云服務(wù)：城市數(shù)字化試金石

周倩　高巖　裴艷

觀眾在石家莊數(shù)博會上參觀云計算展區(qū)（王曉/攝）

數(shù)字經(jīng)濟時代，云作為城市基礎(chǔ)生產(chǎn)力和堅實底座，日益成為激發(fā)城市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展動能的重要支撐，云服務(wù)發(fā)展水平成為衡量城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量的重要標(biāo)志。

為科學(xué)評價我國城市云服務(wù)發(fā)展水平，發(fā)掘城市云服務(wù)發(fā)展特征和規(guī)律，中國信息通信研究院規(guī)劃所以全國GDP TOP60（2021年國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)）城市作為樣本城市，從云服務(wù)應(yīng)用、潛力、環(huán)境等角度對城市云服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r進行全面評估，發(fā)布了《2022年城市云服務(wù)發(fā)展指數(shù)報告》（以下簡稱《報告》）。

根據(jù)該《報告》，我國城市云服務(wù)發(fā)展水平與城市數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模呈明顯正相關(guān)關(guān)系。云服務(wù)產(chǎn)業(yè)資源主要集中在東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)地市，雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力有效拉動了這些地區(qū)云服務(wù)的推廣使用。從各城市來看，SaaS（軟件即服務(wù)）應(yīng)用推廣、云服務(wù)政策環(huán)境優(yōu)化仍是下一步提升的重點。

北上深：穩(wěn)居第一梯隊

中國信息通信研究院規(guī)劃所研究團隊開展評估發(fā)現(xiàn)，我國60個城市的云服務(wù)發(fā)展水平呈現(xiàn)明顯的階梯分布。

北京、上海、深圳穩(wěn)居城市云服務(wù)發(fā)展第一梯隊，是云服務(wù)供需資源匯聚地、原始創(chuàng)新策源地，引領(lǐng)著全國云服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。

廣州、杭州、武漢、西安等34個城市形成了第二梯隊，這些城市通過發(fā)展云服務(wù)，在助力政府?dāng)?shù)字化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等細(xì)分領(lǐng)域打造了獨特優(yōu)勢，相對第一梯隊城市，形成追趕之勢。

城市的云服務(wù)發(fā)展水平與其數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模呈現(xiàn)明顯正相關(guān)關(guān)系。基于2021 年數(shù)據(jù)測算，我國城市云服務(wù)發(fā)展指數(shù)每增加1 分， 數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模會對應(yīng)增加，范圍分布在116 億元至1005 億元區(qū)間。因此，提升云服務(wù)水平是城市拉動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的有效途徑。

溫州、惠州、唐山、襄陽等其他城市形成第三梯隊，這些城市處于云服務(wù)快速發(fā)展階段，在探尋數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展著力點過程中蓄勢待發(fā)，但云服務(wù)發(fā)展水平與第一、二梯隊城市有明顯差距。

總體來看，北京、上海、深圳等第一梯隊城市有著優(yōu)良的創(chuàng)新環(huán)境、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、客戶群體等，在城市云服務(wù)支出、城市上云廣度、深度等方面有絕對優(yōu)勢，云服務(wù)支出是二三梯隊城市的近7倍。相比而言，二三梯隊城市的用云量（用云服務(wù)支出衡量）水平有較大提升潛力。

評估表明，城市的云服務(wù)發(fā)展水平與其數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模呈現(xiàn)明顯正相關(guān)關(guān)系。基于2021年數(shù)據(jù)測算，我國城市云服務(wù)發(fā)展指數(shù)每增加1分，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模會對應(yīng)增加，范圍分布在116億元至1005億元區(qū)間。因此，提升云服務(wù)水平是城市拉動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的有效途徑。

行業(yè)用云各有特色

當(dāng)前，城市各行業(yè)上云用云程度各異，研究團隊以行業(yè)用云城市占比（使用行業(yè)云服務(wù)的城市數(shù)量/60個城市總量）來衡量行業(yè)上云廣度。

研究發(fā)現(xiàn)，科技服務(wù)、IT&通信、批發(fā)零售是60個城市上云用云的熱點行業(yè)，這幾個一級行業(yè)下的二級行業(yè)用云城市占比（二級行業(yè)使用云服務(wù)的城市數(shù)量/城市總量）均超過85%。

但水利/環(huán)境/公共管理、農(nóng)林牧漁、基礎(chǔ)資源等一級行業(yè)下的細(xì)分領(lǐng)域用云情況相對較差，二級行業(yè)用云城市占比均低于40%。

生產(chǎn)/制造、農(nóng)林牧漁、政府/社會機構(gòu)、基礎(chǔ)資源等六個一級行業(yè)GDP總量約占全行業(yè)的55%，但在60個城市中，這六個一級行業(yè)下二級行業(yè)用云城市占比平均僅為46%，低于各行業(yè)平均水平。因此，亟須拓展這些行業(yè)的上云廣度，利用云服務(wù)等先進技術(shù)能力及經(jīng)驗，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展。

此外，不同城市結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)上云用云情況呈現(xiàn)出明顯的地域特色。

以深圳為例，其基于智能制造、跨境電商、現(xiàn)代時尚、數(shù)字創(chuàng)意等特色產(chǎn)業(yè)集群，打造了多個云賦能基地，生產(chǎn)/制造、科技服務(wù)、批發(fā)和零售、交通物流等行業(yè)用云量在60個城市中相對突出。

有的非一線城市結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展，部分行業(yè)用云量在60個城市中也排進了前五位。比如，蘇州結(jié)合本地制造業(yè)需求，建立云產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地，推動制造企業(yè)逐步從單一業(yè)務(wù)、單一企業(yè)上云向全產(chǎn)業(yè)鏈上云方向發(fā)展，蘇州生產(chǎn)/制造行業(yè)用云量僅次于深圳、北京，在60個城市位列第三位。

強集聚效應(yīng)

當(dāng)前，我國云服務(wù)產(chǎn)業(yè)資源布局相對集中，城市云服務(wù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與其云服務(wù)發(fā)展水平密切相關(guān)，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好的城市其云服務(wù)發(fā)展水平通常較高。

從100家全國重點云平臺服務(wù)（IaaS+PaaS，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺即服務(wù)）企業(yè)在60個城市的分布來看，91.5%的企業(yè)分布于北京、上海、深圳、杭州、南京、天津等13個城市，其中北京、上海占比超過50%。另有33家全國重點云生態(tài)配套企業(yè)（規(guī)劃咨詢、業(yè)務(wù)遷移、運維服務(wù)等），也主要集中分布在北京、上海、南京、濟南、深圳、杭州等11個城市。

SaaS企業(yè)的分布也呈現(xiàn)強集聚效應(yīng)。

以國內(nèi)530家SaaS通用領(lǐng)域及垂直行業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)作為考察對象發(fā)現(xiàn)，96%以上的SaaS領(lǐng)軍廠商集聚在北京、上海、深圳、杭州、廣州、成都等13個城市，其中北京、上海占比達(dá)到58%，呈現(xiàn)兩超多強格局。

整體來看，云服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)需要久久為功的技術(shù)積累，對城市創(chuàng)新能力、高技術(shù)人才的需求較為強烈，因此云服務(wù)相關(guān)的重點企業(yè)主要集中在經(jīng)濟水平發(fā)達(dá)、人才資源富集的沿海或區(qū)域核心城市。企業(yè)集聚效應(yīng)為上述城市奠定了雄厚的云服務(wù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有效拉動本地云服務(wù)的推廣使用。

云服務(wù)可通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程提供，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差城市也可享用高質(zhì)量云服務(wù)，但提升上云意識和上云意愿是很多產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較差城市面臨的難題。對這些城市而言，提升企業(yè)機構(gòu)上云意識、帶動云服務(wù)推廣普及，需要持續(xù)推進。

佛山、岳陽實行上云補貼機制，激勵企業(yè)上云；廈門對含云計算在內(nèi)的新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)推出一次性獎勵、創(chuàng)業(yè)獎勵、研發(fā)投入融資貸款保障、公共技術(shù)服務(wù)平臺運營補貼等配套措施；南寧、大連通過軟件和信息技術(shù)服務(wù)專項資金、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展專項資金等渠道，對云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用項目進行扶持等。

高階應(yīng)用有待推廣

在云化驅(qū)動的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級實踐中，SaaS（軟件即服務(wù)）是企業(yè)數(shù)字化特別是中小企業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵賦能工具，是城市深度用云的核心路徑。相對基礎(chǔ)設(shè)施上云來說，SaaS是上云用云的高階階段。

目前，SaaS已成為國外企業(yè)構(gòu)建軟件應(yīng)用的主流選擇。Blissfully發(fā)布的《2020 SaaS Trend》報告稱，美國企業(yè)平均每年SaaS支出超過20萬美元，大型企業(yè)超過350萬美元，平均每個員工使用至少10個SaaS產(chǎn)品。

反觀國內(nèi)城市的SaaS應(yīng)用，各領(lǐng)域軟件SaaS化仍處于成長期尾端，SaaS應(yīng)用在云服務(wù)的占比并不高。

以SaaS支出占比為例，參與評測的60個城市的SaaS支出占云服務(wù)支出比重均低于30%，落后于美國50%的發(fā)展水平。同時，國內(nèi)SaaS服務(wù)用戶集中度高，上海、北京、深圳、杭州、寧波、蘇州、廣州等18個城市 SaaS服務(wù)支出在60個城市中占比達(dá)到80%（其GDP占比為50%），其余42個城市僅占20%。

從SaaS用戶類型看，在發(fā)達(dá)國家，大型企業(yè)是SaaS服務(wù)主要客戶群體。相比而言，我國60個城市的SaaS客戶群體仍以中小微型企業(yè)為主，占比超過80%，大企業(yè)購買SaaS服務(wù)的意識和消費習(xí)慣尚未形成，更傾向于購買私有軟件。這種模式下軟件安裝部署、維護升級相對復(fù)雜，容易造成煙囪式數(shù)據(jù)孤島，也無法便捷獲取云上最新優(yōu)勢科技資源。因此，推廣SaaS等高階云服務(wù)應(yīng)用特別是在大型企業(yè)中的應(yīng)用，將是未來城市云服務(wù)重要發(fā)力方向。

政策環(huán)境仍需優(yōu)化

當(dāng)前，全球各國高度重視云服務(wù)政策環(huán)境建設(shè)。

比如，美國多年來持續(xù)加強上云用云政策指引，先后推行“云優(yōu)先”“云智能”“軟件現(xiàn)代化戰(zhàn)略”等重大戰(zhàn)略，引導(dǎo)各機構(gòu)積極上云和用好云。美國還推出FedRAMP云服務(wù)安全評估認(rèn)證機制，以打消用戶對安全的顧慮，政府關(guān)鍵部門以及大型企業(yè)都是云服務(wù)企業(yè)的重要客戶。

在我國，也有不少城市以設(shè)立專項扶持資金、加大財政投入、加強政府采購等為著力點，強化云服務(wù)發(fā)展配套措施。

比如，佛山、岳陽實行上云補貼機制，激勵企業(yè)上云；廈門對含云計算在內(nèi)的新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)推出一次性獎勵、創(chuàng)業(yè)獎勵、研發(fā)投入融資貸款保障、公共技術(shù)服務(wù)平臺運營補貼等配套措施；南寧、大連通過軟件和信息技術(shù)服務(wù)專項資金、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展專項資金等渠道，對云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用項目進行扶持等。以上政策實踐，為城市優(yōu)化云服務(wù)政策環(huán)境提供了有益借鑒。

但也要看到，許多城市針對云服務(wù)的政策引導(dǎo)和配套保障仍有薄弱環(huán)節(jié)。

比如，針對云計算的專項政策數(shù)量明顯不足，針對SaaS應(yīng)用的專項政策處于空白狀態(tài)；政府集中采購目錄中單列了“云計算服務(wù)”，但一般僅限定為IaaS服務(wù)，未覆蓋PaaS和SaaS應(yīng)用，也無細(xì)化的政府采購流程與之對應(yīng)。

在安全方面，我國云服務(wù)安全評估認(rèn)證和監(jiān)管機制初步建立，但在推廣中仍存在云服務(wù)用戶參與不足、云服務(wù)安全評估未納入云服務(wù)采購要求等問題。

良好的政策環(huán)境是云服務(wù)應(yīng)用走深向?qū)嵉挠辛χ危蔀槌鞘性品?wù)發(fā)展創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件，推進需求側(cè)應(yīng)用升級和高質(zhì)量發(fā)展。因此，持續(xù)優(yōu)化云服務(wù)政策環(huán)境，加強上云政策牽引是各城市今后需要重點加強的工作。

“十四五”規(guī)劃明確提出，“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)”，將云計算列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)第一位；明確提出“實施‘上云用數(shù)賦智行動，推動數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型”，上云成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化關(guān)鍵的第一步。