百通能源(001376) 申購代碼001376 申購日期10.25

本次擬公開發行股票數量不超過4609萬股，占發行后公司股份總數的10%。本次募集資金在扣除發行費用后將用于以下具體項目：連云港百通熱電聯產項目、曹縣百通熱電聯產二期項目、補充流動資金及償還借款。

公司自設立以來專注于為工業園區、產業聚集區企業提供集中供熱服務。公司通過建設熱電聯產裝置和供熱鍋爐，以煤炭為主要燃料，為供熱范圍內的工業企業提供蒸汽供應，蒸汽聯產品電力直接出售給國家電網。

截至2023年上半年末，發行人共服務客戶197家，客戶所處行業主要為化工、冶金、造紙、印染、食品、醫藥等。發行人各項目公司所處園區均根據當地的資源特點重點發展其特色產業。在公司整體層面，對單一產業沒有明顯的依賴性，可以有效規避單一產業不景氣對公司的整體業績影響。

在項目的運營管理階段，公司注重規范經營和精細化管理，快速響應用戶需求，以實現各項運營成本的有效控制和項目公司的穩健運營。由于公司規模較大型熱電企業相比偏小，公司更加注重項目管理。一方面，結合當地實際推動業務的可持續發展，能根據當地實際情況循序漸進地開展集中供熱和熱電聯產業務；另一方面，管理團隊注重成本控制，包括采購成本、項目建造成本、運營成本等，在精細化管理中強調對細節的管控和流程的優化。正是對精細化管理及成本控制的高度重視，公司才能在運營中實現降本增效，通過有效的成本控制及運營管理，避開競爭激烈的大型成熟工業園區，提前布局于處在低熱負荷階段的發展中園區并實現盈利，以保持良好的市場競爭力與發展潛力。

發行人采用集團化管控模式管理各項目子公司，在總部層面對各項目公司的戰略決策及重大投資項目的評估和前期實施、協助開展外部資源的整合及建立系統的管理和運營體系，進行整體把控及提供各種技能和資源支持。通過高效的信息化溝通管控和科學的人員調度、工作協同來提高工作效率，激發下屬公司團隊及員工的主觀能動性；通過不同項目公司之間的工作交流、經驗分享、績效評比來促進管理融合，優化管理架構，使公司的管理運作更加高效、靈活。

本次募集資金投資的連云港百通熱電聯產項目及曹縣百通熱電聯產二期項目建成投產后，將進一步拓展公司在熱電聯產領域的戰略布局，為公司進一步開拓熱電聯產項目機會奠定了堅實的基礎。公司將充分利用募集資金補充流動資產，滿足因公司業務增長而增加的資金需求，降低公司的經營風險。

宏觀經濟及政策風險、經營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目的風險、其他風險。

（數據截至10月20日）