未雨綢繆應(yīng)對(duì)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鉑金屬供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著以燃料電池為代表的氫能開(kāi)發(fā)利用技術(shù)取得重大突破，氫能在交通、儲(chǔ)能、發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用加速展開(kāi)，有力推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。鉑是中短期唯一具備規(guī)?；a(chǎn)能力的燃料電池催化劑材料，不僅可以對(duì)氫氣進(jìn)行催化反應(yīng)發(fā)電來(lái)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用，還可以在該逆反應(yīng)中利用電能對(duì)水進(jìn)行催化分解來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫，在整個(gè)氫能經(jīng)濟(jì)中扮演著承上啟下至關(guān)重要的角色。中國(guó)已成為全球最大的氫燃料電池商用車(chē)生產(chǎn)國(guó)。目前國(guó)內(nèi)鉑金屬資源95%以上依賴進(jìn)口，一旦海外鉑金屬市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，下游產(chǎn)業(yè)將陷入資源不足的境地。

一、我國(guó)鉑資源供需形勢(shì)及市場(chǎng)分析

鉑資源供應(yīng)不容樂(lè)觀。我國(guó)鉑金屬資源極度貧乏，且以伴生鉑族金屬礦為主，目前儲(chǔ)量?jī)H為400噸左右，全球占比0.58%。主要分布在甘肅、云南、四川、黑龍江等少部分地區(qū)，礦石品位低，年產(chǎn)量?jī)H為2—3噸。近十年來(lái)我國(guó)鉑金屬年均需求量約為70噸，95%以上的鉑資源依賴進(jìn)口，南非、日本、俄羅斯是主要進(jìn)口來(lái)源地，其中自南非進(jìn)口超過(guò)60%。工業(yè)循環(huán)利用是保障全球鉑資源供應(yīng)的另一重要途徑。2019年全球鉑需求中工業(yè)鉑需求比重最大，約為52.7%，而我國(guó)鉑需求中首飾鉑需求比重最大，約為52.19%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鉑需求僅占7.09%。國(guó)內(nèi)鉑資源主要以飾品形式進(jìn)入居民消費(fèi)環(huán)節(jié)，結(jié)構(gòu)錯(cuò)位使得鉑資源難以大量循環(huán)利用。

國(guó)際市場(chǎng)議價(jià)能力弱。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際礦業(yè)資源市場(chǎng)一直都是美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)，這些國(guó)家左右著全球礦業(yè)資源交易活動(dòng)，在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易規(guī)則、定價(jià)機(jī)制和結(jié)算體系方面擁有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，鉑金情形更為明顯。目前全球鉑族金屬儲(chǔ)量6.9萬(wàn)噸，鉑礦分布極為集中，南非、俄羅斯、加拿大、美國(guó)四國(guó)儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量99%，其中南非單國(guó)儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量超過(guò)90%，且供應(yīng)了全球超過(guò)70%的鉑產(chǎn)量。英美鉑業(yè)、因帕拉鉑業(yè)等西方跨國(guó)礦業(yè)巨頭和國(guó)際資本集團(tuán)已牢牢掌控海外鉑礦資源。全球加工制造方面，鉑族金屬產(chǎn)品的制造商包括德國(guó)賀利氏、英國(guó)莊信萬(wàn)豐、比利時(shí)優(yōu)美科、德國(guó)巴斯夫及日本田中貴金屬等，占據(jù)鉑制品行業(yè)主要份額，壟斷著燃料電池和汽車(chē)尾氣催化劑、鉑資源回收和循環(huán)利用等關(guān)鍵技術(shù)和市場(chǎng)。

供需缺口將不斷加大。我國(guó)鉑金屬需求量整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，消費(fèi)量由2000年的37.5噸增加到2014年的77.6噸。隨著首飾行業(yè)需求的減少，近年來(lái)基本穩(wěn)定在年均70噸左右。氫燃料電池汽車(chē)快速發(fā)展將成為未來(lái)鉑金屬需求增長(zhǎng)的新動(dòng)力之一。預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)將達(dá)到100萬(wàn)輛，將進(jìn)一步催生約39噸鉑金需求（據(jù)英國(guó)可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)E4tech測(cè)算數(shù)據(jù)，假設(shè)每輛商用車(chē)的平均功率為150千瓦，鉑載量的上限水平為0.26克/千瓦）。與此同時(shí)，質(zhì)子交換膜（PEM）電解水制氫作為氫氣制取的重要方式，對(duì)鉑金的潛在需求還將隨著未來(lái)風(fēng)電光伏大發(fā)展不斷釋放。我國(guó)目前尚未有可再生能源電解水制氫規(guī)劃，參考?xì)W盟氫能戰(zhàn)略，若我國(guó)與歐盟步伐基本一致，保守估計(jì)到2035年，我國(guó)可再生能源電解水制氫能力將超過(guò)4萬(wàn)兆瓦（歐盟規(guī)劃2030年達(dá)到4萬(wàn)兆瓦），將催生超過(guò)5噸的鉑金屬需求（據(jù)E4tech測(cè)算數(shù)據(jù)，假定電解槽鉑載量為0.13克/千瓦）。在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展鉑需求增量基礎(chǔ)上，綜合中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心對(duì)首飾行業(yè)、汽車(chē)尾氣凈化、玻璃等其他行業(yè)部門(mén)未來(lái)鉑需求量估算，預(yù)計(jì)2025年和2030年鉑需求量分別約為105噸和115噸。

二、主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)鉑資源供應(yīng)動(dòng)作頻頻

美國(guó)、歐盟、日本等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體很早就意識(shí)到低排放技術(shù)和產(chǎn)品中所使用的鉑金屬重要性，已陸續(xù)將鉑金屬列入本國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。隨著美國(guó)、日本、德國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛將氫能上升到國(guó)家戰(zhàn)略，以及《巴黎協(xié)定》全面實(shí)施，全球氫能產(chǎn)業(yè)鉑金屬增量需求將成為鉑金屬需求市場(chǎng)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體圍繞鉑金屬等關(guān)鍵資源的博弈將日趨激烈。

美國(guó)劃定關(guān)鍵礦產(chǎn)資源朋友圈。經(jīng)貿(mào)摩擦以來(lái)，美國(guó)朝野兩黨基本就關(guān)鍵礦物將是中美科技競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要砝碼達(dá)成共識(shí)，力圖確保關(guān)鍵礦物安全可靠供應(yīng)，引發(fā)新一輪關(guān)鍵礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)。2017年，美國(guó)白宮發(fā)布《關(guān)于確保關(guān)鍵礦物安全和可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，旨在推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型和加強(qiáng)與盟國(guó)合作，強(qiáng)調(diào)保障美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)穩(wěn)定供給。2018年2月，美國(guó)內(nèi)政部發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單（草案）》，列出了美國(guó)對(duì)外依存度高且對(duì)美經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全至關(guān)重要的35種關(guān)鍵礦產(chǎn)。2019年9月，美國(guó)國(guó)務(wù)院提出“能源資源治理倡議”（ERGI），剛果（金）、贊比亞等9個(gè)國(guó)家響應(yīng)，組建“十大礦業(yè)國(guó)家大聯(lián)盟”。該倡議提出“美國(guó)將分享采礦經(jīng)驗(yàn)幫助這些國(guó)家發(fā)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)鋰、銅和鈷等礦產(chǎn)，減少世界在高科技材料方面對(duì)中國(guó)依賴”。2020年以來(lái)，美國(guó)國(guó)務(wù)院積極邀請(qǐng)歐盟加入ERGI確保電池、風(fēng)能、太陽(yáng)能等關(guān)鍵金屬的供應(yīng)鏈安全，未來(lái)還將包括更多的新興經(jīng)濟(jì)體以及日本等能源需求強(qiáng)勁的國(guó)家。若南非成為新成員，可能直接威脅到中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鉑金屬供應(yīng)安全。

日本強(qiáng)化鉑金屬儲(chǔ)備和貿(mào)易控制力。日本有色、貴金屬極端貧乏，基本依賴進(jìn)口，政府一方面通過(guò)實(shí)施戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備直接增加礦產(chǎn)資源以備不時(shí)之需，另一方面通過(guò)支持日本公司跨國(guó)礦業(yè)經(jīng)營(yíng)（包括各種直接和間接的財(cái)政、金融、稅收和技術(shù)、信息服務(wù)等手段），間接進(jìn)行全球資源再分配。2006年發(fā)布的《國(guó)家能源資源戰(zhàn)略新規(guī)劃》新增了鉑、銦以及稀土等稀有金屬戰(zhàn)略物資，鉑由此成為了國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備礦產(chǎn)。據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade）海關(guān)代碼7110（鉑，未鍛造、半制成或粉末狀）數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，近五年來(lái)日本年平均進(jìn)口約140噸，占全球鉑礦產(chǎn)量一半以上，形成了較大隱性社會(huì)存量和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，日本氫燃料電池研發(fā)、生產(chǎn)、消費(fèi)世界領(lǐng)先，豐田、本田等控制著氫燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)線，依托強(qiáng)大科技實(shí)力，穩(wěn)固了涵蓋鉑金屬資源、鉑中間品等的全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易通道。

歐盟加入全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源爭(zhēng)奪。近年來(lái)，歐盟逐漸形成本地區(qū)關(guān)鍵金屬生產(chǎn)能力已被“掏空”的共識(shí)，并歸咎于以中國(guó)為首對(duì)手的低價(jià)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。2017年成立“歐盟電池聯(lián)盟”，旨在促進(jìn)歐洲電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擺脫歐洲汽車(chē)工業(yè)對(duì)亞洲鋰電池的依賴。2020年歐盟委員會(huì)提出了一項(xiàng)新的原材料戰(zhàn)略，為落實(shí)該戰(zhàn)略連續(xù)出臺(tái)了《關(guān)鍵原材料行動(dòng)計(jì)劃》《2020年關(guān)鍵原材料清單》《2030年和2050年戰(zhàn)略技術(shù)和行業(yè)關(guān)鍵原材料展望研究》三個(gè)文件，旨在減少歐洲對(duì)第三國(guó)的依賴使供應(yīng)多樣化。根據(jù)該戰(zhàn)略，歐盟正在籌建一個(gè)更廣泛的“歐洲原材料聯(lián)盟”以滿足可再生能源、國(guó)防和航天對(duì)關(guān)鍵原材料和金屬資源的需求。與此同時(shí)，歐盟通過(guò)實(shí)施“地平線2020”科技計(jì)劃支持關(guān)鍵金屬研究和創(chuàng)新，包括新的采礦和加工技術(shù)、替代和回收利用技術(shù)，防止歐盟對(duì)化石燃料的依賴在關(guān)鍵原材料上重演。

三、提升我國(guó)鉑金屬資源供應(yīng)保障能力建議

一是強(qiáng)化氫能源與鉑金屬資源協(xié)同發(fā)展。盡快將鉑金屬補(bǔ)充列入《國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄》。建議由國(guó)家發(fā)展改革委牽頭，建立鉑金國(guó)家儲(chǔ)備機(jī)制，利用當(dāng)前鉑金屬價(jià)格相對(duì)低迷的有利時(shí)期，推行國(guó)家儲(chǔ)備和民間儲(chǔ)備相結(jié)合，運(yùn)用財(cái)政、金融等手段，鼓勵(lì)企業(yè)儲(chǔ)備，以防止國(guó)際市場(chǎng)的突變。同時(shí)，建立氫能—鉑金屬資源供應(yīng)鏈安全綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，結(jié)合氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全方位加強(qiáng)鉑金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)采、生產(chǎn)、貿(mào)易和回收等信息的收集力度，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全的監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)警和預(yù)判。

二是積極參與鉑族金屬國(guó)際治理。在鉑金屬市場(chǎng)，我國(guó)是全球第一大需求國(guó)，南非和俄羅斯是全球最主要的鉑族金屬資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)應(yīng)當(dāng)充分利用金磚國(guó)家合作機(jī)制，加強(qiáng)與南非、俄羅斯在鉑族金屬資源獲取方面的合作，以保障我國(guó)鉑族金屬資源的供應(yīng)安全。在雙邊、多邊貿(mào)易談判中，增加戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的談判內(nèi)容，提出中國(guó)版《能源資源治理倡議》，突出綠色能源轉(zhuǎn)型所需的鉑金屬等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全球治理中國(guó)方案。此外，我國(guó)也可考慮參與“歐盟原材料聯(lián)盟”。該機(jī)制雖然由歐盟主導(dǎo)，但是其堅(jiān)持多邊主義和綠色發(fā)展理念與我國(guó)較為契合，通過(guò)投資和貿(mào)易上的互惠互利，整合各主體的利益訴求，共同應(yīng)對(duì)美國(guó)單邊主義挑戰(zhàn)。

三是多措并舉打通國(guó)內(nèi)鉑金屬大循環(huán)堵點(diǎn)。強(qiáng)化科技創(chuàng)新，加快鉑基合金催化劑關(guān)鍵原材料替代技術(shù)研發(fā)，以降低燃料電池催化劑中的鉑含量，積極開(kāi)展依托優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)（或非高度集中礦產(chǎn)）的非鉑基替代催化材料預(yù)研。挖掘循環(huán)利用潛力，積極引導(dǎo)鉑金需求從首飾向工業(yè)領(lǐng)域遷移，優(yōu)化需求結(jié)構(gòu)，制定關(guān)于鉑族金屬回收的稅收等優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)特別是汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和催化劑生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)鉑族金屬的二次回收。加強(qiáng)共伴生鉑族金屬資源綜合勘查。銅鎳硫化物型礦床是目前及今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)中國(guó)最主要的鉑族金屬礦產(chǎn)供應(yīng)來(lái)源，應(yīng)提升新疆、青海、四川、甘肅等?。▍^(qū)）銅鎳礦床的勘查力度，冶煉回收銅鎳硫化物礦床中共伴生的鉑族元素，更好做到資源綜合利用。

（作者單位：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心）