吉林省金融支持中小微企業發展調查與思考
——基于吉林省1222家中小企業的問卷調查

李建強 李曉明 陳昱含

（中國人民銀行松原市分行，吉林松原 138000）

一、研究背景

中小微企業融資正迎來多項政策紅利。2023年8月1日，工業和信息化部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會、財政部等五部門發布《關于開展“一鏈一策一批”中小微企業融資促進行動的通知》，要求圍繞制造業重點產業鏈，建立“政府—企業—金融機構”對接協作機制，鼓勵金融機構結合產業鏈特點，立足業務特長，“一鏈一策”提供有針對性的多元化金融支持舉措。吉林省金融機構通過金融服務模式和產品創新，為產業鏈上下游中小微企業增信，為中小微企業注入了更多金融“活水”，但當前吉林省部分中小微企業仍存在企業信用不足等問題，部分企業的融資授信金額不能滿足其經營需求，金融支持仍需針對不同中小微企業，加快金融產品創新。

在此背景下，研究中小微企業的融資情況，有助于銀行機構多角度了解客戶需求，找準金融支持切入點，在合理管控自身風險的同時，創新金融產品，以金融“活”水灌溉中小微企業大力發展。

二、調查問卷分析

（一）調查問卷基本情況

1.樣本企業選擇

為更好了解吉林省中小企業發展現狀及金融支持中小企業情況，2023年6月，在吉林省9個市級城市中選取1222家中小企業①根據工信部、國家統計局、發展改革委和財政部發布的《中小企業劃型標準》:（一）農、林、牧、漁業：營業收入20000萬元以下的為中小微型企業。（二）工業：從業人員1000人以下或營業收入40000萬元以下的為中小微型企業。（三）建筑業：營業收入80000萬元以下或資產總額80000萬元以下的為中小微型企業。（四）批發業：從業人員200人以下或營業收入40000萬元以下的為中小微型企業。（五）零售業：從業人員300人以下或營業收入20000萬元以下的為中小微型企業。（六）交通運輸業：從業人員1000人以下或營業收入30000萬元以下的為中小微型企業。作為樣本，圍繞企業經營情況、企業融資情況、對市場環境變化感受、對相關政策了解及需求情況等四部分開展調查開展問卷調查。同時，為保證調查問卷的真實可靠性，本次調查問卷通過銀行渠道下發，銀行機構根據企業經營狀況選擇配合度高、典型性強、對金融政策具有一定了解的企業填寫調查問卷。

2.樣本企業類型

從樣本企業規模看，小微企業占全部樣本企業的80.85%，基本符合吉林省企業小而散特點。

從樣本企業經營類型看，涵蓋農林牧漁、制造業、批發零售業、住宿餐飲業、建筑業、文化體育和娛樂業等，主要集中在制造業與批發零售業等領域，占全部樣本企業的56.22%。

從企業性質看，主要企業性質為民營企業，占樣本企業的83.96%，同時還涵蓋合資企業、外資企業、國有控股企業、集體控股企業和個人獨資企業等。

（二）調查問卷數據分析

1.資產負債分析

通過對1222家樣本企業資產負債調查問卷數據分析，可以看出：吉林省企業的資產規模在500萬至1000萬的居多，資產規模負債規模大多在500萬元以下，總體看資產負債規模較為保守，整體財務狀況趨于謹慎。通過資產負債與去年同期相比變化情況的數據交叉分析，資產負債均處于基本不變的企業434家，財務狀況平穩，所有者權益較去年有所增加的企業410家，財務狀況好轉，所有者權益較去年有所減少的企業94家，財務狀況不佳。

XYA.負債有所增加B.負債基本不變C.負債有所減少 小計A.資產有所增加 230(41.44%) 184(33.15%) 141(25.41%) 555 B.資產基本不變 52(9.11%)434(76.01%) 85(14.89%) 571 C.資產有所減少 25(26.04%)17(17.71%)54(56.25%)96

2.投資意愿分析

通過對1222家企業是否有進一步投資計劃的調查分析，62.87%投資較去年有所增加的企業打算繼續加大投資資金，但對于投資于去年基本持平甚至略有減少的企業來說，將繼續保持審慎經營和觀望狀態。

3.企業融資情況分析

調查問卷顯示，吉林省中小企業因民間借貸、小貸公司等其他融資渠道成本高于銀行貸款，融資渠道大多為銀行貸款，銀行貸款能夠滿足大部分企業資金需求。

一是企業融資獲得率較高。樣本企業中89.3%的企業在銀行辦理過貸款，10.7%的企業從未在銀行貸過款。今年以來，企業向銀行申請貸款且獲得貸款的企業比重為64.1%，33.5%的企業因暫無融資需求等原因，今年未向銀行申請貸款，2.4%的企業向銀行申請貸款但因缺少有效抵押物等原因遭銀行拒絕。

二是融資便捷性及效率有所提高。樣本企業中53.1%的企業認為銀行機構辦理貸款業務的程序便利性、辦理時長等較上年變化不大，30.4%的企業認為辦理貸款業務更為便捷、效率更高。40.5%的企業曾經通過銀行APP、網站等線上渠道申請過貸款，線上申請貸款企業中78.7%的企業認為線上渠道方便快捷，僅有7.1%的企業認為操作過于繁瑣，14.2%的企業認為貸款額度偏小，貸款需求未能完全滿足。

三是銀企對接滿意度較高。調查顯示，79.54%的樣本企業愿意參加銀企對接會，認為銀企對接會對于獲得銀行貸款很有幫助。此外，線下銀企對接會接受度更高，約69.23%的樣本企業更偏好參加線下銀企對接會，認為面對面溝通交流更能增進銀行與企業之間的了解，更能夠促成銀企之間簽訂貸款協議。

四是貸款主要用于補充流動資金。在銀行貸款資金用途方面，“補充日常生產經營現金流”選項占比最高，為41%，“擴大生產投資”選項占比為25.9%，“借新還舊”選項占比為22.4%。從貸款期限來看，以短期融資為主，1年（含）以內貸款占比為58%,3年期以上貸款占比為10.2%；有存量短期貸款的企業比重為73.4%；有存量中長期貸款的企業比重僅為30.3%。

4.企業對市場感受情況及對政策了解情況分析

目前，企業對于市場需求持樂觀態度。約37.15%的企業認為市場需求恢復增長，46.81%的企業認為市場需求保持不變，16.04%的企業認為市場需求趨于收縮。同時，在原材料市場，大多企業認為原材料價格基本持平或略有上漲。

通過調查分析，企業對近期國家或省、市、縣出臺的各類金融支持政策，包括貸款風險補償、貼息等配套等政策了解不足，僅有17.68%的企業對相關政策比較了解，需要進一步加大宣傳力度、拓寬宣傳面，走進企業開展宣講，將政策優惠落到實處。

三、金融支持中小微企業存在的問題

（一）部分企業生產經營面臨一定壓力

部分企業生產經營中面臨成本上升、市場需求恢復較緩慢等問題。38.6%的企業表示營業成本較上年有所增加，35.9%的企業面臨原材料成本上升或供應不足問題，52.2%的企業表示生產經營中遇到的突出問題是市場競爭激烈，30.7%的企業認為市場需求不足。

（二）抵質押品擔保平臺有待完善

根據企業反饋的調查問卷數據分析，24.77%存在融資難問題的樣本企業認為融資擔保抵質押品不足，企業存在擔保難。由于中小微企業經營占用的廠房、土地等固定資產主要以臨時租賃為主，企業缺乏土地、廠房等固定資產產權手續，無法用做銀行貸款的抵押物，導致企業獲得銀行貸款較難或獲取的貸款額度較低。除中小微企業自身抵質押品不足的問題，企業尋求外部擔保的難度也有所增加。尤其是隨著近兩年企業互保風險的頻發，企業互保日趨謹慎，同時由于中小微企業無法為擔保公司提供有效的反擔保措施，導致擔保公司提供擔保也較難，抵質押品擔保平臺有待根據企業實際需求進一步完善。

（三）金融信息服務平臺覆蓋面有待擴大

樣本企業中56%的企業對“吉企銀通”等相關金融信息服務平臺有所了解，18.7%的企業對相關金融信息服務平臺比較了解，但仍有25.3%的企業表示對目前正在運行的有關金融信息服務平臺不了解。企業認為服務平臺最重要的功能為融資撮合功能（占比50.9%），其次是信息查詢功能（占比45.2%），以及產品展示功能（占比38.2%）和咨詢反饋功能（占比30.9%）。

（四）銀企有效溝通有待加強

調查問卷數據顯示，16.21%在融資方面存在問題的樣本企業對融資渠道和信貸產品了解不足。一方面，企業對銀行貸款產品的了解過于單一，不同銀行不同貸款品種的對比不多，貸款業務一般在聯系較多、與信貸員較熟悉的銀行辦理，對不熟悉的銀行無了解渠道。另一方面，銀行機構更偏向于為老客戶辦理貸款業務，調查問卷數據顯示，123家企業表示融資條件達不到銀行準入門檻，無法獲得銀行貸款，由此可見，銀行機構在新客戶的拓展方面較為謹慎，本著“知根知底風險小”的想法，在主動對接企業方面也存在畏難心理。

四、有關建議

（一）加強政策傳導，形成金融合力

一是結合實際制定政策。建議深入實際，了解中小微企業的發展難點和瓶頸，從國家、省、市等層面有針對性的出臺金融配套政策，推動金融支持小微企業的政策落實落地。二是拓寬政策傳導渠道。建議多層次、多維度開展政策宣傳，進企業、進廠房，深入企業實地走訪宣傳金融政策和貸款產品，全方面宣講金融政策優惠有哪些、適用企業范圍有哪些、信貸產品有哪些等與企業貸款息息相關的內容，加大企業對信貸政策和信貸產品的了解度和熟識度，推動信貸政策和信貸產品與企業實際需求深度融合，提升政策的知曉率與使用率。三是發揮政策協調作用。建議在信貸、財政、貨幣等方面，共同研討出臺支持中小微企業發展的政策，強化政策協同配合，改善中小微企業經營現狀，助力中小微企業良性發展。

（二）拓寬擔保方式，緩解融資難題

一是建議引入融資擔保公司和省農業擔保公司，解決中小微企業缺乏抵押資產等問題。開辦供應鏈金融業務，對有固定銷路、有合同訂單的企業，開辦應收賬款質押、動產抵押擔保貸款，加大信用貸款投放力度，提升中小微企業金融服務質量。二是建議完善中小微企業信用擔保體系，建議政府部門加大財政支持力度，加強再擔保融資功能，建立中小企業信用信息庫，發展和完善中小企業信用擔保機構，并使其高效運作。三是建議延伸保證鏈條，引入保險、公證等中介組織，發揮公證書的法律效力，保證質押雙方的合法權益，確保雙方權益得到有效保證，避免質押雙方出現欺詐等行為，為中小微企業抵質押業務再加一道“保險絲”，同時為了提高服務便捷度，建議可探索開通線上三方抵質押保證平臺，簡化業務辦理流程，提高業務辦理效率。四是建議探索拓展信用融資模式。加快社會信用體系建設，從政務誠信、商務誠信、社會誠信、司法工信等方面評估中小微企業的信用程度，設定信用融資評分標準，對符合信用融資評分要求的中小微企業開展信用方式融資，減少抵質押品不足對中小微企業融資的影響。

（三）完善數字平臺建設，提升融資效率

一是建議繼續發揮“吉企銀通”等平臺的融資服務橋梁作用，針對中小微企業關注熱點難點問題，進一步擴大吉林省小微企業融資申報系統--“吉企銀通”等企業融資服務平臺覆蓋面，發揮好平臺融資撮合功能、產品展示功能、信息查詢功能、咨詢反饋功能等，為中小微企業融資提供更為便捷、高效的優質服務。二是引入大數據技術，通過智能化分析中小微企業經營情況、融資情況等，為中小微企業自動匹配融資產品及融資方式，達到智能化最優決策原則。

（四）搭建政銀企溝通橋梁，打破信息壁壘

一是建議引導銀行機構加大召開政銀企對接會次數。政銀企對接會不僅能夠打破銀行與企業之間的溝通壁壘，增進雙方的了解，更能夠通過面對面的交流達成授信意向，從而緩解中小微企業的資金緊張。二是建議引導銀行機構在審慎經營的前提下，適當降低新客戶準入標準。銀行機構可根據企業經營管理水平、產品市場前景、財務狀況等指標，結合銀行信貸政策和信貸產品特點，分類排隊，建立扶持客戶信息名單庫，有針對性、有節奏性地開拓中小微企業信貸市場。