神州數(shù)碼拿大單

何己派

郭為掌舵的神州數(shù)碼，正是春風(fēng)得意時(shí)。

公司的新總部大樓，選址深圳，剛竣工交付。10月起至11月末，接連拿到多個(gè)大單。

該公司還多了一個(gè)“親兄弟”。其實(shí)控人郭為，年初，果斷出手新標(biāo)的，入股山石網(wǎng)科。

6月，股份過戶已完成，神州數(shù)碼全資子公司神州云科，直接持有山石網(wǎng)科11.95%股份。

除神州數(shù)碼、神州控股和神州信息外，郭為的神州陣營，迎來第4家上市公司。

深綁華為

銷售昇騰 AI 服務(wù)器的神州數(shù)碼，連續(xù)接到算力大單。

10月底，其與恒為智能簽訂三筆銷售合同，總金額 4.08 億元；11月下旬，又與深圳海上智云科技簽約，合同金額為2.16億元。

AI 芯片封堵加劇，神州數(shù)碼頻繁中標(biāo)，意味深長。

有消息稱，百度為200臺(tái)服務(wù)器訂購了1600片昇騰910B AI芯片，到10月，華為已交付超60%的訂單（約1000片）。

“互聯(lián)網(wǎng)客戶的推理算力需求，以及各地政府智算中心先前規(guī)劃的英偉達(dá)算力需求，有望逐漸轉(zhuǎn)向華為昇騰服務(wù)器。”浙商證券研報(bào)指出。

作為華為渠道端的重要盟友，神州數(shù)碼有望受益。

“公司在做相應(yīng)的布局，包括人員、技術(shù)能力和解決方案等，為X86+英偉達(dá)架構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向鯤鵬+昇騰架構(gòu)，以及未來商機(jī)的獲取做準(zhǔn)備。”三季報(bào)溝通會(huì)上，該公司管理層表示。

神州數(shù)碼很早就開始執(zhí)行“大華為”戰(zhàn)略，是華為第一批人工智能服務(wù)器合作伙伴之一。

業(yè)務(wù)層面，雙方往來緊密。兩個(gè)月前，神州數(shù)碼選在華為全聯(lián)接大會(huì)上，發(fā)布三款智算系列新品，均是基于鯤鵬底座打造。

其信創(chuàng)業(yè)務(wù)的核心技術(shù)路線，也主要圍繞華為鯤鵬和昇騰來設(shè)計(jì)。旗下自主品牌“神州鯤泰”，能提供基于昇騰架構(gòu)的全系列AI服務(wù)器。

近期，公司接連拿下兩個(gè)運(yùn)營商大單。

先是10月中旬，控股子公司神州云科，中標(biāo)中國電信《AI算力服務(wù)器（2023—2024年）集中采購項(xiàng)目》的訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（昇騰系列）和訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（昇騰系列），中標(biāo)金額超1.1億元。

半個(gè)月后，中國移動(dòng)“2023年至2024年集中網(wǎng)絡(luò)云資源池五期工程計(jì)算型服務(wù)器采購”的鯤鵬計(jì)算型服務(wù)器，神州云科再次中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)約10.1億元，中標(biāo)份額23%。

60歲的郭為，曾是聯(lián)想五少帥之一，畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，獲工學(xué)碩士學(xué)位，擁有“高級(jí)工程師”職稱。

23年前，原聯(lián)想集團(tuán)一分為二，創(chuàng)始人柳傳志將神州系的“山頭”，交給弟子郭為。他接手后，一路打拼，過去兩年，神州數(shù)碼的年?duì)I收均超過千億。

IT分銷這塊，公司自稱是國內(nèi)最大、涉及領(lǐng)域最廣的IT領(lǐng)域分銷和增值服務(wù)商。

干分銷，賺錢太難了。

其盈利模式，主要是與IT廠商簽訂產(chǎn)品代理協(xié)議，神州數(shù)碼作為總代理，將廠商的IT產(chǎn)品銷售給下游客戶，從采銷價(jià)格差和IT廠商的返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，獲得利潤。

即使是行業(yè)老大，上半年，其IT分銷業(yè)務(wù)的毛利率，也才2.98%。

左右開弓

郭為迫切期望帶領(lǐng)公司向“數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作伙伴”的角色轉(zhuǎn)型。

公司的兩項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)——云和自主品牌的收入，前三季度占總收入的比重，提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

自主品牌神州鯤泰，及其對(duì)應(yīng)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)布局，是轉(zhuǎn)型的重中之重。

為完善信創(chuàng)戰(zhàn)略布局，神州數(shù)碼擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資13.5億元，擴(kuò)大產(chǎn)能。

公告顯示，募得的資金里，約5.8億元用于鯤泰生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)。

在廈門，神州數(shù)碼已建立鯤泰服務(wù)器和PC產(chǎn)品生產(chǎn)基地及超算中心，三年前正式投產(chǎn)。該生產(chǎn)基地主要針對(duì)組裝、測試、包裝三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)布局。

此次在合肥建設(shè)的新基地，為自建廠房，將用于實(shí)現(xiàn)核心部件的自產(chǎn)。公司計(jì)劃，引進(jìn)一批先進(jìn)設(shè)備、新增智能產(chǎn)線，增加車間生產(chǎn)人員。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增PC產(chǎn)能30萬臺(tái)、服務(wù)器產(chǎn)能15萬臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品產(chǎn)能30萬臺(tái)。

公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)全年服務(wù)器產(chǎn)能4.68萬臺(tái)/年，PC產(chǎn)能22.46萬臺(tái)/年。

投資山石網(wǎng)科，也是郭為提速信創(chuàng)布局的一環(huán)。

年初，神州數(shù)碼公告，以4.5億元自有或自籌資金，入股山石網(wǎng)科，成為后者第一大股東。未來，雙方將在信創(chuàng)及網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域開展更多合作。

作為經(jīng)銷商，這是神州數(shù)碼首次對(duì)上游產(chǎn)品廠商進(jìn)行投資。交易已完成，神州系陣營擴(kuò)大。

由郭為領(lǐng)隊(duì)的神州數(shù)碼管理層，年初有個(gè)判斷：人工智能會(huì)快速走入企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

“兩年內(nèi)，國產(chǎn)大模型將實(shí)現(xiàn)突破，這將為神州數(shù)碼帶來新的發(fā)展機(jī)遇?！?0月底的投資者溝通會(huì)上，以總裁王冰峰為代表的管理層如此表示。

10月下旬，神州數(shù)碼發(fā)布“神州問學(xué)”，這個(gè)平臺(tái)產(chǎn)品主要為企業(yè)提供模型、算力、數(shù)據(jù)和應(yīng)用的連接能力。

“以神州問學(xué)平臺(tái)為核心，我們不做基礎(chǔ)大模型，而是做大模型的集成與應(yīng)用開發(fā)交付平臺(tái)，從而加速企業(yè)AI創(chuàng)新?！鄙裰輸?shù)碼副總裁、CTO李剛表示，神州問學(xué)已有正式的簽約客戶。

公司還推出了相關(guān)AI應(yīng)用。

旗下人工智能知識(shí)管理平臺(tái)Jarvis，已在部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)場景的可行性驗(yàn)證，落地醫(yī)藥、客戶服務(wù)等場景。

同時(shí)，AIGC帶動(dòng)算力需求高速增長，將進(jìn)一步推動(dòng)云資源的整體消耗量。

“我們看到到生成式AI應(yīng)用的需求場景非常多?！鄙裰輸?shù)碼管理層表示，因需求繁復(fù)，大量場景未被重視，企業(yè)需要將大模型能力與用戶真實(shí)的業(yè)務(wù)需求點(diǎn)連接起來。

左手AI，右手信創(chuàng)，郭為帶隊(duì)轉(zhuǎn)型。不過，從量變到質(zhì)變，還需要時(shí)間。