7 月份國內國際鋼材市場價格分析

中國鋼鐵工業協會產業運行部 冶金價格信息中心

一、國內鋼材價格指數環比持續上升

據鋼鐵協會監測，7月末，中國鋼材價格指數（CSPI）為111.22點，環比上升2.03點，升幅為1.86%；比年初下降4.00點，降幅為3.47%；同比下降0.24點，降幅為0.22%（見圖1）。

圖1 2022-2023年7月中國鋼材價格指數（CSPI）走勢圖

（一）長、板材價格環比均持續上升

7月末，CSPI長材指數為114.08點，環比上升1.39點，升幅為1.23%；CSPI板材指數為112.68點，環比上升2.98點，升幅為2.72%；與上年同期相比，長材、板材指數分別下降3.55點和上升2.35點，降幅為3.02% 、升幅為2.13%（見圖2、表1）。

表1 2023年7月中國鋼材價格指數（CSPI）變化情況表

（二）主要鋼材品種均有所上升

7月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格中，除中厚板和熱軋無縫管價格由降轉升，升幅分別為39元/噸和27元/噸外，其他品種環比均持續回升。其中，高線、三級鋼筋、角鋼、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格分別環比上升72元/噸、44元/噸、103元/噸、169元/噸、130元/噸和90元/噸（見表2）。

表2 2023年7月主要鋼材品種價格及指數變化情況表 元/噸

（三）鋼材價格指數逐周波動上行

7月份，CSPI國內鋼材綜合指數呈波動上行走勢。但進入8月份，鋼價連續兩周小幅回落（見表3）。

表3 2023年7月中國鋼材價格指數（CSPI）各周變化情況表

（四）各地區鋼材價格指數均持續回升

7月份，CSPI全國六大地區鋼材價格指數均有所回升。其中：中南地區升幅較大，環比上升2.38%；西北地區升幅較小，環比上升1.26%；華北、東北、華東和西南地區鋼價指數環比分別上升2.05%、1.73%、1.81%和1.73%（見表4）。

表4 2023年7月CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

（一）基建及制造業有所回落，房地產業降幅加大

據國家統計局數據，2023年1-7月份全國固定資產投資（不含農戶）同比增長3.4%，比1-6月份回落0.4個百分點。其中，基礎設施投資同比增長6.8%，比1-6月下降0.4個百分點。制造業投資同比增長5.7%，增速減緩0.3個百分點；房地產開發投資同比下降8.5%，降幅較1-6月加大0.6個百分點。其中房屋新開工面積下降24.5%，降幅較1-6月加大0.2個百分點；1-7月份，規模以上工業增加值同比增長3.8%；增速持平。7月份當月，全國規模以上工業增加值同比增長3.7%，比6月份下降0.7百分點。從總體情況看，基建和制造業增速有所回落，房地產業形勢不容樂觀。

（二）粗鋼表觀消費量增幅低于粗鋼產量增幅

據國家統計局數據，7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為7760萬噸、9080萬噸和11653萬噸，分別同比增長10.2%、11.5%和14.5%；粗鋼平均日產292.9萬噸，環比下降3.6%。另據海關數據，7月份，全國出口鋼材731萬噸，同比增加9.6%；進口鋼材68萬噸，同比下降14.1%。不考慮進出口鋼坯因素（尚未公布數據），7月份全國日均粗鋼表觀消費量同比上升10.8%，環比下降2.7%，均低于粗鋼日產增幅。

（三）進口鐵礦石均價持續下降，冶金焦和噴吹煤價格有所回升，國產礦和煉焦煤價格持續回升

據鋼鐵協會監測，7月份，進口鐵礦石（海關）平均價格為104.9美元/噸，環比下降1.68%，連續第三個月下降；7月末，國產鐵精礦價格環比上升2.07%；廢鋼價格環比上升1.99%；煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價格分別環比上升11.60%、2.73%和5.39%，環比由降轉升且升幅有所加大。與上年同期相比，除廢鋼外，主要原燃料價格均有所下降，對鋼價的支撐作用有所減弱（見表5）。

表5 2023年7月主要原燃料價格變化情況表 元/噸

三、國際市場鋼材價格繼續下降

7月份，CRU國際鋼材價格指數為209.6點，環比繼續下降21.4點，降幅為9.3%，同比下降48.0點，降幅為18.6%（見圖3、表6）。

表6 2023年7月國際鋼材價格指數（CRU）變化表

圖3 2022-2023年7月國際鋼材價格指數（CRU）走勢圖

（一）長板材價格降幅均有所縮小

7月，CRU長材指數為216.3點，環比下降3.3點，降幅為1.5%，降幅較上月縮小5.8個百分點；CRU板材指數為206.3點，環比下降6.8點，降幅為3.2%，降幅較上月縮小5.0個百分點；與去年同期相比，CRU長材指數下降62.5點，降幅為22.4%；CRU板材指數下降40.7點，降幅為16.5%（見圖4）。

圖4 2022-2023年7月CRU長材和板材價格指數走勢圖

（二）北美、歐洲和亞洲環比均繼續下降

1.北美市場

7月份，CRU北美鋼材價格指數為245.0點，環比繼續下降40.8點，降幅為14.3%，美國制造業PMI為46.4%，已連續9個月低于榮枯線50，是自2009年以來的最長萎縮周期。7月末，美國粗鋼產能利用率為76.9%，環比上升1.1個百分點。本月美國中西部鋼廠長材價格保持穩定，板材價格穩中有降（見表7）。

表7 2023年7月美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場

7月份，CRU歐洲鋼材價格指數為224.2點，環比下降30.6點，降幅為12.0%；歐元區制造業PMI為42.7%，環比下降0.9個百分點，連續7個月環比下降。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業PMI分別為38.8%、44.5%、45.1%和47.8%，除意大利價格持續小幅回升外，其他地區環比均有所下降。本月德國市場長板材價格均有所下降（見表8）。

表8 2023年7月德國市場鋼材價格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場

7月份，CRU亞洲鋼材價格指數為180.8點，比上月下降4.8點，降幅為2.6%，降幅較上月縮小0.4個百分點；日本制造業PMI為49.6%，環比下降0.2個百分點；韓國制造業PMI為49.4%，環比上升1.6個百分點；印度制造業PMI為57.7%，環比下降0.1個百分點。7月中國制造業PMI為49.3%，環比上升0.3個百分點，環比持續上升。本月印度市場鋼材品種均持續下降（見表9）。

表9 2023年7月CRU印度市場鋼材價格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材價格走勢分析

（一）國內外不確定因素仍較多，鋼價難以持續上漲。

從上半年情況看，國際環境仍存在較多不確定性，歐美等發達經濟體經濟減速、通脹壓力上升，地緣政治沖突對全球產業鏈供應鏈的沖擊影響仍在持續。從國內形勢看，鋼材需求仍較弱，下游用鋼行業復蘇不及預期，特別是房地產業持續負增長對鋼材消費影響較大。隨著重大項目、重點工程等進一步開工建設，基礎設施建設提速，房地產逐步探底，存量政策和增量政策逐步疊加發力，市場潛力進一步釋放，宏觀經濟運行有望持續平穩向好，鋼材需求形勢會有所好轉。

（二）原燃料價格小幅回升，對鋼價有一定的支撐作用

進入8月份以來，鋼鐵生產用原燃料價格有升有降。據鋼協監測，截至8月11日，國產鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價格分別環比上升0.11%、下降0.27%、上升3.04%和8.96%。原燃料價格升幅有所加大，對鋼價的支撐作用有所加強。

（三）企業鋼材庫存和社會庫存均持續回升

據鋼鐵協會監測，8月上旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量為1605萬噸，比7月末增加156萬噸，增幅為10.8%；比上年末增加298萬噸，增長22.8%； 同比減少100萬噸，下降5.9%。從社會庫存情況看，8月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存量為964萬噸，比7月末增加23萬噸，增幅為2.4%；比上年末增加212萬噸，增長28.2%；同比減少64 萬噸，下降6.2%。8月上旬企業和社會鋼材庫存均持續回升，顯示市場供給壓力有所上升。

（四）后期需要關注的主要問題

一是鋼材市場階段性供需矛盾加大。8月上旬，重點統計鋼鐵企業平均日產鋼215.27萬噸，估算全國日產粗鋼295.25萬噸，仍處在較高水平。由于房地產業持續下行對鋼材整體消費量影響較大，制造業和基建用鋼增長放緩，后期鋼材市場需求形勢仍難言樂觀。鋼鐵企業應根據市場供需形勢變化，適時調整產量和品種結構，維護鋼材市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格仍居高位。據海關總署數據，7月份進口鐵礦石價格為104.9美元/噸，比上年12月累計上漲12.9美元/噸，漲幅為14.0%；同期鋼材價格比上年末則是下降了1.79%。鐵礦石價格仍在高位震蕩，鋼鐵企業經營壓力仍較大。