2022年東南亞地區發展回顧與2023年展望（筆談）

本刊編輯部

摘要：2022年，國際形勢錯綜復雜，新冠疫情持續肆虐，烏克蘭危機不斷升級，東南亞地區雖經歷了系列內外風險與挑戰，但區域政治、經濟、外交和經貿合作等領域發展成效顯著。政治方面，東帝汶、菲律賓和馬來西亞等國相繼完成政府換屆，泰國、柬埔寨等國即將進行國家大選，緬甸危機仍在持續。地區政治發展整體平穩，部分國家政局穩定存在不確定性。經濟方面，為加快促進疫后經濟復蘇，東南亞地區國家調整了宏觀經濟政策和財政政策，經濟發展整體保持了持續復蘇的態勢，部分國家經濟增速超出官方預期。同時，由于世界經濟面臨著“滯脹”的風險，2023年東南亞地區經濟發展保持持續復蘇的同時也存在諸多不穩定和不確定性因素。外交方面，東南亞地區外交壓力持續增大，更加重視戰略自主，強調維護東盟“中心地位”，將持續推進多邊對話合作，確保本地區總體和平穩定。中國—東盟經貿合作方面，雙邊貿易增長強勁并創歷史新高，雙向投資與產業合作取得新進展，互聯互通基礎設施成果豐碩，可持續發展成為合作新熱點，瀾湄合作打造成為區域合作“金色樣板”，中國—東盟經貿合作取得了突出進展，伴隨著RCEP的全面實施和中國—東盟自由貿易區3.0版談判加快推進，將進一步激發和釋放中國—東盟經貿合作的紅利。

關鍵詞：東南亞；政治發展；經濟復蘇；大國平衡；經貿合作

［中圖分類號］ ?D733；F133 ? ? ? ? ［文獻標識碼］ ?A ? ? ? ? ?［文章編號］ 1003－2479（2023）03-001-19

A Retrospect of 2022 and Prospect of 2023： Expert Talks on Southeast Asia

The Editorial Department

Abstract：In 2022， the political， economic，diplomatic， economic and trade cooperation and other fields in Southeast Asia have achieved remarkable results despitethe international situation being complex as COVID-19 continued to rage， the crisis in Ukraine escalated， Southeast Asia experienced a series of internal and external risks and challenges. In terms of politics， the overall development in the region was stable， but there was uncertainty in some countries. The countries such as East Timor， the Philippines，and Malaysia have successively undergone government changes. In 2023， countries such as Thailand and Cambodia are about to hold national elections， and the Myanmar crisis is still ongoing; in terms of economy， in order to accelerate economic recovery， Southeast Asian countries have adjusted their macroeconomic and fiscal policies，maintaining a sustained recovery overall，with some countries experiencing economic growth rates exceeding official expectations. However， there are many unstable and uncertain factors in Southeast Asiafacing the risk of "stagflation" in the world economy in 2023; in terms of diplomacy， with the increasing pressure of the diplomatic situation，Southeast Asia has placed greater emphasis on strategic autonomy， highlighted the maintenance of ASEAN's "central position"， continuously promoted multilateral dialogue and cooperation，and ensured overall peace and stability in the region; in terms of China-ASEAN economic and trade cooperation， bilateral trade has grown strongly and reached a new historical high， two-way investment and industrial cooperation have made new progress，connectivity infrastructure has achieved fruitful results， and sustainable development has become a new hotspot of cooperation， the Lancang-Mekong Cooperation has created a golden model for regional cooperation， and China-ASEAN economic and trade cooperation has made outstanding progress. The comprehensive implementation of RCEP and the accelerated progress of the negotiations on Version 3.0 China ASEAN Free Trade Area will further stimulate and release the dividends of bilateral economic and trade cooperation.

Key Words： Southeast Asia; political development; economic recovery; balancing-great powers; economic and trade cooperation

政治發展：整體平穩，部分國家存在不確定性

劉金衛

中國現代國際關系研究院東南亞和大洋洲研究所

2022年，東帝汶、菲律賓和馬來西亞等國政府進行了換屆選舉，新政府仍面臨執政挑戰。緬甸危機仍在持續，給地區形勢造成一定動蕩。泰國等國政治局勢發生些許變動，政府穩定性受到一定程度的影響。2023年，東南亞國家政局仍將充滿不確定性。

一、多國政府執政壓力猶存

（一）東帝汶新總統就任

2022年4月19日，奧爾塔在總統選舉第2輪投票中以62.09%的得票率擊敗時任總統盧奧洛當選東帝汶新總統，并于5月20日宣誓就職。但是，奧爾塔的勝選未能化解東帝汶朝野政治矛盾。目前，東帝汶獨立革命陣線領導的政府占國民議會的41席，奧爾塔所在的東帝汶全國重建大會黨及其支持者則僅占國會的24席。由此，至下屆國民議會選舉前，奧爾塔的權力將受到國民議會的制約。

（二）菲律賓順利舉行大選

2022年5月9日，菲律賓舉行全國選舉，前總統老馬科斯之子、前參議員費迪南德·馬科斯（又稱小馬科斯）以58.77%的得票率當選總統，其競選搭檔、前總統杜特爾特之女莎拉當選副總統。7月25日，馬科斯總統發表首份國情咨文，強調將加大對基礎設施建設、農業、旅游及教育等領域的投資，堅持獨立自主的外交政策，與世界各國開展合作1。同時，菲律賓新政府將把推動南部穆斯林聚居區和平進程視為首要任務并著力落實。截至2022年8 月，南部穆斯林地區約2萬名前“摩洛伊斯蘭解放陣線”（MILF）武裝分子得到安置，政府籌劃于2025年舉行首屆“邦薩摩洛穆斯林自治區”政府選舉2。

（三）馬來西亞政府再次更迭

2022年初以來，馬來西亞主要執政黨馬來民族統一機構（又稱巫統）持續向時任總理、巫統副主席伊斯梅爾施壓，要求解散國會，提前舉行大選。盡管多數朝野政黨反對提前舉行選舉，并且巫統面臨前主席納吉布因涉貪被捕的艱難局面，故此，巫統主席扎希德堅持要求提前選舉，謀求“以大選化解困局”。10月，伊斯梅爾政府在各方壓力之下宣布解散國會，提前舉行選舉。11月19日，馬來西亞舉行國會選舉，無一政黨贏得國會下議院簡單多數席位，馬來西亞最高元首阿卜杜拉于11月24日召開馬來西亞統治者會議，最終決定委任下議院第一大黨希望聯盟領袖安瓦爾為新總理3。盡管安瓦爾已成功組閣上臺，但是執政聯盟內部仍存矛盾，安瓦爾新政府穩定執政仍面臨一定挑戰。

二、泰國政治局勢持續變化

泰國核心執政黨一再分裂。2022年1月以來，代表軍方利益的執政聯盟核心公民力量黨內部沖突不斷，秘書長塔瑪納等20余名下院議員被開除，此后，陸續有多名議員脫黨。8月，反對黨向國會遞交請愿書，憲法法院裁定巴育總理任職已滿8年，應辭職下臺。憲法法院隨即暫停巴育的總理職務，由第一副總理、公民力量黨主席巴威代理。憲法法院本屬軍方陣營，其如此裁決顯示軍方內部出現了分歧。9月30日，憲法法院最終裁定巴育的總理任期從2017年4月新《憲法》生效之日算起，其可繼續擔任總理至2025年1。

2022年9月23日，選舉委員會公布大選時間表，2023年3月24日眾議院議員屆滿，5月7日舉行大選。選舉委員會主席易提鵬簽署選舉新章程，規定在《皇家法令》發布舉行選舉公告前，即2022年9月24日至2023年3月24日期間禁止拉票2 。2023年1月初，泰國總理府部長、巴育親信塔納功稱，國會眾議院很可能會在任期結束前解散。如果眾議院提早解散，選舉委員會將宣布新的選舉日3。1月9日，巴育正式宣布加入泰國人團結建國黨，正按照程序成為該黨總理候選人。塔納功稱，公民力量黨多名議員已宣誓效忠巴育，準備追隨巴育投奔泰國人團結建國黨。這意味著巴育與4年前支持其競選總理的公民力量黨分道揚鑣。公民力量黨日前表態，將支持黨主席巴威作為總理人選4。

巴育與巴威的分裂將削弱泰國軍方再度執政的可能性。根據現行憲法，由軍方遴選產生的參議院有權與眾議院一起投票選舉總理。2019年大選后，250名參議員大多數投票支持巴育出任總理，但這次，參議院議員卻對總理人選存在分歧。參議院議長蓬佩認為：“下一次，參議員對總理候選人的投票，將不會如此統一。”2023年1月初，巴威前顧問蔡百杉稱，在250名參議員中，至少有50人支持巴育，支持巴威的則超過100人。如果巴育和巴威均獲提名為總理候選人，參議院內部將形成對立局面5。根據近期民調，反對黨為泰黨很可能在大選后依舊是眾議院第一大黨，甚至獲得眾議院單獨過半地位。參議院若不能一致支持同一軍方候選人而分散選票，為泰黨等反對黨將漁翁得利，可能將軍方政黨趕下臺。

三、印度尼西亞2024年大選啟動

2022年，佐科政府力推遷都計劃，狠抓基礎設施建設落實，批準《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP），推動巴布亞地區各項改革，積極籌備二十國集團（G20）峰會，斡旋烏克蘭危機，著力應對通貨膨脹，政績可圈可點。印度尼西亞各黨派積極籌備2024年大選。2023年1月15日，印度尼西亞國家通訊社安塔拉通訊社報道，印度尼西亞選舉委員會宣布，有17個政黨獲得2024年大選參選資格。此前，選舉委員會公布2024年大選投票日為2月14日。由于佐科不可連任，各方圍繞總統候選人的競爭格外激烈。至今，主要執政黨斗爭民主黨尚未推出總統候選人， 但民調顯示， 中爪哇省省長甘查爾·普拉諾沃、前雅加達特區首長阿尼斯和國防部部長普拉博沃在總統候選人中呼聲較高。

四、多數國家政治比較穩定

2022年，越南“以黨建促發展”，全面推進社會主義事業建設。越南共產黨第十三屆全國代表大會提出的“兩個一百年”三步走奮斗目標，著眼2030年、2045年和2050年等重要時間節點，加緊制定系列國家發展戰略和藍圖，利用有利的內外部環境，扎實推進各項發展舉措。越南共產黨圍繞加強“黨和政治體系的建設和整頓”，年內召開了越南共產黨第十三屆五中、六中全會，通過了土地、“三農”、集體經濟和基層黨建等相關重要決議1。反腐敗反消極工作成為年內政治工作的焦點，越南共產黨第十三屆五中全會決定設立省級反腐敗反消極指導委員會，以整頓經濟秩序、維護營商環境為重點，從嚴處理系列大案、窩案。2023年1月，范平明和武德儋2名政府副總理及多名高官涉貪下臺，阮春福為此承擔領導責任，向越南共產黨中央政治局遞交了辭去各項職務的申請，請求退休。越南共產黨第十三屆中央委員會召開會議，同意阮春福辭去越南共產黨中央政治局委員和越南國家主席職務2。

老撾將解決財政困難及毒品問題列為兩大國家議程，召開老撾人民革命黨十一屆四中全會，研討復雜的國內外環境及邁向社會主義的相關理論問題。2022年12月30日，潘坎宣布因健康原因辭去政府總理職務，老撾國會選舉宋賽為新任政府總理3。

2022年，柬埔寨首相洪森通過分化政敵，妥善處理勞資糾紛，加強輿論監管，有序布局交接班等舉措施進一步穩固統治。6月，柬埔寨執政黨人民黨（CPP）在第5屆鄉分區理事會選舉（以下簡稱鄉選）中獲勝。柬埔寨國家選舉委員會公布正式結果顯示，此次鄉選共有17個政黨參選，在全國11622個鄉分區理事席位中，人民黨獲得9376席，占80.6%；主要反對黨燭光黨獲得2198席，占18.9%。此次鄉選被視為2023年柬埔寨大選的政治風向標，因而備受關注4。6月底，柬埔寨政府正式公布，2023年7月23日將進行全國大選。洪森表示對柬埔寨人民黨在第7屆國會選舉中獲勝充滿信心，還宣布他本人將執政到2028年5。

新加坡“第四代團隊”領導人選定。2022年4月，新加坡副總理王瑞杰請辭總理接班人一年后，總理李顯龍宣布財政部長黃循財為執政黨人民行動黨“第四代團隊”領導人6。6月，黃循財升任副總理，預計于2025年前后接棒李顯龍擔任總理7。黃循財稱，當前首要任務是組織好團隊，為此，將啟動“新加坡攜手前進”運動，帶領新一代領導團隊就經濟和就業、教育和終身學習、醫療和社會支援等六大支柱領域廣泛聽取民意，以提升民眾支持率8。

2022年6月，文萊蘇丹哈桑納爾·博爾基亞改組內閣。內政部部長阿布·巴卡等7名部長被撤換，哈賈·羅梅扎出任教育部長，成為文萊首位女性部長。哈桑納爾本人繼續兼任內閣首相、國防部長、外交部長及財政與經濟部長。哈桑納爾在講話中表示，新一屆內閣任期為4年，希望新內閣成員盡忠職守，不辜負信任，為國家發展和人民福祉而努力1。

經濟發展：逆勢上行，保持持續復蘇態勢

王 ? 勤

廈門大學國際關系學院/南洋研究院

2022年，在全球疫情持續和經濟動蕩的背景下，東盟國家經濟逆勢上行，保持持續復蘇的態勢，疫情防控政策的調整加快了經濟復蘇的進程。為了應對世界經濟和地緣政治形勢的急劇變化，東盟國家實施積極的宏觀經濟政策，加大政府財政支出，調整貨幣政策以減緩通脹壓力，推進產業數字化轉型，加快企業融入全球價值鏈。2023年，世界經濟仍面臨“滯脹”的風險，發達國家和新興市場國家經濟增長處于下行通道，東盟國家經濟仍將保持持續復蘇的態勢，但也存在諸多不穩定和不確定性因素。

一、2022年東盟國家經濟持續復蘇

進入21世紀的第3個10年后，新冠疫情的全球蔓延導致世界經濟陷入衰退，東盟國家經濟增速也急轉直下，出現了自亞洲金融危機以來最嚴重的衰退。2020年，大多數國家經濟出現負增長。2021年，除了文萊和緬甸，東盟其他國家經濟均呈現復蘇態勢。2022年，隨著東盟國家紛紛放寬疫情防控措施，各國經濟持續復蘇，一些國家經濟增速超出了官方預期。

2021年8月，新加坡率先放寬疫情防控，隨后，其他東盟國家也放松疫情管控、開放國境，逐步恢復社會經濟生活的“新常態”。2021年6月24日，新加坡率先宣布啟動“與病毒共處、如常生活”的全面計劃，但該計劃因新加坡國內突發以德爾塔毒株為主的新冠大規模感染而擱淺。在疫情逐漸受控和近八成人口完成疫苗接種后，2021年 8月19日，新加坡正式啟動該計劃。2021年10月11日，越南政府頒布“安全、靈活、有效控制新冠疫情”的臨時規定（第128/NQ-CP號決議），劃分了全國63個省市新冠疫情風險的等級，提出不采取大范圍的社交距離措施，放寬入境管制。從2022年3月起，文萊、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、柬埔寨、老撾和緬甸紛紛放寬疫情防控措施和入境限制，在有利的條件下，這些國家的經濟得以持續復蘇。據東盟主要國家的官方統計，2022年，印度尼西亞4個季度的經濟增長率分別為5.01%、5.44%、5.72%和5.01%，全年為5.31%；馬來西亞分別為5%、8.9%、14.2%和7%，全年為8.7%；菲律賓分別為8.2%、7.5%、7.6%和7.2%，全年為7.6%；新加坡分別為3.7%、4.8%、4.1%和2.1%，全年為3.6%；泰國分別為2.2%、2.5%、4.6%和1.4%，全年為2.6%；越南分別為5.03%、7.72%、13.67%和5.92%，全年為8.02%。東盟經濟部部長特別會議指出，2022年東盟經濟增速達4.9%，基本回歸疫情暴發前的水平2。

在全球經濟動蕩的背景下，2022年，東盟主要國家宏觀經濟總體保持穩定局面，國內經濟逐漸復蘇，失業率趨于下降，財政赤字相對減緩，國際收支狀況有所改善。然而，在全球通貨膨脹加劇和美國貨幣政策轉向的背景下，東盟國家的通貨膨脹率明顯上升，匯率波動加大，一些國家貨幣短期內大幅貶值。從需求結構來看，東盟主要國家的私人消費和政府消費均扭轉負增長，固定資本形成有所擴大，進出口貿易增長較快，多數國家進出口貿易均實現較快增長，成為一些國家經濟復蘇的重要外部動力；從供給結構來看，各國農業、工業和服務業呈現出復蘇景象，尤其是制造業在國外需求擴大的帶動下強勁增長，推動國內經濟觸底反彈，東盟國家旅游及相關行業有所恢復，但仍受疫情影響。

二、東盟各國積極采取促進經濟復蘇的措施

2022年，面對全球疫情的延宕、世界經濟的“滯脹”和地緣形勢的急劇變化，東盟國家適時調整宏觀經濟政策，如實行擴張性財政政策，提高利率以減緩通貨膨脹壓力，加大基礎設施建設力度、推動產業和企業轉型升級，促進中小企業融入全球價值鏈，推進區域經濟整合等，從而加快國內經濟復蘇的進程。

（一）實行擴張性財政政策，加速疫情下國內經濟的復蘇

從2021年4月起，東盟國家疫情相繼出現反彈，疫情防控形勢日趨嚴重，直到2022年4月后疫情才逐漸穩定。面對全球疫情變化和國內經濟衰退， 東盟國家積極實施擴張性財政政策， 擴大政府財政支出， 加大疫情防控投入， 援助受疫情影響的產業行業和中小企業，以加速促進各國經濟的復蘇。

為了加快國內經濟復蘇，印度尼西亞成立國家疫情防控和經濟復蘇委員會，政府加大疫情防控投入，為工商業和中小微企業提供稅收優惠和政策扶持。2020—2022年，印度尼西亞連續實行赤字預算政策，3年的財政預算案開支分別為2595.5萬億印尼盾、2786.4萬億印尼盾和3105.4萬億印尼盾，預算赤字分別為947.7萬億印尼盾、775.1萬億印尼盾和598萬億印尼盾。2021年5月底，馬來西亞宣布總值400億林吉特的第7個經濟振興配套計劃，6月底，又出臺了總值1500億林吉特的經濟復蘇配套計劃，包括政府直接注入100億林吉特的撥款，其重點是繼續關懷人民、支持企業和提高疫苗接種率。新加坡連續出臺5個經濟援助配套計劃，連續實施赤字預算政策，紓困資金近千億新加坡元，財政赤字高達649億新加坡元，相當于國內生產總值的13.9%。其中，政府動用了520億新加坡元國家儲備金，相當于1996—2019年的財政盈余總額。2021年6月，泰國政府內閣出臺了1400億泰銖的一攬子經濟刺激計劃，其中包括發放現金、電子代金券或以共同支付形式發放補貼。2022年7月，泰國內閣批準新一輪總值274億泰銖的經濟刺激配套，向全國約2650萬符合條件者發放總額為212億泰銖的援助，向1334萬領有國家福利卡的低收入民眾發放總額為53億泰銖的援助，向223萬名特殊需求者發放總額為8.92億泰銖的援助1。

（二）大幅提高政策利率，減緩國內通貨膨脹壓力

由于國際油價和大宗商品價格上揚，引發東盟國家通貨膨脹率急劇上升，2022年，印度尼西亞的通貨膨脹率達5.51%，菲律賓為5.8%，新加坡為6.1%，泰國為6.08%。同時，美國貨幣政策的轉向引發東盟國家金融市場的波動，各國貨幣一度加速貶值，如馬來西亞林吉特兌美元匯率曾下跌12%，創24年來新低；菲律賓比索兌美元匯率曾降至歷史新低；泰銖兌美元匯率也降至2015年以來的最低水平；越南盾兌美元匯率也下跌7%，并引發資金外流。據印度尼西亞央行統計，截至2022年9月22日，在印度尼西亞政府證券（SBN）市場中外流的外國資金達148.11萬億印尼盾。菲律賓央行數據顯示，2022年1—8月，菲律賓外國資本投資流出額為81.34億美元2。

在全球通貨膨脹加劇和美國連續加息的壓力下，保持物價和貨幣穩定成為宏觀經濟穩定的核心任務，為此東盟國家紛紛提高政策利率。2022年8月印度尼西亞央行將基準利率提高25個基點，由3.5％增加到3.75％，這是印度尼西亞17個月以來首次上調利率，后印度尼西亞央行又增強加息力度，2022年9月、10月、11月3次將基準利率分別提高50個基點至5.25%，12月和2023年1月再分別提高25個基點至5.75%。馬來西亞于2022年5月、7月、9月和11月分別上調政策利率25個基點，升至2.75%，1年內4次加息也創下該國先例。2023年5月，馬來西亞再宣布加息25個基點，將政策利率調升至3%。菲律賓在2022年5月和6月兩次上調基準利率25個基點后，7月上調基準利率75個基點至3.25%，8月和9月兩次分別上調基準利率50個基點至4.25%，11月上調基準利率75個基點至5%，2022年12月和2023年2月又分別上調基準利率50個基點至6％，2023年3月菲律賓再上調25個基點至6.25%。自2021年10月以來，新加坡金融管理局連續5次收緊貨幣政策，讓新加坡元加速升值，以降低國內核心通脹率。泰國2022年8月上調基準利率25個基點至0.75%，這是4年來泰國央行的首次加息，2022年9月和11月、2023年1月和3月泰國又4次分別上調基準利率25個基點，使得基準利率升至1.75%。2022年9月，越南國家銀行將基準利率上調1%，10月再將基準利率上調100個基點，其中再融資利率從5%升至6%，貼現率從3.5%升至4.5%，商業銀行存款利率上限提高50至100個基點1。

（三）加大基礎設施建設力度，推動國內產業轉型升級

為了加快國內經濟復蘇，東盟國家加大了基礎設施投資建設力度，一些重點基礎設施建設項目取得新進展。2019—2021年，印度尼西亞加快國內基礎設施建設，已完成國家戰略項目（PSN）66個，總值414.3萬億印尼盾，包括水庫、機場、收費公路、火車站、港口、冶煉廠和飲用水供應等項目。2022年，完成25個國家戰略項目，總值241.3萬億印尼盾。菲律賓的“大建特建”基礎設施建設計劃并未中斷，該計劃擬在2017—2022年投資8.4萬億比索，涵蓋道路、橋梁、機場、鐵路、港口和防洪設施等30多個基礎設施建設項目。目前，在菲律賓首都大馬尼拉地區、宿霧、達沃、卡加延德奧羅市、桑托斯將軍城、三寶顏和錫亞高島等地，一些項目業已完工或即將完工，如薩馬省甲描育機場修復工程、比科爾國際機場、大馬尼拉地區地鐵和輕軌擴建項目等。泰國積極實施東部經濟走廊發展計劃，推進三大機場連接高速鐵路項目、烏塔堡機場、廉差邦港口三期、航空維修中心及東部航空城五大基礎設施項目建設，這五大建設項目投資額達6950億泰銖。其中，烏塔堡機場改造升級項目預計于2023年完工；東部航空城則是集工業、旅游、物流和航空為一體的綜合中心，該項目橫跨差春騷、春武里和羅勇3府，擁有34個工業園區和6033家工廠2。

隨著新一輪工業革命浪潮的興起，數字技術和智能制造驅動產業轉型和升級，改變現有價值鏈的生產分工和利潤分配，提升了中游制造環節的生產效率和定制化水平。美國、日本和韓國等鼓勵制造業回流，在搶占產業制高點的同時解決本土制造業空心化等問題，新興經濟體也利用新技術和新產業，促進傳統產業的轉型，推動價值鏈升級，試圖擺脫價值鏈的“低端鎖定”。近年來，作為高度外向型的經濟體，東盟國家紛紛出臺了“工業4.0”戰略和數字化轉型政策，確立了“工業4.0”和數字化轉型的主導行業和領域，以加快融入全球價值鏈和區域生產網絡。印度尼西亞優先促進電子、汽車、紡織服裝、食品和飲料、石化工業的轉型；馬來西亞重點發展電子電氣、機械設備、化工、醫療器械、航空航天等高增長和有潛力的行業；新加坡制定的產業轉型藍圖2025（ITM 2025）更新了原有23個產業轉型藍圖的目標；泰國確定新一代汽車制造、智能電子、未來食品加工、農業和生物技術、高端旅游、生物能源與生物化工、數字經濟、工業機器人、航空物流和醫療衛生產業等；越南政府公布了《到2030年第四次工業革命國家戰略》《至2025年國家數字化轉型計劃及2030年發展方向》。

（四）把握全球價值鏈重構時機，推動中小企業融入全球價值鏈

2008年，國際金融危機爆發后，全球價值鏈進入重構階段，美國、日本和韓國等實施了鼓勵本國跨國公司回歸本土或從中國轉向東盟國家的措施。面對西方國家的政策轉向，東盟國家把握全球價值鏈重構的時機，積極調整外資政策。一些國家根據跨國公司全球價值鏈的具體環節和區位選擇，立足于本地的產業優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，制定了具有針對性的吸引跨國公司價值鏈和產業鏈的政策，引進行業領先的跨國公司全球價值鏈和區域生產網絡，引導當地企業尤其是中小企業參與跨國公司的產業鏈和供應鏈，成為中間產品（半成品和零部件）的供應商，從而推動產業鏈優化升級，并逐步向全球價值鏈的中上游位置攀升。近年來，越南加大開放力度，調整外資政策，大力吸引跨國公司的價值鏈投資，加快國內企業融入全球價值鏈和區域生產網絡。2008年，越南引進韓國三星集團到越南北寧省投資設廠。目前，三星集團在越南共有6個生產廠和1個研發中心，涉足手機、電視、芯片和顯示器等領域，投資額超過200億美元，員工人數達14萬人。2022年，三星集團在越南的出口額逾655億美元，已成為越南規模最大的外資企業。

由于大多東盟國家尚未建立起完整的工業體系，輔助工業發展滯后，中小企業競爭力較弱，阻礙了國內產業和企業融入全球價值鏈和區域生產網絡。據測算，在東盟各國中小微企業在全球價值鏈中的參與程度方面，馬來西亞的參與率為46.2%，泰國為29.6%，菲律賓為21.4%，越南為20.1%，印度尼西亞為4.1%。近年來，東盟國家采取了一系列政策措施，鼓勵和扶持國內輔助工業發展，增強中小企業能力建設。例如，2017年1月，越南政府出臺輔助工業發展計劃，提出力爭到2020年，能向越南境內跨國公司和組裝企業提供零部件的配套企業從現有的300多家增加至1000家，到2030年為2000家。由于輔助工業欠發達，越南加工制造業過度依賴進口的原輔料和零配件供應源，尤其是電子、紡織服裝、皮革、鞋類和箱包、汽車生產及組裝等產業，國產化率較低。越南政府提出要在全國范圍內建設技術支持中心，為工業生產企業或從事相關工業服務領域的企業提供全面協助。

（五）推進RCEP落地實施， 加入 “印太經濟框架”

2020年11月，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式簽署。RCEP對標國際高水平自由貿易規則，既涵蓋貨物貿易、服務貿易和投資，也納入了知識產權、電子商務、競爭、政府采購、中小企業和經濟技術合作等領域，形成了區域內更加開放、自由和透明的經貿規則，是一個高標準和高質量的區域自由貿易協定。2021年4月，新加坡率先完成國內批準程序，隨后，文萊、柬埔寨、老撾、泰國和越南等東盟國家也完成國內程序，2022年1月，RCEP對這些國家正式生效。隨著馬來西亞、緬甸、印度尼西亞和菲律賓通過國內程序，RCEP于2022年3月18日、2022年5月1日、2023年1月2日和2023年6月2日起將分別對這些國家生效。東盟國家對RCEP的落地實施高度重視，推出一系列政策措施。例如，2022年，越南政府出臺了《2022—2026年RCEP實施計劃》，旨在對各級黨委、政府和機關進行任務分工和政策指導，以便充分、高效地落實RCEP。

2022年5月，美國正式啟動“印太經濟框架”（IPEF），確定公平貿易、彈性供應鏈、基礎設施和清潔能源、反腐敗和避稅為四大支柱，并將東盟成員國中的文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南作為IPEF創始國。新加坡總理李顯龍強調，IPEF具有戰略和經濟意義，它是美國在“印太”地區開展經濟外交的重要平臺，但IPEF必須具備包容性，能夠為成員帶來實質利益，才能吸引更多的國家參與。泰國總理巴育認為，IPEF是一項促進經濟、貿易和投資合作，提升政策、法律、工業及環境的各方面標準，連接整個供應鏈的合作框架，但貿易和投資只有在不被用作“不能帶來和睦相處的政治工具”時才能實現效益最大化。越南政府總理范明政表示，IPEF提出的供應鏈穩定、數字經濟和氣候變化等對越南的發展至關重要，但其一些核心元素還未公布，越南需要更多的時間來進行研究。

三、2023年東盟經濟發展的前景

在全球疫情和經濟動蕩的背景下，各國際經濟組織紛紛下調了2023年世界經濟增長速度預期，東盟國家也降低了本國經濟增長預期。由于西方發達國家經濟增速下行，通貨膨脹加劇，地緣政治形勢急劇變化，引發全球價值鏈的斷裂，東盟國家經濟發展面臨的不穩定和不確定因素增加，經濟持續復蘇的前景仍不容過于樂觀。據國際貨幣基金組織（IMF）預測，世界經濟年度增長率為2.8%，發達經濟體為1.3%，新興市場和發展中經濟體為3.9%，亞洲新興發展中國家為5.3%；具體到東盟國家，文萊為3.3%，柬埔寨為5.8%，印度尼西亞為5.0%，老撾為4.0%，馬來西亞為4.5%，緬甸為2.6%，菲律賓為6.0%，新加坡為1.5%，泰國為3.4%，越南為6.2%。世界銀行預測，世界經濟年度增長率為1.7%，發達經濟體為0.5%，新興市場和發展中經濟體為3.4%；具體到東盟國家，柬埔寨為5.2%，印度尼西亞為4.8%，老撾為3.8%，馬來西亞為4%，緬甸為3%，菲律賓為5.4%，泰國為3.6%，越南為5.8%。亞洲開發銀行預測，文萊年度經濟增速為2.5%，柬埔寨為5.5%，印度尼西亞為4.8%，老撾為4.0%，馬來西亞為4.7%，緬甸為2.8%，菲律賓為6.0%，新加坡為2.0%，泰國為3.3%，越南為6.5%1。

2023年5月，世界衛生組織宣布新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件，這意味著疫情變化對世界經濟的影響趨于減緩。不過，由于烏克蘭危機的爆發，世界經濟的動蕩加劇，西方國家對俄羅斯制裁使得能源和糧食等供應短缺，國際市場上大宗商品價格大幅上漲，引發全球性通貨膨脹，這讓世界經濟復蘇進程雪上加霜。為了應對國內通貨膨脹，歐美國家開始收緊貨幣政策，一些新興市場和發展中國家也被迫跟進。美國收緊貨幣政策，導致其他國家貨幣貶值，吸引短期國際游資回流美國，對新興市場和發展中國家的金融市場造成嚴重沖擊。當前，東盟國家新冠疫情進入低水平流行期，疫情對各國經濟復蘇的影響趨弱，美聯儲放緩加息似乎也使各國“以加息抵抗通脹”的舉措接近尾聲，這些均有利于東盟國家經濟保持持續復蘇態勢。據東盟主要國家的預測，2023年，印度尼西亞的經濟增長率為4.5%～5.3%，馬來西亞為4.0%～5.0%，菲律賓為6.5%～7.5%，新加坡為0.5%～2.5%，泰國為3.1%～4.1%，越南為6.5%。可見，在全球經濟復蘇緩慢的背景下，東盟國家仍將成為世界經濟增長的亮點。

外交形勢：外部壓力增大，更加重視戰略自主

張學剛 ? 聶慧慧 ? 田玉政

中國現代國際關系研究院東南亞和大洋洲研究所

2022年，面對新冠疫情、緬甸亂局、烏克蘭危機及美西方加緊在南海“挑事”，東盟外交壓力持續增大，更加重視戰略自主，強調維護東盟“中心地位”，重申不在中美之間“選邊站”，續推多邊對話合作，確保本地區總體和平穩定。

一、以理性平和態度，應對美西方戰略擠壓

2022年，美國拜登政府持續推進對東盟的戰略拉攏和擠壓，試圖以“軟”“硬”兩手強化對東南亞地區的戰略攻勢。

戰略與安全層面，2022年5月，美國在華盛頓舉行美國—東盟特別峰會；11月，美國將與東盟的關系升級為“全面戰略伙伴關系”，宣布投入6000萬美元用于新的區域海上安全倡議，謀建“印太海域態勢感知伙伴關系”，謀求加強與東盟國家的海警合作。年內，美國海軍艦艇持續挑動南海局勢緊張，先后4次在南海相關海域實施所謂的“自由航行行動”，并與日本、澳大利亞等國多次在南海相關海域舉行聯合演習。

經濟層面，美國啟動“印太經濟框架”（IPEF），吸收文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南加入，將緬甸、老撾和柬埔寨排除在外，就與中國“斷鏈、脫鉤”向東盟施壓。美國還啟動與東盟的“運輸對話伙伴關系”，擬為東盟清潔能源基礎設施投資20億美元1。

人文層面，美國宣布，3年內將把東南亞青年領袖倡議和富布賴特獎學金規模翻倍2，與印度尼西亞、越南達成“和平隊”和教育合作協議，提議為越南建立職業教育基地、在越南外交學院建立越美合作中心，向越南3所頂尖大學提供1420萬美元的援助。

面對美西方的極力拉攏和施壓，東盟國家總體上保持了理性與平和的態度，主要表現在兩個方面。一是強調順勢而為，適度回應美西方訴求。印度尼西亞與美國達成海上合作協議，舉行史上最大規模的聯合軍演；越南和菲律賓參加由美國主導的“2022太平洋伙伴關系”演習； 美國與菲律賓兩國國防部部長同意制定雙邊防務指導方針，建立“雙邊海上框架”， 推進海上協調與合作3； 泰國與美國簽署《戰略聯盟和伙伴關系公報》，推進防務伙伴合作；東盟繼續與韓國、澳大利亞、新西蘭、加拿大等國開展自由貿易協定升級版談判；東盟與澳大利亞、英國、 歐盟制定伙伴關系行動計劃； 東盟與歐盟簽署《全面航空運輸協定》， 這是世界上首個航空運輸領域跨區域協議， 替代雙方140多項航空協議4。

二是堅持包容開放，反對“選邊站”和冷戰對抗。2022年6月，東盟國防部長會議提出“團結一致共建和諧安全”的新理念，重申以東盟國防部長會議、國防部長擴大會議為主要安全架構，依靠東盟“中心地位”和東盟原則維護地區秩序5。8月，東盟外交部長會議重申區域主義和多邊主義為本地區的重要合作原則與框架，承諾將繼續奉行包容性、規則性、互利共贏、相互尊重等理念，強調“不‘選邊站、只選東盟利益”，重申將堅持通過東盟機制促進各方合作。印度尼西亞、馬來西亞、新加坡和菲律賓等東盟成員國均希望美國的IPEF與“東盟印太展望”對接，呼吁吸納緬甸、老撾和柬埔寨加入。印度尼西亞《雅加達郵報》發表評論員文章稱，IPEF“旨在對抗中國，不符合地區國家真正需求，地區國家不會輕信。”1針對美西方在烏克蘭危機問題上逼迫東盟國家“選邊站”的做法，除了新加坡宣布對俄羅斯實施經濟制裁，東盟其他成員國均表達了客觀和中立的立場，越南和老撾多次在聯合國涉俄羅斯決議中投棄權或反對票，緬甸則表達堅決支持俄羅斯政策的立場。東盟外交部長會議3次針對烏克蘭危機發表聲明，呼吁各方遵守《聯合國憲章》，維護地區和平穩定。針對美國眾議長佩洛西竄訪中國臺灣地區造成臺海局勢緊張，東盟各國及東盟外交部長會議均重申一個中國原則。年內，丹麥、希臘、荷蘭、阿曼、卡塔爾國和阿拉伯聯合酋長國先后加入《東南亞友好合作條約》（TAC），承諾在和平友好的基礎上與東盟開展對話合作。

二、以聯合自強手段，著力化解內外沖擊

面對動蕩的國際政治經濟局勢和美西方的戰略擠壓，2022年，東盟各國更加強調各成員國“抱團取暖、聯合自強”及維護東盟“中心地位”的重要性，進一步強化內部整合力度。

（一）防止緬甸問題分散內部合力

緬甸軍方接管政權后，東盟就解決緬政治問題達成五點共識。2022年8月，東盟外交部部長會議對緬甸未能及時、完整執行五點共識表示遺憾2。10月，東盟外交部長會議再次就緬甸問題展開討論，敦促緬甸各方保持最大克制，停止暴力，通過具體、務實和有時限的行動落實五點共識3。

（二）續推公共衛生等領域合作

2022年5月，東盟衛生部長會議推出“東盟新冠疫苗接種互認證明”機制，呼吁開發全球疫苗護照。新加坡和印度尼西亞試點疫苗旅行通道。8月，東盟突發公共衛生事件和新發疾病中心項目在泰國啟動。9月，東盟經濟部長會議同意盡快啟動《東盟數字經濟框架協議》談判，加速包容性數字化轉型。

（三）謀劃“后2025”共同體建設藍圖

2022年，東盟組織加緊落實2020年底提出的《2025年后東盟共同體河內宣言》，加緊謀劃和制定2025年后一體化發展藍圖。3月31日至4月1日，東盟共同體“后2025年”高級別工作組舉行首次會議，敲定2022年工作計劃、議事規則及《后2025年東盟愿景》的核心要素，強調以全面、務實、平衡、包容、協調方式推進一體化進程4。

三、以舉辦“三大峰會”為契機，大力彰顯國際影響力

2022年11月10—13日、15—16日和18—19日，柬埔寨、印度尼西亞和泰國先后主辦東亞合作領導人系列會議、二十國集團（G20）峰會和亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。“三大峰會”在東南亞聯袂登場，彰顯了東南亞國家在國際政治、安全和經濟局勢持續動蕩的背景下日益扮演重要的對話者與合作者角色，成為東盟外交的“高光時刻”。“三大峰會”舉辦期間，東盟各國一致呼吁俄烏兩國通過多邊對話解決沖突，敦促各國加強產業鏈對接而非“脫鉤”，強調各國應摒棄冷戰對抗思維，攜手展開合作，繼續聚焦綠色經濟、清潔能源、民生福祉及可持續發展。作為“三大峰會”的主辦國，柬埔寨、泰國和印度尼西亞發表聯合聲明，稱3場會議的共同點是攜手推進全球和區域集體議程，為各國和平、繁榮、可持續和包容發展提供“東盟平臺”。其中，印度尼西亞外交部部長蕾特諾指出，捍衛多邊主義、開展有效合作是應對全球挑戰的唯一途徑1，展現了東盟客觀、中立的立場和推動合作的正面形象。

四、以深化對華戰略伙伴關系為抓手，力促地區繁榮穩定

2022年是中國—東盟全面戰略伙伴關系開局之年，雙方深化政治互信，加強經貿與安全合作，努力維護亞太地區繁榮、穩定。

（一）命運共同體建設取得新共識

繼柬埔寨、老撾和緬甸之后，2022年，馬來西亞、泰國和印度尼西亞分別與中國就構建人類命運共同體達成重要共識。7月12日，馬來西亞外交部長賽夫丁會見到訪的中國國務委員兼外交部長王毅時表示，馬來西亞主張的“天下一家親”理念與中國倡導的人類命運共同體理念高度契合，馬來西亞愿借鑒中國發展經驗，共同增強亞洲力量，促進開放、包容的區域合作2。7月25—26日，印度尼西亞總統佐科訪問中國，雙方明確共建中印尼命運共同體的大方向3。此外，越南、東帝汶、菲律賓、新加坡和文萊均重申對華友好合作政策。6月4日，東帝汶新當選總統奧爾塔會見國務委員兼外交部部長王毅時表示，感謝中國政府和人民長期以來給予的巨大支持，表示東帝汶對兩國關系的未來充滿信心和期待4。6月10日，菲律賓總統馬科斯在馬尼拉出席第2屆“中菲相知獎”頒獎儀式時表示，中國是菲律賓“最強勁的伙伴”5。新加坡總理李顯龍在會見到訪的中國國防部長魏鳳和時強調，新中與時俱進的全方位合作伙伴關系體現了雙邊關系的特殊性和高水平6。8月5日，文萊外交主管部長艾瑞萬會見中國國務委員兼外交部部長王毅時表示，文萊高度重視文中關系，愿深化兩國務實合作，延續文中千年友誼7。10月30日—11月2日，越南共產黨中央總書記阮富仲應邀訪華，成為中共二十大勝利召開后首位訪華的外國領導人。11月，在東盟系列峰會期間，中國與柬埔寨、印度尼西亞、泰國等東盟國家保持密切溝通合作，確保了和平對話、包容合作基本共識得到廣泛遵循和認可。

（二）區域合作展現新亮點

2022年是《區域全面經濟伙伴關系協議》（RCEP）落地實施第一年，也是中國—東盟全面戰略伙伴關系開局之年，雙方經貿往來更加密切，合作成效再創新高。

貿易方面，東盟連續3年成為中國第一大貿易伙伴，中國則連續13年保持東盟最大貿易伙伴地位。據中國海關總署統計，2022年，中國與東盟進出口規模達6.52萬億元人民幣（按2023年1月人民幣兌美元匯率約9730億美元計算），同比增長15%。其中，出口額為3.79萬億元人民幣，增長21.7%；進口額為2.73萬億元人民幣，增長6.8%；東盟占中國外貿比重同比上升1%，達15.5%1。中國與東盟貿易快速增長有多方面的原因，包括RCEP生效帶來的貿易創造效應，推動產業鏈合作更加緊密；設施互聯互通持續提升，助力經貿往來更加便捷；農產品合作加深，推動進口規模擴大；等等。

投資方面，截至2022年底，中國與東盟累計雙向投資額超過3400億美元2，成為相互投資最活躍的合作伙伴。東盟是中國重要的外資來源地，也是中國對外投資增長最快的地區之一。新加坡、印度尼西亞、越南和泰國是中國重要的投資目的國。中新兩國共建國際陸海貿易新通道，充分挖掘中國西部地區與東盟的合作潛力。中馬和中印尼“兩國雙園”3等項目順利推進。中國與東盟國家產業鏈和供應鏈連接更趨緊密。

工程承包方面，截至2022年7月底，中國企業在東盟國家承包工程累計完成營業額超過3800億美元4。共建“一帶一路”倡議基礎設施建設項目進展順利，效果顯著。中老鐵路開通運營，截至2023年3月24日，中老鐵路已經開通運營15個月，跨境貨運列車已覆蓋老撾、泰國和緬甸等國家，開行數量增加到每天最多8對，國際貨運總量突破300萬噸5。中老泰鐵路有望實現互聯互通，有效增強中老鐵路輻射效應和跨境運輸能力。截至2022年10月13日，印度尼西亞雅加達—萬隆高鐵項目（以下簡稱雅萬高鐵）總進度達88.8%，預計2023年6月正式通車6。2022年11月，二十國集團（G20）峰會主辦國印度尼西亞向外界展示雅萬高鐵建設成果。作為東盟第一條高鐵和共建“一帶一路”的旗艦項目，雅萬高鐵示范效應顯著。

數字經濟合作方面， 跨境結算、 跨境電商、 智慧物流和傳統產業數字化轉型等成為中國—東盟合作的新亮點。2022年1月， 第2次中國—東盟數字部長會議通過《落實中國—東盟數字經濟合作伙伴關系行動計劃（2021—2025）》《2022年中國—東盟數字合作計劃》，雙方就加強數字政策對接、新興技術、數字技術創新應用、數字安全及數字能力建設合作等達成共識7。6月，位于中國廣西南寧的中國—東盟數字經濟產業園開園，已簽訂投資協議的入園企業達70家，預計2025年入駐企業將超過150家，數字產業集聚效應加快形成1。9月，中國與東盟舉辦絲路電商論壇，首次發布《中國—東盟電子商務發展報告》，相關部門簽署共同建設運營東盟跨境直播基地協議、跨境電商通關物流倉儲戰略合作協議，為中國和東盟電商發展提供有力支撐。

（三）安全合作取得新進展

1.防務對話與聯演聯訓有序推進

2022年6月8—12日，中國國防部長魏鳳和應邀出席在新加坡舉行的第19屆香格里拉對話會，這是香格里拉對話會因疫情影響于2020年和2021年連續中斷兩年后首次舉行線下會議，中國派軍方高級代表參會得到東盟贊賞。會議期間，魏鳳和就中國對地區秩序的愿景作大會發言，并與新加坡國防部長黃永宏共同主持首屆中國與新加坡國防部長對話，決定恢復因疫情暫停的雙邊聯合演習2。6月22日，中國與東盟舉行第13次國防部長非正式會晤，重申將加強防務安全合作，共同維護地區穩定與可持續發展3。7月19—29日，中國派遣149人的衛勤分隊赴老撾開展“和平列車-2022”人道主義醫學救援聯合演習，這是中國軍隊衛生列車首次出境參演和跨境投送。演練結束后，“和平列車”依托老撾人民軍103醫院開展為期2天的醫療服務活動4。8月14—25日，中泰兩國空軍在泰國烏隆他尼空軍基地舉行為期12天的“鷹擊-2022”聯合演練。9月1日，中國國防部在柬埔寨舉行向柬埔寨國防部捐贈150輛汽車儀式，柬埔寨副首相兼國防大臣迪班出席儀式，強調愿深化兩國軍事合作，推動舉行更大規模的聯合演習5。11月2日，中國海軍“和平方舟”號醫院船赴印度尼西亞進行友好訪問。

2.南海對話與合作穩步提升

2022年5月，中國與東盟在柬埔寨首都金邊舉辦“南海行為準則”（COC）線下磋商6，彰顯共同推進南海對話合作決心。7月25日，中國國務委員兼外交部長王毅、柬埔寨副首相兼外交大臣賀南洪和馬來西亞外交部長賽夫丁以視頻方式出席《南海各方行為宣言》（DOC）簽署20周年研討會，中國、印度尼西亞、新加坡、泰國、老撾、緬甸和越南等多國專家學者參會7。10月1—3日，中國與東盟在柬埔寨金邊舉行落實《南海各方行為宣言》第37次聯合工作組會議，決定繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》規定，積極推進“南海行為準則”案文磋商。菲律賓就加強對華海上合作積極表態。7月6日，菲律賓總統馬科斯重申南海問題不是菲中關系主流，不應限制和妨礙雙方合作。8月31日，菲律賓外交部長馬納羅表示愿意重啟與中國的南海油氣勘探談判。

展望2023年，東盟對外關系有望繼續保持穩定，在輪值主席國印度尼西亞的推動下，將加強東盟共同體建設，或正式接納東帝汶“入盟”，繼續呼吁和平解決烏克蘭危機和緬甸問題。同時，東盟將繼續遵循平等互利、相互尊重、協商一致的原則，積極推動與中國、美國、俄羅斯、日本、印度、韓國、澳大利亞及歐盟等戰略伙伴開展政治、經濟和安全對話與合作，深化與RCEP各成員國經貿合作，關注國際產業鏈供應鏈穩定、金融、糧食與能源安全、應對氣候變化及打擊跨國犯罪等非傳統安全議題，推進與中國“南海行為準則”磋商，維護地區繁榮穩定。

經貿合作：中國—東盟經貿合作增長強勁

袁 ? 波

中國商務部研究院亞洲所

一、2022年中國與東盟經貿合作的主要特點

2022年是中國與東盟建立全面戰略伙伴關系的開局之年， 也是中國與東盟國家共同加入的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效實施的第一年， 雖然面臨周邊地緣政治風險復雜多變、新冠疫情起伏反復及世界經濟復蘇乏力等眾多挑戰， 但是中國—東盟經貿合作仍然取得了突出進展。

（一）雙邊貿易增長強勁，創歷史新高

2022年，受益于RCEP的生效實施及中國—東盟自由貿易區建設的深入推進，中國與東盟國家之間的貨物貿易自由化、便利化水平不斷提高，雙邊貨物貿易克服外部諸多困難增長強勁、再創新高。據中國海關統計，中國與東盟貨物貿易進出口總額達到9753.4億美元，創歷史新高，同比增長11.2%，超出同期中國貨物貿易整體增速6.8%。其中，中國對東盟國家出口額達到5672.9億美元，自東盟進口額為4080.5億美元，同比分別增長17.7%和3.3%，分別超出同期中國貨物貿易出口和進口總體增速10.7%和2.2%。由于進口增速偏低，中國對東盟整體的貿易順差達到1592.3億美元，同比增長78.5%。繼2020年之后，東盟連續3年成為中國第一大貿易伙伴，占中國對外貿易的比重達到15.5%，比上年同期提高1%。與此同時，中國自2009年起持續保持東盟第一大貿易伙伴地位1。

1.中國與越南、 泰國貿易增長放緩， 越南仍保持中國在東盟的最大貿易伙伴地位

2022年，受疫情等因素影響，中國與越南、泰國雙邊貨物貿易增長速度放緩， 進出口總額分別為2349.2億美元和1350億美元， 同比僅增長2.1%和3%，與其他東盟成員相比增速偏低。同期，中國與越南雙邊貿易占中國與東盟雙邊貿易的比重為24.1%，雖然比上年降低2.1%，但越南仍是中國在東盟最大的貿易伙伴。這也是繼2016年超過馬來西亞后，越南連續多年成為中國在東盟最大貿易伙伴2。

2.中國與印度尼西亞、 新加坡、 馬來西亞及老撾、柬埔寨、緬甸貿易增速顯著

2022年，中國與馬來西亞、印度尼西亞和新加坡的雙邊貿易額分別達到2035.9億美元、1490.9億美元和1151.3億美元，同比分別增長15.3%、19.8%和22.8%，均顯著高于同期中國與東盟整體7.5%的貿易增速。同期，中國與老撾、柬埔寨、緬甸這3個東盟欠發達成員國的貨物貿易也呈現快速增長態勢。其中，中國與緬甸和老撾的貿易增速超過30%，與柬埔寨的貿易增速達到17.5%3。

從主要商品來看，中國向東盟出口機電產品、勞動密集型產品及基本有機化學品增長較快；從東盟進口能源產品、農產品、金屬礦及礦砂等增長較快。特別是在RCEP框架下，中國與東盟國家積極履行更高標準的貿易便利化規則，為生鮮產品等農產品提供快速通關服務，促進了農產品貿易的快速增長。據中國海關統計，2022年，中國與東盟農產品貿易額達到610.3億美元，同比增長15.1%，比同期中國與東盟整體貿易增速高3.9%，占同期中國農產品貿易總額的18.2%1。

從中國企業經營主體來看，民營企業成為拉動中國—東盟貿易增長的重要力量。據中國海關統計，以人民幣計價，2022年，民營企業對東盟進出口增速達到27.6%2，超出中國對東盟貿易增速12.6%。

2022年生效實施的RCEP電子商務專章為中國與東盟國家促進跨境電子商務合作建立了統一的區域經貿規則，也使更多的中國和東盟企業認識到彼此在電子商務領域具有巨大合作潛力。隨著中國各地方主動落實RCEP貿易便利化軟件條款，與東盟成員國拓展“絲路電商”合作， 創新貿易新業態新模式， 中國與東盟國家的跨境電商也獲得了迅速發展。2022年上半年，中國對東盟出口貿易的跨境電商增長98.5%。2022年前9個月， 中國廣西完成跨境電商進出口交易8886.3萬票， 其中， 東盟國家跨境電商出口交易8442萬票， 同比增長2.8倍。2022年， 中國深圳海關實現包裹平均22秒自動快速放行， 保障超過4億票貨物以跨境電商方式出口東盟。同時，中國陸續與新加坡、 泰國、 老撾、 菲律賓等東盟國家簽署電子商務合作諒解備忘錄， 合作范圍涉及移動支付、 物流、 配送及跨境電商等多個領域， 也為企業層面開展電子商務合作創造了更好的發展環境。

（二）雙向投資與產業合作取得新進展

2022年，RCEP的生效實施為中國與東盟國家企業相互拓展投資合作創造了更好的制度性環境，提供了更大范圍內的開放合作平臺，雙方的投資與產業合作也取得了新的進展。一方面，東盟對中國投資穩步增長。據中國商務部的數據，2022年，東盟對中國投資增長8.2%，比同期中國實際使用外資增速高1.9%。另一方面，中國企業對東盟國家投資出現新氣象。據印度尼西亞投資促進局統計，2022年，中國對印度尼西亞直接投資額達到36.5億美元，是印度尼西亞第二大外資來源國，僅次于新加坡；中國對印度尼西亞的投資近八成投向制造業，投資額為28.2億美元3。據泰國投資委員會統計，2022年，中國對泰國投資項目達到158個，投資金額為77億泰銖，位居各國之首4。據越南計劃與投資部統計，截至2022年12月20日，年內越南吸引中國投資額25.2億美元，占同期越南吸引外資總額的9.1%，中國投資額居新加坡、韓國與日本之后，位列第45。據菲律賓統計局數據，2022年，中國對菲律賓投資14.3億比索，投資額居新加坡、日本、荷蘭等國家之后6。

在中新產業園、中馬“兩國雙園”合作的基礎上，中國與印度尼西亞、菲律賓等更多東盟國家進一步推動緊密的產業園區合作，促進建立穩定的產業鏈供應鏈合作關系。2022年，中國與印度尼西亞“兩國雙園”項目建設取得積極進展，中國園區有36個項目已投產；菲律賓“兩國雙園”建設正式啟動。2022年11月，在印度尼西亞舉辦G20峰會期間，中國與印度尼西亞等6國共同發表《產業鏈供應鏈韌性與穩定國際合作倡議》，呼吁各國攜手構建更具平等性、包容性和建設性的產業鏈供應鏈伙伴關系。2023年1月，中國國務院先后批復同意在福建省福州市和漳州市分別設立中國—印度尼西亞和中國—菲律賓經貿創新發展示范園區，通過加強戰略對接，對標高標準國際經貿規則，開展體制機制創新，深化與印度尼西亞和菲律賓的經貿合作，探索產業鏈、供應鏈和價值鏈深度融合的國際分工合作模式，打造與東盟國家經貿合作交流新高地。

（三）基礎設施互聯互通成果豐碩，助力貿易投資合作

2022年，中國與東盟積極推動基礎設施互聯互通，取得豐碩成果，為促進區域內貿易投資和經濟社會發展發揮了積極作用。

1.陸海新通道運量快速增加， “朋友圈”不斷擴大

2022年以來，中國與新加坡積極推動國際陸海貿易新通道（以下簡稱陸海新通道）建設，加緊落實合作規劃，取得積極進展。中國國家鐵路局的數據顯示，2022年，陸海新通道海鐵聯運班列發貨量增幅顯著，年內發送貨物75.6萬標準箱，同比增長18.5%。據西部陸海新通道運營中心統計，2022年，陸海新通道新開通線路78條，是2021年的5倍多，物流網絡已覆蓋119個國家和地區的393個港口，還實現了與中歐班列和長江黃金水道的無縫銜接。其中，2022年，重慶經陸海新通道與東盟國家運輸5.3萬標箱，同比增長20%，貨值135億元，同比增長18%1。2022年11月，中國與東盟在《關于加強中國—東盟共同的可持續發展聯合聲明》中指出，歡迎感興趣的東盟國家參與共建中新（重慶）戰略性互聯互通示范項目“國際陸海貿易新通道”，共同提高本地區供應鏈的連通性和韌性2。

2.中老鐵路提升中國與東盟陸路連通水平，激活東盟內部互聯互通

自2021年12月開通以來，截至2023年1月10日，中老鐵路累計發送貨物突破1300萬噸。其中，中國國內段發送貨物1044萬噸，國外段發送貨物285萬噸，跨境貨物運輸246萬噸3。中國先后有25個省份開行中老鐵路跨境貨物列車，目前，已實現從云南昆明至老撾萬象最快26小時直達，開行列數由開通初期的日均2列增加到目前的日均12列，貨物品類由開通初期的化肥和百貨等10多種擴展至電子、光伏和冷鏈水果等1200多種，覆蓋了老撾、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、越南和新加坡等多個東盟國家及孟加拉國等南亞國家。在中老鐵路的帶動下，中泰鐵路也在加緊建設之中。未來，中國、老撾、泰國將以中老鐵路通車為契機，推進中老泰聯通發展構想的實現。中馬兩國在推進馬來西亞東海岸銜接鐵道建設的同時，也在探討打通泛亞鐵路中線遠景，謀劃對接中老、中泰鐵路。2022年11月，印度尼西亞雅萬高鐵首次試驗運行之后，中國與印度尼西亞還將加強“區域綜合經濟走廊”的合作。此外，中國與柬埔寨合作建設的連通柬埔寨首都金邊市與最大海港西哈努克港、橫跨柬埔寨5個省市的金港高速公路通車試運營，也使金邊到西哈努克港的車程由5個多小時縮短至2小時內1。

3.中國—東盟多式聯運聯盟建設取得新進展

中國與新加坡等東盟國家積極推動中國—東盟多式聯運聯盟建設，2022年12月，新加坡與中國相關企業代表共同簽署了“共建中國—東盟多式聯運聯盟”備忘錄，提出在對接行業政策、促進行業交流、推動標準銜接、加強信息交互、優化運輸組織、加強設施互聯及推動融合創新等方面加強合作2。

（四）可持續發展成為合作熱點

2021年和2022年均為中國與東盟“可持續發展年”，雙方在此框架下推動各項領域的合作，取得積極進展。東盟國家積極參與中國發起的全球發展倡議（GDI）相關會議活動，柬埔寨、老撾、緬甸、新加坡、印度尼西亞、泰國、越南和馬來西亞等東盟國家均從GDI項目池首批項目清單中獲益。這些項目涉及加快推進脆弱和邊緣群體從新冠疫情中恢復，改進最脆弱社區兒童的教育、健康、營養衛生保健，以及糧食援助、兒童和孕產婦營養不良的改善、醫療合作、熱帶果蔬加工與試驗合作平臺建設、紅樹林保護、數字邊境信息互聯互通、茶樹調查與栽培技術推廣等很多東盟國家有需求的領域，有助于促進東盟國家實現可持續發展。2022年11月11日，中國與東盟達成《關于加強中國—東盟共同的可持續發展聯合聲明》，一致同意合作推進共同發展。同期，雙方在《中國—東盟全面戰略伙伴關系行動計劃（2022—2025）》中明確指出鼓勵參與全球發展倡議，探討在全球發展倡議重點領域開展務實合作。中國國務院總理李克強在第25次中國—東盟領導人會議上的講話中也表示，中國歡迎東盟各國全部加入“全球發展倡議之友小組”，將設立中國—東盟共同發展專項貸款3。

（五）瀾滄江—湄公河6國打造區域合作“金色樣板”

2022年，瀾滄江—湄公河國家務實推動落實“瀾湄甘泉”行動計劃等瀾滄江—湄公河合作（以下簡稱瀾湄合作）專項基金項目，發布《2022年度瀾湄合作專項基金支持項目清單》《瀾湄合作五年行動計劃（2018—2022）2021年度進展報告》，在多領域取得積極進展。7月舉行的瀾湄合作第7次外交部部長會議審議通過了《瀾湄合作五年行動計劃（2023—2027）》，發表了聯合新聞公報和關于深化海關貿易安全和通關便利化合作、農業合作和保障糧食安全、災害管理合作、文明交流互鑒的4份聯合聲明，制定了下一階段的行動指南，同意打造區域合作“金色樣板”。中國提出將實施“瀾湄農業合作百千萬行動計劃”“瀾湄興水惠民計劃”“瀾湄數字經濟合作計劃”“瀾湄太空合作計劃”“瀾湄英才計劃”“瀾湄公共衛生合作計劃”六大“惠湄舉措”4，與湄公河國家分享合作紅利，增強發展動力。中國海關統計顯示，2022年，中國與瀾湄國家貿易額達到4167.3億美元，約占同期中國與東盟貿易總額的42.7%5。

二、2023年中國—東盟經貿合作前景展望

從外部環境來看，由于面臨烏克蘭危機和供應鏈領域的持續挑戰，以及高企的通貨膨脹壓力在金融領域的溢出效應和糧食、氣候危機等，2023年，全球經濟增長和貿易投資發展面臨較大的困難。2023年1月， 聯合國發布的《2023年世界經濟形勢與展望》 報告顯示， 世界經濟增長預計將從2022年的約3%下降至2023年的1.9%。3月，經濟合作與發展組織（OECD）發布的《經濟展望報告》則預測，雖然受中國經濟恢復等積極因素影響，2023年世界經濟增長預計將達到2.6%，但仍低于2022年的水平。值得關注的是，世界貿易組織雖然在服務規制和投資便利化等領域取得了積極進展，但是貿易保護主義仍在全球盛行，部分國家以經濟安全名義破壞國際經貿規則的行為仍在蔓延擴散， 地緣戰略競爭帶來的負面影響不斷加劇，這些都將給中國與東盟的經貿合作帶來一定挑戰。

從區域環境來看，雖然仍面臨外部需求減弱、通貨膨脹壓力上升等不利因素，但是隨著2022年中國進一步優化疫情防控政策，并且實施了積極的財政政策和穩健的貨幣政策，OECD相關報告預計2023年中國的經濟增長將實現5.3%的溫和增長，比2022年的3%高出1.3%。亞洲開發銀行（ADB）在2023年4月的《亞洲經濟預測報告》中也指出，2023年，中國經濟將保持5%的增長速度，東南亞國家整體經濟增長將達到4.7%，其中越南、印度尼西亞、菲律賓和柬埔寨的經濟增長將達到或超過5%，其余東盟國家也將達到3%～4%的經濟增長速度。在全球經濟增長陷入低谷的情況下，中國和東南亞的經濟仍然保持較好的增長態勢，這將為雙方的經貿合作營造良好的區域發展環境。

2023年是中國全面建設社會主義現代化國家新征程的起步之年，東盟國家則在積極實施東盟經濟共同體（AEC）2025藍圖的基礎上，也正在加緊制定東盟共同體后2025愿景，雙方在經貿合作領域仍將有可觀的發展潛力。2023年1月2日，RCEP在印度尼西亞這一東盟最大的經濟體已經生效實施，6月2日在菲律賓生效實施。隨著RCEP在15個成員國的全面實施，以及中國—東盟自由貿易區3.0版談判的加快推進，中國與東盟的一體化水平將進一步提高，進而激發和釋放雙邊經貿合作的紅利。

未來，中國與東盟需要按照《中國—東盟全面戰略伙伴關系行動計劃（2022—2025）》的方向指引，進一步加強共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議與《東盟共同體愿景2025》及“東盟印太展望”重點領域的合作對接，共同建設好RCEP自貿區這一全球最大的自由貿易區，推動建設更高標準的中國—東盟自由貿易區3.0版，合力維護公平公正、自由開放的國際經貿秩序，為區域企業開展貿易投資與產業合作創造優質的營商環境。依托中老泰鐵路、國際陸海貿易新通道，以及中國與東盟國家之間的各類國際合作園區等平臺載體，打造通道、物流、貿易與經濟產業聯動發展的區域性經濟走廊，促進更高水平的區域互聯互通，共同建設更加有韌性的區域產業鏈供應鏈，推動實現繁榮和可持續發展。同時，進一步挖掘中國與東盟在數字經濟領域的合作潛力，積極推動跨境電商和智慧物流等新業態新模式，鼓勵中國企業在東盟國家布局海外倉，加強數字產業領域的深度合作。中國已經提出將實施“中國東盟數字人才培養計劃”，未來3年，將為東盟國家培訓1000名數字人才，針對老撾、柬埔寨和緬甸等東盟欠發達成員國，更應為其提供數字人才方面的培訓，幫助其逾越數字發展鴻溝。在與老撾、柬埔寨合作的基礎上，推動與更多的東盟國家共建低碳示范區。探討與東盟國家建立全球清潔能源合作伙伴關系，加快建設中國—東盟清潔能源合作中心，深化清潔能源領域的貿易投資和技術創新合作，促進能源結構轉型，共同應對氣候變化挑戰。

（責任編輯：顏 ?潔）