6 月份國內國際鋼材市場價格分析

中國鋼鐵工業協會產業運行部 冶金價格信息中心

一、國內鋼材價格指數環比由降轉升

據鋼鐵協會監測，6月末，中國鋼材價格指數（CSPI）為109.19點，環比上升2.30點，升幅為2.15%；比年初下降6.03點，降幅為5.23%；同比下降13.33點，降幅為10.88%（見圖1）。

圖1 2022-2023年6月中國鋼材價格指數（CSPI）走勢圖

1-6月份，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為113.21點，同比下降20.72點，降幅為15.47%。從分月情況看，1-3月持續上升、4-5月明顯回落、6月小幅回升。

（一）長、板材價格環比均由降轉升

6月末，CSPI長材指數為112.69點，環比上升2.99點，升幅為2.73%，環比由降轉升；CSPI板材指數為109.70點，環比上升2.10點，升幅為1.95%；與上年同期相比，長材、板材指數分別下降14.45點和12.36點，降幅分別為11.37%和10.13%（見圖2、表1）。

表1 6月份中國鋼材價格指數（CSPI）變化情況表

圖2 2022-2023年6月CSPI長材和板材價格指數走勢圖

1-6月份，CSPI長材指數平均值為117.53點，同比下降21.73點，降幅為15.60%；CSPI板材指數平均值為113.51點，同比下降18.41點，降幅為13.96%，降幅比長材低1.65個百分點。

（二）主要鋼材品種有升有降

6月末，鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格，除中厚板和熱軋無縫管小幅下降9元/噸和26元/噸外，其他品種價格環比均由降轉升。其中，高線、三級鋼筋、角鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環比上升131元/噸、129元/噸、124元/噸、132元/噸、81元/噸和74元/噸。

1-6月份，八大鋼材品種價格平均指數均同比下降，降幅分別為15.23%、16.06%、18.33%、15.03%、16.18%、15.33%、15.03和15.87%（見表2、表3）。

表2 6月份主要鋼材品種價格及指數變化情況表 元/噸

表3 1-6月份主要鋼材品種平均價格變化情況表 元/噸

（三）鋼材價格指數逐周波動上行

6月份，CSPI國內鋼材綜合指數呈波動上行走勢。進入7月份以來呈窄幅波動走勢，其中第一周小幅上行，第二周又有所下降（見表4）。

表4 6月份中國鋼材價格指數（CSPI）各周變化情況表

（四）各地區鋼材價格指數均有所回升

6月份，CSPI全國六大地區鋼材價格指數均有所回升。其中：東北地區升幅較大，環比上升2.65%；中南地區升幅較小，環比上升1.77%；華北、華東、西南和西北地區鋼價指數環比分別上升2.35%、2.32%、1.93%和1.97%（見表5）。

表5 CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

1-6月份，全國六大地區鋼材價格平均指數均有所下降，其中降幅最大的是華北地區，同比下降16.75%；降幅最小的是西南地區，降幅為15.22%；東北、華東、中南和西北降幅分別1 6.3 4%、15.70%、15.58%和15.97%（見表6）。

表6 1-6月份CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表 元/噸

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

（一）基建及制造業保持增長，房地產業降幅加大

據國家統計局數據，1-6月份，國內生產總值（GDP）同比增長5.5%，其中，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%。全國固定資產投資（不含農戶）同比增長3.8%，比1-5月份回落0.2個百分點。其中，基礎設施投資同比增長7.2%，比1-5月加快0.1個百分點；制造業投資同比增長6.0%，增速持平；房地產開發投資同比下降7.9%，降幅較1-5月加大0.7個百分點，其中房屋新開工面積下降24.3%，降幅較1-5月加大1.7個百分點。規模以上工業增加值同比增長3.8%；增速較1-5月份加快0.2個百分點。6月份當月，全國規模以上工業增加值同比增長4.4%，比5月份加快0.9個百分點。從總體情況看，基建和制造業保持增長，但受房地產業形勢拖累，用鋼形勢仍不樂觀。

（二）粗鋼表觀消費量增幅低于粗鋼產量增幅

據國家統計局數據，6月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為7698萬噸、9111萬噸和12008萬噸，分別同比增長0%、0.4%和5.4%；粗鋼平均日產303.7萬噸，環比增長4.5%。另據海關數據，6月份，全國出口鋼材751萬噸，同比減少0.7%；進口鋼材61萬噸，同比下降22.8%。不考慮進出口鋼坯因素（尚未公布數據），6月份全國日均粗鋼表觀消費量同比上升0.3%，環比上升2.2%，均低于粗鋼日產增幅，供給仍強于需求。

（三）進口鐵礦石、冶金焦和噴吹煤價格持續下降，國產礦和煉焦煤價格有所回升

據鋼鐵協會監測，6月份，進口鐵礦石（海關）平均價格為106.7美元/噸，環比繼續下降8.72%；6月末，國產鐵精礦價格環比上升2.80%，由降轉升；廢鋼價格環比上升2.60%，由降轉升；煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價格分別環比上升7.94%、下降7.57%和4.83%，降幅有所收窄。與上年同期相比，主要原燃料價格均有所下降，對鋼價的支撐作用有所減弱（見表7）。

表7 6月份主要原燃料價格變化情況表 元/噸

三、國際市場鋼材價格繼續下降

6月份，CRU國際鋼材價格指數為231.0點，環比繼續下降8.2點，降幅為3.4%，同比下降67.9點，降幅為22.7%（見圖3、表8、表9）。

表8 6月份國際鋼材價格指數（CRU）變化表

表9 1-6月份國際鋼材價格平均指數（CRU）變化表

圖3 2022-2023年6月國際鋼材價格指數（CRU）走勢圖

（一）長板材價格降幅均有所加大。

6月，CRU長材指數為219.6點，環比下降17.2點，降幅為7.3%，降幅較上月加大5.2個百分點；CRU板材指數為213.1點，環比下降27.3點，降幅為11.4%，降幅較上月擴大6.1個百分點；與去年同期相比，CRU長材指數下降93.8點，降幅為29.9%；CRU板材指數下降78.7點，降幅為27.0%（見圖4）。

圖4 2022-2023年6月CRU長材和板材價格指數走勢圖

（二）北美、歐洲和亞洲環比均繼續下降

1.北美市場

6月份，CRU北美鋼材價格指數為285.8點，環比繼續下降9.7點，降幅為3.3%；美國制造業PMI為46.0%，環比下降0.9個百分點。6月末，美國粗鋼產能利用率為75.8%，環比下降1.4個百分點。本月美國中西部鋼廠長材價格保持穩定，板材價格穩中有降（見表10）。

表10 6月份美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場

6月份，CRU歐洲鋼材價格指數為254.8點，環比下降11.1點，降幅為4.2%；歐元區制造業PMI為43.6%，環比下降1.4個百分點，連續6個月環比下降。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業PMI分別為40.6%、43.8%、46.0%和48.0%，除法國價格持續小幅回升外，其他地區環比均有所下降。本月德國市場長板材價格均有所下降（見表11）。

表11 6月份德國市場鋼材價格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場

6月份，CRU亞洲鋼材價格指數為185.6點，比上月下降5.7點，降幅為3.0%，降幅較上月縮小2.2個百分點；日本制造業PMI為49.8%，環比下降0.8個百分點；韓國制造業PMI為47.8%，環比下降0.6個百分點；印度制造業PMI為57.8%，環比下降0.9個百分點。6月中國制造業PMI為49.0%，環比上升0.2個百分點，由降轉升。本月印度市場鋼材品種均持續下降（見表12）。

表12 6月份CRU印度市場鋼材價格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材價格走勢分析

（一）國內外不確定因素仍較多，鋼價難以持續上漲

從上半年情況看，國際環境仍存在較多不確定性，歐美等發達經濟體經濟減速、通脹壓力上升，地緣政治沖突對全球產業鏈供應鏈的沖擊影響仍在持續。從國內形勢看，鋼材需求仍較弱，下游用鋼行業復蘇不及預期，特別是房地產業持續負增長對鋼材消費影響較大。隨著重大項目、重點工程等進一步開工建設，基礎設施建設提速，房地產逐步走出谷底，存量政策和增量政策逐步疊加發力，市場潛力進一步釋放，宏觀經濟運行有望持續平穩向好，鋼材需求形勢會有所好轉。

（二）原燃料價格小幅回升，對鋼價有一定的支撐作用

進入7月份以來，鋼鐵生產用原燃料價格持續回升走勢。據鋼協監測， 截至7月14日，國產鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價格分別環比上升1.09%、0.62%、2.83%和2.70%。原燃料價格回升，對鋼價有一定的支撐作用。

（三）企業鋼材庫存和社會庫存均有所回升

據鋼鐵協會監測，7月上旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1590萬噸，比6月末增加112萬噸，增長7.6%；比上年末增加282萬噸，增長21.6%； 同比減少215萬噸，下降11.9%。從社會庫存情況看，7月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存量為937萬噸，比6月末增加12萬噸，增長1.3%；比上年末增加185萬噸，增長24.6%；同比減少266萬噸，下降22.1%。7月上旬企業和社會鋼材庫存均比6月末有所上升，顯示市場供給壓力有所上升。

（四）后期需要關注的主要問題

一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。7月上旬，重點統計鋼鐵企業平均日產224.04萬噸，估算全國日產粗鋼293.12萬噸，仍是較高水平。由于房地產業持續下行對鋼材整體消費量影響較大，制造業和基建用鋼增長放緩，后期鋼材市場需求形勢仍難言樂觀。鋼鐵企業應充分分析市場供需，適時調整產量和品種結構，維護鋼材市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格仍居高位。據海關總署數據，6月份進口鐵礦石價格為106.7美元/噸，比上年12月累計上漲14.7美元/噸，漲幅為15.9%；同期鋼材價格比上年末則是下降了3.58%。鐵礦石價格與鋼價背離，且仍在高位震蕩，不利于鋼鐵企業降本增效。