我國云計算產業邁入更加成熟的發展階段

摘 要：云計算是數字技術發展和服務模式創新的集中體現，已成為推動全球經濟社會數字化轉型不可或缺的重要載體。面向“十四五”，隨著全球經濟回暖，企業“上云用數”加速推進，云計算將迎來蓬勃發展的黃金時期。本文介紹了我國云計算發展現狀和取得的成效，分析了發展的新特征及面臨的挑戰，并提出促進云計算持續推廣普及的相關建議。

關鍵詞：云計算；企業上云；特征挑戰；推廣普及

當前，百年變局和世紀疫情交織疊加，新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起，以云計算、人工智能、大數據等為代表的數字技術不斷發展，持續與實體產業加速融合，不斷增強實體產業發展的韌性。特別是2022年以來，在“新基建”浪潮的推動下，云計算作為“新基建”的底層核心技術基礎，承擔著支撐各行各業創新發展的重要角色。云計算應用領域正加速向制造、政務、金融、醫療、教育等企業級市場延伸拓展，云廠商、數據中心廠商、云計算系統集成商、電信運營商等紛紛參與其中，我國云計算呈現出百花齊放、百家爭鳴的良好發展態勢。

一、云計算行業步入黃金發展期

2022年以來，隨著各領域加快“上云用數賦智”步伐，云計算在我國金融、制造、服務、政務、電信等行業的應用占比持續攀升，云計算產業發展方興未艾，成為我國數字經濟發展的堅實支撐。

（一）政策引導推動企業深度上云用云，云計算標準建設向新技術新應用拓展

政策層面，政府發布多項政策促進企業深度上云用云。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出，要培育壯大云計算等新興數字產業，實施“上云用數賦智”行動，集約建設政務云平臺和數據中心體系，推進政務信息系統云遷移。2022年4月，工信部啟動《上云用云實施指南（2022）》編制工作，分階段、分行業、分規模明確上云路徑，積極推進新時期大中小企業高質量上云用云，加速新一代信息技術與實體經濟深度融合，助力各行業融通發展。

標準層面，云計算標準體系不斷完善。經過多年發展，以開源、混合云、多云管理為切入點，結合大數據、人工智能、區塊鏈等技術融合需要的標準體系持續優化。一方面，以云原生、云網融合、云邊協同、高性能計算、算力服務、軟件工程、數字化、開源等新技術、新方向為核心的云計算標準體系加速拓展，促進不同云技術路線互聯互通和融合發展。另一方面，云計算在政務、金融、工業、交通、醫療等行業應用的標準數量顯著增加，在規范各行業云計算平臺和應用建設的同時，推動著云計算向行業深度應用落地。

（二）云計算市場規模保持高速增長，增速處于近年高位區間

當前，我國企業上云規模持續擴大，云計算市場進一步成熟，在全球云計算市場增速放緩的趨勢下，我國實現逆勢增長。中國信息通信研究院數據顯示，截至2021年底，我國云計算服務整體市場規模達到3229億元，同比增速為54.4%，處于近年高位增長區間。“十四五”期間，全國各省市將持續加大對云計算、大數據產業的支持力度，我國云計算服務市場將持續保持蓬勃發展態勢（如圖1所示）。

（三）公有云占比進一步增大，私有云規模再創新高

2022年，新冠疫情反復頻發、多點散發，促使線上線下融合應用新業態與新場景不斷拓展，云直播、云教育、云醫療等新應用蓬勃興起，推動了我國公有云市場規模進一步擴大。截至2021年底，我國公有云市場規模達到2181億元，同比增速超70%，占整體云服務市場的比重已擴大至67.5%，成為拉動我國云計算市場增長的主要動力。同時，我國私有云市場規模再創新高，首次突破千億元大關，達到1048億元，增速提升至28.7%，成為近年來的最高水平。

與私有云相比，公有云部署更加便捷、成本更加低廉，加之企業上云用云需求持續釋放，因此其市場規模增速遠高于私有云。我國公有云已成為全球增長最快的云計算服務市場之一。2016年至2021年，我國公有云和私有云市場占比從“三七開”轉變為“七三開”，云計算服務市場格局發生顯著變化（如表1所示）。

（四）產業聚集效益依舊明顯，布局從東部向中西部逐步擴展

受經濟水平、資源稟賦、基礎設施等因素影響，我國云計算呈現長三角、大灣區、京津冀“三強鼎立”的區域發展態勢，主要分布在北京、廣東、上海、浙江、江蘇等地，均為經濟及互聯網產業發達地區。企查查數據顯示，截至2021年底，北京市有8萬家云計算相關企業，占比達24%，以絕對優勢位居全國總量第一；廣東、浙江兩省分別有3.4萬家、1.8萬家，分別位列第二、第三位。從具體城市來看，云計算企業注冊量前三名分別為北京、深圳、上海，對應企業注冊量分別為8萬家、2.1萬家、1.1萬家。其中，北京地區的代表企業包括三大電信運營商、百度、金山云、光環新網、用友、青云、首都在線等；深圳地區包括騰訊、華為、深信服、金蝶等；上海地區包括網宿科技、優刻得、寶信軟件等。由此可見，中國云計算發展水平呈現東高西低、南強北弱的態勢，產業聚集效益依舊明顯。

但同時，隨著我國“東數西算”工程的啟動，東部算力將按需求有序引導到中西部，數據中心建設布局逐步優化，云計算產業將加速“下沉”，區域間發展差距將逐步縮小。

（五）IaaS、PaaS保持高速增長，SaaS增速及份額略有下降

公有云服務市場可進一步分為三個細分市場，即基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）及軟件即服務（SaaS）。基礎設施即服務（IaaS）是云服務的基礎設施，包括虛擬機、虛擬網絡、存儲等。平臺即服務（PaaS） 是把服務器平臺作為服務的商業模式，包括服務器、數據庫、操作系統、開發工具等。軟件即服務（SaaS）是使用在云基礎架構上運行的云服務提供商的應用程序，包括企業OA辦公系統、CRM系統、網盤服務等。

中國信通院數據顯示，2021年我國公有云IaaS持續高速增長，增速達到80.4%，市場規模、市場占比雙雙提升，市場規模達到1615億元，較2020年增長80%以上，市場占比進一步擴大，達到公有云細分市場的74%。PaaS是細分市場中增速最高的服務，較2020年同比增長 90.7%，市場規模達到196億元，市場份額達到9%，較2016年基本翻番。SaaS市場略有下降，增速降至32.9%，規模達到370.4億元，市場份額持續滑落至17%。

相比“十三五”初期，我國云計算服務細分市場格局發生較大變化，IaaS作為云計算的基礎設施，在“新基建”政策紅利下擴張速度最快，其與SaaS市場占比從2016年的基本持平轉變為2021年的相差4倍以上；PaaS則基本保持穩步增長（如表2所示）。

（六）頭部廠商集中度略有上升，電信運營商持續加碼

我國云計算市場競爭格局總體保持穩定。中國信通院數據顯示，從IaaS營收看，市場份額排名前五的廠商分別為阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云，占比分別為34.3%、14%、11.2%、10%、8.4%，與2020年相比，前五名廠商的集中度略有上升，達到78%。從PaaS營收收入看，阿里云、亞馬遜云、華為云、騰訊云、用友和浪潮處于領先地位。從IaaS投入看，2021年中國IaaS支出增長45%，達到274億美元，比2020年增加了80億美元，排名前四的廠商分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度云，占比分別為37%、18%、16%、9%。

同時，電信運營商保持高增長和高投入態勢。中國電信天翼云持續強化云底座產品技術創新及產品豐富度，加速實現產數業務、生態能力與云能力的全面融合，向客戶提供公有云、私有云、專屬云、混合云、邊緣云、全棧云服務，滿足政府機構、大中小企業數字化轉型需求；中國移動持續提升算網能力和產品能力，深入行業，持續加大對視頻云、安全云、監控云、園區云等場景的深耕；中國聯通打造安全數智的“聯通云”，并以專屬定制、經濟實用、多云協同的云服務模式為目標，持續提供產業數字賦能解決方案。

二、云計算服務發展的新特征及挑戰

我國云計算服務已邁入黃金發展期，呈現出一些新特點。與此同時，與經濟社會高質量發展的要求相比，仍面臨若干短板和挑戰。

（一）我國云計算服務發展的主要特征

在技術方面，云原生加速推動企業IT要素變革。向云原生轉型已成為云計算服務主流技術的大勢所趨，云原生技術應用持續深化，生態逐漸完善，能力模型日漸豐富，與基礎設施的融合程度不斷加深。云原生技術推動企業信息系統由重資產、低效率的傳統架構轉變為分布式、小型化和自動化的全新軟件架構。云原生深刻改變了企業的信息技術、網絡架構、組織流程及方向，成為企業用云的新范式，在企業內的普及率持續提升。

在架構方面，多云互聯的云網融合體系不斷完善。當前，適配多云發展的網絡體系正在加速形成。電信運營商依托自身網絡優勢，加速推動軟件定義廣域網（SD-WAN）等典型網絡計算化技術的應用，通過虛擬化、智能化實現通信網絡底層資源的統一管控，不斷滿足上層應用的實時計算能力需求，形成適配多云互聯的云網體系。此外，云邊協同能力也在持續增強。為滿足AR/VR、工業互聯網、車聯網等高頻實時、靈活調度的數據和業務交互需求，云資源池、邊緣云節點、內容分發網絡等應用基礎設施部署將更加全局化、分布式化，逐步形成支撐一點入云、一線多云的業務能力，為各類場景提供有針對性的云服務。

在應用方面，云計算應用呈現階梯狀發展特點。云計算應用與工業、政務、金融、醫療、交通等傳統行業融合程度不斷加深，但不同行業的應用水平呈現較大的發展差異。在互聯網和信息服務業等IT行業，云計算已基本實現與人工智能、大數據、區塊鏈等新興技術深化融合與應用。金融、政務、交通等行業的云化能力正在持續加強，傳統行業也積極運用分布式微服務框架、云中間件、容器、DevOps等云原生技術實現敏捷開發交付、資源利用效率提升、自動化高效運維等云服務支撐。此外，能源、醫療、工業等行業的核心系統云化改造仍需持續提升。

在安全方面，基于零信任理念的安全架構持續優化。國家互聯網應急中心發布《我國互聯網網絡安全態勢綜述》指出，我國云平臺上的網絡威脅及安全事故形勢依然嚴峻，攻擊者經常利用我國云平臺發起網絡攻擊。其中，云平臺上遭受大流量DDoS攻擊的事件數量占境內目標遭受大流量DDoS攻擊事件數的71.2%、被植入后門網站數量占境內全部被植入后門網站數量的87.1%、被篡改網站數量占境內全部被篡改網站數量的89.1%。為應對數字化時代日益復雜的云安全風險，曾經孤立和分散的云安全產品不斷融合，網絡安全、數據安全體系架構不斷完善，基于零信任和原生安全理念的云安全架構不斷融合協同，以保障新型數字基礎設施中各類資源安全可信。

（二）我國云計算服務發展面臨的挑戰

一是核心技術仍需加大投入。從研發投入看，根據Canalys的數據，2021年美國排名前三的云計算企業亞馬遜、微軟、谷歌的研發投入分別達到614億美元、404億美元、155億美元，而中國前三名云計算企業阿里、華為、騰訊的研發投入分別為101億美元、49億美元、43億美元，整體規模不足美國的五分之一。從專利數量看，根據智慧芽專利數據庫數據顯示，當前美國是全球云計算第一大技術來源國，云計算專利申請數量占全球的48%，中國以30%的占比排名全球第二。雖然近年來我國在云操作系統、云服務器等技術領域有所突破，但在虛擬化服務器、高端存儲技術、分布式計算、開發語言等關鍵技術領域仍與美國存在較大差距，在云計算產業鏈、生態建設、國際話語權等方面仍需加強。

二是企業上云率整體水平較低。中國信通院數據顯示，目前我國企業的上云率僅達到30%左右，工業、交通、能源、傳統行業的上云率僅為20%左右，與歐美相比還有較大差距。根據OECD統計數據，到2021年底，接受調查的27個國家/地區的企業上云率平均為42.4%，其中瑞典、芬蘭企業的上云率超過75%。億歐智庫《中國企業上云指數洞察報告》數據顯示，中國民營企業上云率高于國有企業，上云率分別為49.2%、33.7%。民營企業上云能大幅降低技術開發成本、提升效率，進而提升企業競爭力。與民營企業相比，國資企業和政府機關及事業單位在云部署方面相對謹慎。

三是云服務企業競爭力存在不足。從營業收入看，2021年國內頭部云服務廠商阿里云、華為云、騰訊云、天翼云等企業的營收總額為270億美元，雖然相較于2020年有近30%的增長，但與亞馬遜云、微軟云、谷歌云等云服務巨頭企業相比，仍存在較大差距，這三家企業2021年總營收分別達到622億美元、677億美元、192億美元。從市場份額看，國際數據公司（IDC）發布的《全球公有云服務跟蹤報告》顯示，在全球公有云市場中，亞馬遜和微軟以40%和22%的市場份額在全球公有云市場上處于絕對領先地位，阿里巴巴、谷歌以6.1%、5.5%的市場份額分列第三、第四位。顯然，中國云計算服務企業與美國云計算巨頭仍存在較大的差距。

四是云計算服務成本和性能仍需優化提升。云計算部署成本及使用性能是企業上云用云最為關注的部分。中國信通院《中國云優化調查報告》顯示，由于缺少行業標準、缺少合作伙伴、沒有相關工具和人員技能不足等主要原因，95.5%的被調研企業認為需要對云成本進行優化，90%以上的企業認為當前企業的云服務支出存在浪費，超過75%的企業認為當前云服務使用效果未能達到預期。下一步，隨著工信部、財政部部署財政支持中小企業數字化轉型試點工作的開展，傳統企業數字化改造、云服務支出的成本壓力將進一步降低。

三、進一步促進云計算推廣普及的措施建議

云計算是推動建設制造強國、數字強國的重要基礎，是賦能千行百業數字化轉型、發展數字經濟的關鍵支撐。當前，我國云計算產業總體處于高速發展階段，但仍存在核心技術創新能力不足、企業上云水平低、用云成本高、競爭力不足等問題。下一步，仍需把握趨勢、補齊短板、破除瓶頸、多措并舉，推動我國云計算產業高質量發展，打通信息傳輸的“大動脈”。

一是加大云計算核心技術攻關。重點加強云原生、虛擬化、海量數據存儲與管理、云平臺管理等關鍵技術的研發力度，加快突破云、網、邊全方位融合協同的關鍵技術和產品。提升云平臺綜合能力和創新水平，加速推動云網邊一體化發展水平。推動云計算與5G、大數據、人工智能、區塊鏈等新型數字技術融合創新，不斷提升我國云計算核心技術自立自強的能力和水平。健全完善云計算的技術標準體系，加快面向下一代云計算重點標準的研制，構建業務與數據互通的開放生態。

二是有序推動企業上云用云。持續完善政策配套，推動企業上云指南、云計算發展計劃等引導性鼓勵性政策文件的發布實施，引導企業進一步明晰上云路徑，通過發放“上云券”“消費券”等方式降低上云門檻，讓中小企業想上云。鼓勵云計算龍頭企業積極開展對中小企業的幫扶行動，通過開展上云用云技能培訓、提供輕量化模塊化應用扶持等方式，幫助中小企業能上云。持續完善上云效果評估體系，強化云計算安全保障能力，發揮標桿項目示范帶動作用，為企業明確上云收益，推動中小企業敢上云，培育壯大云計算應用生態。

三是全面提升產業競爭力。著力培育一批核心技術、商業模式領先的云計算龍頭骨干企業，打造一批對產業鏈控制力、影響力強的“鏈主企業”，帶動上下游企業分工協作聯動融通，逐步豐富云計算產品種類、提升云計算服務能力。持續加大云計算“專精特新”企業的培育力度，從政策、財稅、土地、能源、人才等多方面發力，精準實施差異化扶持政策，加快打造“專精特新”產業集群，不斷激發企業的創新活力，培育一批云計算領域的“單項冠軍”，提升我國云計算產業鏈供應鏈的穩定性，擴大我國云計算企業的全球影響力與競爭力。

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（作者單位：中國信息通信研究院政策與經濟研究所）