查等貿(mào)易壁壘先后構(gòu)筑起來之際，我們也需要重新審視，中國(guó)車企對(duì)“揚(yáng)帆出海”并非這兩年才開始，為何今年規(guī)模空前壯大？究竟全球哪些市場(chǎng)更利于我們良性發(fā)展？個(gè)別地區(qū)讓眾多自主品牌車企“趨之若鶩”，背后是否隱藏更深層次的戰(zhàn)略目的？新能源產(chǎn)業(yè)鏈條的上游企業(yè)，到海外扮演著什么樣的角色？
針對(duì)一系列疑問，南都灣財(cái)社中國(guó)車企出海深觀察專題報(bào)道團(tuán)隊(duì)采訪了主流車企、新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游重要企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)以及第三方專業(yè)咨詢研究機(jī)構(gòu)的分析人士，為大家深度解構(gòu)中國(guó)車企出海之路。
全年汽車出口有望達(dá)到450萬輛
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，我國(guó)汽車出口338.8萬輛，同比增長(zhǎng)60%。其中，傳統(tǒng)能源汽車出口256.3萬輛，同比增長(zhǎng)48.3%；新能源汽車出口82.5萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)工作委員會(huì)秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，如果不算受疫情影響的幾年，最近十年內(nèi)，全球汽車銷量保持著近3%的增長(zhǎng)。未來全球汽車市場(chǎng)還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年，全球汽車市場(chǎng)會(huì)突破1.2億輛。按照目前繼續(xù)維持3%左右的增長(zhǎng)幅度，這些增量更多是來自于包括中國(guó)在內(nèi)的新興國(guó)家。預(yù)計(jì)在2-3年內(nèi)，中國(guó)生產(chǎn)的汽車會(huì)占到全球比例的1/3，也就是全球汽車銷量每三輛里面就有一輛是中國(guó)制造。
“中國(guó)汽車向海外市場(chǎng)布局，并非最近兩三年才開始。早在2005年，奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等自主品牌車企就已經(jīng)踏出國(guó)門，在海外尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”郎學(xué)紅指出，不過2005年的時(shí)候，每年出口量只有15萬輛左右，到2012年，出口規(guī)模就達(dá)到了100萬輛，直到今年前三季度，出口數(shù)量已經(jīng)翻了兩倍，預(yù)計(jì)全年汽車出口有望達(dá)到450萬輛。
企業(yè)海外布局已久為何這兩年聲勢(shì)浩大？
此前汽車企業(yè)出口勢(shì)頭之所以無法與現(xiàn)在相提并論，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)出口回報(bào)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大家都把精力放在國(guó)內(nèi)，快速擴(kuò)大國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模。直到疫情防控期間，國(guó)際形勢(shì)發(fā)生了重大變化，海外供應(yīng)鏈恢復(fù)較慢，芯片短缺遲遲沒有得到解決，大量購車需求無法滿足。
而中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，率先恢復(fù)。加上自主品牌經(jīng)過多年苦練內(nèi)功，產(chǎn)品力有了較大提升，迅速抓住了海外汽車供應(yīng)短缺的機(jī)遇，快速布局海外市場(chǎng)。一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越發(fā)內(nèi)卷，另一方面海外市場(chǎng)需求及利潤(rùn)大增。因此，車企紛紛發(fā)力海外市場(chǎng)，也是情理之中。“國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，揚(yáng)帆出海成為必然選擇。”郎學(xué)紅稱。
威爾森研究副總監(jiān)石巖認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)結(jié)束快速增長(zhǎng)，開始進(jìn)入調(diào)整期，美國(guó)、日本、歐洲各國(guó)今年的銷量增速較快，全球市場(chǎng)汽車銷量超過8000萬輛，除中國(guó)市場(chǎng)外，仍有接近6000萬的市場(chǎng)規(guī)模。同時(shí)，中國(guó)的新能源滲透率超過30%，已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水準(zhǔn)，而且中國(guó)新能源車銷量的全球占比約70%，具有顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。全球從燃油車向新能源車轉(zhuǎn)型的過程中，中國(guó)車企迎來了難得的機(jī)會(huì)。正因?yàn)樾履茉醇夹g(shù)方面取得迅速發(fā)展，無論是技術(shù)還是產(chǎn)品，相比海外品牌都凸顯出一定的優(yōu)勢(shì)，擁有了新能源車完整產(chǎn)業(yè)鏈及領(lǐng)先技術(shù)成果的底氣。因此，近兩年造車新勢(shì)力與傳統(tǒng)主機(jī)廠都在海外市場(chǎng)加緊布局，顯示出國(guó)內(nèi)車企根基已穩(wěn)，中國(guó)品牌進(jìn)入全球開疆拓土階段，也是水到渠成。
去年出口量前三位國(guó)家明顯回落
郎學(xué)紅告訴南都灣財(cái)社記者，2022年我國(guó)汽車出口量最大的國(guó)家分別為墨西哥、沙特和智利，進(jìn)入2023年出現(xiàn)了明顯回落，而在俄羅斯呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)勢(shì)頭。目前我國(guó)車企主要出口的20個(gè)國(guó)家里面，截止到今年6月份，俄羅斯出現(xiàn)了一個(gè)翻倍增幅。我國(guó)汽車出口歐洲的數(shù)量，從2018年占出口份額6%左右，到今年上半年占比已接近40%。其中，俄羅斯貢獻(xiàn)很大。眾所周知，這是包含國(guó)際形勢(shì)等特殊因素在內(nèi)。
而在中東七國(guó)，八成銷量被日韓歐品牌占據(jù)，但中國(guó)品牌在中東主要國(guó)家的市場(chǎng)份額快速上升，從2018年的3.3萬輛提升至2022年的20.1萬輛，市占率也從僅有2%提升至10%。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，中國(guó)品牌在沙特銷量已經(jīng)超過10萬輛，領(lǐng)先于其他國(guó)家，市占率達(dá)到16%；在埃及市場(chǎng)，中國(guó)品牌的份額更達(dá)到26%。
隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境的變化，我國(guó)汽車出口重心已經(jīng)向更具吸引力的市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。毫無疑問，新能源車占據(jù)了出口非常重要的地位，而新能源汽車也代表了中國(guó)最先進(jìn)的制造業(yè)。
目前我們生產(chǎn)的新能源汽車，主要出口國(guó)包括比利時(shí)、西班牙及英國(guó)。其中，比利時(shí)進(jìn)口量雖然名列前茅，但并非只是進(jìn)入該國(guó)銷售，而是把該國(guó)作為進(jìn)入西歐其他國(guó)家銷售的跳板。整體來說，歐洲、東南亞等地成為了我國(guó)新能源車出口占比較高的區(qū)域。新能源車方面歐洲占比最高，這固然是當(dāng)?shù)卣沫h(huán)保要求，也是由于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)，其次是東南亞國(guó)家。
相比之下，近年南美出口數(shù)量的下降，也說明了我們?cè)诔隹诋a(chǎn)品結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略上的調(diào)整，畢竟南美洲主要出口業(yè)務(wù)還是以傳統(tǒng)燃油車為主。相比之下，新能源車價(jià)高需求量少，因此我國(guó)新能源車出口方向，接下來也不會(huì)“主攻”這些地區(qū)。
石巖表示，早年奇瑞、長(zhǎng)城等作為國(guó)內(nèi)首批車企出征海外，主要選擇亞非拉等發(fā)展中國(guó)家，且主要以CKD或整車出口；經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)車企開始在巴西、俄羅斯等第三世界國(guó)家當(dāng)?shù)卦O(shè)立研發(fā)中心并建廠生產(chǎn)；如今，在歐洲、東南亞的布局速度也在加快推進(jìn)。
“河豚形”、“土豆形”市場(chǎng)……我們?cè)撊绾稳∩幔?/h3>
郎學(xué)紅按照目前出口全球不同區(qū)域市場(chǎng)的重要性及回報(bào)率等，劃分為幾種類型市場(chǎng)。她指出，像“土豆形”市場(chǎng)，只能說是可以填飽肚子，該市場(chǎng)進(jìn)入門檻比較低，也有一定的數(shù)量。但是這個(gè)市場(chǎng)并不肥沃，想從中得到豐厚的盈利相對(duì)困難，例如南美洲。
而“河豚形”市場(chǎng)相反，該市場(chǎng)體量比較大的同時(shí)，進(jìn)入難度也較高，歐洲就是這類型市場(chǎng)的典型代表。這主要是由于歐盟國(guó)家法規(guī)很嚴(yán)格，歐洲的消費(fèi)者也比較保守，要他們從選擇歐洲品牌轉(zhuǎn)向中國(guó)品牌，這個(gè)變化會(huì)非常困難，需要做好長(zhǎng)期的鋪墊準(zhǔn)備工作。歐洲市場(chǎng)“很美味”，我國(guó)的汽車出口到這些地區(qū)，意味著產(chǎn)品單價(jià)可以提升較大，利潤(rùn)率也可以隨之提升。但風(fēng)險(xiǎn)也成正比，此前的反補(bǔ)貼調(diào)查就是一個(gè)很好的例子。
還有“凍梨形”市場(chǎng)，我國(guó)車企最早出口進(jìn)入的就是東南亞、非洲，這類市場(chǎng)的特點(diǎn)就是競(jìng)爭(zhēng)小，容易進(jìn)入，但是市場(chǎng)容量很小，回報(bào)不高，屬于“食之無味、棄之可惜”，但是由于我們?cè)缙诘钠嚠a(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有限，進(jìn)入不了那些更有吸引力的市場(chǎng)，只能對(duì)這類市場(chǎng)采取不放棄的做法。但是現(xiàn)在時(shí)過境遷，中國(guó)車企也會(huì)放棄一部分這種雞肋的市場(chǎng)。
扎堆泰國(guó)建廠“輻射東南亞”背后還有深層原因？
今年下半年，隨著埃安、長(zhǎng)安紛紛加入泰國(guó)建廠中國(guó)車企大軍。截至目前，已經(jīng)有比亞迪、長(zhǎng)城、上汽、哪吒等中國(guó)汽車品牌在泰國(guó)建立了自己的生產(chǎn)基地。同時(shí)，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科等中國(guó)品牌動(dòng)力電池供應(yīng)商海外業(yè)務(wù)也加速落地泰國(guó)。
為何泰國(guó)會(huì)讓中國(guó)車企趨之若鶩？這里面有多方面原因。
首先，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊，政府支持力度加大。作為東南亞最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，泰國(guó)2022年共生產(chǎn)汽車188.35萬輛，其中本土內(nèi)銷84.94萬輛，整車出口100.26萬輛，是東盟第二大汽車市場(chǎng)。然而，疫情也在一定程度上對(duì)泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)造成了打擊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年泰國(guó)新能源汽車市場(chǎng)可望從去年的9000輛增至5萬輛。為了保住東南亞汽車頭號(hào)生產(chǎn)國(guó)的地位，該國(guó)政府推出了一系列吸引外資的政策。特別是對(duì)新能源汽車支持力度較大，購買新能源車的補(bǔ)貼是15萬泰銖（約合3萬人民幣），國(guó)外企業(yè)到當(dāng)?shù)亟◤S可獲得一定的稅費(fèi)減免，以吸引整車、關(guān)鍵零部件以及上游原材料企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)，目的就是將泰國(guó)打造成為東盟的電動(dòng)汽車制造中心。
其次，當(dāng)?shù)卣稚兴惴€(wěn)定，和中國(guó)關(guān)系也不錯(cuò)，加上汽車產(chǎn)業(yè)鏈及零部件配套條件完善，適合長(zhǎng)期投資。
第三，有利于新能源車銷售。當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)水平呈現(xiàn)兩極分化，要么買不起車，要么就會(huì)購買中高端車，而且當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)新事物接受程度高，車主喜歡嘗試使用新能源車。加上很多購車者有自己的別墅，私人充電樁的安裝率高達(dá)九成，公共充電樁也在逐步轉(zhuǎn)型中。
“在泰國(guó)建廠除了滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，還可以輻射整個(gè)東南亞地區(qū)。”廣汽埃安汽車銷售（泰國(guó)）有限公司總經(jīng)理馬海洋透露，事實(shí)上，還可以將該工廠打造成右舵車（適用英聯(lián)邦國(guó)家）生產(chǎn)基地，并利用從泰國(guó)出口到某些國(guó)家可享受更低關(guān)稅的有利條件，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及降低運(yùn)營(yíng)成本。
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