云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)位差異分析

聶麗敏，廖靈芝，陳曉宇，郭 格，聶鴻壽

（1.云南高黎貢山國家級自然保護區(qū)保山管護局隆陽分局，云南保山 678000；2.西南林業(yè)大學，云南昆明 650224；3.保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，云南保山 678000）

在國內(nèi)外市場需求持續(xù)增加，現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型改革的背景下，咖啡作為云南省高原特色農(nóng)作物，是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)[1]。近年來受到惡劣氣候和新冠疫情的影響，咖啡市場價格持續(xù)走低，咖啡產(chǎn)業(yè)面臨著勞動力短缺、成本增加、技術(shù)落后、缺乏品牌知名度等一系列嚴峻的問題。積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升產(chǎn)業(yè)深加工技術(shù)、完善產(chǎn)業(yè)質(zhì)量管理標準、實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展是云南省咖啡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要舉措。對云南省各咖啡產(chǎn)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)位差異研究，有助于地區(qū)更加全面了解本地區(qū)在全云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局中的水平，對優(yōu)化咖啡產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局、增強市場競爭力、鞏固咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及對各個地區(qū)的咖啡產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃都具有一定的參考價值。

當前國內(nèi)外學者主要針對國際間農(nóng)業(yè)競爭力比較與各省行政區(qū)之間農(nóng)業(yè)競爭力的差異開展研究，而關(guān)于不同地區(qū)、同種類型的農(nóng)業(yè)比較研究較少。陳衛(wèi)平等通過評價模型選出了農(nóng)業(yè)綜合競爭力應該包含的7種要素，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)特色是影響綜合競爭力的3個重要因素[2]；趙樹寬等認為農(nóng)業(yè)競爭力起源于國家競爭力，而研究農(nóng)業(yè)競爭力的前提是地域的異質(zhì)性，所以理論上需要區(qū)別于產(chǎn)業(yè)競爭力[3]；吳孔明等構(gòu)建出農(nóng)業(yè)競爭力評價指標揭示出我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力現(xiàn)狀與面臨的問題，并提出了農(nóng)業(yè)競爭力提升的5大措施[4]。本文運用年鑒數(shù)據(jù)，采用主成分分析法計算云南省9 個咖啡主產(chǎn)州（市）及34 個主產(chǎn)縣（市、區(qū)）的產(chǎn)業(yè)競爭力得分，并評估區(qū)位差異，揭示不同產(chǎn)區(qū)競爭力差異的原因，并提出針對性對策，為云南省各產(chǎn)區(qū)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升提供借鑒。

1 數(shù)據(jù)來源與評估方法

1.1 數(shù)據(jù)來源及說明

本文用咖啡產(chǎn)量、咖啡收獲面積、當年新增面積和年末實有面積，對云南省的9 個咖啡主產(chǎn)州（市）及34 個主產(chǎn)縣（市、區(qū)）產(chǎn)業(yè)綜合競爭力進行評估。研究數(shù)據(jù)來源于《云南省統(tǒng)計年鑒》和9 個咖啡主產(chǎn)州（市）2015—2020 年《統(tǒng)計年鑒》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，基于數(shù)據(jù)的完整性篩選出2017—2018年的數(shù)據(jù)進行整理，資料顯示，2018年，全國咖啡面積為11.988 萬hm2，產(chǎn)量14.73 萬t，產(chǎn)值26.52 億元，其中云南省占全國的98%以上。2020年，云南省咖啡種植面積11.071 萬hm2，產(chǎn)量16.47 萬t，產(chǎn)值26億元，咖啡種植區(qū)涉及9 個州市34 個縣區(qū)。其中咖啡產(chǎn)量最大的地區(qū)是普洱市，產(chǎn)量達75 353.7 t，最小的是紅河州，產(chǎn)量196.7 t。咖啡收獲面積最大的地區(qū)也是普洱市，面積達到4.009 3 萬hm2，最小的是大理州，面積0.014 5 萬hm2。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上來講，普洱市不論是種植面積、咖啡產(chǎn)量還是加工技術(shù)、企業(yè)數(shù)量，在全國范圍內(nèi)都是位居前列，而其他產(chǎn)區(qū)在各評價指標中也有相對突出的地方。云南省咖啡主產(chǎn)州、縣指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)列于表1。

表1 云南省咖啡主產(chǎn)州、縣指標統(tǒng)計

1.2 評估方法選擇

咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)位差異研究難點在于評估方法的選擇及相關(guān)數(shù)據(jù)的收集處理，通過對已有關(guān)于茶產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、棉花產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力評估方法和模型的文獻比較[5-7]，結(jié)合云南省咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的可獲得性，采用主成分分析（principal component analysis，PCA）法構(gòu)建云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)位差異研究模型。

主成分分析法是用少量變量來解釋有關(guān)資料數(shù)據(jù)中多數(shù)變量由高度相關(guān)變量向獨立變量或無關(guān)變量的轉(zhuǎn)化，先選擇幾個新變量，這些變量的數(shù)量小于原始變量的數(shù)量，可以解釋數(shù)據(jù)中的大多數(shù)變量，即所謂的主成分，并解釋數(shù)據(jù)的綜合指標。

1）將原始數(shù)據(jù)標準化，以消除量綱的影響

假設進行主成分分析的指標變量有m個：x1,x2,…xm，共有n個評價對象，第i個評價對象的第j個指標的取值為xij。將各指標值xij轉(zhuǎn)換成標準化指標：

2）建立變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣R

（2）式中：rij=1,rij=rji,rij為第i個指標與第j個指標的相關(guān)系數(shù)。

3）計算相關(guān)系數(shù)矩陣R的特征值和特征向量

計算相關(guān)系數(shù)矩陣R的特征值λ1≥λ2≥…≥λm≥0，及對應的特征向量u1,u2,…,um，其中uj=(u1j,u2j,…,unj)T，由特征向量組成m個新的指標變量

（3）式中：y1為第1 主成分，y2為第2 主成分，…,ym為第m主成分。

4）列出主成分并計算綜合得分

①計算特征值λj(j=1,2,…,m)的信息貢獻率和累積貢獻率

②計算綜合得分

（4）式中：bj為第j個主成分的信息貢獻率[9-10]。

2 云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)位差異分析

2.1 評價結(jié)果說明

基于主成分分析的咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力實力評估得分，是根據(jù)各區(qū)位相對于總體平均水平對評價目標的不同程度而作出的判斷。各要素之間往往存在著一定的相關(guān)性，但是，這種相關(guān)并不必然反映其整體水平或優(yōu)劣性。綜合實力評價結(jié)果由若干個不同單一指標的評價結(jié)果進行加權(quán)總結(jié)而成，并不代表特定的含義而是以分值表示的各主產(chǎn)區(qū)的發(fā)展狀態(tài)。該判斷基于評估目標中每個區(qū)位相對于總體平均水平的差異程度，它不僅取決于該地區(qū)咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還取決于其他地區(qū)的相對發(fā)展水平[11]。從樣本的主成分分析結(jié)果，得出樣本最后的綜合得分，以0 作為基準線，得分為正數(shù)表明綜合實力超出平均水平，得分越高，競爭力越強；得分為負數(shù)表明綜合實力低于平均水平，得分越低，競爭力越弱。

2.2 主產(chǎn)州（市）競爭力區(qū)位差異分析

主成分分析結(jié)果顯示了9 個主產(chǎn)州（市）的綜合競爭力和單項指標的排名情況，其中競爭力得分大于0 的有3 個，小于0 的有6 個。普洱市的咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力無論是綜合排名還是各項指標在9 個主產(chǎn)州（市）中均排在第1 位[12]，其后依次是臨滄、保山、德宏、西雙版納、文山、怒江、紅河、大理。具體來看，普洱、臨滄、保山競爭力綜合排名前三的產(chǎn)區(qū)，其咖啡產(chǎn)量、收獲面積和年末實有面積均位列前三。而其中保山市的當年新增面積排名第6，說明保山市咖啡產(chǎn)業(yè)在近年來已經(jīng)逐步減少咖啡的種植面積。西雙版納州的綜合排名雖然在第5，但是當年新增面積卻排在第3。怒江州與紅河州的得分相同，紅河州的年末實有面積、咖啡產(chǎn)業(yè)、收獲面積都排在第9 位，而當年新增面積卻高于綜合排名第3 的保山市，表明紅河州咖啡產(chǎn)業(yè)在近年來不斷發(fā)展和擴大。具體樣本排名見表2。

表2 云南省9個咖啡主產(chǎn)州（市）競爭力差異排名

2.3 主產(chǎn)縣（市、區(qū)）競爭力區(qū)位差異分析

根據(jù)表3 列出的34 個主產(chǎn)縣（市、區(qū)）競爭力差異排名來看，參與排名的34個縣中綜合競爭力得分大于0的有12個，小于0的有24個。可以將34個主產(chǎn)縣大致分為三類：第一類是綜合競爭力較強，得分大于1.00的縣區(qū)，共有9個；第二類是綜合競爭力較平均，得分在1.00～-1.00 的縣區(qū)，共有9 個；第三類是綜合競爭力較弱，得分小于-1.00的縣區(qū)，共有16個。

表3 云南省34個咖啡主產(chǎn)縣（市、區(qū)）競爭力差異排名

34 個主產(chǎn)縣（市、區(qū)）競爭力差異排名前十分別是思茅區(qū)、隆陽區(qū)、鎮(zhèn)康縣、景洪市、墨江縣、瀾滄縣、寧洱縣、孟連縣、耿馬縣、盈江縣。思茅區(qū)的競爭力得分高達5.37 分，年末實有面積和收獲面積皆排名第1；隆陽區(qū)競爭力得分為4.59 分，咖啡產(chǎn)量是云南省2017 年排名第1，而當年新增面積卻排名第15。這兩個產(chǎn)區(qū)的綜合得分相對較高，競爭力優(yōu)勢也比較明顯。年末實有面積前三的縣分別是思茅區(qū)、隆陽區(qū)、鎮(zhèn)康縣；咖啡產(chǎn)量前三的縣分別是隆陽區(qū)、思茅區(qū)、景洪市；當年新增面積前三的縣分別是瀾滄縣、墨江縣、雙江縣；收獲面積前三的縣分別是思茅區(qū)、隆陽區(qū)、鎮(zhèn)康縣。具體樣本排名見表3。

3 云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力區(qū)位差異影響因素分析

3.1 咖啡種植規(guī)模區(qū)域差異

主成分分析法結(jié)果顯示，咖啡產(chǎn)區(qū)的年末實有面積對產(chǎn)業(yè)競爭力的影響最大，77.8%的主產(chǎn)州市競爭力綜合排名與年末實有面積排名一致，35.3%的主產(chǎn)縣競爭力綜合排名與年末實有面積一致。在排名前七的主產(chǎn)州市與排名前三主產(chǎn)縣皆與年末實有面積有非常大的優(yōu)勢。咖啡種植面積是咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，普洱市2017年的咖啡產(chǎn)業(yè)年末實有面積達到了4.918 7萬hm2，臨滄市2017 年的咖啡產(chǎn)業(yè)年末實有面積達到了2.929 3 萬hm2，保山市2017 年的咖啡產(chǎn)業(yè)年末實有面積達到了1.274 6 萬hm2。2017 年，普洱市、臨滄市、保山市、德宏州、西雙版納州年末咖啡種植面積占比依次為44%、26%、12%、10%、6%，這5 個地區(qū)共占了云南省咖啡種植面積的98%。大面積的咖啡種植基地對當?shù)氐臍夂颦h(huán)境、土壤質(zhì)量、降水量、空氣濕度、森林覆蓋率、勞動力等都有很高的要求標準。綜合競爭力排名前十的主產(chǎn)縣（市、區(qū)）：思茅區(qū)、隆陽區(qū)、鎮(zhèn)康縣、景洪市、墨江縣、瀾滄縣、寧洱縣、孟連縣、耿馬縣、盈江縣，都有著得天獨厚的地理優(yōu)勢，擁有著熱帶、亞熱帶等特色氣候，全年充沛的降水量使其氣候濕潤，而較長的光照時長非常利于農(nóng)作物的光合作用；晝夜溫差較大，有利于咖啡的營養(yǎng)成分積累，這些產(chǎn)區(qū)的海拔都在1 000 m 以上，其土質(zhì)營養(yǎng)豐富，非常適合咖啡的種植。

3.2 政府政策扶持

2020 年，云南省咖啡產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值311.4 億元，產(chǎn)品出口到美國、法國、日本等55個國家和地區(qū)。咖啡產(chǎn)業(yè)在幾十年間飛速發(fā)展的背后是政府對農(nóng)業(yè)發(fā)展的大力支持。咖啡產(chǎn)業(yè)的政府政策支持主要體現(xiàn)在稅收、補貼、耕地保護、技術(shù)支持等各方面。歷年來，政府不斷減少農(nóng)業(yè)相關(guān)稅目，降低相關(guān)稅率，大大減輕了咖農(nóng)的賦稅壓力。同時，政府對農(nóng)機購置也大力實施補貼政策，減輕咖農(nóng)的購機成本和經(jīng)濟壓力。為了保證咖農(nóng)有足夠的耕地進行咖啡種植，政府也規(guī)劃了一定面積的土地避免工業(yè)開發(fā)或被污染。此外，國家政府不斷加大財政支付，為咖農(nóng)提供免費的技術(shù)培訓課程，讓其有機會學習新的種植技術(shù)和方法。云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳出臺了《咖啡產(chǎn)業(yè)三年行動計劃（2018—2020）》以“品質(zhì)、市場”為核心，特色發(fā)展為導向，提出云南省咖啡產(chǎn)業(yè)未來三年發(fā)展目標，打造亞洲領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)咖啡加工基地和在國際上有重要影響力的咖啡貿(mào)易平臺[12]。普洱市政府推行的《普洱市政策性咖啡價格保險試點方案》[13]，政府會引導種植戶、合作社和其他農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體通過補貼、保費等政策進行參保。保險標的物是保單持有人種植和銷售的新鮮咖啡果或咖啡米。如果在保險期間，咖啡果的平均購價低于保險價格，余額部分由承保人按照保險合同的規(guī)定負責賠償[14-15]。《保山市加快規(guī)模化農(nóng)業(yè)指導實施意見》中提出了以特色小城鎮(zhèn)的形式，構(gòu)建咖啡產(chǎn)業(yè)鏈，更加細分咖啡產(chǎn)業(yè)市場，融合咖啡種植、加工、流通、電商、工業(yè)、文化、旅游等方面的條件，推進“農(nóng)業(yè)+”工程。

3.3 產(chǎn)業(yè)技術(shù)支持

隨著國內(nèi)外咖啡市場的不斷擴大，云南省的咖啡產(chǎn)業(yè)早已不再滿足僅僅作為基礎的咖啡原豆出口市場。15 元·kg-1左右的生豆收購價格與60 元·kg-1以上的精品豆收購價之間的距離，不僅反映咖啡豆自身的品質(zhì)還有對生產(chǎn)過程中嚴格的技術(shù)要求。北歸咖啡在企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中不斷提升產(chǎn)業(yè)附加值，將生產(chǎn)過程中廢棄的咖啡豆殼作為紙板原料，咖啡果膠作為化妝品原料，推出咖啡果酒等產(chǎn)品。愛伲咖啡采用線上+線下的銷售模式，在2019 年的銷售額可以達9 000 多萬元。保山市新寨咖啡有限公司采取“公司+合作社+農(nóng)戶+市場”的商業(yè)模式，致力于做到統(tǒng)一品種、種植技術(shù)、收購產(chǎn)品、加工銷售，堅持標準化、規(guī)模化種植、加工和銷售。在產(chǎn)品的研發(fā)上不斷推陳出新，打造了“商務禮盒”“酒店專享”“線上團購”等一系列產(chǎn)品。

3.4 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力中，影響排名的除了年末實有面積之外，當年新增面積也是一個比較特殊的因素，許多綜合競爭力排名靠前的主產(chǎn)州（市），主產(chǎn)縣的當年新增面積排名都不高，然而許多綜合競爭力排名相對靠后的產(chǎn)區(qū)，當年新增面積都比較靠前。綜合競爭力排名第五的西雙版納州，當年新增面積（111 hm2）排到了第三位。而綜合競爭力排名第二的保山，當年新增面積只有12 hm2。在主產(chǎn)縣里，當年新增面積排名前三的分別是瀾滄縣、墨江縣、雙江縣，這些產(chǎn)區(qū)在年末實有面積、咖啡產(chǎn)量、收獲面積都不占優(yōu)勢的情況下，憑借突出的新增面積排名，使得自身的綜合競爭力排名有所提高。其中的原因在于，類似普洱區(qū)、隆陽區(qū)、鎮(zhèn)康縣、景洪市等綜合競爭力較強的產(chǎn)區(qū)，咖啡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模體系，有著較為豐富的栽培經(jīng)驗和較為穩(wěn)定的咖啡種植園區(qū)。而其他比如景東縣、永德縣、滄源縣、鳳慶縣等咖啡產(chǎn)業(yè)引入時間比較短的產(chǎn)區(qū)，會有更多潛力與發(fā)揮的空間。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

因受到數(shù)據(jù)信息缺乏等因素的限制，本文綜合競爭力排名體系中采用的指標還有待進一步完善。未來幾年里，咖啡產(chǎn)業(yè)仍是云南省高原特色產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展目標。為了促進云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破瓶頸，打開更廣泛的市場，咖啡產(chǎn)業(yè)必須進行轉(zhuǎn)型升級，提高自身的競爭力優(yōu)勢，才能打破當前被動的局勢。

根據(jù)現(xiàn)有的競爭力綜合排名結(jié)果可以得出如下結(jié)論：1）從云南省咖啡主產(chǎn)州（市）競爭力綜合排名來看，普洱市、臨滄市、保山市具有很強的綜合競爭力。2）從主產(chǎn)縣（市、區(qū)）競爭力綜合排名來看，思茅區(qū)、隆陽區(qū)、鎮(zhèn)康縣、景洪市、墨江縣、瀾滄縣、寧洱縣、孟連縣、耿馬縣具有較強的綜合競爭力。3）分析綜合競爭力較強的產(chǎn)區(qū)發(fā)展特征顯示，產(chǎn)業(yè)規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，政策支持是產(chǎn)業(yè)成長的導向，科學技術(shù)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

4.2 建議

1）云南省的咖啡產(chǎn)業(yè)不能再走以初級咖啡原料加工出口為主的傳統(tǒng)老路，因此加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是云南省咖啡產(chǎn)業(yè)提高競爭力的關(guān)鍵所在。面對國內(nèi)不斷增長的咖啡市場，應該由出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，國外咖啡企業(yè)也正是看好中國消費者的潛力，才不斷進入中國市場，而云南咖啡作為本土的咖啡企業(yè)，更應該抓住機遇，搶占市場，這樣才能改變一直依賴出口和國外企業(yè)收購的尷尬局面。2）云南省的大部分咖啡種植園都是進行的單一種植，受氣候和環(huán)境的影響較大，云南部分地區(qū)近年來的干旱天氣，對咖啡種植有很大的影響。由傳統(tǒng)的單一種植轉(zhuǎn)向復合型種植，在維持產(chǎn)區(qū)生態(tài)多樣性、增強作物抵抗力的同時也可以增加咖農(nóng)的收入。3）許多產(chǎn)區(qū)的咖啡種植基地不僅是農(nóng)業(yè)資源，也是寶貴的旅游資源，需探索實行一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的模式，打造特色咖啡小鎮(zhèn)，帶動當?shù)鼐用衩撠氃鍪眨七M實現(xiàn)咖啡產(chǎn)業(yè)、高原生態(tài)與少數(shù)民族文化的有機融合。