尼日利亞港口市場開發(fā)策略分析

□ 崔維康 張智凱 徐少鯤

尼日利亞位于西非，瀕臨大西洋，是非洲最大的經(jīng)濟體和人口大國，也是非洲最大的石油生產(chǎn)和出口國。尼日利亞不僅是我國在非洲的重要戰(zhàn)略合作伙伴，而且是“一帶一路”倡議在非洲的主要合作國家之一，已成為我國在非洲的第一大工程承包市場、第一大出口市場、第二大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地國。尼日利亞港口承擔了國家主要對外貿(mào)易運輸。當前，尼日利亞國內(nèi)較為穩(wěn)固的三大港口群布局已經(jīng)基本形成，但也面臨著港口設施老化、泊位等級低、競爭力不足等問題。隨著尼日利亞經(jīng)濟和經(jīng)貿(mào)形勢總體長趨穩(wěn)定，制造業(yè)、油氣產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長，未來港口投資建設需求依舊旺盛，中尼雙方在港口基礎設施建設領域合作前景廣闊。為更好地實現(xiàn)中國企業(yè)在尼日利亞市場的港航業(yè)務開拓，筆者采用SWOT 方法對尼日利亞港口的優(yōu)勢、劣勢、機遇和挑戰(zhàn)進行分析，有針對性地提出市場開發(fā)策略。

一、尼日利亞港口發(fā)展格局

1. 港口布局

尼日利亞是非洲第一人口大國及第一大經(jīng)濟體，2021 年全國人口為21 140 萬人，GDP總量為4 415 億美元；海岸線長度約800 公里。海運貿(mào)易發(fā)達，約70%的對外貿(mào)易通過港口承運裝卸，西非許多國家和地區(qū)的進出口貿(mào)易也通過尼日利亞港口來完成，其海運貿(mào)易量最高占西非地區(qū)的68%。尼日利亞港口自1920年起步，20 世紀七八十年代為高峰建設期，基本形成現(xiàn)有港口格局，當前共有11 個主要海港、102 個碼頭。主要港口基礎設施見表1 所列。

表1 尼日利亞主要港口設施情況

從地區(qū)分布來看，尼日利亞海港可分為3 個港口群：拉各斯港口群、西三角州港口群、東三角州港口群，如圖1 所示。

圖1 尼日利亞港口分布

（1）拉各斯港口群。拉各斯港口群包括阿帕帕和廷坎島兩個港區(qū)和2022 年建成的萊吉深水港。阿帕帕港區(qū)集裝箱業(yè)務由馬士基、FIVESTAR負責運營，廷坎島港區(qū)集裝箱業(yè)務由博洛雷、招商集團、中非基金負責運營。萊吉深水港由中港（CHEC）、新加坡Tolaram Group、尼日利亞港務局（NPA）、拉各斯州政府（LASG）共同投資建設，首期集裝箱碼頭工程已于2022年建成投產(chǎn)。拉各斯港口群是尼日利亞最大、最繁忙的港口區(qū)域，目前承擔了全國70%的進出口貨物運輸，承擔了尼日利亞集裝箱吞吐總量的80%～90%。隨著萊吉港投入運營后，拉各斯港口群的綜合運輸樞紐地位將進一步增強。

（2）西三角洲港口群。西三角洲港口群包括科科港、薩帕勒港和瓦里港，主要運輸油品及件雜貨，集裝箱極少。科科港和薩帕勒港建設規(guī)模較小，建設歷史久遠，港口設施較為落后陳舊。瓦里是三角洲的行政管理中心，也是該地區(qū)的主要港口。3個港口均為河港，科科港和薩帕勒港位于Bennin河，進港航道長度70 公里，寬度約110 ～130 米，只能滿足3 000 噸級船舶滿載通航，5 000 噸級需減載通航。瓦里港距Forcados 河口60 公里，水深8 米。

（3）東三角洲港口群。東三角州港口群包括哈科特港、恩納港、奧尼科拉港、博尼港和卡拉巴爾港，以哈科特港、恩納港和卡拉巴爾港為主，其中恩納港是東部地區(qū)第一大港，吞吐量規(guī)模較大。當?shù)厥怯蜌庵鳟a(chǎn)區(qū)，各港口均設有油氣碼頭或油服碼頭，貨物運輸中油氣占比較高。上述港口均位于河口三角洲地帶，進入外海須通過長航道，如哈科特港距離河口60 公里，卡拉巴爾港距離河口75 公里。

2. 港口運營情況

自2006 年起，為了發(fā)展對外貿(mào)易、推動港口經(jīng)濟發(fā)展，尼日利亞開始實施港口私有化，通過國際化公開招標，將商業(yè)港口經(jīng)營權交給外國公司，由外國公司投資港口建設，包括道路維護、堆場設備更新等，特許經(jīng)營期為10 ～25 年。目前，集裝箱碼頭及散雜貨碼頭均由碼頭運營商負責，包括APM、博洛雷、馬士基、達飛等，其余碼頭為大型企業(yè)的業(yè)主碼頭，如Dangote公司、BUA 公司、尼日利亞LNG 公司等。

全國港口吞吐量呈波動增長趨勢，2007—2019 年港口貨物吞吐量年均增長2.9%。2019 年尼日利亞港口貨物總吞吐量為8 128萬噸，同比增長8.8%；港口吞吐量以進港為主，近年來進港比例約占60%，出港比例約占40%。如圖2 所示。

圖2 尼日利亞港口吞吐量增長情況

從貨物包裝形態(tài)來看，液體散貨是第一大貨種，占58.9%，主要是因為尼日利亞石油資源豐富，但煉油廠能力不足，原油的出口及成品油的進口貿(mào)易需求較大；其次是集裝箱占18.8%，干散貨和件雜貨吞吐量合計占貨物總吞吐量的22.3%，主要為鋼鐵、糧食的進口以及少量水泥、化肥的出口等。

二、尼日利亞港口發(fā)展SWOT 分析

1. 優(yōu)勢

（1）經(jīng)濟體量龐大，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ崛绽麃?021年人口為2.11 億，GDP總量為4 415 億美元，約占非洲GDP 總量的19.5%。尼日利亞社會經(jīng)濟與進出口貿(mào)易長期保持相對穩(wěn)定增長，腹地經(jīng)濟能夠有效拉動港口業(yè)發(fā)展。

（2）自然資源豐富，運輸需求旺盛。尼日利亞境內(nèi)的自然資源極其豐富，已探明具有商業(yè)開采價值的礦產(chǎn)資源高達44 種。尼日利亞是非洲第一大產(chǎn)油國及世界第七大石油出口國，天然氣儲量居非洲第一位，也是西非唯一的產(chǎn)煤國。不斷增長的資源開發(fā)與出口貿(mào)易帶來了旺盛的海運需求。

（3）港口業(yè)起步早，行業(yè)基礎較好。尼日利亞已經(jīng)形成了集裝箱運輸以拉各斯港口群為最主要核心港，油氣運輸以東、西三角洲港口群為主的基本布局。三大港口群已成為地區(qū)經(jīng)濟、貿(mào)易快速發(fā)展的重要支撐。此外，受益于私營方參與港口運營，港口總體運營情況良好且穩(wěn)定，港口吞吐量總體呈波動增長態(tài)勢。

2. 劣勢

（1）碼頭泊位等級偏小、結構性矛盾突出。現(xiàn)有商港多建成于20 世紀80 年代，設施老舊，泊位等級偏低，港口水深普遍小于14 米，難以適應西非區(qū)域船舶大型化的發(fā)展趨勢。除萊吉港外，近十余年間全國范圍沒有新建的大型商業(yè)港口設施，不能適應吞吐量增長的需要，港口能力不足，壓港嚴重。

（2）港口服務效率落后于世界平均水平。尼日利亞集裝箱船與干散貨船在港時間分別為3.92天和6.97天，遠高于世界平均值（0.80天和2.11 天）。在幾內(nèi)亞灣沿岸國家中，與周邊港口的競爭已經(jīng)處于顯著劣勢。

（3）集疏運體系無法滿足物流發(fā)展需求。公路是尼日利亞的交通命脈，所有港口集疏運均由公路承擔。目前全國尚未形成有規(guī)模、整體性的高等級公路網(wǎng)絡，全國公路總長僅19 萬公里。由于雨季影響和缺乏維護等原因，東南部和西北部公路情況較差，路面毀損嚴重，尤其鄉(xiāng)村地區(qū)道路狀況極差。此外，城市人口迅速增加，加劇了交通資源的緊缺狀況，現(xiàn)有港口后方集散通道擁堵嚴重，以拉各斯港區(qū)為代表的港城相互交叉、重疊現(xiàn)象十分嚴重。

3. 機遇

（1）經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ崛绽麃唲趧恿ωS富而廉價，紡織、食品、汽車裝配等勞動密集型產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，正在日益上升，日漸成為尼日利亞的經(jīng)濟增長引擎。同時，尼日利亞的城市化進程要大大快于非洲其他國家，城市化率超過53%，有7 個人口超100 萬的城市，相應所沉淀出的消費動能將帶來龐大的物流運輸需求，集裝箱吞吐量將保持持續(xù)增長。

（2）油品海運保持增長。隨著疫情后全球經(jīng)濟的逐步復蘇，能源需求將逐步攀升，疊加烏克蘭緊張局勢，預計近期全球原油價格仍將保持高位振蕩。受能源市場需求刺激，預計尼日利亞未來原油產(chǎn)量穩(wěn)中有升。一方面，未來歐洲、遠東市場將更多地進口非洲石油，且考慮到尼日利亞油品管道運輸損失率過高，滲漏污染嚴重，預計未來尼日利亞原油運輸將更多地依賴海運；另一方面，隨著人口不斷增長以及經(jīng)濟的發(fā)展，成品油消費量將保持增長趨勢，未來國內(nèi)煉化能力雖有所提升，但成品油仍需部分進口。

（3）LNG 運輸持續(xù)增長。自俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲在全球范圍內(nèi)尋找新的“氣源”，擁有豐富天然氣儲量的非洲成為主要目標。尼日利亞天然氣儲量雖居非洲第一位，但產(chǎn)量僅占非洲天然氣產(chǎn)量的17.8%，低于阿爾及利亞與埃及，未來有較大的發(fā)展空間。

（4）固體礦產(chǎn)出口有望增加。尼日利亞政府制定了新的發(fā)展計劃，由新成立的國家指導委員會來監(jiān)督執(zhí)行，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展多元化。新的計劃鼓勵發(fā)展非石油行業(yè)，注重固體礦產(chǎn)開采業(yè)等基礎產(chǎn)業(yè)，希望將2025年礦業(yè)對GDP 的貢獻率提升至3%。隨著未來尼日利亞逐步出臺鼓勵勘探和礦業(yè)投資的政策，預計礦業(yè)將出現(xiàn)較大增長，散貨出口需求有望大幅增長。

4. 挑戰(zhàn)

（1）周邊國家港口發(fā)展迅速，競爭更為激烈。尼日利亞周邊主要海港包括：科特迪瓦的阿比讓港、圣佩德羅港；加納的特馬港；多哥的洛美港；貝寧的科托努港；喀麥隆的杜阿拉港和克里比港。近年來，周邊國家的集裝箱碼頭陸續(xù)建成并吸引國際碼頭運營商入駐，尼日利亞港口集裝箱運輸已經(jīng)被其他國家的港口追趕乃至超越，發(fā)展后勁不足。其中，多哥洛美港在2013年引入MSC 進行大規(guī)模投資擴建后，自2016 年起吞吐量保持持續(xù)增長，目前已經(jīng)成為幾內(nèi)亞灣第一大集裝箱港口；加納特馬港自2019 年新港建成并投產(chǎn)后，吞吐量呈快速增長趨勢，對尼日利亞呈趕超之勢。未來喀麥隆克里比港、貝寧科托努港、科特迪瓦圣佩德羅港完成擴建后，也將對尼日利亞港口的國際運輸?shù)匚惶岢鎏魬?zhàn)。幾內(nèi)亞灣主要港口發(fā)展情況如圖3 所示。

圖3 幾內(nèi)亞灣主要港口吞吐量發(fā)展（萬TEU）

（2）西非區(qū)域船型大型化趨勢明顯，現(xiàn)有設施難以適應發(fā)展。西非地區(qū)運營的前四大航運公司分別是Maersk、MSC、CMA CGM 和PIL，占到該地區(qū)市場運力的76%。這些公司在西非區(qū)域尤其是亞洲—西非航線上投入的集裝箱船大型化趨勢明顯，船舶平均噸位從2012 年的2 756 TEU 增加到2017 年的5 000 TEU以上，最大船型已經(jīng)從2012 年的4 500 TEU 增加到13 000 TEU。尼日利亞現(xiàn)有港口水深較淺，難以適應發(fā)展需求，設施亟待改善。

三、市場開發(fā)策略

總體來看，尼日利亞經(jīng)濟發(fā)展前景相對樂觀。未來油氣產(chǎn)業(yè)仍是核心產(chǎn)業(yè)，預計近期油氣價格仍將保持高位，并且隨著國際能源格局的變化，尼日利亞油氣資源出口量將持續(xù)增加，且隨著國內(nèi)成品油煉化能力的提升，國際貿(mào)易逆差有望縮小，有力支撐經(jīng)濟發(fā)展。隨著尼日利亞經(jīng)濟多元化政策的貫徹，經(jīng)濟彈性將逐漸提高，經(jīng)濟發(fā)展未來預計保持穩(wěn)定增長趨勢，進出口貿(mào)易將進一步增加。與此同時，中國與非洲經(jīng)貿(mào)合作正面臨著新的歷史機遇，而尼日利亞作為中非貿(mào)易中的關鍵節(jié)點，必將在中非貿(mào)易中占據(jù)重要地位。

隨著尼日利亞經(jīng)濟穩(wěn)定增長和貿(mào)易活躍性的增加，以及萊吉深水港投入運營后對集裝箱運輸?shù)挠辛χ危b箱吞吐量將保持持續(xù)增長。同時，受國際市場大環(huán)境影響，油氣、散雜貨運輸將穩(wěn)步增長，未來尼日利亞的港口設施仍有很大需求，港口市場具有較大開拓潛力。中尼雙方以港口基礎設施建設和產(chǎn)能合作為先導，能夠有效深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作關系，在中非合作中發(fā)揮引領和示范作用。基于尼日利亞港口發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析，提出以下5 項市場開發(fā)策略。

1. 推動萊吉新港擴建，打通物流大通道

萊吉港是尼日利亞唯一現(xiàn)代化深水港，是尼日利亞應對周邊港口競爭者的關鍵力量，未來必將成為拉各斯港口群集裝箱運輸樞紐。長期來看，現(xiàn)有680 米岸線難以滿足未來尼日利亞經(jīng)濟和外貿(mào)的不斷增長需求，投資者可提前布局深水岸線二期擴建。同時，根據(jù)國家能源規(guī)劃，尼日利亞有意向提高煉化能力實現(xiàn)成品油自給自足乃至出口，已在萊吉港后方建設丹哥特煉化廠，可針對煉化資源，在萊吉港內(nèi)策劃建設油碼頭，打造綜合性樞紐港。此外，萊吉港現(xiàn)有集疏運體系尚不完善，投資建設需求旺盛。國內(nèi)工程承包商及投資者可以依托深水港口優(yōu)勢，探尋物流園、無水港投資機會，打通萊吉港與首都阿布賈、北部卡諾以及東部三角洲地區(qū)的物流大通道。

2. 持續(xù)跟蹤老港改造，擇機投資老港運營

尼日利亞現(xiàn)有商港設施大多達到使用壽命，且泊位等級有限，與幾內(nèi)亞灣其他國家港口相比，服務能力嚴重落后，且無法滿足船舶大型化發(fā)展需求，因此各大港口對碼頭設施的延壽與改造有著迫切的需求，近期工程承包商可對重點港口改擴建項目進行持續(xù)跟蹤。此外，尼日利亞部分碼頭特許經(jīng)營期已接近到期，如拉各斯地區(qū)阿帕帕港和廷坎島港。投資者可調(diào)研各碼頭特許經(jīng)營延續(xù)情況，對合適的老港碼頭運營機會進行價值分析并擇機投資。

3. 中長期策劃東部新建深水港

尼日利亞三大港口群發(fā)展嚴重不平衡，集裝箱碼頭集中于拉各斯港口群，東部廣袤地區(qū)僅恩納港擁有專業(yè)集裝箱碼頭，難以滿足腹地經(jīng)濟與對外貿(mào)易發(fā)展需求。目前，東部各州均有新建碼頭意向，建議承包商與當?shù)卣忧ⅲ瑢ο嚓P項目保持長期跟蹤。期間，應深入調(diào)研社會經(jīng)濟、港口及海岸線情況，在自然條件相對較好，具有建設深水集裝箱碼頭潛力的區(qū)域，主動引導政府對項目的推進。另外，對新建港口的策劃應特別注意與萊吉港的發(fā)展相協(xié)調(diào)，探索特色化、差異化發(fā)展路徑。

4. 密切關注能源配套港

隨著國際能源格局發(fā)生深刻變革，能源主要消費者歐盟將加速能源進口來源多元化，尼日利亞未來能源出口量有望持續(xù)增加，將帶來相關建設機會。工程承包商應密切跟蹤尼日利亞能源市場動向，策劃適度超期的天然氣、原油碼頭建設，掌握市場主動權，以便在相關項目中謀求先發(fā)優(yōu)勢。

5. 提前布局漁港、大宗散貨港與內(nèi)河航運

尼日利亞魚類消費大量依賴進口，年進口量達200萬噸，但國內(nèi)尚無專業(yè)化漁港，工業(yè)化捕撈能力匱乏。當前，工程承包商主要關注于大型商港項目，對漁港缺乏關注度，漁港可嘗試作為水運市場新突破口。中國工程承包商可與相關漁業(yè)部門接洽，結合當?shù)貪O業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，積極推動專業(yè)化漁港項目落地。

隨著尼日利亞對經(jīng)濟多元化發(fā)展的謀求，減少對油氣的過度依賴，預計未來將逐步提升對固體礦產(chǎn)資源的開發(fā)水平，大宗散貨如鐵礦石、煤炭、瀝青等的出口有望逐步提升。目前，尼日利亞境內(nèi)缺乏現(xiàn)代化專用散貨碼頭，可提前布局與策劃大宗散貨碼頭的建設，在相關項目中謀求先發(fā)優(yōu)勢。尼日利亞內(nèi)河航運推進難度較大，可對內(nèi)陸實際貨運需求與尼日利亞國家政策保持關注，提前做好內(nèi)河港布局的技術儲備。未來可考慮以東部地區(qū)深水港建設為契機，大力發(fā)展江海聯(lián)運，推動內(nèi)河航運業(yè)務發(fā)展。