2022 年工程類專用汽車行業市場分析及需求預測

摘要：工程類專用汽車市場需求與固定資產投資水平一直以來呈正相關關系，尤其是與基礎設施投資和房地產開發投資強相關。2022 年，受基建投資和房地產行業影響，市場嚴重受挫，工程類專用汽車銷量僅為57 796 輛，同比下降67.77%，為近五年來最低。通過對行業整體情況、主要產品進行定量分析，從而預判市場需求。

關鍵詞：工程車；市場分析；需求預測

中圖分類號：U469.6 收稿日期：2023-02-01

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.03.006

1 宏觀發展環境

2022 年，百年變局和世紀疫情交織疊加，地緣政治局勢動蕩不安，世界經濟下行風險加大，國內經濟受到疫情散發多發、極端高溫天氣等多重超預期因素的反復沖擊，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續演化。面對發展環境的復雜、嚴峻、不確定，國家相繼出臺了33 項穩經濟一攬子政策和19 項接續政策，以及房企融資“三支箭”、防疫政策20 條和新十條等，保持了經濟社會大局穩定，經濟總量突破120 萬億元，達到121 萬億元，人均GDP 比上年實際增長3%。

從固定資產投資看，2022 年我國完成固定資產投資（不含農戶）572 138 億元，比上年增長5.1%，增速比上年提高0.2 個百分點。其中，基礎設施投資比上年增長9.4%，增速連續8 個月加快，比上年大幅提高9.0 個百分點。房地產開發投資比上年下降10%，下拉固定資產投資2.7 個百分點。

從投資先行指標看，2022 年全國新開工項目計劃總投資比上年增長20.2%，增速連續4 個月超過20%。12月份，新入庫的固定資產投資項目達到3.8 萬個，比11月份增長7.5%。這些指標將支撐2023 年投資增長有比較好的基礎，也為工程類專用汽車的發展創造一定條件。

2 行業整體情況

2.1 企業數及地區分布

2022 年，工程類專用汽車在售企業共175 家，分布在全國24 個省市自治區。其中，湖北、山東、河南三省企業數位居行業前三，占全國在售企業總數的一半以上（表1）。

2.2 銷量

2022 年，受基礎建設投資和房地產行業影響，市場嚴重受挫，我國工程類專用汽車銷量僅為57 796 輛，同比下降67.77%，為近五年來最低（圖1）。

從月度增長來看，月均降幅達到55.65%。得益于穩經濟一攬子政策，下半年降幅逐步收窄，但隨著12 月疫情政策調整，對行業造成短期沖擊，降幅又一次擴大（圖2）。

從具體產品來看，八類產品銷量均呈現兩位數的下滑，其中混凝土攪拌運輸車降幅最大，達到78.27%（圖3）。

從在售企業來看，前十企業銷量占比超過70%，其中三一汽車、中聯重科、徐工集團市場份額占據全行業半數以上，行業整體市場集中度較高（表2）。

從燃料種類來看，柴油占據絕對市場份額，但新能源化轉型是未來趨勢，將成為工程類專用汽車增量驅動。2022 年，新能源工程類專用汽車銷量共2 155 輛，雖然滲透率不足4%，但銷量逆勢增長了64.50%，表現搶眼（圖4）。

2.3 銷售區域

經濟發達地區是工程類專用汽車的傳統需求大省，但隨著《西部大開發“十四五”實施方案》的逐步落地見效，西部地區快速發展，以四川、新疆為代表的西部地區對工程類專用汽車產生較大需求（表3）。

3 主要產品分析

3.1 混凝土攪拌運輸車

混凝土攪拌運輸車是工程類專用汽車的代表性車型。2022 年，我國混凝土攪拌運輸車銷量為21 381 輛，較上年同期下降78.27%，主要在售企業及銷售區域情況如表4 所示。

從在售企業來看，三一汽車和中聯重科銷量占據了市場半數以上份額，且降幅低于行業整體水平，行業龍頭地位突出（表5）。

從銷售區域來看，年銷量過千的地區有五個，其中西部地區就占據了兩個，值得關注。

3.2 汽車起重機

汽車起重機對減輕勞動強度、節省人力、降低建設成本、加快施工速度、提高施工質量、實現工程施工機械化起著非常重要的作用，在國民經濟中應用廣泛。2022年，我國汽車起重機銷量為20 789 輛，較去年同期下降56.56%，主要在售企業及銷售區域情況如表6 所示。

從銷售企業來看，汽車起重機行業三分天下，徐工集團、三一汽車和中聯重科合計銷量占據了全國83.81% 的市場份額，行業龍頭地位突出。隨后的濟寧四通，逆勢增長70.55%，表現亮眼。

從銷售區域來看，銷量過千的地區均為經濟發達省份，其中僅廣東省就占據了全國近一半的銷量。

3.3 隨車起重運輸車

區別于汽車起重機，隨車起重運輸車集裝卸、運輸于一體，應用廣泛，是現代物流的上選裝備。2022 年，我國隨車起重運輸車銷量為11 326 輛，較去年同期下降47.32%，主要在售企業及銷售區域情況如表8 所示。從在售企業來看，排名前十企業中，東風系企業有三家，三者合計銷量為3 124 輛，合計占比達27.58%。徐工隨車逆勢增長91.60%，銷量位列首位。

從銷售區域來看，湖北一省銷量高達3 344 輛，占全國總銷量的29.52%，是隨車起重運輸車的銷售大省。

4 市場需求預測

工程類專用汽車市場需求與國內固定資產投資水平一直以來呈正相關關系，尤其是與基礎設施建設和房地產開發強相關。

在2022 年12 月14 日發布的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）》中，國家明確提出要持續提升傳統消費，穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制，支持居民合理自住需求，穩地價、穩房價、穩預期；要持續推進重點領域補短板投資，加快交通基礎設施建設、加強能源基礎設施建設、加快水利基礎設施建設、完善物流基礎設施網絡、加大生態環保設施建設力度、完善社會民生基礎設施；要系統布局新型基礎設施，加快建設信息基礎設施、全面發展融合基礎設施、前瞻布局創新基礎設施。

在2022 年12 月15-16 日召開的中央經濟工作會議中，國家指出要著力擴大國內需求，支持住房改善、新能源汽車等消費；要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強區域間基礎設施聯通；政策性金融要加大對符合國家發展規劃重大項目的融資支持；要鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設。

這些政策導向在拓展投資空間、增強投資增長后勁的同時，也為工程類專用汽車的發展提供了有力支撐。根據國際經驗，防疫政策優化后，通常需要一個季度左右的調整期，預計2023 年二季度以后經濟將逐步復蘇，工程類專用汽車市場也將逐步回暖。

參考文獻：

［1］中共中央、國務院《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）》［Z］.2022-12-14.

作者簡介：

胡璐，女，1979 年生，高級工程師，研究方向為專用車行業科技咨詢。