2022 年遼寧省飼料工業形勢分析

劉雙鳴，韓業東

（ 1. 遼寧省農業農村廳，遼寧 沈陽 110001 ； 2. 遼寧省農業發展服務中心，遼寧 沈陽 110003 ）

遼寧省飼料生產形勢向好，飼料生產企業產能保持較快增長，工業飼料總產量和飼料工業總產值穩居全國前列[1-2]。全國飼料產量超過千萬噸省份13 個，遼寧位居第四[3]。飼料產業鏈建設初見成效，產業集中度增強，頭部效應明顯，形成了以區域資源特點和養殖業基礎為優勢的特色產業區，產業鏈不斷向上下游延伸。全面推行飼用豆粕減量替代和飼料“禁抗”政策，飼料工業邁出高質量發展新步伐[4]。本文通過對遼寧省2022年飼料、飼料添加劑統計數據進行統計匯總（數據來源：中國飼料工業統計信息系統），對比分析全省飼料和飼料添加劑產量、產值、出口狀況，研究全省飼料工業發展趨勢，以及不同地域飼料工業發展特點，以期為各地監管部門及飼料行業同仁提供數據支持和技術參考。

1 飼料和飼料添加劑產業形勢

1.1 飼料和飼料添加劑產值

2022 年，全省飼料工業總產值679.3 億元，同比增長0.6%，營業收入600.5 億元，同比下降0.4%。其中，飼料產品產值659.5億元，同比增長0.5%，營業收入580.4億元，同比下降0.7%；飼料添加劑產品產值19.8 億元，同比增長3.7%，營業收入20.1億元，同比增長9.2%。

1.2 飼料產量情況

2022 年，全省工業飼料總產量1 707.1 萬t，同比下降4.1%，按照飼料類別分析：配合飼料1 433.9 萬t，同比下降3.8%；濃縮飼料250.6萬t，同比下降4.8%；添加劑預混合飼料21.3 萬t，同比下降18.4%，寵物飼料11 989 t，同比增長58.7%。按照動物品種分析：豬飼料543.9 萬t，同比下降16.2%；蛋禽飼料186.6 萬t，同比下降5.2%；肉禽飼料716.9 萬t，同比增長1.9%；水產飼料40.1 萬t，同比增長9.6%；反芻飼料191.6 萬t，同比增長16.1%；其他飼料26.6萬t，同比下降8.9%。

1.3 飼料添加劑產量情況

2022 年，全省飼料添加劑總產量25.1 萬t，同比下降17.7%。其中，直接制備飼料添加劑20.7 萬t，同比下降16.2%；生產混合型飼料添加劑4.4 萬t，同比下降24.1%。氨基酸6.2萬t，同比增長21.6%；維生素及類維生素產量為4.1萬t，同比下降20.1%；礦物元素產量為16.8萬t，同比下降4.0%。酶制劑1 945.8 t，同比下降10.5%；微生物制劑4 319.6 t，同比下降17.4%。

1.4 飼料和飼料添加劑出口情況

2022 年，全省飼料和飼料添加劑產品總出口量約9 萬t，總出口額約27 億元。其中飼料產品出口量1.4 萬t，出口額5 197.6 萬元；單一飼料出口量1.4 萬t，出口額7 562 萬元；飼料添加劑產品出口量6.19 萬t，出口額25.79億元。

2 遼寧省飼料產業布局及趨勢

2.1 飼料生產企業產能保持較快增長

2022 年，遼寧省飼料企業生產能力9 835.92 t/h，同比增長約9%，沈陽市產能最高，為3 187.86 t/h，其次為大連、鞍山。其中鐵嶺市產能增幅超過20%，其次為阜新市、大連市、沈陽市、丹東市、營口市，增幅均超過9%。2020—2022年遼寧省各市飼料產能見圖1。

圖1 2020—2022年遼寧省各市飼料產能Fig.1 Feed production capacity of cities in Liaoning Province in 2020 to 2022

沈陽市占據原料、地理、養殖產業等優勢，各種飼料品類齊全，其中豬飼料、水產飼料、反芻飼料產量均居全省第一。豬飼料產量主要集中在禾豐、揚翔、新希望、牧原等集團企業形成的飼料-養殖產業鏈條；憑借新民的全國大型的淡水魚交易市場，帶動本市乃至周邊淡水魚養殖發展，產品銷往全國各地，拉動水產飼料產量持續增長；遼中區作為遼寧省規模最大的肉牛養殖地區，飼養的肉牛供應全國各地，帶動反芻飼料發展。大連市以生產禽飼料為主，肉禽產量居全省第一，蛋禽產量居全省第二[5]。肉雞養殖有禾源、龍城、順祥等龍頭企業帶動，養殖量大，龍頭企業依托自身飼料廠，通過“公司+農戶”經營模式向養殖戶放養肉雞并提供飼料服務，同時帶動了雞羽毛粉、肉骨粉等附產品加工產業，使資源得到充分利用。九三、日清等企業依托大連港交通便利優勢，生產加工優質豆粕，銷往全國。

鞍山市以生產禽飼料為主，蛋禽產量居全省第一，肉禽產量居全省第二；當地養禽業發達，自身飼料需求量大，且交通便捷，產品銷往省內各地區。錦州市豬飼料產量居全省第二，主要集中在牧原、大北農等集團企業形成的養殖-飼料產業鏈條。阜新市反芻飼料產量居全省第二，地處全國黃金玉米帶和最佳畜牧業養殖帶，地理優勢明顯，除自身反芻動物養殖量大外，轄區內企業和產品的品牌效應凸顯，產品得到鄰近的內蒙古等地認可。鐵嶺市的豬飼料和反芻飼料產量均居全省第三，玉米資源豐富；國投生物、益海嘉里、九三等糧油加工企業和飼料生產企業優勢互補，吸引大牧人、昌圖牧士等企業在鐵嶺建廠，帶動反芻飼料產能增長。豬飼料集中在鐵嶺牧原形成的養殖-飼料-屠宰產業鏈條[6]。2022 年遼寧省各市飼料產量見圖2。

圖2 2022年遼寧省各市飼料產量Fig.2 Feed production by cities in Liaoning Province in 2022

2.2 飼料添加劑產品產業分布及特點

遼寧省飼料添加劑產品以礦物元素及其絡（螯）合物、氨基酸、維生素及類維生素為主。從2022年統計數據看，礦物元素及其絡（螯）合物主要是營口、鞍山地區的以菱鎂礦為原料的飼料添加劑產品，營口地區礦物元素及其絡（螯）合物產品產量占全省礦物元素及其絡（螯）合物總產量的52.4%，鞍山地區礦物元素及其絡（螯）合物產品產量占全省礦物元素及其絡（螯）合物總產量的31.9%；氨基酸產量幾乎全部集中在希杰（沈陽）生物科技有限公司，產量占全省氨基酸總產量的99.7%；維生素及類維生素產量以遼寧中信生物科技有限公司為主，產量占全省維生素及類維生素產品產量的85%[7]。

2.3 單一飼料產業布局及特點

2022 年，遼寧省單一飼料總產量763.2 萬t，主要為谷物及其加工產品，油料籽實及其加工產品，陸生動物產品及其副產品，魚、其他水生動物及其副產品。谷物及其加工產品產量54.7 萬t，其中76.5%產自鐵嶺市，主要產品是DDGS、噴漿玉米皮和玉米蛋白粉；油料籽實及其加工產品676.9萬t，主要產品是豆粕；陸生動物產品及其副產品產量17.9萬t，主要產品是動物油、水解羽毛粉、肉粉等；魚、其他水生動物及其副產品產量11.7萬t，主要產品是大連、葫蘆島地區生產的魚粉。

3 遼寧飼料工業發展新特點

3.1 飼料產業鏈建設

為推進飼料工業高質量發展，省農業農村廳印發了《遼寧省飼料產業鏈建設實施方案（2021—2025）》，聚焦強鏈、延鏈、補鏈，部署重點工作任務，成為遼寧省飼料工業發展的強引擎。經過兩年的實施，產業鏈建設初見成效[8]。

3.1.1 頭部效應明顯

目前有國家級重點龍頭企業7 家，省級龍頭企業41 家。2022 年，遼寧省飼料年產量5 萬～10 萬t 的企業45家，合計產量占總產量的19.5%；飼料年產量10萬t以上的企業47 家，合計產量占總產量的56.9%，其中年產量50萬t以上企業1家。

3.1.2 產業集中度增強

豬飼料主要分布在沈陽、錦州、鐵嶺、鞍山、朝陽、大連等6個地級市，合計產量約占全省豬飼料產量的83.7%；肉禽飼料主要分布在大連、鞍山、沈陽、丹東、朝陽、鐵嶺、錦州等7 個地級市，合計產量約占全省肉禽飼料總產量的87.9%；蛋禽飼料主要分布在鞍山、大連、沈陽、錦州、丹東等5個地級市，合計產量約占全省蛋禽飼料總產量的83%；反芻飼料主要分布在沈陽、阜新、鐵嶺，合計產量約占全省總產量的91.9%。

3.1.3 特色產業區形成

不同品種飼料分布顯示地區產業發展特點。豬飼料以沈陽為中心，以錦州、鐵嶺、鞍山為重點，形成環沈陽豬飼料區域品牌優勢；蛋禽飼料以鞍山地區為主，聯合大連、沈陽，形成蛋禽飼料產業帶；肉禽飼料形成以大連、鞍山為主的遼南肉雞主產區為縱軸，沈陽、丹東、朝陽副產區為橫軸的“十字形”發展模式；反芻飼料以沈陽為主，西至阜新、北至鐵嶺，形成草食動物飼料發展優勢區[9]。

3.1.4 產業鏈條延伸

近年來，飼料企業在提供高品質產品和服務的同時，更注重在延伸產業鏈條上發力，一些中小型飼料企業通過資源整合或與養殖戶建立區域聯盟機制等方式，在技術服務、提高抗風險能力等方面提供全方位支持，不斷增加產品黏性。大集團企業憑借技術研發、產品質量、品牌和市場優勢，加速整合，向養殖端延伸，甚至向食品端轉型，打造全產業鏈發展模式[10]。

3.2 飼用豆粕減量替代初見成效

聚焦“提效減量、開源替代”，大力推廣低蛋白日糧技術。省農業農村廳印發了《遼寧省農業農村廳辦公室關于深入開展飼料中玉米豆粕減量替代行動的通知》，發布《遼寧省玉米、豆粕減量替代行動倡議書》，大力推廣低蛋白日糧技術，積極宣傳減量替代方案與案例，通過宣傳推廣，飼用豆粕減量替代已成為行業共識。飼料生產企業普遍采用精準配方和精細加工來實現豆粕減量替代，充分發掘非常規飼料原料資源代替豆粕，通過自有或行業通用數據庫，應用原料凈能和可消化氨基酸體系制定配方，合理補充合成氨基酸，實現飼料配方的精準營養，通過酶解、發酵、高溫調制等處理工藝，以及對飼料加工設備的運行過程參數的優化調整等精細加工措施，提高飼料消化率，從而達到豆粕減量使用[11-12]。2022年，遼寧省工業飼料中豆粕占比21.7%，同比減少0.6個百分點，玉米占比41.8%，同比減少0.1 個百分點。2017—2022 年遼寧省工業飼料豆粕、玉米消費量及占比見圖3、圖4。

圖4 2017—2022年遼寧省工業飼料中豆粕、玉米占比Fig.4 Proportion of soybean meal and corn in industrial feed in Liaoning Province from 2017 to 2022

3.3 飼料“禁抗”全面實施

隨著消費升級，人民群眾對食品的安全性、營養性等要求都在不斷提升，飼料產品也從吃飽向吃好、吃得安全、吃出功能轉變，“飼料禁抗、養殖減抗、產品無抗”成為畜牧業發展的必然趨勢，是保障食品安全的必由之路，更是提升我國畜禽產品國際競爭力的必然要求[13-14]。2020年，農業農村部發布第194號公告，宣布“退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種”，標志著我國飼料禁抗時代到來。全面實施飼料禁抗后，遼寧省飼料生產企業、養殖場戶積極準備應對行業轉型升級，通過營養精準、功能性添加劑、標準化生產等手段，使用天然植物、植物精油、微生態制劑、酶制劑、酸化劑等替抗產品，應對挑戰[15-16]。

4 結論

總體來看，2022 年飼料生產形勢穩定，產業結構調整加快，飼料產能穩定上升，飼料產業區域發展優勢顯現，飼料產業鏈建設初見成效。但大宗原料價格波動明顯，處于高位水平，帶動相關副產品整體處于高位，飼料生產企業利潤下滑，畜牧養殖業整體偏弱。

綜上所述，建議加大科技創新，優化飼料配方體系；應用預消化、植物精油、菌酶協同等技術，提高飼料消化吸收率，減少豆粕使用量。還應加強校企合作，推動科研成果轉化，發揮高校、科研院所及高新技術企業研發能力優勢，聯合大中型飼料和飼料添加劑生產企業生產應用與技術推廣能力，持續加強科研成果轉化，真正讓科技成果走進千萬養殖戶。