京儀裝備、中機認檢、錦江航運

公司本次公開發行股份4200 萬股，占本次發行后公司總股本的比例為25%。公司本次實際募集資金扣除發行費用后的凈額計劃投入以下項目：集成電路制造專用高精密控制裝備研發生產（安徽）基地項目、補充流動資金項目。

公司主要從事半導體專用設備的研發、生產和銷售，主營產品包括半導體專用溫控設備（Chiller）、半導體專用工藝廢氣處理設備（Local Scrubber）和晶圓傳片設備（Sorter）。公司自成立以來，主營業務未發生重大變化。

公司作為國內實現進口替代的半導體專用設備供應商，高度重視核心技術的自主研發與創新，報告期內，研發投入分別為2374.28 萬元、3283.65 萬元、4840.70 萬元和2738.29 萬元，占營業收入比例分別達到6.81%、6.55%、7.29% 和6.37%，截至2023 年8 月31 日，公司應用于主營業務的發明專利83 項，研發創新成果顯著。

經過持續努力的產業深耕，公司自主研發的半導體專用設備已成功進入長江存儲、中芯國際、華虹集團、大連英特爾、廣州粵芯、長鑫科技等行業知名半導體制造企業，與客戶建立了良好的合作關系。公司根據上述企業的使用反饋情況，對客戶在核心工藝需求和技術發展趨勢等方面有著更深刻的理解，能夠根據客戶需求并基于現有的技術儲備進行產品研發，快速響應客戶定制化需求。因此，公司目前已擁有優質、穩定的客戶資源，在行業內積累了良好的產品、技術和服務口碑，與主要客戶有著穩定的合作關系。

隨著半導體制造技術、設備的復雜化、精細化，半導體制造企業對于供應商產品的穩定性及服務、響應能力提出了更高的要求。公司產品質量可靠，可以穩定、持續的為客戶提供高效服務。為更好地服務客戶，增強客戶對國產設備的信心，公司在主要客戶所在地建立了本土化的服務團隊，長期駐扎客戶現場，跟蹤公司產品運行情況，提高售后服務的響應速度和服務水平。同時，售后人員在客戶現場可以更深入了解公司產品的運行環境、客戶需求及產品后續更新的需求，對客戶提出的方案優化、技術調整等要求，提供快速響應的技術支持和客戶售后維護，有利于公司產品的后續更新換代，以增強公司產品的競爭力。公司憑借領先的研發能力、可靠的產品質量和優秀的客戶服務水平，在國內外積累了良好的品牌認知和優質的客戶資源。

“集成電路制造專用高精密控制裝備研發生產（安徽）基地項目”能夠有效豐富和完善公司現有的產品系列，提升研發效率，提高公司國內市場的占有率，促進公司未來主營業務的持續增長。“補充流動資金”項目能夠滿足行業快速發展、業績快速增長背景下公司對營運資金的較大需求。本次募集資金到位后將優化公司財務狀況，解決公司業務規模增長帶來的資金壓力。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至11 月17 日）

本次公開發行股票數量為5652.13萬股，占發行后總股本的比例為25%，募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于認證檢測公共服務平臺項目。

公司是一家全國性的車輛及機械設備第三方認證、檢驗檢測綜合性服務機構，主營業務為汽車整車、軍用裝備、工程機械、特種設備、民航地面設備、零部件等產品檢驗檢測服務，以及產品認證、體系認證和服務認證等認證服務。

公司檢測業務具有40 多年歷史，認證業務亦已開展20 多年。基于對車輛和機械設備制造業先進技術與標準的充分認知，公司具有為客戶提供專業檢測認證服務的技術優勢。公司檢測、認證業務資質較為齊全，并擁有“國家工程機械質量檢驗檢測中心”、“機械工業環保機械產品質量監督檢測中心”等檢測認證平臺。公司作為國內最早一批從事車輛領域檢測、認證的機構之一，憑借專業的技術實力、規范的管理模式、完善的機構設置、良好的服務質量，多年來始終為客戶提供準確、公證的檢測報告和認證證書，在行業中樹立了較高的品牌知名度和市場公信力。

對產品進行檢測、認證和質量判斷的依據是技術標準，包括國家標準、行業標準和團隊標準等。技術標準是一個動態的概念，隨著技術水平的進步需要不斷更新和修訂，每次標準更新往往會要求獲證企業需對照新的產品標準重新檢測產品，以驗證其是否符合新標準的技術性能要求。參與技術標準的制定和修訂是檢測認證機構精準把握標準要求、掌握新技術動向的重要途徑，也是檢測認證機構通過標準話語權展示技術實力的有利契機。截至2023年6月30日，公司主持或參與編制的技術標準共計174項，其中國家標準63項（含7項國軍標），行業標準66項，團體標準45項。具備技術創新和標準制定能力是公司保持行業競爭力的重要優勢。

公司是我國車輛檢測領域少數具備檢驗檢測、認證一體化能力的專業第三方檢測認證機構。近年來，公司積極響應國家政策，充分發揮認檢一體化優勢，為客戶提供認證檢測一站式服務，從而減少客戶選擇、管理、協調眾多檢測和認證服務機構造成的成本和費用，縮短檢測和認證時限，獲得客戶高度認可。

“認證檢測公共服務平臺項目”通過完善新能源領域及乘用車檢測能力，滿足不斷增長的市場需求，增強公司盈利能力，為客戶提供多元化、一站式服務，與公司未來經營戰略方向一致。通過募投項目的實施同步打造數字化實驗室，并以此為基礎建設新能源汽車智慧公共服務平臺和科技創新平臺，將試驗任務的實施與檢測技術及標準制定結合，推動檢測技術開發和改進，提高標準制定能力，進一步提升公司創新、創造能力。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至11月17日）

公司本次公開發行股份19412 萬股，公開發行股份數量占本次發行后公司總股本的15%。公司本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，圍繞公司主營業務將投資于以下項目：上海錦江航運（集團）股份有限公司國際集裝箱運輸船舶購置項目、上海海華輪船有限公司沿海集裝箱運輸船舶購置項目、上海錦江航運（集團）股份有限公司集裝箱購置項目、上海錦江航運（集團）股份有限公司智能化船舶改造項目。

錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際、國內海上集裝箱運輸業務，多年來持續深耕東北亞、東南亞和國內航線。公司堅守品牌戰略，以船舶高準班率為支撐，以HDS（Hot Delivery Service）等特色服務為依托，打造了上海日本、太倉日本、青島日本等多條精品航線，并實現了中日“兩個圓心”及中國和東南亞主要港口“雙向輻射”的布局。

核心競爭力：公司作為上海本土的航運企業，以上海港為母港，具備天然的區位地理發展優勢。上海是中國經濟發展最快、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，是我國最大的經濟中心城市，是長三角城市群的核心城市，也是重要的國際金融中心城市。根據上海市統計局，2022年，上海的生產總值達4.47萬億元，經濟總量位列全國經濟中心城市首位，口岸貨物貿易總額達10.4萬億元，保持世界城市首位。襟江面海的上海，貫徹新發展理念，加快高質量發展，國際經濟、金融、貿易、航運中心基本建成，國際科創中心形成基本框架，城市能級和核心競爭力顯著提升。

公司深耕亞洲集裝箱航運市場，以客戶為中心，致力于為客戶提供“安全、可靠、定時、快捷”的航運服務。公司通過“兩定一快”的標準化服務模式，即船期定港定時、交貨時間定時、單證貨物信息傳輸快速準確，打造了上海日本、太倉日本、青島日本等多條精品航線，為客戶提供高準班率的精品航運服務。

國際集裝箱運輸船舶購置項目可進一步增強公司在船舶調度上的靈活性和便利性，使得公司通過更加合理的船舶布局、航線密度和航線構成，提升船舶綜合運營效率，增強公司綜合盈利能力。上海海華輪船有限公司沿海集裝箱運輸船舶購置項目有利于滿足公司國內沿海航線業務運力需求，解決現有運力瓶頸，增強業務核心競爭力，進一步提升公司業務的市場占有率，以提升公司整體盈利水平與經營穩定性。集裝箱購置項目有利于公司在現有業務優勢、品牌優勢與口碑優勢上的基礎上進一步發揮規模優勢，從而更好地為客戶提供更優的差異化服務。智能化船舶改造項目建設完成后，將提升公司船舶管理效率，優化船舶能耗，監控船舶安全營運。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他相關風險。

（數據截至11 月17 日）