2022 年度低壓電器行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析報告

/中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會（掛靠單位 上海電器科學(xué)研究院）代迎波 戴偉倩 劉 雯 王劍嶸/

從企業(yè)上報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，2022 年度低壓電器行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約為1030 億元人民幣。2022 年度行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量“一升三降”，框架斷路器一枝獨秀；企業(yè)總體發(fā)展狀況良好，“專精特新小巨人”企業(yè)群體逐步擴大。2023 年一季度開局較好，二季度稍顯疲軟，下半年存在不確定性。

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會對通用低壓電器分會做好2022 年度低壓電器行業(yè)統(tǒng)計工作提出的相關(guān)要求，分會于2023 年1 月上旬向會員單位發(fā)出了《關(guān)于做好2022 年度低壓電器企業(yè)統(tǒng)計年報的通知》，截至2023 年6 月底共收到會員單位回復(fù)123 份。通過數(shù)據(jù)審查，實際有效年報120 份，具有一定規(guī)模的企業(yè)均已在內(nèi)。基于上述原始數(shù)據(jù)，對2022 年度低壓電器行業(yè)的經(jīng)濟運行作如下分析。

一、低壓電器行業(yè)總體經(jīng)濟運行狀況

（一）低壓電器行業(yè)市場規(guī)模

從企業(yè)上報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析（剔除統(tǒng)計中數(shù)據(jù)有嚴重失實和成套、材料等非低壓電器元件及其部附件產(chǎn)品產(chǎn)值部分等因素），2022 年度低壓電器行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約為1030 億元人民幣（基于嚴格的數(shù)據(jù)橫向、縱向?qū)彶椋ブ兀瑱z驗等專業(yè)分析，并經(jīng)專家多輪論證）。根據(jù)上報的企業(yè)的主營業(yè)務(wù)情況，將主營收入在1億元以上的企業(yè)分為以下4 檔（以下排名不分先后）：

（1）10 億元以上

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門ABB 低壓電器設(shè)備有限公司、上海良信電器股份有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、蘇州西門子電器有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、施耐德萬高（天津）電氣設(shè)備有限公司、江蘇洛凱機電股份有限公司、伊頓電氣有限公司、杭申集團有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、北京ABB 低壓電器有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司等。

（2）5 億元～10 億元

貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司、北京人民電器廠有限公司、北京北元電器有限公司、上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司、科都電氣股份有限公司、安德利集團有限公司、天水二一三電器集團有限公司、江蘇大全凱帆開關(guān)股份有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、華通機電股份有限公司、現(xiàn)代重工（中國）電氣有限公司等。

（3）3 億元～5 億元

無錫新宏泰電器科技股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、浙江創(chuàng)奇電氣有限公司、上海永繼電氣股份有限公司、法泰電器（江蘇）股份有限公司、美高電氣科技有限公司等。

（4）1 億元～3 億元

松下信息儀器（上海）有限公司、蘇州萬龍電氣集團股份有限公司、廣東珠江開關(guān)有限公司、沈陽斯沃電器有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司、成都瑞聯(lián)電氣股份有限公司、鄭州眾智科技股份有限公司、浙江百事寶電器股份有限公司、浙江金萊勒電氣有限公司、浙江明暉智能電氣有限公司、三信國際電器上海有限公司、桂林機床電器有限公司、江蘇凱隆電器有限公司、杭州申發(fā)電氣有限公司、河北寶凱電氣股份有限公司、浙江正雁電器有限公司等。

根據(jù)對低壓電器行業(yè)企業(yè)上報的主要產(chǎn)品：萬能式斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器、接觸器產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計及匯總分析，上述產(chǎn)品2022 年度產(chǎn)量如表1 所示。

表1 2022 年度低壓電器主要產(chǎn)品產(chǎn)量

表2 2018～2022 年度低壓電器行業(yè)出口情況

2022 年度低壓電器主要產(chǎn)品和部附件產(chǎn)量較大的企業(yè)（包括但不限于）如下：

（1）萬能式斷路器（ACB）

浙江正泰電器股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、廈門ABB 低壓電器設(shè)備有限公司、伊頓電氣有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、浙江天正電氣股份有限公司、江蘇大全凱帆開關(guān)股份有限公司、貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司、浙江人民電器有限公司、常安集團有限公司、杭申集團有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、華通機電股份有限公司、江蘇凱隆電器有限公司、浙江巨邦電器股份有限公司、天水二一三電器集團有限公司等。

（2）塑殼斷路器（MCCB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、伊頓電氣有限公司、環(huán)宇高科有限公司、常安集團有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、北京北元電器有限公司、貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、華通機電股份有限公司、江蘇大全凱帆開關(guān)股份有限公司、杭申集團有限公司、法泰電器（江蘇）股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、天水二一三電器集團有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、江蘇蘇益電器股份有限公司等。

（3）小型斷路器（MCB）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、浙江創(chuàng)奇電氣有限公司、上海良信電器股份有限公司、北京ABB 低壓電器有限公司、上海永繼電氣股份有限公司、環(huán)宇高科有限公司、羅格朗低壓電器（無錫）有限公司、浙江人民電器有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、美高電氣科技有限公司、上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司、貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司等。

（4）接觸器（CTT）

浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、桂林機床電器有限公司、伊頓電氣有限公司、天水二一三電器集團有限公司、上海良信電器股份有限公司、浙江明暉智能電氣有限公司、常安集團有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司、華通機電股份有限公司、上海諾雅克電氣有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠等。

（5）電器部附件

江蘇洛凱機電股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司等。

（二）低壓電器行業(yè)進出口情況

進出口總額達到44.5 億美元，同比下降2.4%；貿(mào)易順差規(guī)模擴大至13.9 億美元，同比增長38.3%。出口額創(chuàng)新高。2022 年度出口總額達到29.20 億美元，同比增長5%。其中，熔斷器出口規(guī)模達4.1 億美元，斷路器出口規(guī)模達14.5 億美元，其他電路保護裝置出口規(guī)模達10.7 億美元。進口額同比下降。2022 年度進口總額達到15.3億美元，同比下降13.6%，其中，熔斷器進口規(guī)模達5.5 億美元，斷路器進口規(guī)模達2.5 億美元，其他電路保護裝置進口規(guī)模達7.2 億美元。此外，2022 年度，我國低壓電器行業(yè)產(chǎn)品出口第三世界國家為主的出口格局逐步改變，出口歐美比例增長較快。

（三）低壓電器行業(yè)各項綜合經(jīng)濟指標情況

根據(jù)行業(yè)企業(yè)上報的統(tǒng)計結(jié)果，低壓電器行業(yè)2022 年度行業(yè)各項的經(jīng)濟指標如下：

1）總資產(chǎn)貢獻率，同比下降了0.16 個百分點，表明行業(yè)資產(chǎn)利用效益率微降；

2）成本費用利潤率，同比下降了0.99 個百分點，表明行業(yè)支出獲利能力稍有下降；

3）資本保值增值率，同比下降了13.62 個百分點，反映行業(yè)資本的保全和增值情況有所提升；

4）資產(chǎn)負債率，同比下降了2.36 個百分點，反映了行業(yè)資產(chǎn)負債率保持在一定的合理區(qū)間范圍；

5）流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，同比下降了0.39 次，表明行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況和資金利用效果有所下降；

6）全員勞動生產(chǎn)率，同比下降了4.52 萬元/人；

7）工業(yè)產(chǎn)品銷售率，同比提高了6.45 個百分點。

總體來看，低壓電器行業(yè)2022年度經(jīng)濟效益綜合指數(shù)平均值為2.89%，同比下降了0.38個百分點。

（四）低壓電器行業(yè)總體發(fā)展總結(jié)

2022 年度疫情、國內(nèi)外總體經(jīng)濟形勢對行業(yè)影響高于預(yù)期，銷售收入、利潤同比下降；出口繼續(xù)保持良好增長勢頭，進出口順差增加，以第三世界國家為主的出口格局逐步改變，出口歐美比例增長較快；2022 年度行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量“一升三降”，框架斷路器一枝獨秀；2022 年度行業(yè)企業(yè)總體發(fā)展狀況良好，“專精特新小巨人”企業(yè)群體逐步擴大；2023 年一季度開局較好，二季度稍顯疲軟，下半年存在不確定性。

二、市場和應(yīng)用發(fā)展狀況

（一）通用市場和專業(yè)市場狀況

受房地產(chǎn)市場衰退和新能源市場快速增長雙重效應(yīng)影響，2022年以建筑、工業(yè)、傳統(tǒng)電網(wǎng)建設(shè)為代表的通用市場投資偏弱，進一步萎縮，而以“兩新市場”（新能源、新基建）為代表的專業(yè)市場投資強勁，增長超過預(yù)期，通用市場與專業(yè)市場的發(fā)展格局進一步趨向平衡。

通用市場方面，受宏觀經(jīng)濟放緩、疫情超預(yù)期及房地產(chǎn)持續(xù)下滑等因素影響，對低壓電器需求明顯下降。產(chǎn)品價格競爭愈加激烈，加之對產(chǎn)品的安全性、可靠性要求進一步提高，建議企業(yè)進一步提高產(chǎn)品性價比，以及產(chǎn)品安全性和可靠性等指標。

專業(yè)市場方面，新能源、新基建快速增長，拉動對低壓電器的需求激增。隨著對產(chǎn)品技術(shù)性能要求越來越高，小批量、多品種需求愈加突出，建議企業(yè)加快研制細分專業(yè)市場的專用產(chǎn)品，逐步提升產(chǎn)線的柔性制造能力。

（二）國際市場狀況

國際市場方面，奧地利、俄羅斯、西班牙等歐美市場對我國低壓電器產(chǎn)品的需求增長明顯，尤其是AFDD、B 型漏電等部分產(chǎn)品需求劇增。但與此同時，產(chǎn)品低價競爭問題突出，產(chǎn)品性能與進口國標準及應(yīng)用要求有差距問題仍然存在，建議企業(yè)避免同質(zhì)化競爭，并提升產(chǎn)品屬地化合法合規(guī)的能力。

三、技術(shù)與主要產(chǎn)品發(fā)展狀況

（一）行業(yè)專利授權(quán)與分布狀況

受一案雙申被凍結(jié)的發(fā)明進入審查程序后得到授權(quán)，以及發(fā)明專利審查意見更加客觀更易得到授權(quán)等因素影響，2022 年發(fā)明專利授權(quán)增長顯著。新型產(chǎn)品、專用領(lǐng)域產(chǎn)品成為原創(chuàng)技術(shù)的熱點，相關(guān)專利數(shù)量顯著增加，先進檢測技術(shù)和電器運維管理技術(shù)等專利也明顯增多。

專利分布來看，主要外資企業(yè)專利總體集中在通用市場產(chǎn)品，專業(yè)市場產(chǎn)品專利主要為固態(tài)及混合式斷路器技術(shù)，具體表現(xiàn)為：固態(tài)斷路器技術(shù)覆蓋ACB、MCCB、MCB；電路拓撲的專利技術(shù)包括主通路、換流及耗能緩沖支路的組合設(shè)計；功率器件的專利技術(shù)包括器件的均流、均壓，高電壓應(yīng)用的串聯(lián)和橋式接法，器件失控保護；控制電路的專利技術(shù)包括故障檢測，過載及短路的時間電流協(xié)調(diào)、應(yīng)用混合式產(chǎn)品的上下游選擇性保護，時序控制；驅(qū)動觸發(fā)電路的專利技術(shù)包括機構(gòu)或觸頭觸發(fā)、電弧電壓觸發(fā)、電路檢測觸發(fā)等。主要國內(nèi)企業(yè)專利在通用市場重點圍繞三斷一接的改進和優(yōu)化，專業(yè)市場方面則聚焦高電壓直流產(chǎn)品、專用領(lǐng)域和特殊需求功能的產(chǎn)品。

（二）技術(shù)與產(chǎn)品發(fā)展狀況

在應(yīng)用場景不斷拓展、新技術(shù)融合應(yīng)用以及新型電力系統(tǒng)加速發(fā)展等背景下，低壓電器技術(shù)總體發(fā)展主要聚焦七個方面，即交直高壓、深度集成、車用綜保、固態(tài)技術(shù)、數(shù)智物聯(lián)、柔性互聯(lián)、工互平臺。

1）交直高壓。目前的交流高電壓產(chǎn)品以增大體積、加大滅弧室為主，但是存在產(chǎn)品體積大、飛弧距離長等問題，亟需推動交流小體積零飛弧專用產(chǎn)品研制；直流高電壓產(chǎn)品則以交流派生、多極串聯(lián)為主，存在分斷不可靠、無法滿足IT 系統(tǒng)需求等問題，有待推動直流2P 高性能小體積低成本專用產(chǎn)品研制。

2）深度集成。部分產(chǎn)品已實現(xiàn)有限的功能集成與結(jié)構(gòu)布局集成，如小型斷路器產(chǎn)品目前已實現(xiàn)功能、軟硬件、結(jié)構(gòu)布局的部分集成，并在一系列新產(chǎn)品中得到應(yīng)用，然而在功能模塊小型化和軟硬件集成方面仍有欠缺，需要加強功能模塊整合，結(jié)構(gòu)布局迭代與專用芯片研究，最終實現(xiàn)多合一的深度集成。

3）車用綜保。高電壓熔斷器與充氣式接觸器等相關(guān)產(chǎn)品已出現(xiàn)，但存在被動保護、分斷時間長、故障電流保護范圍存在死區(qū)等問題，有待在主動保護器件與全電流保護方面加強研究。

4）固態(tài)技術(shù)。低電壓、小容量產(chǎn)品正在特定場景逐步開展應(yīng)用，但隔離功能、成本等問題成為其進一步大規(guī)模應(yīng)用的障礙；受通態(tài)損耗、斷態(tài)泄漏、成本高、體積大等因素影響，高電壓、大容量產(chǎn)品目前還未實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。今后需要加大力度，推動電力電子器件迭代與新型拓撲結(jié)構(gòu)研究。

5）數(shù)智物聯(lián)。行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正處于起步階段，但在傳感器的功能集成與小型化、數(shù)據(jù)采集與通信模塊的標準化和互聯(lián)互換、拓撲識別與邊緣計算等領(lǐng)域有待加強，同時要推動傳感通信標準化、模塊化、專用芯片的研究。

6）柔性互聯(lián)。新型電力系統(tǒng)需滿足大功率隨機性負荷的用電、新能源靈活接入、微網(wǎng)安全可靠運行、雙向潮流可調(diào)可控等核心需求，正快速推動電能路由器為代表的一系列新型保護控制產(chǎn)品研制，但分布式電源與微網(wǎng)目前局限在示范應(yīng)用，基于源網(wǎng)荷儲的新型配用電系統(tǒng)技術(shù)方案和核心設(shè)備還需攻關(guān)，要加大力度推動新型配用電系統(tǒng)技術(shù)方案與能源路由設(shè)備等研制。

7）工互平臺。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺示范應(yīng)用如今正處于起步階段，應(yīng)用場景的研究還不充分，核心價值沒有很好體現(xiàn)，有待推動數(shù)字工廠與數(shù)字能源兩大應(yīng)用場景研究，并加快培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化生態(tài)體系。

四、標準研究與制修訂狀況

2022 年度根據(jù)國家新型電力系統(tǒng)建設(shè)方案，全國低壓電器標準化委員會等標委會研究并規(guī)劃了新型配用電設(shè)備及系統(tǒng)標準體系，主要包括基礎(chǔ)共性、設(shè)備接入與電能控制、電氣設(shè)備、設(shè)計與評價、應(yīng)用與用例5個部分，并按照標準體系組織開展相關(guān)標準的研究和制定工作。

（一）2022年度標準制修訂總體情況

2022 年度共開展低壓電器標準研制17 項，其中，國標6 項，行標3 項，團標8 項；制定13 項，修訂4 項；自主11 項，采標6 項。共有來自60 余家企業(yè)的120 多名專家參與了標準的制修訂工作，充分保證了這些標準的技術(shù)引領(lǐng)性與行業(yè)影響力。

從標準內(nèi)容來看，主要集中在基礎(chǔ)共性、智能制造、直流應(yīng)用和低碳綠色制造四個方面。基礎(chǔ)共性方面，主要聚焦低壓電器的通用要求、能效、網(wǎng)絡(luò)安全和絕緣配合等；智能制造方面，主要聚焦電器設(shè)計仿真、工藝仿真，以及設(shè)計與工藝信息集成等；直流應(yīng)用方面，主要聚焦直流保護設(shè)備、直流電能變換器、剩余電流裝置模塊等；低碳綠色制造方面，主要聚焦轉(zhuǎn)換開關(guān)電器綠色設(shè)計、萬能式斷路器綠色設(shè)計和產(chǎn)品綠色包裝等。

（二）標準發(fā)展趨勢

數(shù)字能源、柔性互聯(lián)與智慧物聯(lián)等新技術(shù)發(fā)展與融合應(yīng)用給低壓電器技術(shù)與產(chǎn)品帶來了諸多新變化。此外，市場新需求對低壓電器提出了很多新的要求，例如通用市場對安全高效、清潔低碳、智慧融合的低壓電器產(chǎn)品需求，催生了在高可靠高壽命、網(wǎng)絡(luò)安全、能效管理、綠色設(shè)計、環(huán)境耐受、綠色供應(yīng)鏈、碳足跡、生命周期評價、遠程控制、數(shù)字化設(shè)計與信息集成、健康管理、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面的新要求；專業(yè)市場對于產(chǎn)品高電壓大功率、適應(yīng)嚴酷環(huán)境、高性能小型化等方面的需求，AC 1000～2000V DC 1500～3000V、DC 800V 快充平臺應(yīng)用、IGBT 功率密度提升、更強的環(huán)境適應(yīng)性（如高低溫極限、海拔、沖擊、振動、鹽霧、濕熱）、EMC、長期使用耐久性、高防護、零飛弧、功能集成等方面的新要求也隨之而來。

面對技術(shù)與產(chǎn)品、市場與應(yīng)用的新發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，重中之重是要解決跨界標準化問題。標準制修訂工作要充分考慮技術(shù)跨界與產(chǎn)品跨界問題。

五、低壓電器行業(yè)總結(jié)及展望

在“中國制造2035”遠景目標指引下，中國工程院聯(lián)合國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會組織百余位院士、千余位專家、上百家單位參與編制了“重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新綠皮書”，對于引導(dǎo)市場和社會資源向國家戰(zhàn)略重點有效集聚發(fā)揮了重要作用。新版綠皮書圍繞我國配用電裝備在“雙碳”政策下的挑戰(zhàn)與機遇，將“用戶端設(shè)備”改為“新型配用電設(shè)備”，提出了解決“雙高、雙隨機”問題、支撐高度自治配用電系統(tǒng)的主線思路，并與時俱進地增補了一系列關(guān)鍵技術(shù)與解決方案，如新能源專用電器、固態(tài)電器、高度自治配用電系統(tǒng)解決方案等，為低壓電器行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。

行業(yè)企業(yè)需要進一步加強對新型配用電系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)注，針對其新型架構(gòu)與能源路由模式深度應(yīng)用、主動負荷及儲能大幅增加、能量流與信息流高度融合等主要新特征，加強具有自接入、自采集、自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)、自運行、自愈合等特征的產(chǎn)品和系統(tǒng)的研究力度。同時，需要行業(yè)上下游共同合作，全方位推進新型配用電系統(tǒng)領(lǐng)域共性關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品與解決方案、標準體系與認證方案的研究開發(fā)，以及示范工程建設(shè)等工作。此外，還需要圍繞新型配用電系統(tǒng)建設(shè)，共同解決技術(shù)層面與實施層面存在的一系列問題。

總體而言，展望低壓電器行業(yè)未來，市場方面，需要圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型與“雙碳”戰(zhàn)略，重點關(guān)注新能源、新基建市場，聚焦中國制造2035，推動國內(nèi)、國際市場的整體布局；技術(shù)方面，要推進跨界技術(shù)的研究與應(yīng)用，加強應(yīng)用場景的研究；產(chǎn)品方面，需要提升通用市場的產(chǎn)品性價比，推動專業(yè)市場專用產(chǎn)品的研制；標準方面，要推進新型配用電設(shè)備與系統(tǒng)標準體系建設(shè)，加快技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用需求等驅(qū)動的標準研究與制定。