2023年上半年我國鋼鐵產品進出口情況分析

中國鋼鐵工業協會市場調研部

1.鋼鐵進出口總體情況

6月份，我國進口鋼材61.2萬噸，環比下降1.9萬噸，同比下降17.9萬噸；進口平均單價1661.4美元/噸，環比下跌4.4%，同比下跌4.1%。上半年，進口鋼材374.1萬噸，同比減少35.2%；進口平均單價1717.6美元/噸，同比上漲10.2%；進口鋼坯118.0萬噸，同比下降68.4%。

6月份，我國出口鋼材750.8萬噸，環比下降84.8萬噸，結束連續5個月增長，同比下降4.9萬噸；出口平均單價892.4美元/噸，環比下跌3.2%，同比下跌42.4%。上半年，出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%；出口平均單價1075.2美元/噸，同比下跌24.7%；出口鋼坯167.4萬噸，同比增加88.7萬噸；粗鋼凈出口4211.3萬噸，同比增長1647.6萬噸，增幅64.3%。見圖1。

圖1 2021-2023年6月我國鋼材進出口情況 萬噸

2.鋼鐵產品出口情況

6月份，我國鋼材出口量環比由增轉降，結束連續5個月增長，多數出口量較大的品種均環比下降，對土耳其、韓國、阿聯酋出口環比下降明顯。

2.1 分品種情況

6月份，我國出口板材482.8萬噸，環比下降11.8%，占出口總量64.3%。多數出口量較大的品種均環比減少，其中涂鍍板、熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷環比分別下降6.8%、17.2%、16.3%、9.2%，僅線材、焊接鋼管環比分別增長8.0%和3.1%。另外，從出口降幅看，鋼筋、厚鋼板、中小型型鋼出口量均環比下降20%以上。

上半年，我國多數鋼材品種出口量均大幅增長，21大類鋼材品種中除冷軋薄板、電工鋼板和冷軋窄帶鋼出口量同比下降外，其他18類品種出口量均同比增長，其中17類品種同比增幅在10%以上，厚鋼板和鋼筋同比增幅超過100%。從出口總量看，鍍層板、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中板、涂層板、無縫鋼管為出口量前六類品種，均在300萬噸及以上，合計出口量占總出口量59.6%。從出口增量看，鍍層板、中厚寬鋼帶、中板、無縫鋼管、線材五類品種同比出口增量均超過100萬噸，合計出口增量占總出口量59.0%。值得注意的是，上半年普通鋼材出口同比增幅更大，如普盤條同比增長104.8%、熱軋普中板增長87.3%等。

6月份，我國出口不銹鋼33.6萬噸，環比下降2.5%，隨著浦項生產逐步恢復，對韓國不銹鋼出口量已連續3個月下降。上半年，我國累計出口不銹鋼199.6萬噸，同比下降15.8%。見表1、表2。

表1 2023年6月份分品種鋼材出口情況 萬噸，%

表2 2023年6月份我國特鋼及不銹鋼出口情況 萬噸，%

2.2 分區域情況

6月份，我國對東盟出口鋼材216.6萬噸，環比增長3.7%，占進口總量28.9%，增量主要來自越南，環比增長37.6%至68.3萬噸。對南美出口79.5萬噸，環比增長12.4%，增量主要來自墨西哥，環比大幅增長111.6%至17.2萬噸。主要出口目的地中，對土耳其、阿聯酋、韓國出口均減少，環比分別下降42.9%、34.4%和29.7%。

上半年，除對歐盟出口量同比下降10.5%外，我國對主要市場鋼材出口均大幅增長。從出口總量看，我國鋼材主要出口至亞洲國家，前十大出口目的地中共9個亞洲國家，合計出口量2147.0萬噸，同比增長32.0%，占我國出口總量49.3%。從出口增量看，對巴西、阿聯酋、沙特、土耳其出口同比增幅均在60%以上。見圖2。

圖2 2023年6月份我國鋼材主要出口流向 萬噸

2.3 初級產品出口情況

6月份，我國出口初級鋼鐵產品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）27.3萬噸，其中出口鋼坯26.7萬噸，連續2個月回落。上半年，我國出口初級鋼鐵產品171.5萬噸，出口鋼坯167.4萬噸，同比增長112.6%，與中國鋼坯價格優勢提升有關，主要出口至意大利、菲律賓、巴西、印尼等地區。見圖3。

圖3 2021-2023年6月我國鋼坯當月出口情況 萬噸

3.鋼鐵產品進口情況

6月份，我國鋼材進口量低位運行。進口量較大的鍍層板和中板環比增加，但冷軋板卷進口量下降較為顯著，印尼進口量進一步降至12個月以來新低。

3.1 分品種情況

6月份，我國進口板材52.4萬噸，環比下降3.6%，占進口總量85.7%。其中，進口量較大的鍍層板和中板環比增加，其中鍍層板環比增長28.0%至10.6萬噸。冷軋板卷進口量下降較為顯著，其中冷軋薄板、冷軋薄寬鋼帶環比分別下降30.4%和18.8%。另外，進口量較小的角型材、管材環比分別增長20.4%和7.6%。

上半年，除電工鋼板、特厚板進口量增長外，其他鋼材品種進口量均呈現下降趨勢，其中17個品種降幅在10%以上，14個品種降幅在20%以上，熱軋薄寬鋼帶、鋼筋降幅在50%以上。從進口總量看，中板、冷軋薄板、鍍層板、中厚寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶是進口量前五位品種，均在34萬噸以上，合計占總進口量69.1%。

6月份，我國進口不銹鋼11.7萬噸，環比下降16.9%，為2020年5月以來最低水平。上半年，我國累計進口不銹鋼83.7萬噸，同比下降50.1%，與印尼不銹鋼減產、資源回流減少有關。見表3、表4。

表3 2023年6月份我國分品種鋼材進口情況 萬噸，%

表4 2023年6月份我國特鋼及不銹鋼出口情況 萬噸，%

3.2 分區域情況

6月份，我國自日本、韓國合計進口鋼材39.9萬噸，環比增長3.0%，占進口總量65.2%；其中自日本進口24.7萬噸，環比增長9.3%。自東盟進口7.0萬噸，環比下降39.7%，其中減量主要來自印尼，環比下降41.8%至5.9萬噸，為2022年7月以來最低水平。

我國鋼材進口集中度高，主要來自日本、韓國、印尼和中國臺灣，上半年來自四個地區進口占總進口量比重84.9%。來自四個區域進口均出現下降，其中日本下降36.0%、韓國下降30.8%、印尼下降0.4%、中國臺灣下降36.8%，另外，馬來西亞下降91.5%，主要是以螺紋鋼為主。見圖4。

圖4 2023年6月份我國鋼材主要進口來源 萬噸

3.3 初級產品進口情況

6月份，我國進口初級鋼鐵產品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）19.3萬噸，環比下降24.3%；其中進口鋼坯15.3萬噸，環比增長39.4%。上半年我國進口初級鋼鐵產品202.2萬噸，同比下降59.7%。進口鋼坯118.0萬噸，同比下降68.4%，其中不銹鋼坯進口量同比下降81.8%至16.7萬噸，主要為印尼不銹鋼資源回流，但今年以來受印尼德龍（象嶼）減產影響，印尼不銹鋼鋼坯進口量同比大幅回落85.3%至13.3萬噸。見表5。

表5 2023年6月我國主要初級鋼鐵產品進口情況 萬噸，%

4.后期展望

上半年，我國鋼材進出口市場呈現出口明顯增加、進口大幅下滑趨勢，其中出口端呈現出多數品種、多數區域出口大幅增長的局面，進口端呈現出多數品種、主要區域進口大幅下滑的局面，進出口市場呈現出的特點與國內外鋼材市場階段性發展密切相關。展望下半年，由于受海外鋼材需求走弱、匯率波動等因素影響，預計鋼材出口或承壓回落，進口繼續保持低位。值得警惕的是，上半年鋼材出口大幅增長，緩解了國內市場供需壓力，但可能引起貿易摩擦案件的反彈，需引起行業重視。