2022年中國生活用紙行業的概況和展望

2022年，中國生活用紙市場繼續保持增長，在大量投資的推動下，行業產能進一步釋放，新投產產能達到歷史較高水平，為205.7萬t，同時也有落后產能的淘汰和部分現代化紙機停產，使總產能比上年增長6.5%，達到2，000萬t，總規模比上年增長11.8%，達到1，570.9億元；其他運行指標包括產量、消費量、人均消費量、凈出口量等均比上年增長。

與此同時，2022年，全行業平均設備開工率下降到63%，為歷史最低水平。原因一是2022年商品漿價格再創歷史新高，加之能源（電、煤、天然氣）價格也處于歷史高位，而終端產品價格卻上漲乏力，給生活用紙企業造成巨大的成本壓力，盈利困難迫使部分企業不得不暫時停產。二是全國多地受疫情的影響，生產中斷，原料及產品運輸受阻，使部分企業全年產量明顯下降；三是近年來累計的過剩產能越來越多，使現階段行業產能過剩問題愈加凸顯，市場競爭進一步加劇；四是2022年新投產的產能中，有近半數是于下半年或年底投產的。

1"市場規模

根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙專委會）的調研匯總，2022年生活用紙總體運行情況見表1。目前，中國人均年消費量約8.4kg，已遠超Fastmarkets RISI估計的2022年世界人均5.7kg的消費量水平，并保持全球最大的生活用紙生產國和消費國的地位。

2 主要原紙生產商和產品品牌

2.1" 原紙生產企業數量及分布情況

中國目前生活用紙行業的原紙生產企業由多個生產商組成，據生活用紙專委會調研，2022年開機中的原紙生產企業是213家（2021年：241家）（注：有多家生產基地的集團公司算作1家，因此全國的生產工廠約258家），企業數量出現明顯下降，主要原因是行業落后產能繼續淘汰，小企業加速退出市場，同時，還有部分使用現代化產能的企業也因全年原料價格高企，市場競爭激烈導致營銷困難等原因處于停產狀態，行業進入加速洗牌階段。集團及生產工廠主要分布區域見表2和表3。產品加工企業數量多，而且中小企業多、變化快，因此本報告中不做匯總。

2.2 原紙生產集中度繼續提高

2022年，全國年產5萬t以上（含5萬t）的企業數量為96家，比上年增加1家，這96家企業合計產能占行業總產能的87.3%，原紙的生產集中度比上年提高。全國性的四大品牌仍然是心相印、維達、清風、潔柔。

2022年，有26家企業是規模在2萬t以下的小型企業，比上年大幅減少32家，這些企業的規模效應和競爭力不強，將繼續減少。

2022年現代化產能在50萬t以上的省級地區主要包括河北、廣東、山東、廣西、湖北、江蘇、四川等，詳見表5。

2.3 主要生產商

3 進出口情況

3.1" 出口

中國生活用紙產品出口是消費市場的重要部分，2022年出口量占產量的約6.24%。2022年生活用紙出口量和出口額均同比顯著增長，出口量為78.57萬t，同比增長22.89%，出口金額為20.34億美元，同比增長38.6%。其中原紙出口量增長幅度最大，同比增長65.21%，但出口的生活用紙仍以成品紙為主，成品紙出口量占生活用紙產品總出口量的76.15%，且成品紙出口量價齊升，衛生紙、手帕紙、面巾紙種類產品的出口平均價格增長都超過20%。出口成品的平均價格增長是2022年拉動生活用紙總體出口額增長的重要因素。

從出口額來看，2022年，成品紙出口額占總出口額的86.09%，出口成品中，衛生紙品類占總出口額的34.66%，占比呈逐年下降趨勢（2020年同期為40.84%，2021年同期為35.75%），手帕紙、面巾紙占總出口額的39.66%，占比已經是所有生活用紙出口品類中占比最大的。表明出口的生活用紙產品結構繼續向高端化發展。

2022年中國生活用紙出口目的地國家和地區中，出口量排名前三的分別為澳大利亞、中國香港、日本。排名前十的國家和地區，還包括美國、英國等發達國家和地區，以及泰國、馬來西亞、菲律賓、緬甸、蒙古等東南亞及周邊國家和地區為主。

3.2" 進口

目前國內生活用紙市場的產量和產品種類已經能夠滿足國內市場的需求。從進出口貿易的角度來看，國內生活用紙市場總體以出口為主。根據海關統計數據，近幾年，生活用紙全年進口量基本保持在2.8萬～5萬t，普遍較少，所以對國內市場影響微小。

2022年生活用紙進口量和進口額均同比減少，進口量約3.3萬t，比2021年減少約1.7萬t。進口的生活用紙以原紙為主，占比為82.52%。

4 生產企業裝備水平持續提高

多年來，生活用紙行業通過進口現代化衛生紙機，配備國產現代化衛生紙機以及加速淘汰落后衛生紙機等措施，使中國生活用紙行業現代化產能的比例持續提高。據生活用紙專委會調研，2022年，現代化產能約為1，946.35萬t，占行業總產能的97.3%，比上年提升1.5個百分點。

從國外引進先進衛生紙生產線一直是提高生活用紙行業現代化產能占比的重要手段，據生活用紙專委會調研，截至2022年年底，我國已投產且仍在開機中的進口衛生紙機合計298臺，包括新月型衛生紙機193臺（含2臺由真空圓網型改造為新月型），產能合計774.1萬t/a；真空圓網型衛生紙機100臺，產能合計152.5萬t/a（含升級擴產后的產能）；斜網衛生紙機1臺，產能1萬t/a；類TAD型（復合型）紙機4臺，產能合計14萬t/a。以上進口衛生紙機產能總計為941.6萬t/a（2021年為922萬t/a），約占2022年行業生活用紙總產能的47.1%（2021年為49.1%）。

但隨著國產衛生紙機的制造技術進步和制造成本優勢，在每年投產的現代化衛生紙機中，引進設備占比逐漸減少，國產設備占比逐漸增加。

單臺年產能6萬t左右（幅寬5，600mm，設計車速1，800m/min及以上）的大型進口衛生紙機2022年投產了5臺，包括金紅葉在江蘇如東基地安裝的2臺維美德衛生紙機，浙江景興安裝的2臺維美德衛生紙機，以及亞太森博在廣東基地安裝的1臺安德里茨衛生紙機。截至2022年底，全國共已投產84臺，其中目前仍在開機中的為76臺，合計產能455萬t/a，約占行業總產能的約22.8%。由于市場對產品差異化需求的增加，年產6萬t左右的衛生紙機改變品種的靈活性和成本消耗不具備優勢，預計未來仍將以極少數的大企業投資為主。

5 新投產產能仍達到較高水平，行業競爭進一步加劇

根據生活用紙專委會秘書處調研匯總，2022年，中國生活用紙行業共有39家企業投產了新紙機，投產紙機的臺數達到84臺，新投產產能205.7萬t，雖相比2021年有所回落，但仍為歷史較高水平。

新投產的產能仍然主要集中在已有的企業，包括金紅葉、中順潔柔、理文、麗邦、植護、泰盛、太陽、景興、韶能等。其中，金紅葉雖然新投產產能54萬t/a，但新增紙機全部在其新搬遷的江蘇如東新廠，而且同年4月，金紅葉江蘇蘇州工廠關停，涉及12臺衛生紙機，合計產能43萬t/a，因此金紅葉2022年的實際凈增產能只有11萬t/a。新進入生活用紙行業的大企業主要為亞太森博。

新投產產能的地區分布見表9。

6 產品結構

6.1" 國內情況

根據生活用紙專委會對2022年企業調查樣本的推算，國內消費的生活用紙產品中，衛生紙依然占主導地位，約占50.5%的市場份額，其他品類依次是面巾紙（32.6%）、手帕紙（4.6%）、餐巾紙（4.0%）、廚房紙巾（1.3%）、擦手紙（5.6%）、衛生用品用吸水襯紙（1.4%）等，見表10-1。

產品結構總體趨于穩定，行業總體衛生紙產品的占比略有下降，更多細分品類產品的占比在逐漸上升。另外，濕廁紙產品消費量逐漸提升，濕廁紙在使用場景上對衛生紙產品具有一定的替代，也促使衛生紙產品的占比下降。

在本次調研中，我們也注意到，一般領先企業的產品結構中，面巾紙產品的占比高于平均水平，中小企業生產的產品中衛生紙的占比要更高。這也從側面體現出，行業同質化競爭激烈，企業在未來的發展中需要通過差異化，來提升競爭能力。

其他幾類產品中，餐巾紙產品的占比略微上升0.1個百分點，可能的原因是，自疫情以來，消費者的活動半徑受限，點外賣的用戶規模迅速擴大。國家信息中心數據顯示，我國在線外賣營業額不斷攀升，占全國餐飲業比重越來越高。新的餐飲消費形式，對相關的餐巾紙類產品的用量提升有一定的推動作用。

另外，擦手紙類產品的占比上升0.4個百分點。可能的原因是，擦手紙除在商用場景中的應用外，在家庭的廚房場景中的應用也較為普遍，并且擦手紙與廚房紙巾具有一定的替代性，這同時也體現出，消費者在居家廚房場景中擦拭需求的提升。在國外的一些行業分析中，也會將擦手紙、廚房紙巾共同作為擦拭紙品類來分析。

6.2" 與發達國家和地區對比情況

中國大陸目前生活用紙的產品類別與日本、美國、西歐等發達國家和地區的情況基本一致；但由于產業發展程度、消費習慣等因素的差異，因此各類生活用紙消費量的占比具有明顯的差別，見表10-2。

主要差別在于中國市場的擦拭紙（包括擦手紙和廚房紙巾）的占比較少，2022年總體有所上漲，未來也會有一定的增長空間，但由于東西方生活習慣本身具有差異，日本、中國香港、中國臺灣擦拭紙（包括擦手紙和廚房紙巾）總體的12%～15%，對于行業更有參考意義；另外，隨著TAD、復合型（類TAD）等新型衛生紙機在中國大陸市場的推廣和應用，并且新技術生產的新產品已經上市，正在市場的拓展和推廣階段，這些類型的衛生紙機生產的產品蓬松度、吸水性高，適合生產廚房紙巾、擦手紙等產品，未來也將會推動廚房紙巾、擦手紙消費量的增長。

7 原料結構

2022年，生活用紙專委會對生活用紙原紙生產企業所使用的纖維原料種類進行了調查，由調查結果推算出生活用紙行業使用纖維原料的結構及與2021年的對比情況如下：

木漿依然是生活用紙行業的主要纖維原料，而且生活用紙行業使用木漿原料的比例遠高于造紙行業平均水平（38%）。2022年與2021年相比，木漿原料的比例有所下降（2021年：83.31%），這是由于2022年木漿價格持續處于高位，從而帶動四川竹漿的總體產量以及泰盛等大型竹漿企業的竹漿及竹漿紙產量明顯提升，使竹漿原料占比上升；蔗渣漿、葦漿、麥草漿的占比進一步下降。目前使用麥草漿、稻草漿的企業僅各一家，使用葦漿的企業僅4家，都屬于用量非常低的漿種。2022年，使用脫墨廢紙漿的小紙機繼續淘汰，但由于年內木漿價格大幅上漲，為降低生產成本，一些原本使用純木漿為原料的原紙企業改為使用以白紙邊等為原料的廢紙漿代替部分木漿，使行業總體廢紙漿用量與上年基本持平。

8 產品及行業相關標準

行業標準不斷豐富和完善，同時也推出了一系列團體標準，對推動生活用紙行業高質量發展，滿足市場和產品創新具有重要的指導作用。

2022年發布和開始實施的國家標準及團體標準，以及正在修訂中的標準包括：

（1）新發布國家標準

● GB/T 40358—2021《衛生紙和擦手紙回用纖維使用規范》于2021年8月20日發布，2022年3月1日實施。

● GB/T 20808—2022《紙巾》于2022年4月15日發布，2023年5月1日實施。

● GB/T 24455—2022《擦手紙》于2022年7月11日發布，2023年8月1日實施。

● GB/T 26491—2022《馬桶墊紙》于2022年7月11日發布，2023年8月1日實施。

（2）新發布團體標準

● T/CTAPI 002—2022《匠心產品生活用紙》由中國造紙學會于2022年4月21日發布，2022年5月1日實施。

該項團體標準由中國制漿造紙研究院有限公司牽頭起草，在起草制定過程中，得到了生活用紙行業企業和天貓、京東等知名電商平臺的高度關注和大力支持。該標準實施后，天貓甄檢已采用《匠心產品生活用紙》團體標準，向消費者提供品質更優、值得信賴的生活用紙產品。該項標準的發布對提升生活用紙產品品質、滿足消費者消費升級需求具有重要的指導意義。

● T/CDZX 002—2022《保濕柔紙巾紙》于2022年3月5日發布，2022年3月30日實施。

（3）新發布的行業標準

● QB/T 57422—2022《本色漿》于2022年4月24日發布，2022年10月2日實施。

（4）正在修訂的標準

● 《廚房紙巾》。

9 行業展望

9.1" 行業面臨的機遇與挑戰

（1）行業產能階段性過剩，長期仍有發展空間

近年來我國生活用紙行業產能增長的速度在不斷提升，面臨產能階段性過剩的問題愈發突出。隨之而來的是開工率持續下降，2022年開工率已降至歷史最低點。但隨著疫情管控放開，經濟復蘇，為2023年行業發展迎來利好預期，開工率有望觸底回升。

目前，中國生活用紙人均消費量與Fastmarkets RISI估計的2022年美國（26.9kg）、西歐和日本（16～17kg）等發達國家和地區的人均消費量相比，仍然較低。長期來看，行業仍有繼續增長的空間。與發達國家和地區相比，擦拭類產品占比較低，因此從增長的品類來看，擦拭紙是有待增長的主要品類。

（2）積極開發差異化產品，拓展應用場景

行業企業應積極研發創新及開發差異化產品，提升品牌競爭力和拓展產品應用場景，避免價格競爭，同時，關注國家推進“雙碳”戰略的新要求，推出更加節能減碳的設備和產品，實現低碳綠色發展。

（3）加強企業間合作

在整個行業產能充足的情況下，通過企業間產能合作、供應鏈合作，實現行業抱團發展。

（4）原料及能源價格高企，行業加速洗牌

我國生活用紙行業使用的主要原材料商品木漿高度依賴進口。受新冠疫情、俄烏沖突、國際多家大型漿廠停工或減產，木片供應緊缺，能源使用受限，以及國際物流等多方面因素影響，2022年進口漿價再創歷史新高。加之當前能源（電、煤、天然氣）價格也處于歷史高位，使生活用紙企業的生產成本大幅提升。同時，由于行業現階段產能過剩，市場競爭激烈，使產品銷售價格提漲困難，生產企業利潤空間受到嚴重擠壓，虧損情況也較為普遍，行業已進入加速洗牌階段。在此形勢下，林漿紙一體化及具有能源優勢的企業競爭力明顯增強，這些企業也將是未來行業產能投資的主要參與者。此外，具備品牌知名度的大型企業，也將繼續保持領先的競爭優勢，抗風險能力差的中小企業將被加速淘汰出局。

（5）競爭更加激烈

根據生活用紙專委會調研匯總的數據顯示，2023年及之后的新投產項目總產能更達到了1，000多萬t/a，因此未來一段時間，階段性產能過剩的情況仍會持續，市場競爭將更加激烈。

9.2" 市場預測

基于比較保守的預測，到2023年，總產能在2022年2，000萬t的基礎上新投產產能160萬t，淘汰和停產產能80萬t，總產能達到2，080萬t。按行業設備平均開工率65%計，2023年產量達到1，352萬t，凈出口量75萬t，消費量1，277萬t，年人均消費量9.0kg。