服務深圳海洋中心城市建設打造保險行業“新藍?！?br/>——大灣區航運保險融合發展展望

萬 鵬 深圳保險學會

賈立文 深圳市金融創新研究會

呂宏生 福州外語外貿學院財經學院

一、大灣區航運保險發展現狀

（一）大灣區航運業總體發展情況

2017 年，《全國海洋經濟發展“十三五”規劃》首次提出“全球海洋中心城市”概念，指出要推進深圳、上海等城市建設全球海洋中心城市。此后，國家和地方出臺了一系列支持政策。2018 年，深圳印發《關于勇當海洋強國尖兵加快建設全球海洋中心城市的決定》，明確發展目標，即到2035年基本建成全球海洋中心城市；2019 年2 月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《綱要》）明確了以下發展目標和舉措：支持深圳前海建設國際高端航運服務中心，發展航運金融等現代航運服務業；發展海上保險、再保險及船舶金融等特色金融業?！毒V要》對粵港澳大灣區金融保險業發展作出了新的定位，提出了新的要求。2019 年8 月，《中共中央國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》提出，支持深圳加快建設全球海洋中心城市，助推粵港澳大灣區建設。

黨的十八大以來，我國已經成為世界上具有重要影響力的水運大國，在全球貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排名前10的港口中，中國分別占8席及7席；2021年，全國港口貨物吞吐量完成155.5 億噸，較2020 年增長10 億噸；港口集裝箱吞吐量完成2.6 億標箱，較2020 年增長0.2 億標箱；海運船隊運力規模達到3.5 億載重噸，較2020 年增長0.4 億噸。截至2020年底，我國港口貨物和港口集裝箱吞吐量都居世界第一位，海運船隊運力居世界第二位。海上運輸承擔了我國95%以上的外貿貨物運輸量，支撐中國在全球進出口貿易總額中的占比達13.5%，高于美國的10.5%，為推動我國外貿發展、促進經濟增長發揮了重要作用。2021年，深圳港和廣州港分別位列全國港口貨物吞吐量規模第三和第四大港口，為我國航運業發展作出了重要貢獻。

（二）航運保險在大灣區的發展應用

全球海洋中心城市是“國際航運中心”等概念的繼承和延伸。推進海洋中心城市建設，必須要加快航運中心建設，從航運大國向航運強國轉變，亟需大力推動航運保險發展。從全球角度看，與航運業快速發展的態勢相比，全球航運保險市場發展明顯滯后。國際海上保險聯盟的統計數據顯示，2017年，全球航運保險收入約285億美元，歐洲占全球航運保險保費的比重為49%，包含中國在內的亞太地區占29%，拉丁美洲占10%。到2020年，全球航運保險保費大約為300 億美元，較2017 年變動不大，其中，歐洲地區保費占比47.7%，亞太地區保費占比29.3%，區域結構均較為穩定。

相對于我國世界排名第一的港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量和排名第二的海運船隊運力而言，我國航運保險發展與航運業的需求已不相適應，為航運業承保的功能未充分發揮，航運保險市場未來發展潛力巨大?！毒V要》特別提出，要優化提升深圳前海深港現代服務業合作區功能，建設國際高端航運服務中心，發展航運金融等現代航運服務業，以及在深圳建設“保險創新發展試驗區”等重點內容，為深圳打造海洋中心城市、發展航運保險指明了方向。

二、大灣區航運保險發展的機遇與挑戰

（一）發展大灣區航運保險的意義

發展大灣區航運保險契合中央決策部署。從服務國家戰略層面看，發展粵港澳大灣區航運保險是落實國家“十四五”規劃以及《綱要》有關建設航運中心、綜合交通樞紐的有力支持措施，將在推進航運服務中心建設、發展航運金融等現代航運服務業方面發揮積極的促進作用。

發展大灣區航運保險符合深圳打造全球貿易樞紐港的需要。深圳“十四五”規劃提出了將深圳打造成全球貿易樞紐港的愿景目標。大灣區航運保險將根植于深圳，通過提供航運保險服務，建立包括航運風險管理、航運風險分散、航運損失補償等服務在內的保險服務體系，提升貿易、港口和航運領域風險保障能力，促進航運企業化解和規避風險，為深圳航運業穩健發展保駕護航，助推深圳實現全球貿易樞紐港的目標。

發展大灣區航運保險是深圳提升城市競爭力的抓手。航運保險具有轉移風險、損失補償等功能，已成為現代航運業與金融業不可或缺的組成部分，發揮著航運業與金融業之間的合作紐帶作用。上海、廣州、寧波、大連、廈門、青島等沿海港口城市已經行動起來，紛紛采取措施、出臺政策，大力支持和鼓勵航運保險市場發展。大力發展大灣區航運保險將為深圳發展補上短板，提升其城市競爭力。

發展大灣區航運保險是深圳建設海洋中心城市的關鍵。從服務深圳發展來看，發展大灣區航運保險是實現《全國海洋經濟發展“十三五”規劃》目標的有益探索和重要實踐，通過引進培養涉外型、專業型的新型復合金融人才，聚焦航運保險等金融創新，強化海洋金融產業聚集，鞏固金融主體優勢地位，為深圳海洋中心城市建設保駕護航。

（二）新發展格局下的機遇

無論是從國家層面看，還是從深圳地方層面，航運保險作為海洋金融產業的重要組成部分，發展航運保險助推深圳建設全球海洋中心城市正逢其時，也是新時代國家賦予深圳的新使命、新擔當、新作為。

粵港澳大灣區具有發展航運保險的堅實基礎?；浉郯拇鬄硡^地處我國沿海開放前沿，航運業發達，擁有吞吐量位居世界前列的廣州、深圳、香港等重要港口，具有天然的航運保險需求?；趶V東作為內地外向度最高的經濟區域和對外開放的重要窗口之一，依托香港、澳門的國際金融中心和世界旅游休閑中心優勢，粵港澳三地加速融合，解決航運保險涉外性、專業性較強的痛點，將有力助推航運保險的發展壯大。畢馬威中國2020 年發布的《粵港澳大灣區保險業調查報告》顯示，大灣區已成為全國乃至全球最大的保險市場之一，為發展航運保險奠定了扎實的社會基礎。在擴大金融業和航運業對外開放、建設國際航運中心、支持航運金融和航運保險發展方面，《廣東省金融改革發展“十四五”規劃》、深圳“十四五”規劃、《香港行政長官2021年施政報告》都明確了具體要求，為發展航運保險、推進航運保險創新提供了政策支持和保障。

（三）專業化運營的挑戰

在中央布局航運中心、綜合交通樞紐建設以及各港口城市紛紛出臺扶持發展航運保險政策的大背景下，我國航運保險穩步發展。截至2021 年6 月30 日，共有6313 個航運保險產品完成有效注冊，航運保險產品的國際化水平和市場化程度顯著提升。

在航運保險市場各方參與程度日益深化的同時，航運保險還存在一些制約專業化運營的因素：一是航運保險尤其是遠洋的船舶險和保賠險，涉外性和專業性強，要求具有較高的專業技術能力，而目前普遍缺乏高端的航運保險復合型人才，航運保險專業人才儲備不足；二是航運保險市場產品不夠豐富，主要集中在船舶險、貨運險和責任險（保賠險）這幾種。其中，貨運險發展最為成熟，實現的保費收入最高，但競爭也最激烈，盈利堪憂。航運保險專業化運營雖然存在一些挑戰，但機遇大于挑戰，多地港口城市紛紛出臺政策支持航運保險發展，各保險主體積極介入經營航運保險，航運保險未來發展大有可為。

三、國際國內航運保險發展經驗借鑒

（一）全球航運保險發展形勢及代表案例

航運保險是傳統又古老的保險業務，在國際上已經有非常成熟的發展模式。目前，全球航運保險市場規模和結構均較為穩定，主要分布在歐洲、亞太、北美等地區。在全球較大的航運保險市場中，有諸多全球海洋中心城市，如歐洲的倫敦、漢堡，亞太的新加坡等，在發展航運保險方面有其獨特之處。

作為全球金融中心，倫敦在制定世界航運規則和海洋法律體系、提供海事金融保險服務、營造良好政商發展環境等方面具有顯著優勢，有效保障了航運保險的發展。倫敦航運保險市場擁有廣泛的保險和再保險公司、Lloyd’s 的辛迪加、互保俱樂部以及保險經紀人，是很多保險人和中間人的聚集地，各類保險服務商數量大、保險種類多，還非常具有創新力，是倫敦航運保險市場發展的根本保障。在倫敦市場上，大多數保險公司是國際保險集團，國際化程度非常高，專業優勢突出，促使倫敦成為全球市場份額最高的航運保險中心。倫敦還有專門的海事仲裁員協會，金融業者與航運業者能夠深度合作，倫敦政府與海洋經濟金融領域從業者保持動態有效的溝通合作，這些優勢都助推了倫敦航運保險中心的發展。

漢堡受益于有利的地理位置，致力于打造“港—鐵—陸—空”無縫隙運輸體系和歐洲運輸物流的核心商品集散樞紐建設。航運業的繁榮，以及德國的慕尼黑再保險為當地航運保險提供再保服務和支持，為發展航運保險提供了廣闊的空間，成功將漢堡打造為全球海洋中心城市。

新加坡在海洋經濟方面逐漸構建了以航運為核心、航運金融保險等各種上下游產業完備的產業鏈，每個產業鏈條上都集聚了大量國際領先的企業和機構，完善程度在全球范圍僅次于倫敦。新加坡憑借與國際接軌的法律金融環境、較低的個人稅收、自由港建設等措施，化解海洋金融的專業服務人員國際流動性較強的不利因素影響，將航運金融專業人才資源轉化為長期服務當地發展的人力資本。

（二）國內航運保險發展的探索實踐

借鑒國際經驗，近年來，我國航運保險研究成果和探索實踐不斷增多，取得了較大發展。在國家出臺政策推進航運中心、綜合交通樞紐建設的背景下，多地港口城市早已行動起來，紛紛出臺政策。各保險主體積極經營航運保險，對發展航運保險進行了探索和實踐。

上海成立了上海航運保險協會，搭建了航運保險中心平臺，致力于整合航運保險資源，著手建設全球航運保險服務網絡；廣州建立了全國首個在線化航運保險交易平臺，研發大灣區創新型航運保險業務；寧波組建全國首家航運保險專業公司，出臺《關于推進航運保險發展的實施意見》，打造航運保險產業基地和航運保險創新中心；大連出臺《關于創新發展航運金融的實施意見》，提出支持設立航運保險專業化機構（航運保險公司）；廈門、青島等地政府也提出了相關政策鼓勵發展航運保險。《天津市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標》明確提出，天津作為北方國際航運樞紐地位要更加凸顯，要發展特色航運保險業務以及打造北方國際航運融資中心等。各沿海港口城市紛紛加大力度支持發展航運保險，呈全面開花之勢。

在我國，航運保險發展最成熟的城市莫過于香港。歷史上，香港曾長期是世界上集裝箱吞吐量最大的港口，當前也仍然是重要的國際航運中心。像倫敦一樣，香港是國際金融中心，對全球金融保險機構有非常大的吸引力，擁有大量的國際海上保險相關機構，為香港、中國內地乃至全球客戶提供海上保險產品和服務。2021年末，在香港擁有海上保險業務經營牌照的保險公司有84家，其中，外資保險公司有32 家，占比達38%。香港也擁有大量的再保險公司和保險經紀及代理公司，在海上保險領域為客戶提供全方位服務。國際保賠協會集團的數據顯示，其13家協會成員中，在香港設立了辦事處的有12家，占比達92%。國際海上保險聯盟早在2016年就將亞洲區中心設在了香港，也是其在德國漢堡總部以外的首個分支機構。此外，與倫敦、新加坡等成熟航運保險中心類似，作為全球最重要的港口之一，香港建立了完善的海事法律服務體系，在海上保險、船舶融資等方面能夠為利益相關方提供全面的海商事法律及仲裁服務。

在中國內地，事實上，早在2015 年便成立了首家航運保險公司——東海航運保險股份有限公司（簡稱東海航運保險），注冊資本金為10億元，總部設在浙江寧波。東海航運保險在設立時曾對外宣稱，要在全國沿海城市和各主要港口搭建高效便利的航運保險服務平臺，并逐步實現國際化發展之路。2016—2021年，東海航運保險的保險業務收入分別為0.75 億元、1.74 億元、1.89 億元、2.97億元、3.67億元、4.75億元。在保費規模持續擴大的同時，東海航運保險凈利潤虧損，2016—2019 年分別虧損0.04 億元、0.34億元、0.32 億元和0.35 億元，到2020 年虧損則擴大到1.5 億元，2021 年虧損進一步達2.12 億元。東海航運保險虧損存在諸多因素，主要體現在公司治理有待健全、管理模式有待改善。

一是股東構成不合理。雖然東海航運保險股東寧波港、上海港能夠提供一定的船舶客戶，但并無船隊資源，在貨運險方面無明顯競爭力，制約了東海航運保險的規模及營利水平。二是經營范圍限制。監管部門核準的東海航運保險業務經營范圍包括船舶保險、船舶建造保險、航運貨物保險、航運責任保險等，顯然東海航運保險在港口基礎設施建設、船舶制造、航運業務管理以及相關航運物流企業的投融資信用保險項下的航運金融方面無法開拓新的保險業務來源，難以拓展新的經營藍海。同時，其在試航保險、船價保險、運費保險和船隊保險等方面創新力度不足。

倫敦、新加坡等全球海洋中心城市的實踐表明，發展航運保險是建設全球海洋中心市場不可或缺的重要一環，而打造專業化的航運保險公司又是發展航運保險的關鍵。東海航運保險多年的探索經驗也為行業發展提供了參考借鑒。

四、大灣區創新航運保險發展模式探索

（一）引入港澳資本與資源，創新探索航運保險專業化運營

香港像倫敦一樣，擁有非常成熟的海上保險產品和服務資源、完善的海事法律服務體系等，是大灣區航運保險高質量發展的關鍵支柱。與此同時，香港、澳門自由開放的經貿體系、充沛的國際化資本和人才，都為大灣區打造航運保險中心奠定了堅實基礎。

深圳在推進海洋中心城市建設中，應吸收借鑒國內外成功經驗，同時也要正視東海航運保險經營面臨的挑戰，采取有針對性的措施加以解決和規避，并積極整合香港、澳門的成熟海上保險經驗，如此，大灣區航運保險必將以嶄新面貌開辟出具有深圳特色的一片藍海，助推深圳打造全球海洋中心城市這一長遠戰略規劃落地。

需要強調的是，深圳大力發展航運保險的條件已經成熟。與其他港口城市大力發展航運保險業、推進航運保險機構建設相比，“雙區”政策加持的深圳更具優勢。從區位看，深圳毗鄰香港、澳門，有利于依托香港高增值海運、金融服務的國際化專業服務和專業人才集聚的優勢以及澳門對外綜合服務平臺，在推進發展海上保險、再保險及船舶金融等特色金融業方面具有明顯的區位優勢；從城市創新能力看，《2020中國城市創新競爭力排行榜》顯示，深圳的創新能力僅次于北京，創新基因已根植深圳，助力深圳競爭力持續提升，必將為發展壯大航運保險、推進航運保險創新提供強大動能；從政策支持看，“雙區”政策加持的深圳在推進航運事業、發展航運保險方面具有獨特的優勢。

此外，深圳地處粵港澳大灣區的核心位置，資本市場發達，擁有豐富的金融資源，能夠有效聯結港澳、聯通內地。在深圳組建設立大灣區航運保險公司，大力發展深圳航運保險事業是順應時代的要求，將進一步完善深圳金融體系建設，促進金融聚集，加深粵港澳融合，全方位、多維度助推航運業、金融業發展。

（二）航運保險的政策機制創新

深圳“十四五”規劃提出了將深圳打造成全球貿易樞紐港的愿景目標，在此基礎上，深圳羅湖區“十四五”規劃提出“強化全球區域性金融中心”“鞏固金融主體優勢地位”的目標。對此，深圳各區都將出臺專門政策推動深圳建設成為全球貿易樞紐港。設立總部位于深圳的大灣區航運保險公司是實現這一目標的有益探索和重要實踐，通過引進培養涉外型、專業型的新型復合金融人才，聚焦航運保險等金融創新，促進羅湖區金融產業聚集，鞏固金融主體優勢地位。

《深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案（2020—2025年）》的工作原則之一是“堅持先行先試、引領示范”。深圳在職權范圍內有一定的特區立法權，而且近年來在金融創新發展方面推出了一系列監管沙盒機制。在打造專業化的大灣區航運保險公司過程中，深圳具有天然的制度優勢和機制優勢，能夠為大灣區航運保險注入活力。

（三）航運保險的機構、產品及服務創新

經過長期以來的發展探索，大灣區在對外開放、航運產業發展、保險基礎、金融聚集、人才引進等方面各具獨特優勢，發展航運保險的條件和時機已經成熟。

目前，香港有大量的專業海上保險公司，在總計84家海上保險公司中，有32家為外資保險公司，此外還有再保險公司、保險經紀及代理公司、國際保賠協會、國際海上保險聯盟的分支機構等。可以說，大灣區的航運保險機構總體上較為豐富，下一步的發展關鍵是整合深圳、香港、澳門的機構資源，在大灣區打造深港澳三位一體的國際航運保險中心，其中的一個重要手段就是建立大灣區航運保險公司。

借鑒倫敦等國際航運保險發達城市經驗，大灣區航運保險公司將根植于深圳，提供專業化的航運保險服務，建立航運風險管理、航運風險分散、航運損失補償等服務在內的保險服務體系，提升貿易、港口和航運領域風險保障能力，促進航運企業化解和規避風險，為深圳航運業穩健發展保駕護航，助推深圳實現打造成全球貿易樞紐港的目標。

（四）籌建大灣區航運保險公司的可行性

如前所述，不論是從國家發展大局出發，還是從粵港澳大灣區建設出發，抑或是從深圳打造海洋中心城市角度出發，組建大灣區航運保險公司都具有重要意義。在深圳設立大灣區航運保險公司，更具有獨特的優勢。在粵港澳大灣區建設深入推進的背景下，立足于大灣區“9+2”城市群，圍繞深圳建設海洋中心城市，構建大灣區航運保險融合發展模式，將充分整合大灣區金融保險資源，聯通兩岸三地的專業人員、技術及航運體系，有望在統籌推動并服務粵港澳大灣區建設的同時，實現航運保險高質量發展。

結合新加坡等地的成功經驗，對比東海航運保險的案例，在深圳組建大灣區航運保險公司，能夠有針對性地優化股東構成，實現股東的多元化，不僅能夠較容易地引進深圳國資股東、大型港口股東、國內外船隊股東，還能夠發揮金融中心優勢，更多地引進與航運保險經營相關的香港股東、與航運保險科技有關的境外保險機構等，為大灣區航運保險公司未來又好又快發展夯實基礎。在更具創新活力的深圳，設立大灣區航運保險公司也更易于充分運用人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等技術，整合線上線下場景資源，解決經營范圍限制、業務風險不確定等問題，從而成為我國航運保險公司的標桿。

五、發展航運保險助力大灣區海洋經濟體系建設的政策建議

一是創新發展航運保險，積極融入“一帶一路”建設和“雙循環”新發展格局。深圳是我國國際化程度較高的城市之一，在服務“一帶一路”建設和“雙循環”新發展格局中，能夠發揮積極作用。近年來，國家不斷加大在“一帶一路”沿線國家和地區、粵港澳大灣區的投資建設力度，航運保險在“走出去”和“引進來”中能夠發揮風險保障作用，在服務國家戰略中彰顯深圳所長、貢獻深圳力量，并在此基礎上，進一步反哺深圳保險業，更好地推動海洋中心城市建設。

二是發揮港澳優勢，在大灣區打造國際保險中心。倫敦、新加坡等城市都是重要的航運保險中心，海上船舶和航運保險業務非常成熟，這也是其成為全球航運業重鎮的重要基礎。深圳可以借助香港國際金融中心、海上保險發展成熟、澳門連接葡語系國家的優勢，發揮港澳國際化程度高、“一國兩制”成功實施、經貿環境自由開放等優勢，整合大灣區航運和金融資源，結合香港北部都會區“雙城三圈”建設，打造“香港—澳門—深圳”一體化的國際保險中心。

三是借鑒國際經驗，打造深圳特色航運保險。當前，我國航運保險業正在探索發展的路上，在與成熟的航運保險中心競爭過程中，更需要走一條專業化、特色化道路。深圳要打造成為全球貿易樞紐港，特別要發揚“開拓創新、誠信守法、務實高效、團結奉獻”的深圳精神，發揮成熟的港口、航空港良好的集疏運體系優勢，打造海上船舶和航運保險特色，更好地服務深圳航運業快速發展。

四是積極招商引資，設立大灣區航運保險公司。國際成熟的航運保險市場普遍都擁有大量保險公司，特別是專業化的航運保險公司，這也是倫敦成為全球航運保險中心的關鍵要素。當前，我國缺少專業化的航運保險主體，積極發揮金融資源和地利優勢，廣泛吸引港澳以及海外航運保險業、航運業的資本和人才向深圳聚集，打造專業化的大灣區航運保險公司，將有助于加快推動深圳航運保險業發展，更快建設好海洋中心城市。

五是推出監管沙盒，打造航運保險創新發展“試驗田”。在國內各個海洋城市廣泛探索航運保險業務的同時，深圳具有制度優勢和機制優勢。筆者建議，在深圳推出有針對性的航運保險產品和服務監管沙盒，鼓勵深圳保險企業以及大灣區各地保險企業在深圳試點，合力推動深圳航運保險創新發展，不斷鞏固增強深圳航運保險能力。

六是打通服務體系，加強航運保險配套機制建設。航運保險本身是一項單一業務，但是航運保險業務鏈條較長，涉及船舶制造、航運、氣象以及保險中介等非常廣泛的主體，更是深圳建設海洋中心城市過程中的一環。筆者建議深圳建立航運業上下游生態服務體系，加強資源整合集聚，建立與之相配套的保險服務體系，聯通保險企業、航運企業、港口以及航運經紀人等機構，共同推動深圳航運保險業和航運業發展建設。